闻泰股票600745(大唐药业股吧)

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12月29日，闻泰科技股价开盘持续下跌，*跌幅近8%，午后股价震荡回升，收盘跌2.35%，报收128.41元，目前市值1600亿元。

这已经是闻泰科技连续两天下挫，背后有何原因？

年末卖方忙着“辟谣”

12月28日，浙商固收团队在*上发布的闻泰科技辟谣声明快速刷屏。声明称，从未发布过闻泰科技公司情况的不实消息，始终积极看好国内ODM与功率半导体产业发展。但很快“浙商固收”公号相关声明内容已删除。

相关声明为何火速被删？据了解，浙商固收团队确实未发表上述不实言论，但辟谣声明纯属分析师个人行为，未经过公司合规流程审批。

和辟谣行为相比，更令投资者一头雾水的是谣言内容，网友直呼“根本不知道谣言是什么”。从各方反应来看，相关谣言与公司未来发展前景有关，而这期间，又紧密围绕着公司高管的相关不利传闻。

连日来，分析师辟谣之势愈演愈烈，近日，一则署名国金证券分析师李蓉的观点传遍网络， 网传消息不仅带动电网板块大跳水，还引发了卖方首席之间的“下场互撕”，形成了网友口中 “中信建投+海通+东吴+长江+招商手撕国金”戏剧性的一幕，某首席调侃道，“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”。

关于闻泰科技有何谣言，看官们是无从得知了。不过值得一提的是，公司的利好信息倒是不少，12月29日消息，闻泰科技获手机品牌厂商三星颁发的卓越质量供应商奖。

闻泰科技表示，荣获三星卓越质量供应商奖，意味着闻泰科技在这一国际客户的全球众多供应商中脱颖而出、表现优异，代表着客户对闻泰科技产品高质量的肯定，是双方紧密合作的又一见证。

而就在两周前，有供应链消息曝出三星2022年给手机ODM厂商的订单已释放出来，数量达6000-7000万台，闻泰科技拿到约4000万台的订单。

ODM龙头，资本运作高手

闻泰科技主营业务涵盖半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块。

所谓通讯产品集成就是ODM，闻泰科技原本业务是给各大手机产商比如三星、小米、华为等代工，目前来看，该业务仍然是公司营收的主要来源，营收占比80.58%，不过净利润占比仅59%，原因是代工业务为毛利率并不高，门槛较低。

半导体IDM主要由全资子公司安世集团开展，安世是全球知名的拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型 IDM 公司，后被闻泰科技“收入囊中”，2020年财报显示，该业务营收占比 19.13%，净利润占比约 40%，很明显是块“肥肉”。

剩下的光学模组业务占比较低，笔者暂且不做过多赘述。

其实闻泰科技原本就是个普通的电子代工企业，能脱颖而出，一跃成为手机ODM和功率半导体巨头，核心在于其高超的“资本运作”能力，不断并购优质企业，把蛋糕做大。

近年来，闻泰科技通过三个阶段的重组收购——

第一个阶段是借壳上市。2016年张学政创立的闻泰通讯完成借壳中茵股份上市，然后开始逐步剥离原上市公司亏损的地产业务，专注手机ODM，2017年8月，中茵股份正式更名为闻泰科技。

第二个阶段是收购安世半导体。从2018年开始公司通过4次阶段性的资产整合，至2020年下半年完成整体约340亿元对价收购净资产170亿元（2019年底）的安世半导体（NXP的标准器件业务）***股权。闻泰科技对安世半导体的收购是中国有史以来*的半导体收购案，也是中国公司*收购具有全球领先地位的半导体公司。

第三个阶段是接手欧菲光的德尔塔。在今年3月份，苹果将国内镜头合作商欧菲光踢出供应链，随后，欧菲光紧急自救，将旗下广州得尔塔影像技术有限公司***股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备出售给闻泰科技，其中得尔塔为原索尼华南厂，2020年末净资产16亿元。3月底，闻泰宣布以24.2亿元对价收购上述资产，顺利打入苹果供应链。

闻泰科技2018年末还是一个市值135亿元，净资产37亿元的手机ODM企业。在两次收购过程中，两次股权及配套融资和一次可转债总共融资368亿元，闻泰成长为截至21年9月底净资产337.78亿元、如今市值1600亿元的业务覆盖半导体和手机零部件的综合性企业。

裂变式的成长带来了十倍明星股的光环——闻泰科技股价从2019年初17元附近涨至2020年7月份170元高点。此后经过高位震荡估值消化，今年5月份以来，股价又从77元启动，*涨至140元上方。

业绩方面，闻泰科技前三季度的收入(单季度合并口径，下同)分别为120亿、128亿、139亿，二、三季度环比增长分别为6.7%、8.6%；前三季度的归母净利润分别为6.5亿、5.8亿、8.1亿，三季度环比增长为39%，净利润增长较快是因为汽车电动化、智能化的背景下，汽车半导体业务保持高增长态势，这也是公司未来核心看点。

值得一提的是，12月7日，闻泰科技在投资者互动平台表示，安世业务收入的一半左右是来自汽车领域，尤其是随着电动汽车渗透率的快速提升，单车用功率半导体有望呈现倍数级提升，公司车规功率半导体业务有望进入中长期的高速增长阶段。

结语——

闻泰科技是电子制造业、半导体的巨头企业，公司不断大手笔的资本运作，足见管理层的魄力。

目前在新能源汽车发展的大趋势下，上游半导体业绩逐步爆发。虽然短期股价有些扰动，但“科技蓝筹”的未来还是值得期待的，毕竟，“谣言”止于智者。

近日，大唐药业（836433，OC）递交了《公开发行股票说明书》，欲挂牌精选层。

《》

股转公司在《审查问询函》问及大唐药业“是否存在商业贿赂行为”、“合作服务组织在学术推广发行人产品中是否存在商业贿赂情形”。

复方醋酸氟轻松酊是大唐药业的核心产品之一。大唐药业表示：“目前，公司复方醋酸氟轻松酊的销售覆盖了全国26个省、自治区及直辖市，市场占有率连续多年*。”而股转公司也在《审查问询函》中要求大唐药业说明其复方醋酸氟轻松酊在同类产品中“市场占有率连续多年*”的依据。

被问询是否存在商业贿赂行为

“说明发行人报告期内是否存在商业贿赂行为以及公司的管控措施，发行人与合作服务组织是否存在纠纷或潜在纠纷，合作服务组织在学术推广发行人产品中是否存在商业贿赂情形。”股转公司在《审查问询函》中提出了这样的问题。

大唐药业的销售模式分为经销模式和学术推广模式，2017年度～2019年度，大唐药业依靠学术推广模式实现的销售收入金额分别为0.5亿元、0.93亿元和1.08亿元，占营业收入比重由37.11%上升至了48.27%。

主营业务按销售模式划分 大唐药业《公开发行股票说明书》截图

值得注意的是，大唐药业销售过程中的学术推广活动主要由其聘请的合作服务组织和公司销售团队负责，其中皓月医疗等为大唐药业的主要合作服务组织。

《审查问询函》数据显示，皓月医疗于2013年12月16日成立，2014年的营业收入为141.52万元，***来自于其*的客户大唐药业。2017年度～2019年度，皓月医疗对大唐药业的销售收入分别为992.34万元、1664.66万元、1604.94万元，占皓月医疗当期收入超95%。除皓月医疗外，大唐药业2018年前五大合作服务组织的其余四家均为2018年成立。

大唐药业《公开发行股票说明书》截图

对此，股转公司要求大唐药业说明“皓月医疗自成立之初至今，几乎所有营业收入产生自和发行人合作的原因和合理性”、“2018年前五大合作服务组织的其余四家均为2018年成立，成立之初即和发行人产生合作的原因和合理性”，以及“是否存在专门为发行人提供服务而设立或者合作服务组织主要为发行人服务的情形”。

针对大唐药业的学术推广，股转公司总计提了十二个问题，涉及到“合同或协议中对专业化学术推广活动的责、权、利条款约定及其执行情况”、“学术推广相关活动具体情况”、“结合相关物流流向、资金流向说明医药商业公司、合作服务组织发挥的作用、提供服务的内容”等。

核心产品毛利率高达78%

复方醋酸氟轻松酊为大唐药业的核心产品。2017年度～2019年度，大唐药业的复方醋酸氟轻松酊分别实现销售收入6352.60万元、4828.77万元和9504.15万元，占其同期营业收入的46.83%、28.73%和42.52%。

大唐药业在其《公开发行股票说明书》中称：“复方醋酸氟轻松酊生产及销售状况在较大程度上影响着公司的收入和盈利水平。如果复方醋酸氟轻松酊的生产、销售出现异常波动，将对公司的经营业绩造成较大的影响。”

复方醋酸氟轻松酊的适应症主要为神经性皮炎和银屑病（牛皮癣）。值得注意的是，国家药品监督管理局官网显示，我国拥有复方醋酸氟轻松酊的批文文号的制药企业共有27家。

大唐药业在《公开发行股票说明书》中称：“公司的主要竞争对手包括国药集团三益药业（芜湖）有限公司、葫芦岛国帝药业有限责任公司和福元药业有限公司。根据米内网医药经济数据库数据分析，2018年大唐药业复方醋酸氟轻松酊的市场份额达63.57%，*；主要竞争对手国药集团三益药业（芜湖）有限公司和葫芦岛国帝药业有限责任公司的市场份额分别为16.17%和9.03%，发行人市场占有率较高。”

大唐药业《公开发行股票说明书》截图

值得注意的是，虽然竞争对手众多，但大唐药业的复方醋酸氟轻松酊还是取得了较高的毛利率。2017年度至2019年度，大唐药业复方醋酸氟轻松酊的毛利率分别约为70.47%、78.21%、78.15%。

大唐药业《公开发行股票说明书》截图

对于2018年和2019年毛利率上涨，大唐药业解释称：“公司的主打产品复方醋酸氟轻松酊（50ml）在2018年和2019年提高了销售价格，平均销售单价（不含税）从2017年平均16.92元/盒提高到2018年的22.65元/盒和2019年的29.04元/盒，涨幅分别为33.87%和28.19%，因此毛利率有较大幅度提升。”

相比之下，市场份额排名第二位的国药集团三益药业（芜湖）有限公司的复方醋酸氟轻松酊毛利率并没有那么突出。

现代制药（600420，SH）曾于2016年披露，2014年、2015年和2016年1～4月，国药集团三益药业（芜湖）有限公司的复方醋酸氟轻松酊的毛利率分别为59.33%、49.47%和47.07%。

针对复方醋酸氟轻松酊，股转公司要求大唐药业“结合产品技术门槛，同类竞品与发行人产品在成分、价格和疗效等方面的差异，以及全市场销售量对比情况等，说明是否存在被替代的风险”。

闻泰股票600745多少每股

截至2022年6月22日收盘，闻泰科技(600745)报收于63.8元，下跌3.89%，换手率2.7%，成交量25.26万手，成交额16.36亿元。

资金流向数据方面，6月22日主力资金净流出3.65亿元，游资资金净流入1.1亿元，散户资金净流入2.54亿元。

近5日资金流向一览

闻泰科技融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入1.5亿元，融资偿还1.83亿元，融资净偿还3300.84万元。融券方面，融券卖出10.51万股，融券偿还17.57万股，融券余量50.05万股，融券余额3193.13万元。融资融券余额28.37亿元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为91.58。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

今日闻泰科技（600745）涨6.88%，收盘报72.19元。

2022年4月26日，东方证券研究员蒯剑,马天翼,唐权喜发布了对闻泰科技的研报《汽车半导体持续高景气，新项目费用影响短期业绩》，该研报对闻泰科技给出“买入”评级，认为其目标价为89.7元，现价距离目标价尚有24.26%的涨幅空间。研报中预测公司22-24年每股收益分别为2.99/4.12/5.49元(原22-23年预测分别为3.50/4.73元，主要下调ODM业务收入，上调安世半导体收入及毛利率)，根据可比公司22年30倍PE估值，对应目标价89.70元，维持买入评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为64.39%。

此外，中泰证券研究员陈宁玉,王逢节,佘雨晴，安信证券研究员马良近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信证券的苗丰。

闻泰科技（600745）个股

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