002624(000511资金流向)002624*信息

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8月12日丨完美世界(002624.SZ)发布2022年半年度报告，实现营业收入39.23亿元，同比下降6.73%；归属于上市公司股东的净利润11.37亿元，同比增长341.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.71亿元，同比增长1653.68%；基本每股收益0.60元。

7月4日，两市今日低开低走。上证指数早盘一度小幅翻红，最终尾盘报收2759.13点，跌幅1.00%。深证成指报收9035.49点，跌幅2.02%。创业板跌破1600点，报收1565.61点，下跌2.58%，10日线岌岌可危。市场交投清淡，量能萎缩，今日两市成交额3296.32亿元，较上日减少642.42亿元。

盘面下行压力加大，主力资金离场情绪加剧。Wind资讯数据显示，沪深两市全天主力净流出256.55亿元，其中超大单、大单主力资金是流出主力，流出规模分别为101.29亿元、155.26亿元。散户资金态度分化，中单资金全天资金净流出19.92亿元。小单资金持续抄底，净流入281.61亿元。

今日行业板块整体退败，国产软件、半导体等昨日强势板块全线下挫，科技股纷纷跳水，家电股颓势不改，次新股掀跌停潮。剩余不多的涨势来自于国改和钢铁板块，人民币汇率连续回暖，机场和民航板块亦有所发挥。

资金方面，11个Wind行业一级板块全军覆没，共有7个板块主力流出额超10亿元。公共事业、电信服务板块流出情况较轻，分别流出0.41亿元、1.58亿元；信息技术板块则沦为主力资金流出重灾区，全天主力资金流出规模达94.61亿元；工业、可选消费板块同样遭受主力资金抛售，流出规模分别为39.72亿元、37.74亿元。

具体到细分行业，今日无一细分板块吸引主力资金规模超1亿元。独立电力生产商与能源贸易商、航空、电力板块成今日主力资金为数不多的聚集地，分别实现主力资金净流入0.28亿元、0.11亿元、0.11亿元。电子设备仪器和元件、通讯设备、化工行业则遭受主力资金大额流出，主力净流出规模分别为27.97亿元、20.83亿元、19.09亿元。

北向资金离场，全天净流出12.98亿元，其中沪股通全天净流出2.55亿元，深股通全天净流出10.43亿元。南下资金全天净流出3.97亿元。其中，港股通（沪）净流出5.30亿元、港股通（深）净流入1.33亿元。

个股主力资金流向情况显示，今天全天，沪深两市共计有843只个股实现主力资金的净流入，另有2497只个股遭遇主力资金净流出。全天沪深两市主力资金热度为35.36%，总体赚钱效应不高。共计2889只个股股价下跌，超50股跌停。

个股表现上看，除去未开板新股，共有2只个股主力净流入额超过1亿元，分别为福达合金（603045.SH）、西部黄金（601069.SH），吸引主力资金1.35亿元、1.21亿元涨停。安阳钢铁（600569.SH）半年报大幅预喜，吸引0.70亿主力资金流入强势涨停；赤峰黄金（600988.SH）临近涨停。

退市整理期第25日，退市吉恩（600432.SH）强势涨停，退市昆机（600806.SH）、烯碳退（000511.SZ）均获大涨。

沪深两市共计44只个股主力资金净流出额超1亿元。中兴通 000063.SZ）遭遇10.63亿元主力资金流出居前；格力电器（000651.SZ）、美的集团（000333.SZ）等家电股损失惨重，分别遭遇3.84亿元、3.14亿元主力资金流出；欣锐科技（300745.SZ）遭“天地板”跌停，主力资金流出2.47亿元，换手率高达81%。

前期强势股超频三（300647.SZ）跌停，晓程科技（300139.SZ）一度跌停；控股股东逾4亿股质押触及平仓线，欧浦智网（002711.SZ）连续跌停。

上海证券有限责任公司陈旻近期对完美世界进行研究并发布了研究报告《完美世界公司点评：《幻塔》正式上线海外，端游《诛仙世界》开启首测》，本报告对完美世界给出买入评级，当前股价为15.1元。

完美世界(002624)

事件概述

8月12日，公司发布2022年半年报， 2022年上半年公司分别实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润39.23亿元（ yoy-6.73%）、 11.37亿元（ yoy+341.51%）、 6.7亿元（ yoy+1653.68%）。

分析与判断

半年报符合预告预期，《幻塔》正式上线海外，《诛仙世界》开启首测，海外及端游业务有望成为公司新的业绩增长引擎。 公司净利润处于业绩预告中位，收入同比微降主要系公司出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，相关欧美子公司自 22 年 2 月起不再纳入合并范围。 若扣除该影响，公司上半年营业收入同增 1.58%。其中游戏业务实现收入 36.92 亿元（ yoy+22.2%）、扣非净利润 7.4 亿元（ yoy+1958.22%）； 影视业务实现收入 1.2 亿元（ yoy-83.56%）。

1、国内：老游戏流水稳健， 新游《黑猫奇闻社》正式上线。 老游戏方面，《梦幻新诛仙》《幻塔》《完美世界：诸神之战》 等持续贡献稳健业绩，其中《诛仙》手游上线已超过 6 年，通过内容更新、版本迭代、国漫联动、立体营销等多种方式保持持久长效的生命力，预计流水较为稳健；《梦幻新诛仙》于 6 月开启一周年庆版本，预计流水稳中有增。我们认为老游戏稳健的运营能力持续验证公司精品游戏长生命周期运营的逻辑，版号恢复核发后新老游戏共振下，公司国内游戏业务具备较高的弹性。 新游戏方面， 自研都市悬疑手游《黑猫奇闻社》将于 8 月 24 日正式上线， 自 6 月 7 日获得版号后仅相隔 2 个多月。 我们认为游戏版号核发已恢复常态化， 公司重要游戏完成度较高，获得版号后上线节奏预计较为迅速，关注《天龙八部 2》版号获取进度。

2、海外：公司持续围绕“国内产品出海+海外本地化发展”双维度发力，《幻塔》正式上线有望打开公司的第二增长曲线。《梦幻新诛仙》手游已于 22 年 3 月在海外多地同步上线；《幻塔》 手游已于 2022 年 8月 11 日在欧美、日韩、东南亚等全球多地正式上线，在美国、加拿大、英国、法国、日本、韩国、新加坡、中国香港、中国***及中国台湾等近 40 个国家和地区位列 iOS 游戏免费榜第 1 名，并在近 30 个国家和地区进入 iOS 游戏畅销榜 Top10。我们认为《幻塔》海外版有望成为公司下半年海外业务重要突破口。

3、 端游市场长期处于弱供给强需求格局，重量级端游产品《诛仙世界》将于 8 月 19 日进行删档限号首测。 目前端游市场长期缺乏优质新端游供给，《诛仙世界》有望收获较大红利。《诛仙世界》系采用 UE4引擎研发的高品质新国风仙侠 MMORPG 端游，首测开启后广受玩家期待和追捧。 7 月 30 日公司官网公告称，由于参与首测资格活动的人数过多，同一时间点击活动页面次数过高，导致《诛仙世界助手》的服务器出现异常，公司被迫维护服务器 3 小时。 此外公司另*动作向端游产品《 Perfect New World》正在积极研发过程中，《笑傲江湖》高清服已于 22 年 7 月公测。 公司系老牌端游研发商，拥有雄厚的高品质端游研发实力，我们看好未来反向“手转端”的行业趋势，公司有望充分受益。

投资建议

公司系 A 股稀缺的具有端游研发实力的老牌游戏公司，有望受益于端游市场强需求弱供给的市场环境。同时公司积极布局游戏出海及元宇宙相关业务，有望形成新的盈利增长点。我们预计 2022-2024 年公司实 现 归 母 净 利 润 16.66 亿 元 （ yoy+351.3%）、 21.39 亿 元（ yoy+28.4%）、 25.95 亿元（ yoy+21.3%），对应 EPS0.86 元、 1.10元、 1.34 元，当前股价对应估值 19 倍、 14 倍、 12 倍，维持“买入”评级。

风险提示

行业竞争加剧超预期、游戏监管趋严超预期、游戏版号发放出现反复、《幻塔》海外表现不及预期、《天龙八部 2》获得版号进度不及预期、老游戏流水下滑超预期等风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券韩筱辰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.6%，其预测2022年度归属净利润为盈利18.05亿，根据现价换算的预测PE为16.06。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为19.3。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，完美世界（002624）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

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沪深交易所2022年1月24日公布的交易公开信息显示，完美世界（002624）因日跌幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜。此次已是最近5个交易日中第1次上榜。

截止收盘，完美世界收盘报14.63元，跌幅-10.02%，成交量39.23万手。

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，机构合计，净卖出-10537.46万元。深股通买入8137.31万元，卖出804.18万元，净买入7333.13万元

完美世界（002624）关注点：

1、端游龙头，公司积极携手国内 5G、VR 头部公司，率先合作布局“5G+VR+云游戏”领域，并与海外的头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通，抢占 5G 时代游戏新赛道

2、21年11月披露，游戏是最贴近元宇宙的产品形态，公司擅长的MMORPG与元宇宙的特征一脉相承；公司看好元宇宙的未来前景，正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性，并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素

3、20年12月披露，公司与华为鸿蒙系统达成了战略合作，公司自研的ERA引擎，将携手华为的鸿蒙系统，在新5G时代游戏领域中进行更深层次的探索与布局

该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级27家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为24.32；近3个月融资净流入2.62亿，融资余额增加；融券净流出2939.42万，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，完美世界（002624）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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