晨星基金排名，晨星基金排名2020年
晨星基金排名，晨星基金排名2020年
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近日，晨星（中国）公布了*的基金业绩榜单和评级报告，工银瑞信基金旗下28只产品业绩跻身同类前十，其中工银生态环境股票、工银战略转型股票、工银前沿医疗股票、工银信息产业混合等9只基金更登顶同类榜首。
作为全球主要的投资研究机构及证监会认可的基金评价机构之一，晨星在全球享有极高声誉及权威性，其公布的基金业绩榜单及产品评级，成为机构长期投资能力的重要见证。工银瑞信旗下产品群星璀璨，多达28只基金获得晨星（中国）五星评级，高居同业第二名。
主动权益实力卓越
根据晨星（中国）数据，截至2022年3月末，工银瑞信基金旗下19只主动权益基金跻身同类业绩榜单前十强，产品百花齐放，实力长盈。
具体类别来看，大盘成长股票基金中，工银瑞信有五只产品五年期业绩跻身同类TOP10，独占半壁江山，位列行业第一。其中，由老将何肖颉管理的工银生态环境股票夺得三年期业绩*，五年期同类前十。鄢耀管理的工银新金融夺得五年期同类亚军，王君正管理的工银美丽城镇也位列五年期业绩前五。此外，张宇帆管理的工银物流产业、袁芳管理的工银文体产业分别以22.56%、21.85%年化收益跻身近五年同类前十。
行业股票-医药基金中，五年期与三年期前十榜单里，工银瑞信赵蓓的产品均占三席，公司凭借医药军团强大的实力成为上榜产品最多的基金公司。由赵蓓管理的三只基金近三年、近五年稳居同类TOP5，且区间回报均实现翻倍。其中，工银前沿医疗股票近五年、近三年年化回报高居同类第一名；工银养老产业股票近三年业绩居同类第二，近五年同类前三；赵蓓与谭冬寒共同管理的工银医疗保健股票近三年、五年回报翻倍，且年化回报均位居同类前五。
平衡股票基金中，由“均衡战将”杜洋管理的工银战略转型股票，近五年、近三年的年化收益均稳居同类首位。该基金不仅区间回报超两倍，且近三年*回撤仅14.26%，在同类TOP10中最小。“价值投资女将”王筱苓管理的工银新蓝筹股票近五年、近三年业绩均位居同类前三。
其他混合型基金中，由金牛基金经理单文管理的工银信息产业混合，近五年以19.47%的年化回报夺得同类*，近三年业绩32.55%居同类第二名。何肖颉管理的工银新趋势灵活配置混合近五年年化回报、李昱管理的工银灵活配置近三年年化回报双双位列同类前五。杜洋管理的工银新能源汽车混合近三年、近一年年化回报均位列同类前十。其他股票型基金中，杨鑫鑫管理的工银创新动力以近三年19.32%的年化收益率摘得同类*。谭冬寒管理的工银医药健康股票以近三年31.42%的年化回报跻身同类前五。
长跑基涌现、百花齐放的局面彰显了工银瑞信完善的产品布局和强大的综合投研实力。工银瑞信全面优胜的投研实力，出色的中长期业绩获得了晨星（中国）产品评级的高度认可。
截至今年3月末，工银瑞信旗下主动权益类基金中，16只基金获评晨星（中国）三年期五星评级，14只摘得五年期五星基金，数量均为同业第一。其中工银新金融股票、工银美丽城镇股票、工银国家战略股票、工银新蓝筹股票、工银战略转型股票、工银前沿医疗股票、工银养老产业股票、工银新趋势灵活配置混合、工银研究精选股票、工银信息产业混合10只基金更是获得了三年期与五年期双五星评级。
固收劲旅长期制胜
作为固收领域的*劲旅，工银瑞信基金旗下产品线丰富，并且在不同的细分类型上均锻造出长跑明星。
凭着出色的大类资产配置能力和信评能力，工银瑞信“*固收”团队投资管理出色。晨星（中国）业绩榜单及评级数据显示，由杜海涛、景晓达共同管理的工银添颐债券，近十年累计回报达139.39%，年化回报达9.12%，高居积极债券基金TOP10，作为债基中难得的“翻倍基”，获得十年期五星评级。何秀红所管理的工银四季收益债券，以近十年6.92%的年化回报高居普通债券基金TOP5，不仅获得十年期五星评级，且凭借各维度出色表现，一举斩获2022年度晨星（中国）“年度普通债券型基金奖”，成为2022年度该类别*获奖的基金产品。
此外，谷衡和张略钊共同管理的工银纯债债券，以近三年4.24%的年化回报，获得三年期五星评级，此前也获得了晨星（中国）2022年度“纯债型基金”提名。同样由谷衡管理的工银尊益中短债债券F，近一年收益率5.35%，在同类217只短债基金中位居前五。
除主动权益和固收类产品之外，工银瑞信旗下工银深证红利ETF近十年以10.7%的年化收益率居同类前十。工银香港中小盘股票（QDII）人民币和美元份额、工银全球精选近五年、三年业绩均稳居同类前三，工银全球美元债美元份额三年期业绩也位列同类前五，为投资者海外配置提供了良好的投资工具。
专业为本稳健为基，锻造长期驱动力
在“以业绩说话”的公募基金行业，出色的投资业绩离不开强大的平台支持，工银瑞信持续提升投研能力，不断加快自身高质量发展，尽全力履行社会责任，积极为投资者回馈更多的价值贡献。
工银瑞信基金坚持“专业为本”，构建了全面、高效的投研体系：通过自上而下的宏观分析，强化资产配置层面的动态平衡；通过自下而上的深入研究，坚持优中选优精选投资标的。同时，在公司层面构建强大的知识共享平台；在组合层面构建敏捷高效的投资决策流程。在投资决策中，既高度重视投资的纪律性，又高度重视动态调整的及时性，通过高效的过程管理，持续降低业绩波动性，提升业绩竞争力。
作为银行系旗舰公司，工银瑞信基金坚持“稳健为基”，不断强化“投资为民”理念和受托责任，切实履行对投资者的信义义务，深入践行“稳健投资、价值投资、长期投资、责任投资、绿色投资”理念，倡导共创、共建、共享、协作、包容的家园文化，构建起强大的明星投研团队，老中新三代战将涌现，明星基金经理辈出，且在各个赛道上均有亮眼表现。目前工银瑞信投研人员约180人，投资团队平均从业经验超过13年。团队内大部分投研人员以自主培养为主，外部引进为辅，主动权益基金经理团队中自主培养的比例超过90%，不少基金经理都是从研究员成长为投研骨干。
通过持续推进投研核心竞争力建设，工银瑞信锻造了长期稳健可持续业绩的强大内驱力，在市场波动中持续为投资者创造优异回报。2021年工银瑞信旗下公募产品为投资者创造了盈利260.58亿元，排名2021年基金公司赚钱榜单前十。截至2021年末，工银瑞信资产管理规模已突破1.7万亿元，旗下各类产品（含非公募）累计为近7000万客户创造4852亿元投资回报，其中公募产品累计为投资者创造了近2000亿元的利润，稳居银行系公司第一，充分体现出工银瑞信持续强化“投资为民”理念和受托责任，坚持“以专业精神，为投资人创造价值”取得了突出成效。
Tips：
晨星公司（Morningstar, Inc）是全球目前最主要的投资研究机构之一，创立于1984年，并于1985年*推出基金评级（Morningstar Rating）。截至2021年12月31日，Morningstar, Inc. 及其子公司在全球29个市场开展业务，所管理及给予投资建议的资产约2650亿美元。
2003年2月20日，晨星（中国）总部在深圳成立。作为目前拥有基金评价资格的10家机构之一，晨星（中国）将在全球三十多年基金评价的成熟理念、方法和经验引入国内市场，为市场提供独立第三方的评价。
晨星（中国）对基金大类的分类主要依据法规和证监会规定的标准，分为股票型、混合型、可转债、债券型、货币、另类、商品及其它等类型，在此基础上，以投资组合为基础上进一步细分。晨星基金排名建立在同类基金对比的基础上，对收益指标进行排名。晨星评级新的评价体系以期望效用理论为基础衡量基金的风险调整后收益，体现基金各月度业绩表现的波动变化，并更加注重反映基金资产的下行波动风险。评级以有三年或三年以上业绩数据的开放式基金为评级对象，以基金分类为基础，根据风险调整后收益指标，对不同类别的基金分别进行评级，划分为5个星级。晨星评级的公布频率为每三个月，目前定为对季度末的评级进行发布，如遇方法论重要调整则当月月末更新。
7月12日丨威创股份(002308.SZ)公布2022年半年度业绩预告，报告期归属于上市公司股东的净利润为2400万元–3000万元，比上年同期增长170.15%-237.69%；扣除非经常性损益后的净利润为1600万元–2200万元，比上年同期增长908.30%-1211.41%；基本每股收益为0.03元/股–0.03元/股。
报告期业绩增长主要因为公司加强内部管理，减少费用支出，同时增加利息收入所致。
晨星（Morningstar）来自于美国，是全球知名的基金评价机构。晨星的评选方法包括定量筛选和定性评价。定量筛选考察：基金当年度以及长期业绩、风险、风险调整后收益；基金经理在当年度是否变动；年度费率等。定性评价考察：基金经理任职时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性等。
*Morningstar晨星中国一年期混合型基金业绩排行榜
1、积极配置型
东方新能源汽车主题混合以129.68%的收益率成为最近一年业绩排名*，亚军和季军分别是信诚新兴产业混合和永赢智能领先混合A，收益率分别为123.57%和111.12%。前4-10名的收益率在90.42%-107.60%之间。*回撤率最小的是排在第8名的大成新锐产业混合，为-11.58%，*的是排在第4名的工银新能源汽车混合A，*回撤率为-30.07%。
2、标准混合型
中海环保新能源混合以103.00%的回报率夺得第一名，第二名是平安策略先锋混合回报率为71.27%，第三名由浙商聚潮新思维混合获得，回报率为62.36%。第4-10名的回报率比较接近，分别为52.99%~59.99%。*回撤率最小的是排在第10名的圆信永丰优锐生活混合，仅为-10.10%，*的是排在第2名的平安策略先锋混合，*回撤率为-24.03%。
3、保守混合型
易方达安盈回报混合以52.20%的回报率夺得第一，第二名是易方达鑫转增利混合A回报率为45.32%，第三名华商双翼平衡混合回报率为37.96%。*回撤率最小的是排在第10名的招商瑞阳股债配置混合A，仅为-2.26%，*的是排在第3名的华商双翼平衡混合，*回撤率为-15.45%。
4、行业混合*医药
医药类基金在过去一年势头强劲，共有29只医药类混合基金参与排名，前5名回报率分别是华安医疗创新混合60.80%、前海开源医疗健康灵活配置混合A59.90%、大摩健康产业混合54.68%、中欧医疗健康混合A46.53%、中银创新医疗混合A45.56%。*回撤幅度在-18.59%~-29.63%之间波动。
5、行业混合*消费
消费类基金同样是广大基民热门配置品类，20只消费基金中最近一年业绩表现*的是这5只：华夏新兴消费混合A71.58%、银华消费主题混合68.83%、富国消费升级混合A59.98%、汇添富消费升级混合59.13%、泰达宏利消费行业量化精选混合A53.72%。。*回撤幅度较大，在-19.61%~-25.31%之间波动。
6、沪港深积极配置型
沪港深主题基金为权益类基金，大多分布在混合型和股票型中，*的特点就是可以投资港股市场，且不像QDII基金有额度限制，该类产品的股票投资可以在沪港深三个市场灵活切换，投资范围的扩大，使基金的投资运作更为灵活。积极配置型前3名分别是：恒越研究精选混合A/B121.29%、恒越核心精选混合A118.37%、方正富邦科技创新混合A104.02%。*回撤率最小的是排在第6名的中信保诚创新成长灵活配置混合，回撤率为-15.38%，*的是排在第3名的方正富邦科技创新混合A，回撤率为-26.56%。
7、沪港深保守混合型
沪港深保守混合型的业绩表现不俗，收益率前3名的分别是前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A40.46%、鹏华优选回报灵活配置混合40.39%、华商 恒益稳健混合34.05%，*回撤率最小的是排在第10名的中银景元回报混合，仅为-4.15%，*的是排在第2名的鹏华优选回报灵活配置混合，为-20.33%。
备注：
1、业绩截至日期为2021年6月30日
2、同一基金仅纳入一只份额，剔除ETF联接基金
3、剔除疑似净值异常波动的基金
4、灵活配置型等部分类型未进行排名
5、部分基金由于净值更新延迟未参与排名
6、*回撤为该回报期间内基金净值回撤幅度的*值
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基金圈内最权威的晨星*评级已经出炉，每种同类基金中，只有10%的基金会被评为五星基金，并且投资周期拉得越长，星级对投资者的指导意义也相对越大，因此在三年期和五年期获得五星评级的基金更加值得信赖。在晨星*评级中，嘉实基金在三年期和五年期分别有8只和7只基金获得了五星评价。
具体来看，本次同时获得三年期和五年期五星评价的基金就有4只，分别为嘉实新兴产业股票、嘉实回报混合、嘉实低价策略股票、嘉实价值优势混合，且均为主动权益类基金。根据银河数显示，截至4月9日，4只基金过去三年回报率均超过***，过去五年净值增长率都达到了150%以上。
嘉实新兴产业股票基金：自2014年9月17日成立至今不到七年的时间里，已经翻了4倍多，成立以来几何平均收益率达28.41%，目前由拥有13年投研经验、10年资金管理经验、5年基金管理经验的归凯管理。同样由其执掌的嘉实增长混合刚刚还获得了晨星（中国）2021年度基金奖中的混合基金奖，该基金还曾连续两年获得2009年度、2010年度晨星混合型基金奖。
嘉实回报混合基金：成立时间已经近12年，2015年3月12日常蓁任职以来，期间总回报为201.44%，作为一只灵活配置型基金，常蓁的操作策略也会及时调整，在2015年全年不同板块的走势差异非常大的情况下，常蓁较为谨慎地调整并持有估值和业绩增长相匹配的成长股，2017年从题材股向消费股转换迹象明显，该基金以35.83%的收益率荣获当年的混合金牛基金奖和明星基金奖。
嘉实低价策略股票基金：该基金是市场上首只聚焦低价股的公募基金产品，主要采用低价策略优选个股。从基金持仓来看，2020年该基金的前十大重仓股中开始出现汇川技术、迈瑞医疗、恒生电子、广联达等股票。以汇川技术为例，2020年一季度该股票出现了一个价值洼地，并且公司的业绩已出现较明显的拐点，利润增速有抬高迹象，该时点入手恰到好处。凭借扎实的选股能力该基金收益相对可观，过去五年穿越牛熊收获了164.93%的回报。
嘉实价值优势混合基金：该基金自2017年11月谭丽接管以来，股票仓位一直维持在85%以上，仍能获得107.93%的净值增长率，年化回报达23.96%，在投资策略上该基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资。谭丽作为价值风格基金经理，能够做到较少的去追逐市场热点，因此在机构抱团瓦解、市场风格切换的行情中表现较好。
此外，嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏管理的嘉实新能源新材料也获得晨星三年期五星级评价，他管理的嘉实智能汽车和嘉实环保低碳长期业绩表现优异，获得了晨星五年期五星评价。对于今年的投资主线，姚志鹏认为，从收益的成长性角度分析，围绕经济转型和科技创新方向，包括新能源汽车、军工、企业级的信息化、大金融、互联网等领域依然存在层出不穷的高增长机会。
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