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康泰医学7月4日公告,公司披露向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果,凡参与康医转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25.79万个,每个中签号码只能认购10张(1000元)康医转债。
11月17日,受海外关税壁垒松动等因素影响,光伏板块继续大涨,其中,爱康科技(002610.SZ)应声涨停,股价报收6.14元。自8月上旬股价启动以来,该股近3个月涨幅超过130%,已逼近历史新高。
11月18日,爱康科技又低开低走,盘中逼近跌停板,股价波动之大,居于A股市场前列。
那么,该公司究竟因何剧烈波动,公司质地如何,后续还有空间吗?
受益光伏景气度,押注异质结电池
爱康科技主营包括三方面,光伏配件业务,光伏电池及组件业务,以及太阳能电站运营。目前电站运营营收占比约5%,公司营收主要来自前两部分,尤其是光伏电池组件业务。
公司股价的大涨,是受益于光伏景气度,尤其是异质结电池的产能扩张。
异质结电池,也称HIT电池,是采用HIT结构的硅太阳能电池。目前光伏产业的主流电池是PERC电池,市场占比超过50%。业内人士称,HJT电池与PERC电池相比,具有诸多优势。有望成为下一代光伏电池的主流技术。
安信证券研报称,HIT电池优势一方面体现在其高转化效率,有效降低发电端成本;更重要的是,考虑到衰减率低、双面率高、温度系数低、弱光效应等诸多优势,HIT双面电池相较于PERC全生命周期每W发电量高5~11.8%。
正是看准了这个趋势,爱康科技决定押注异质结,在其他企业还处于少量试产之际,开始产能的大幅扩张。
爱康科技在日前接受投资者调研时透露,准备进行22GW异质结的总投资。公司认为,异质结电池到了2023年将是一个供不应求、供应链产能跟不上的阶段,2024年急速扩张,2025年是异质结和PERC之间的转折年。
可问题是,异质结电池成本居高,是其产业化路径上面对的主要挑战。设备成本上,虽然HJT设备较此前单GW整线投资6亿左右下降至4.5亿元,不过相比PERC单GW2亿元投资,仍然不具有优势。在生产成本上,根据Solarzoom数据,目前HJT生产成本约为0.9元/W,相比于PERC仍高出约0.2元/W。
那么,爱康科技如何应对重资产的投资?
造血能力不足?
爱康科技的造血能力不算乐观。
从业绩看,公司是典型的“上市即*”,在当年实现净利润1.97亿元后,开始陷入盈利和亏损的循环中,且至今再没有年份超过上市当年的盈利水平。
从近年的财报来看,爱康科技业绩波动一直较大。2018年至2020年,公司分别实现营收48.52亿元、51.26亿元和30.16亿元,归属于上市公司股东净利润为1.15亿元、-16.12亿元和0.21亿元。
今年前三季度,公司再次陷入亏损,实现营业收入20.27亿元,同比下降16.70%;净利润亏损1.2亿元,同比下降达1105.97%;扣非净利润亏损2.44亿元,同比降69.70%。对于业绩亏损,公司解释称主要系海外疫情和原材料成本上涨影响。同时,公司新投建高效电池项目处于产能爬坡阶段,项目投建、运营、人员储备等均需持续资金投入,影响了公司损益。
造血能力的不足,也使得公司的短期债务压力偏大。
三季报显示,公司负债合计约48.63亿元,其中非流动负债合计10.35亿元,流动负债则为38.27亿元。前三季度,公司账面货币资金仅有8.53亿元。
出售电站,回笼资金
目前,公司的主要资金来源包括剩余电站的出售、已出售电站的剩余应收账款、战略投资者的投资款等。
爱康科技一直在剥离旗下电站资产。9月17日,爱康科技公告出售一家从事光伏光热电站的子公司,而此前的9月2日,公司刚刚出售另一家相同业务的子公司,两次买方也相同。
根据公告,爱康科技全资子公司拟与重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业及三峡电能(广东)有限公司签署《股权转让协议》,拟将其持有的五家渠爱康48.9%股权转让给长盛私募基金,转让价格为人民币1.47亿元;无锡爱康电力拟将持有的五家渠爱康0.1%股权转让给三峡电能,转让价格为人民币30.11万元。
爱康科技表示,新投建的异质结电池项目处于产能爬坡阶段,3GW产能今年年内投产,并计划五年内实现22GW产能,这需要持续大量的资金投入。且上半年产品原材料铜、铝、钢等大宗商品及硅片、电池片价格均大幅上涨,对于爱康科技造成了较高的营运资金压力。从财务数据可以看到,五家渠爱康的资产负债率较高,收益又在下滑中,且并非爱康科技主营方向,出售这样的资产有利于回笼资金。
值得注意的是,公司也表示后续计划在合适的时间做30亿元定增,再匹配50%杠杆融资,整体可以覆盖22GW总投资。
结语——
异质结电池作为光伏技术升级重要方向,近年来已经成为隆基、通威等龙头必争之地。爱康科技能够前瞻性的进行布局,也给未来的成长打开空间。不过公司过往业绩堪忧,此次能否凭借异质结电池实现弯道超越,我们且拭目以待。
公司本身颇有信心,爱康科技公告,10月19日公司*通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购公司股份386.97万股,成交总金额接近2000万元。
康泰医学(300869)融资融券数据显示,11月3日融资买入4237.45万元,融资偿还3867.88万元,融资净买入369.58万元,当前融资余额为2.93亿元。
融券方面,融券卖出0股,融券偿还0股,融券净卖出0股,当前融券余量为1000.00股。
综合来看,康泰医学11月3日融资融券余额较昨日增加369.63万元至2.94亿元。
说明:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
一纸“狂犬疫苗生产造假、相关GMP证书被收回”的通报,让疫苗行业龙头企业长生生物(002680,SZ)成为舆论焦点,也让不少接种过该公司疫苗的人惴惴不安。(此前报道:紧急通知!立即停用!就地封存!知名企业召回狂犬疫苗,药监局出手)
7月15日晚,***发表评论:“连狂犬病疫苗也敢造假,既胆大包天,又伤天害理。”
狂犬疫苗造假被曝出,全社会一片哗然。今天(7月16日),长生生物股价也一字板跌停,2.48万名投资者被“闷”在里面。
相关生产线已停产,检查组上周进驻
昨天(7月15日)下午,长生生物子全资公司长春长生狂犬病疫苗生产记录造假一事,已被多家媒体报道,但公司却迟迟未对外发布公告。
直到今日早间A股开盘前不到2小时,长生生物才仓促地发布相关公告。
公告总结的内容主要有几点:
一是客观陈述了公司狂犬病疫苗生产记录造假一事;
二是称所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售,全部产品已得到有效控制,正在对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞)全部实施召回。从该疫苗近几年的不良的反应监测来看,未发现因产品质量问题引起的不良反应;
三是接下来会进行全面的自查和整改;
四是表示该疫苗对公司的生产、经营影响较大,具体影响不确定,复产时间无法预计;
五是道歉。
至于该疫苗对长生生物的影响有多大,长生生物董秘赵春志昨日回应中国证券报时称,冻干人用狂犬病疫苗销售收入占长春长生总收入的一半左右,此次事件不涉及公司其他疫苗产品,现在冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假具体原因还不知道,等待相关部门调查结果。
今日(7月16日)中午,(微信号:nbdnews)
长生生物一位相关负责人告诉(微信号:nbdnews)
长春长生(
对于疫苗事件带来的影响,上述负责人表示,目前还处于事件调查阶段,对公司产生的影响也才刚开始,评估具体影响要等待最终调查结果出炉。
如果已接种涉事疫苗 接下来怎么办?
造假被曝光后,那些已经接种过长春长生狂犬病疫苗的人,心中忐忑不安。昨天,很多读者留言称,自己和孩子已经接种了涉事公司的疫苗,不知道下一步该怎么做。
(图文无关)
疫苗专家陶黎纳向(微信号:nbdnews)
而对于已经接种过全程5剂长生生物涉事狂犬病疫苗品类者,陶黎纳则建议等待国家后续调查结果及意见。
疫苗科普作者邵忆楠告诉(微信号:nbdnews)
根据目前的信息,分两种情况:第一,涉事厂家出现问题的疫苗批次并未上市流通,已经全部封存,可以认为上市流通的疫苗并未涉及本次问题。第二,上市流通的疫苗厂家通知立刻停用以及封存,GMP被回收,已经在市面上流通的疫苗暂时没有确切消息。
但目前没有通知接种涉事厂家已经上市销售的狂犬疫苗是否需要补种或者加强,因此并不需要单独进行处理,也没必要产生恐慌。
对于正在接种涉事疫苗人士,邵忆楠同样建议,更换疫苗生产厂家的其他品牌疫苗,用原程序完成疫苗全程接种。
长生生物狂犬疫苗市场份额居全国第二
公开资料显示,长春长生生物科技有限责任公司(前身为长春长生生物科技股份有限公司)创立于1992年8月18日,是一家从事人用疫苗研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司已拥有冻干甲型肝炎减毒活疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗两个一类疫苗品种以及水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗等四个二类疫苗品种,是国内疫苗企业产品品类最为丰富的民营企业之一。
2012年,冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞)上市,根据国信证券研究报告数据显示,该疫苗上市首年为,长生生物带来营收2460.83万元,占营收比重仅为5.7%,占整个狂犬疫苗市场份额还比较小,远不及成大生物、广州诺诚和浙江卫信。
长生生物营收快速增长,2017年1月~8月品牌签发接近300万人份,排在整个狂犬疫苗市场的第二位。
长生生物年报称,长春长生通过推广服务团队将产品销售给疾控中心,部分出口,目前已形成了覆盖除西藏自治区和港澳台地区外所有省份、自治区及直辖市的销售网络,并在印度、柬埔寨、尼日利亚、埃及、白俄罗斯等欧洲、南美洲、非洲及东南亚和中东地区十多个国家地区实现销售。
从分地区销售来看,长生生物的产品主要销往华东(25.94%)、西南(21.04%)、华中(18.63%),国外销售占比较小,仅为2.34%。
公司20亿元买理财产品 研发费用一年仅1.2亿
长生生物2017年年报显示,公司营收15.5亿元,同比增长52.60%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.6亿元,同比增长33.28%。
其中,疫苗销售占营收收入99.10%。按产品分,二类疫苗约占营收比重为91.68%,二类疫苗的毛利率达90.86%。冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞)便属于二类疫苗,属于自费接种。
从研发投入来看,长生生物2017年研发费用投入为1.22亿元,相比2016年4336.60万元,同比增长182.01%。2016、2017年研发投入占营收收入的比例分别为4.26%、7.87%。
表面看来,长生生物的研发投入在加大,但与同行业相比,就略显尴尬。
2015年-2017年,沃森生物的研发投入占营收的比重分别为26.6%、52.61%、49.87%;
2015年-2017年,康泰生物的研发投入占营收的比重分别为14.41%、11.47%、10.27%。
单从研发投入占比来看,还不具有可比性。
仔细研究财报数据可以发现,长生生物现金流充沛,甚至有20亿元还用于理财。宁可用20亿元买理财产品,也不愿意更多的研发投入。
(微信号:nbdnews)
尽管长生生物将面临多少损失目前还尚无定论,但对于长生生物的2.48万名股东来说,这一消息无疑是晴天霹雳。
要知道,在事件发生之前,长生生物是上半年A股市场少有的“牛股”,2018年以来,公司股价涨幅达到50%。
长生生物也不出意外地获得了大量投资者的青睐,截至2018年一季度,公司前十大流通股名单中:
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金、恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·荣兴8号证券投资集合资金信托计划分别持股862.01万股、740.00万股和521.00万股。
值得一提的是,在此次事件被曝光的前一周,长生生物7月9日公告,收到持股5%以上股东曲水卓瑞提交的《简式权益变动报告书》。
曲水卓瑞在4月19日至7月9日期间,通过大宗交易累计减持公司股份数量为1723.44万股,减持比例为1.77%,套现金额约为3.43亿元。其还表示不排除在未来12个月内继续减持其持有的长生生物股票的可能。
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