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中证智能财讯 利尔化学（002258）8月9日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入50.78亿元，同比增长60.72%；归母净利润10.48亿元，同比增长107.46%；扣非净利润10.51亿元，同比增长114.61%；经营活动产生的现金流量净额为12.97亿元，同比增长371.86%；报告期内，利尔化学基本每股收益为1.4181元，加权平均净资产收益率为19.30%。

半年报显示，公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类等高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入24.65亿元，同比增长46.94%，环比下降5.65%；归母净利润5.13亿元，同比增长80.61%，环比下降3.95%；扣非净利润5.23亿元，同比增长89.17%，环比下降1.06%。

2022年上半年，公司毛利率为33.68%，同比上升4.46个百分点；净利率为22.90%，较上年同期上升5.58个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为33.16%，同比上升3.21个百分点，环比下降1.02个百分点；净利率为23.19%，较上年同期上升5.18个百分点，较上一季度上升0.57个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为9.24%，同比上升2.54个百分点，环比下降1.19个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为12.97亿元，同比增长371.86%，主要系现汇回款增加所致；筹资活动现金流净额-3.04亿元，同比增加2080.27万元，主要系分派现金股利增加所致；投资活动现金流净额-7.05亿元，上年同期为-3.36亿元，主要系部分基地项目投入增加所致。

2022年上半年，公司营业收入现金比为88.58%，净现比为123.76%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为41.82%，相比上年末减少1.26个百分点；有息资产负债率为16.57%，相比上年末减少2.97个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为全国社保基金五零二组合，取代了一季度末的张俊。在具体持股比例上，全国社保基金一零一组合、香港中央结算有限公司持股有所上升，四川久远投资控股集团有限公司、中通投资有限公司、四川化材科技有限公司、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、余峰、张成显持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为3.13万户，较一季度末增长了2007户，增幅6.85%；户均持股市值由一季度末的51.73万元上升至56.19万元，增幅为8.62%。

挖贝网4月16日，韶能股份（000601）近日发布2021年第一季度业绩预告，预计业绩同向下降。报告期内归属于上市公司股东的净利润3450万元-4000万元，比上年同期下降49.98%-56.86%；基本每股收益0.032元/股-0.036元/股。

水电业务：2021年第一季度，公司水电站所在地区来水情况不理想，发电量同比下降50.8%，实现营业收入1.42亿元，同比减少0.72亿元，降幅33.51%，影响了经营业绩的有效发挥。

生态纸餐具业务：2020年第一季度，国外新冠肺炎疫情尚未全面爆发，对国际航运及公司生态纸餐具出口业务造成较小影响。2021年第一季度，受国外疫情持续反复的影响，海运订舱难度同比大幅增加、运费同比大幅提升，影响了公司纸餐具在手订单的正常出货及出口业务，致使生态纸餐具业务未能充分发挥产能利用率。国内市场方面，从2021年1月1日起，海南省全面实施禁塑，公司在海南省的纸餐具销量同比大幅增长，但销售总量仍偏小。

目前国外疫情仍持续反复，随着全球疫苗接种的推广及普及，预计疫情将逐渐得到控制，公司生态纸餐具出口业务将逐步改善。2020年国内多个省市相继出台禁塑政策，其中海南省于2021年1月1日率先全面实施禁塑。生态纸餐具作为可降解、环保、健康的生态植物纤维制品，将从禁塑政策中受益。但生态纸餐具业务在国内市场拓展仍有一个逐步提升的过程，随着国内禁塑政策的大力执行及推广、居民环保意识的提高和消费观念的升级、国内市场接受及普及程度的逐渐提升，预计国内纸餐具的业务量将逐步提升。

挖贝网资料显示，韶能股份已形成能源（电力）、生态植物纤维制品、精密（智能）制造三大业务板块。

作为“国家队”成员之一的汇金公司的持股动向一直备受市场关注。Wind提供的数据显示，截至3月25日，已有151家上市公司2018年报中出现了汇金公司的身影，其持股市值合计达1158.98亿元。

与同为国家队的社保基金相比，汇金公司的调仓操作并不频繁。前述151只股票中，145只“国家队”持仓股票的持股数据较上期未发生变化，占比超过96%。

去年四季度，汇金持股439.69万股的通产丽星（002243.SZ）期间累计涨幅达103.53%，国海证券（000750.SZ）、冀东装备（000856.SZ）、冀东水泥（000401.SZ）等个股去年四季度亦分别上涨28.99%、17.74%、14.63%，不过，良好的市场表现亦未能吸引证金公司增持。

而兰生生物（600826.SH）、桐昆股份（601233.SH）两只个股四季度股价下跌超40%，汇金分别持有1298.77万股、2423.18万股，尽管期间浮亏严重，但汇金并未对其减仓。

某券商策略分析师对界面

随着A股行情由熊转牛，汇金多只重仓股涨幅惊人。如沾上工业大麻概念的龙津药业（002750.SZ）今年以来暴涨超200%；同花顺年初以来累计涨幅亦高达151.39%，证金公司持股588.75万股，占流通股比例2.23%。此外，今年以来股价实现翻倍的还有易世达（300125.SZ）。与此同时，去年四季度跌幅超30%的顺鑫农业（000860.SZ）则成功逆袭，今年以来股价上涨78.61%。

汇金持仓市值居前的个股均属于银行、保险、券商等大金融板块。按去年四季度末股价测算，新华保险（601336.SH）、中国平安（601318.SH）、申万宏源（000166.SZ）个股持仓市值分别达54.30亿元、36.15亿元、28.42亿元。

去年四季度，汇金新进了利尔化学（002258.SZ）、双星新材（002585.SZ）、舒泰神（300204.SZ）、科远股份（002380.SZ）、金自天成（600560.SH）等5只个股。这其中，双星新材获汇金新进股数量*，期间汇金新进该股822.22万股，占流通股比例为0.96%。利尔化学获汇金新进持股461.56万股，占流通股比例为0.88%。

易世达（300125.SZ）四季度遭汇金减持46万股，*持股占流通股比例由4.72%下降至4.39%，新奥股份(600803.SH)则被小幅减持3.75万股。

汇金重仓的151只个股中，111家公司2018年归属母公司股东的净利润同比实现增长，占比达74%，这其中，归母净利润同比翻倍的公司达20家。

而在2018年归母净利润同比下滑的40家公司中，中船防务(600685.SH)、海南矿业（601969.SH）业绩下滑幅度*，分别达3600.46%、1782.28%。

值得一提的是，汇金四季度持有3只披星戴帽股，分别为*ST船舶（600150.SH）、*ST津滨(000897.SZ)、*ST集成(002190.SZ)。

三只个股目前唯有*ST船舶能成功摘帽。3月20日，*ST船舶发布2018年年报，实现营业收入169.1亿元，同比增加1.31%，归母净利润4.89亿元，实现扭亏为盈，同时公司已提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。Wind提供的信息显示，汇金自2015年三季度入驻该股至今一直坚定持有2171.48万股，持股比例为1.58%。

华安证券股份有限公司尹沿技,王强峰近期对利尔化学进行研究并发布了研究报告《Q2业绩符合预期，加码“精草”成长可期》，本报告对利尔化学给出买入评级，当前股价为23.3元。

利尔化学(002258)

事件描述

2022年8月8日晚，利尔化学发布2022年中报，报告期内公司实现营业收入50.78亿元，同比增长60.72%，实现归母净利润10.48亿元，同比增长107.46%，扣非后归母净利润为10.51亿元，同比增长114.61%。2022Q2实现营业收入24.65亿元，同比增长46.94%，环比下降5.66%，归母净利润为5.13亿，同比增长80.62%，环比下降3.94%。

主营产品价格同比增长，公司上半年实现收入利润双增长

2022年上半年，公司营业收入和归母净利润保持同比大幅增长，主要系公司主营产品价格同比上涨。2022年上半年，受地缘军事冲突及疫情的影响，粮食安全问题受到各国重视，主要农作物价格大幅上涨，导致农药的市场需求增加。二季度是传统农药需求旺季，国内供应商订单充足，海外需求旺盛，出口订单不断下发，供给增量不及需求增量的情况下草铵膦价格回升。据百川盈孚数据，草铵膦价格从一季度末的17.5万元/吨，*上涨至二季度的26.5万元/吨。2022H1草铵膦均价为24.69万元/吨，同比增长36.20%。其中，2022Q2草铵膦均价为23.30万元/吨，同比增长25.32%。

国内转基因种子稳步推进，草铵膦需求有望加速提升

随着全球范围的百草枯禁限用范围不断扩大、草甘膦抗性问题持续，叠加海外转基因种子加速渗透和国内转基因政策加速推进，草铵膦有望逐步打开需求空间，草铵膦需求量将实现快速增长。2021年至今，我国已经有多个转基因生物安全证书获批；6月8日，农业部发布相关政策，对转基因品种的耐除草剂性能和抗虫性做了具体要求，转基因种子商业化落地再进一步。随着转基因种子的发展提速，草铵膦需求有望加速提升，到2026年草铵膦需求有望超过10万吨。

产能扩建巩固公司龙头地位，工艺优势打造成本护城河

公司是国内*的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内*规模的草铵膦原药生产企业。公司现有草铵膦产能1.85万吨/年，是国内草铵膦龙头企业，拟通过广安利尔30000吨/年草铵膦原药及水剂项目建设2万吨/年草铵膦原药产能，进一步巩固公司龙头地位。当前国内主要新增草铵膦产能依然采用格氏反应，工程放大存在多项技术难题，产能短期难以释放。公司凭借出色的工程化能力，攻克了草铵膦生产工艺放大难题，前半程采用拜耳法制备MDP，后半程采用改进Strecker工艺，较国内同行具有明显成本优势。

扩大资本开支优化产品结构，持续加码精草铵膦稳定长期成长

公司在保证自有产品草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺、氟草烟等项目的开发优化外，根据公司发展战略以及行业技术发展方向进行前瞻性研究，开发包括精草铵膦、唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺、阻燃剂等系列新产品，不断优化公司产品结构，增加公司未来新的盈利增长点。

（1）广安基地年产7.8万吨农药原药生产项目：项目拟投资50亿元建设L-草铵膦40000t/a、噻菌灵2000t/a、氯虫苯甲酰胺5000t/a、溴氰虫酰胺1000t/a、唑啉草酯2000t/a、三氯吡氧乙酸酯10000t/a、丙炔氟草胺2000t/a、氯氟吡氧乙酸酯5000t/a、炔草酯1000t/a、二氯吡啶酸3000t/a、氨氯吡啶酸5000t/a、氯氨吡啶酸2000t/a。目前该项目已于4月份进行第一次公示。

（2）荆州绿色高效低毒植保原药及新材料生产项目：项目拟建设精草铵膦50000t/a、氯虫苯甲酰胺5000t/a、溴氰虫酰胺3000t/a、唑啉草酯2000t/a、阻燃剂系列50000t/a及配套中间体产品的生产装置和公辅设施。该项目于7月份进行了第一次公示。

（3）广安基地3000吨/年+绵阳基地30000吨/年精草铵膦项目：此前，公司分别在广安、绵阳建设3000吨、3万吨L-草铵膦产能，前者目前正在试生产阶段，有望在2022年内投产。精草铵膦除草活性为普通草铵膦的两倍，亩施用量仅为草铵膦的一半，符合国家农药减量化政策要求。未来伴随产能的逐步落地，有助于稳定公司长期成长。

投资建议

公司作为国内草铵膦龙头企业，产品结构不断优化，加码布局高附加值产品，未来有望持续释放成长性。预计2022-2024年公司分别实现归母净利润17.54、19.27、21.48亿元，同比分别增长63.6%、9.8%、11.5%，当前股价对应PE分别为10、9、8倍。维持“买入”评级。

风险提示

（1）新建产能投放不及预期；

（2）产品及原料价格大幅波动；

（3）草铵膦价格回落；

（4）宏观经济下行导致需求持续下滑

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券陈屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.53%，其预测2022年度归属净利润为盈利14.01亿，根据现价换算的预测PE为8.74。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为25.93。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，利尔化学（002258）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

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