股票000425(002156)000425徐工机械股票行情

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5月27日丨徐工机械(000425.SZ)公布，2022年5月27日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2022年第7次并购重组委工作会议，审核徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。根据会议审核结果，公司本次交易获得有条件通过，具体审核意见以中国证监会网站披露的并购重组委2022年第7次会议审核结果公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：徐工机械，证券代码：000425)将自2022年5月30日开市起复牌。

通富微电(002156.SZ)发布2022年半年度报告，报告期内，公司抓住市场机遇，维持高速增长，公司实现营业收入95.67亿元，同比增长34.95%;实现归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比下降8.84%;受汇率波动影响，公司产生“财务费用-汇兑损失”减少归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，如剔除该非经营性因素的影响，公司归属于上市公司股东的净利润应该为5.02亿元，同比增加25.42%。

公司开发国际市场20余年，自身市场竞争力不断提升，不断深化与客户在新兴领域的战略合作，上半年获得了与国际国内汽车电子知名企业英飞凌、恩智浦、意法半导体、博世、比亚迪、士兰微、合肥杰发等在处理器、电源管理、电池管理等领域的全方位合作机会。

今日早盘，截至10:00，工程机械板块拉升。徐工机械(000425.CN)涨9.97%报7.17元，中国中铁(601390.CN)涨8.17%报6.09元，山河智能(002097.CN)涨6.66%报12.34元，中铁工业(600528.CN)涨4.99%报8.63元，大连重工(002204.CN)涨4.90%报4.28元，中联重科(000157.CN)涨4.44%报8.23元，诺力股份(603611.CN)涨3.95%报20.27元，铁建重工(688425.CN)涨3.80%报5.46元。

浙商证券股份有限公司王华君,李锋近期对徐工机械进行研究并发布了研究报告《徐工机械点评报告：徐工集团蝉联全球工程机械前三；期待“新徐工”再上一层楼》，本报告对徐工机械给出买入评级，当前股价为5.27元。

徐工机械(000425)

事件： KHL 旗下《国际建设》 * YellowTable 显示， 2021 年全球前 50 强工程机械主机企业中，徐工集团以销售额占比约 8%，继续保持全球第三，国内第一。

徐工集团蝉联世界工程机械第三； 徐工机械业绩表现处于工程机械行业前列

2021 年徐工集团全球销售收入 181 亿美元，同比增长 20%，市场份额保持约 8%。 2021年 YellowTable 整体收入为 1915 亿美元， 同比下滑 5.5%， 中国企业全球份额占比 24.2%，下滑 0.8 个百分点。 徐工逆势上扬， 蝉联世界第三，国内第一。 徐工机械 2021 年在徐工集团收入中占比约 72%， 2022Q1 营收 200 亿元， 同比下降 20%， 环比增长 39%， 归母利润 14 亿元， 同比下降 19%，环比增长 40%。 环比改善亮眼，整体表现高于行业水平，主要系产品线分布广、出口大幅增长，新品放量所致。

徐工机械资产重组审批通过， 盈利能力有望持续改善

公司资产重组审批获得有条件通过，未来徐工有限旗下挖掘机（国内市占率第二、 全球第六）、混凝土机械（国内市占率第三）、矿机（全球第五）和塔机（全球第二） 等工程机械资产将注入上市公司。 按 3 月 30 日公司发布关联交易报告书中业绩承诺，徐工挖机、塔机 2021-2024 年合计将实现净利润 15、 15.7、 16.3、 17 亿元，按此计算， “新徐工”2022年备考净利润约 76 亿。 徐工有限完成混改，员工持股平台增资 8.7 亿元， 改制后活力释放、 产品结构优化， 预计“新徐工” 整体长期净利率由 2020 年的 4.4%提升至 10%以上。

2022 年下半年稳增长预期增强， Q3 需求边际有望改善

3 月-4 月两次国常会先后强调“稳增长放在更加突出位置”， 近期部分城市房地产调控放松，发改委也要求确保“十四五” 规划 102 项重大工程落地见效， Q3 需求边际有望改善。 2022M4 我国房屋新开工面积累计同比下滑 26.3%， 目前部分地方政府开始放宽购房约束， 地产行业有望得到改善； 基建发力明显， 2022M4 全国基础设施建设投资累计同比增 8.3%， 有望形成一定支撑。 短期公司仍然承压， 期待稳增长预期下业绩回暖。

工程机械为当下优势产业，中国龙头有望迈向全球龙头

工程机械为中国当下优势产业，中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势取得全球龙头地位。 中国工程机械行业龙头将在完成国内的进口替代后在全球取得相当的市场份额，从中国龙头走向全球龙头。

投资建议：

预计公司 2022-2024 年实现归母净利润为 61/68/77 亿元，同比增长 8%/12%/13%，对应PE 分别为 6.8/6.1/5.4。维持买入评级。

风险提示： 基建、地产投资不及预期。 房屋开工进度不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司孔令鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83%，其预测2022年度归属净利润为盈利54.41亿，根据现价换算的预测PE为7.64。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为6.26。证券之星估值分析工具显示，徐工机械（000425）好公司评级为4星，好价格评级为3星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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