东吴轮动基金,东吴轮动基金贴吧

2022-08-18 21:14:56 股票 group

东吴轮动基金



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02月05日讯 东吴行业轮动混合型证券投资基金(简称:东吴行业轮动混合,代码580003)02月04日净值上涨4.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7528元,累计净值为0.8328元。

东吴行业轮动混合基金成立以来收益-21.24%,今年以来收益6.33%,近一月收益6.25%,近一年收益53.92%,近三年收益1.21%。

东吴行业轮动混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王立立,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-36.36%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例5.71%)、立讯精密(持仓比例5.62%)、贵州茅台(持仓比例5.22%)、恒瑞医药(持仓比例5.19%)、中国平安(持仓比例5.03%)、爱尔眼科(持仓比例4.70%)、益丰药房(持仓比例4.44%)、招商银行(持仓比例4.01%)、万科A(持仓比例3.64%)、格力电器(持仓比例3.41%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度A股市场震荡上行。中美双方终于对贸易谈判的大方向达成了一致协议,也对部分关税采取了减免措施。中美贸易摩擦以来,这是第一次出现明确的缓和迹象,虽然实际关税减免幅度并不是很大,但信号意义更为重要。

我们判断市场正处于中长期的底部区域,贸易摩擦的改善将对经济基本面起到积极的作用。展望明年,虽然中美贸易摩擦出现缓和迹象,但是中美之间的竞争态势不会改变,而大国之间的竞争主要是科技的竞争。我们一直致力于寻找赚钱的好生意:好的商业模式、*的管理层、优质的资产。行业轮动基金在四季度维持了较高的仓位,配置于具备长期增长潜力的优质成长型公司,基金净值基本保持稳中有升。基金增加了科技和高端装备制造领域的配置,持仓主要集中在高端制造、医药消费、金融地产等领域。




家庭理财案例

钱江晚报

近日,杭州滨江法院“浦沿街道共享法庭”顺利调解了一起合同纠纷案,解开了五年来缠绕在一对表兄妹两家之间剪不清、理还乱的心结。

56岁的浦沿街道予调中心副主任王连祥是本次案件的调解员,曾在多个社区担任过10多年的主任、书记,有着极为丰富的基层工作经验,在他的三次大调解、数次小调解后,原本就有血缘关系的两家人化干戈为玉帛、再续亲情。

外甥帮忙投资理财,

舅舅去世后引发官司

今年上半年,王连祥接到了“浦沿街道共享法庭”的胡利祥主任的一通电话,让他协助浦沿法庭调解一起合同纠纷案件。

王连祥深知熟悉案情并了解当事人基本情况是调解工作的第一步。

先来说说这起案件的双方当事人。

“我们做基层调解工作的,拿到案件习惯于先看双方当事人,都是乡里乡亲的,不说知根知底吧,难免也都认识。”一了解,王连祥发现这原被告两家居然都有亲戚和他相识。

原告是来英、来萍姐妹俩及母亲,被告是陈中华,来英的父亲和陈中华的母亲是亲兄妹(以上人物均为化名)。

再来看看案情。

被告陈中华曾经帮助来英父亲也就是自己的亲舅舅投资理财,后来父收到了部分投资收益。

到2017年12月9日那天,还有本金22万元未收回。

陈中华向舅舅出具一张欠条,承诺从2017年12月开始每月返还1万元,直至还清。

当年12月20日,来父病重过世。

至今尚有20万元未还,来英姐妹及母亲将陈中华告上法庭。

分头了解情由,

双方各有各的苦衷

一般来说,案子到手,第一次会组织双方当事人一同调解,但是这一次王连祥改变了主意。

他想的是,倘若双方第一次见面谈崩了,亲戚之间为了置口气谁都不肯低头让步,那后面的工作会不会更难?

他选择分头听意见,意在摸清双方的真实意图。

王连祥先是和来英聊。

“她几乎从头到尾都在流泪,告诉我说:2016年6月表哥陈中华告诉她爸爸,有一个投资项目回报高,她爸60万元投进去,只拿回30万。”来父临终前,表哥当面写下22万元欠条,然而五年过去只陆陆续续付过2万。

来英说,妹妹来萍是重度残疾,妈妈长年躺在病床上,“连政府分的安置房都没钱装修,她说和表哥并没有其他矛盾,只是自家经济上实在困难。”

王连祥再和陈中华聊。

第一次见面,陈中华的情绪十分激动,说话的时候手都在抖,一个劲地告诉王连祥:“没想到她们竟把我告上法院!真是好心没好报,当年我完全出于好心,看舅舅一家生活困难,才帮他投资理财。”

陈中华向王连祥倒起苦水,他说自己是看到舅舅病重,为了让他安心,才写下的欠条。

陈中华说:“这钱本来就是投资款,风险自负,我自己投资的500多万至今都没要回来,也欠了一屁股外债。我没钱,还不出。”

凭着王连祥多年的经验,能体察出双方讲的都是真话是实情。

可是已经不单单是钱的问题,而是上一辈的兄妹情份不应该断送在孩子这一辈手上。可这又确确实实是钱的问题,钱成为压垮亲情的最后一根稻草。

别让一张借条断了两辈亲情,

调解终于达成

见过双方当事人,又通过外围了解后,王连祥对此后的调解基本上心里有谱了。

第二次,王连祥还是先和来英聊,谈正事之前先问候了她的母亲和妹妹,表达对她这么多年来坚强撑起这个家的敬意,也表示自己愿意在力所能及的范围给予帮助。

来英连连说“谢谢”。

王连祥故作漫不经心地问:“你们和表哥一家关系如何?”

来英解答:“我爸活着的时候,见我爸妈妹妹都生病,表哥一家还是挺照顾我们的,表哥在我找工作、孩子读书等方面都帮过忙,我心里挺感激他的,也就这五年,钱要不回来,我们就不再来往了。抬头不见低头见,我们是见了面也当没看见。”

王连祥再试探着问:“原本投资理财就是风险自负,你表哥当年为了让你爸安心和放心,才写下这欠条,将风险转嫁到自己头上。如果他不这么做,你家后期的投资理财可能一分钱都拿不回来。现在你表哥自己经济也困难,他自己投资的钱也拿不回来了,还欠有外债。他欠你爸这20万,你是否愿意做出让步,少要一点?可行的话你表哥的工作我去做。”

来英思索片刻,认真点头。

见到陈中华后,王连祥告诉他表妹来英一直感念他从前的那些帮助。

听了这番话,陈中华有点诧异,不好意思地说:“我舅和我妈感情不错,他们家确实困难,基本靠来英撑着,我比她大15岁,帮忙是应该的。如果我有钱,早就还了。可是我真的没钱。”

王连祥做工作:“你当初出于好心自愿打欠条,但是这个欠条是要承担法律后果的。从法律上讲,你有还款义务;从现实来说,你困难,来英比你更困难。在我这里,你可以不同意还钱,但法院判下来你还是要还。那时你妈和你过世舅舅的兄妹情、你和来英的表兄妹情可能从此了断,你愿意看到那样的结果吗?你妈能接受那样的结果吗?”

陈中华久久不说话,最后说:“我还,但我一时还不上那么多,我会慢慢还。”

有了先前的沟通,两家人的调解顺畅不少。

双方见面还互相询问了对方老人的近况,这让王连祥原本悬着的心放了下来,于是趁热打铁:“这么好的一家人,大家既要讲法律,也要讲人情,更要讲亲情。当初陈中华自愿出具欠条承担债务,就是为了帮助舅舅一家,是好心也是担当,但是目前他经济上也困难,一时还不上这么多钱……”

话音未落,来英便说:“我知道表哥不容易,我愿意让步,他可以少还一点。”

*分歧终于解决了,后面工作尽管碎烦,但对王连祥来说都不是难事。

又经过来来回回几番说合,双方终于达成协议:陈中华支付来英15万元,分三年付清。其间,来英提出要回家和母亲商量一下。

来英还有个顾虑:表哥经济状况不好,协议变成一纸空文怎么办?

王连祥便向她解释有法律、法院为她撑腰,陈中华也表示单位发了奖金,第一件事就是还钱。

终于,来英露出了笑脸。

在王连祥的引导下,这对表兄妹一同去了浦沿法庭,拿到了法院为他们出具的调解书。

法官后记:

原告来英的父亲作为委托人委托陈中华投资理财,陈中华作为受托人依约完成了受托事务,委托人也收到了部分投资收益,受托人在法律上无需对投资亏损承担责任。后陈中华考虑舅舅身体状况及家庭困难等原因,出具了欠条,承诺还款,作出了债务承担的意思表示,该承诺合法有效,依法应当承担民事责任。本案双方纠纷,“共享法庭”调解员在充分了解案情及背景的基础上,从“情理法”入手,化解了双方矛盾,维护人当事人合法权益,取得良好的法律效果和社会效果。

钱江晚报·小时新闻




东吴轮动基金580003

11月03日讯 东吴行业轮动混合型证券投资基金(简称:东吴行业轮动混合,代码580003)11月02日净值上涨2.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1177元,累计净值为1.1977元。

东吴行业轮动混合基金成立以来收益16.93%,今年以来收益57.87%,近一月收益7.95%,近一年收益62.24%,近三年收益29.90%。

东吴行业轮动混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邬炜,自2020年08月04日管理该基金,任职期内收益5.06%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例8.31%)、鹏鼎控股(持仓比例7.28%)、歌尔股份(持仓比例5.96%)、五粮液(持仓比例5.81%)、隆基股份(持仓比例5.17%)、宁德时代(持仓比例5.09%)、贵州茅台(持仓比例4.70%)、美的集团(持仓比例3.55%)、三花智控(持仓比例3.50%)、安图生物(持仓比例3.48%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年3季度,市场在7月中上旬快速上涨,而后2个多月处于震荡格局。我们认为市场波动的主要原因有以下几点:第一,伴随我国经济的逐步复苏,货币政策边际宽松的约束可能越来越强。第二,经过前期的大幅上涨,部分优质资产估值较贵。第三,全球疫情的变化趋势仍存在不确定性。

3季度,本基金基本延续上一季度的配置策略、继续保持较高仓位,但持仓结构有所调整:基金减持了通信、地产等行业、部分减持了估值较贵的医药生物行业,增持了食品饮料、家用电器、新能源、电子等行业。

展望下季度,我们判断宏观环境与3季度基本保持一致的概率较大。因此,我们将继续坚持以企业的中长期经济价值成长为核心关注点,不断挖掘竞争优势突出、行业土壤肥沃、估值合理的优质公司;重点领域包括:食品饮料、家用电器、社会服务、生物医药、信息技术、新能源、高端制造等。与此同时,我们也将紧密跟踪经济基本面和政策导向的边际变化,关注和平衡潜在风险对组合的可能影响。




东吴轮动基金贴吧

11月03日讯 东吴行业轮动混合型证券投资基金(简称:东吴行业轮动混合,代码580003)11月02日净值上涨2.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1177元,累计净值为1.1977元。

东吴行业轮动混合基金成立以来收益16.93%,今年以来收益57.87%,近一月收益7.95%,近一年收益62.24%,近三年收益29.90%。

东吴行业轮动混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邬炜,自2020年08月04日管理该基金,任职期内收益5.06%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例8.31%)、鹏鼎控股(持仓比例7.28%)、歌尔股份(持仓比例5.96%)、五粮液(持仓比例5.81%)、隆基股份(持仓比例5.17%)、宁德时代(持仓比例5.09%)、贵州茅台(持仓比例4.70%)、美的集团(持仓比例3.55%)、三花智控(持仓比例3.50%)、安图生物(持仓比例3.48%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年3季度,市场在7月中上旬快速上涨,而后2个多月处于震荡格局。我们认为市场波动的主要原因有以下几点:第一,伴随我国经济的逐步复苏,货币政策边际宽松的约束可能越来越强。第二,经过前期的大幅上涨,部分优质资产估值较贵。第三,全球疫情的变化趋势仍存在不确定性。

3季度,本基金基本延续上一季度的配置策略、继续保持较高仓位,但持仓结构有所调整:基金减持了通信、地产等行业、部分减持了估值较贵的医药生物行业,增持了食品饮料、家用电器、新能源、电子等行业。

展望下季度,我们判断宏观环境与3季度基本保持一致的概率较大。因此,我们将继续坚持以企业的中长期经济价值成长为核心关注点,不断挖掘竞争优势突出、行业土壤肥沃、估值合理的优质公司;重点领域包括:食品饮料、家用电器、社会服务、生物医药、信息技术、新能源、高端制造等。与此同时,我们也将紧密跟踪经济基本面和政策导向的边际变化,关注和平衡潜在风险对组合的可能影响。


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