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证星研究院讯,4月22日兴证全球基金旗下董理管理的兴全轻资产投资混合型基金(LOF)公布一季报,近1年净值增长率-2.97%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增芒果超媒,紫光国微,科大讯飞;其中保利发展持仓占比10.41%,为该基金第一大重仓股;三安光电,闻泰科技,万科A等退出前十大重仓股;详细数据
12月21日丨常铝股份(002160.SZ)公布,工业热交换业务作为公司的主导产业之一,是公司的支柱产业。汽车合金产品,尤其是新能源方向的相关产品,是公司重点发展的重要方向。为推动公司产业结构调整,促进产品转型升级,进一步满足客户的需求,公司计划由全资子公司常铝科技投资新建三万吨动力电池专用铝箔项目。项目总投资金额预计约3.5亿元,投资资金来源为公司自有或自筹资金。
09月01日讯 兴全轻资产混合(LOF)基金08月31日下跌0.67%,现价3.291元,成交590.28万元。当前本基金场外净值为3.2700元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金为上市可交易型混合型基金,数据显示,近1月本基金净值上涨5.25%,近3个月本基金净值上涨24.60%,近6月本基金净值上涨21.08%,近1年本基金净值上涨45.04%,成立以来本基金累计净值为5.8340元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额27.67亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董理,自2017年11月23日管理该基金,任职期内收益60.24%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有信维通信(持仓比例8.23%)、保利地产(持仓比例7.69%)、万科A(持仓比例7.51%)、紫光股份(持仓比例7.14%)、芒果超媒(持仓比例5.93%)、南洋股份(持仓比例5.90%)、美年健康(持仓比例3.87%)、永辉超市(持仓比例3.85%)、鹏博士(持仓比例3.14%)、汇川技术(持仓比例2.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年在疫情冲击下,市场出现了巨幅波动,但是延续自2019年的流动性宽松的趋势未变,市场整体还是呈现强势格局。疫情的影响主要体现在对不同行业的差异化上,因此上半年投资的着重点不在仓位而在结构。组合上半年维持了较高的科技成长股持仓,随着消费品的不断上涨,将部分消费股获利了结,逐渐增加了周期股的配置比例。在疫情发生后,考虑到对具体行业的冲击程度不同,将原有持仓较多的保险持仓进行了替换。
组合上半年尽管超越了业绩比较基准和沪深300指数,但是未能跑赢同类型基金产品,主要原因在于综合风险和收益的考量,组合在医药和食品饮料上的配置比例过低,而这两个板块在上半年跑出了令人难以置信的超额收益。目前组合的持仓结构整体估值水平较低,但是持仓股票以成长股和周期股为主,着眼于未来经济逐渐见底回升,成长股和周期股都会有不错的表现。
截至本报告期末本基金份额净值为2.875元;本报告期基金份额净值增长率为14.94%,业绩比较基准收益率为2.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前宏观经济处于高度不稳定状态,中美之间紧张的关系使得不可测因素较多。但是我们对于证券市场仍然持有相对积极的态度。主要原因在于,对于证券市场最为重要的流动性宽松环境并未根本改变,在帮助经济恢复增长的过程中,政策必然会继续保持友好的姿态。外部的压力反而会坚定内部政策相对宽松以及重点行业重点扶持的策略。因此我们下半年的重点依然在结构而非仓位。在行业层面,下半年进入后疫情时代,市场关注点将回到经济复苏和经济结构转型上来。对于经济复苏影响大、政策敏感度高的周期行业有望迎来戴维斯双击。复合经济结构转型方向,政策扶持力度大、受益于中美摩擦增强产业链安全性的科技类行业有望迎来估值的进一步提升。而消费类行业当前估值较高,上半年基本面又受益于疫情带来的宅经济,板块整体机会下降,只存在细分行业的个股机会。(点击查看更多基金异动)
08月08日讯 兴全轻资产混合(LOF)基金08月05日上涨1.62%,现价3.342元,成交94.71万元。当前本基金场外净值为3.4070元,环比上个交易日上涨2.01%,场内价格溢价率为-0.32%。
本基金为上市可交易型混合型基金,数据显示,近1月本基金净值上涨4.54%,近3个月本基金净值上涨12.33%,近6月本基金净值下跌5.83%,近1年本基金净值下跌14.22%,成立以来本基金累计净值为5.9710元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额27.67亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董理,自2017年11月23日管理该基金,任职期内收益66.96%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有顺络电子(持仓比例8.59%)、保利发展(持仓比例7.71%)、联创电子(持仓比例5.02%)、宁德时代(持仓比例3.67%)、紫光国微(持仓比例3.55%)、(持仓比例3.44%)、胜宏科技(持仓比例3.27%)、德方纳米(持仓比例3.20%)、陕鼓动力(持仓比例3.16%)、万科A(持仓比例3.16%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
经历了一季度资本市场本身内生性的调整以及黑天鹅事件对市场风险偏好影响导致的大幅下跌,二季度市场呈现了见底回升的态势。我们认为其背后原因在于流动性政策的转向,以及相对权益类资产而言其他类别资产吸引力的下降,共同导致了股票市场明显的底部支撑。但是市场复苏的路会是曲折的,因为基本面还没有到复苏的阶段,未来一段时间,基本面的持续萎靡和流动性的相对宽裕是构成股票市场交易行为最主要的幕后源动力。我们相信在这种环境下,稳增长贡献突出的行业以及代表未来方向对于资金有吸引力的成长股可能是更为理想的配置方向。
二季度组合在市场大幅下跌后,对持仓结构进行了部分调整,买入了一些快速下跌后具备投资价值的品种。总体而言,基于我们对未来市场的乐观态度,保持了组合的高仓位。
报告期内基金的业绩表现
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