高瓴资本对格力电器的影响(为什么高瓴资本加持的格力电器，股价没有任何起色)

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• 1、高瓴资本对格力电器的影响、为什么高瓴资本加持的格力电器，股价没有任何起色

格力在改革阵痛期。看2021渠道改革成效吧，相信格力能完成转型，现在就是股价低谷期。好东西不会便宜，要赚取超额收益也是要du一把的。我就持有格力，卧倒一年du改革

为什么高瓴资本加持的格力电器，股价没有任何起色

大家好，我是谦秋说，一个浸润资本市场18年的投资者。对于这个问题，我觉得非常好。高瓴资本加持格力电器，成为第一大股东，但股价没有任何起色。其实*机构加持，只是上市公司股价上涨的重要催化剂。但真正推动上市公司估值提升，股价上涨的，还是业绩表现，这是*最重要的因素。那没有多少业绩的公司，也能涨，其实大部分是资金推动，最终股价跟基本面还是正相关的。

2020年对于格力电器来说，还是有一些压力大，主营业务空调，毕竟跟房地产行业，正相关。这也是造成今年业绩乏力的一个主要因素。从主营业务情况来说，三家巨头，美的，海尔，格力。前两家的业务相对要分散一点。而格力的支线品类还没有真正扛起大旗，这自然也会拖累上市公司股价的表现了。

总体来看格力电器的文化是不服输，虽然短期看起来有一些问题，不过我相信阳光总在风雨后。但愿格力电器在董明珠董事长的带领下，再创辉煌，越来越好。

谦秋说问 ，开心有内涵。

道理很简单，价格和价值虽然有联系，但是两个不同的评价体系，价格不等于价值，价值也不等于价格。价格的高低是由商品供需比例值决定的，供应越少需求越大，价格就越高；价值的高低则是由商品给于需求方的重要程度决定的，商品越重要，其相对于需求方来说就越有价值。

说了这么多，让我们回到正题上。股票不等于公司，也就是说，格力电器股票不等同于格力电器公司。评价股票用的是价格评价体系，而评价公司用的是价值评价体系，高领资本购买的是格力公司，看重的是格力公司的价值，用的是价值评价体系，从理论上说，只能提升格力公司的价值，跟股票价格涨跌没关系，所以说，格力股票价格下跌就没有啥疑惑了。

那问题来了，为啥人们一直盼股价涨呢 这是因为价格和价值是有联系的，价格始终围绕着价值上下波动，价值是价格波动的中枢。高领资本购买格力公司，客观上向市场传递了格力公司的价值在增高、价格中枢在抬高的信息，股市上的持有者和潜在购买者自然而然有理由相信股票价格会上涨。

格力近来在不少城市投资了很多项目，目前这些产能都需要时间来释放，账上资金应该也用了不少，可能这也是二次回购一直没有开展的原因，加上数字化转型需要时间，现在*是格力的低潮期，但是等到数字化结束叠加产能释放应该会打个翻身仗，格力一直以来的价值观还是非常认同的

董明珠怕被退休，经销商怕渠道改革，所以两者相互支持，所以整的那些直播啥的都是糊弄人的，格力的渠道改革失败了，但是经销商也支撑不了了，直播搞得那些都是经销商的库存了，所以第四季度估计销售额惨淡，等4月低季报出来可能才会止跌，格力完全可以撤了董明珠，但是下面的经销商估计都是从董明珠手上建立的，所以只能用一个老掉牙落伍的人，看看格力手机和银隆新能源汽车的设计简直垃圾当中的战斗机，看看线上的那些小家电，格力根本没有加大线上销售力度，并且这几年小家电种类根本没有增加

一方面，本身格力电器的主营业务就面临天花板的状况，而转型新能源汽车，手机等业务也是诟病不断，进入芯片领域，前期投入巨大，而有多少收益尚且两说；另一方面，新势力的进入与旧势力的退出，与现有管理层的交接融合，对格力这么大体量的公司而言，不可能一触而就。对此，市场资本相对谨慎，股票不涨很正常。

机构投资和股价上涨没有必然联系，机构一般看好公司未来发展，才会以一个他们认为比较合理的价格买入。而未来发展和合理价格买入均不会必然带来股价上涨。只有未来发展业绩兑现才可以，所以再追踪一段时间，看业绩表现。

核心看格力自身能否长期持续价值创造。高瓴不是关键。

如果是，要么是格力护城河不够，要么是高瓴太牛。

董的时代要加速去化，否则格力还是家长式企业。

格力转型成功过吗

手机，新能源车，净化器，口罩。。。

股价还是要依靠基本面，谁加持不是关键因素。格力多样化还没有成功，只靠空调一个产品叫得响。

反观美的，不但有空调，还有各种小电器，而且这些产品还被市场接受。

如果格力股价要上涨，基本面必须改善，群众的眼睛是雪亮的。

高瓴加持会给予格力极大的帮助，但企业最后还是要靠业绩说话。

格力对比美的有两大问题，一是过度依赖线下分销，二是产品不够多元化，空调产品占了绝大部分的营收。也正因为此，2020年受疫情影响，格力三季报的营收同比下降18.64%，净利润同比下降38.06%。反观美的，三季报营收同比仅下降-1.81%，净利润同比增长3.29%。对比两家业绩，也难怪美的股价在去年翻了两倍，而格力没有任何起色。

然而在业绩背后，我们也应该看到格力的努力。在高瓴加持下的格力，正逐渐摆脱国企的僵化管理制度，其线上渠道建设已初见成效。截止2020年12月底，“董明珠直播”累计金额已达476.2亿元，而其多产品，全球化的步伐，也随着进出口贸易的回暖而逐步加快。

总结2020年的空调行业，格力依旧在价格和销量上做到了全行业双第一，这是相当不容易的。格力*的护城河就是他的品牌。当前春节小家电需求旺盛，因原材料涨价缘故，家电的价格也在上涨。而就格力而言，我认为它是最不怕打价格战的。正处在渠道变革期的格力在2020年恰好遇到了疫情导致了业绩滑坡是可以理解的，但我认为其2021年的前景是非常美好的。

最后说一下当前的格力股价，今天的收盘价显示是56.43元，对应市盈率是18.59倍。对比美的股价是98.20元，对应市盈率是23.54倍。其实我们看到，美的的股价虽然20年翻了一倍，但市盈率也就勘勘20倍，美的确实值这个价。但格力目前的股价，我认为是有一定程度低估的。对比高瓴资本19年底的46元的入股价，算上利息成本的话当前的股价已经非常划算，值得重点考虑。若是格力21年业绩大幅回暖的话，可能50多块的格力就再也看不到了。

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