景顺基金管理有限公司，华能景顺投资基金管理有限公司
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以“宁取细水长流，不要惊涛裂岸”为投资理念的景顺长城基金管理有限公司（下称“景顺长城基金”）再一次体现出色的权益投资能力，不仅在2020年蝉联“十大金牛基金公司”，同时还获评“权益投资金牛基金公司”。
日前，景顺长城基金总经理康乐在接受中国证券报
景顺长城基金总经理 康乐
多年保持“股票投资领先”
景顺长城基金成立于2003年6月12日，是国内首家中美合资基金管理公司，由全球知名资产管理公司景顺集团与长城证券联合开滦集团和实德集团共同发起设立。康乐介绍，景顺长城基金自成立时起，就确定了聚焦权益投资、加强主动管理能力的经营思路，并且定下了“宁取细水长流，不要惊涛裂岸”的价值投资理念。“公司发展这17年间，资本市场和资管行业的发展可谓日新月异。回过头来看，我们对经营理念和价值投资的坚持，长期来看还是受益的。”
康乐回忆，景顺长城基金成立后，于2006年前后的牛市行情中顺势而为，规模和投资业绩节节攀升。彼时，首届金牛奖得主李学文担任景顺长城基金的投资总监。2006年李学文管理的景顺长城内需业绩极其出色，景顺长城基金在股票投资领域声名鹊起。
实际上，除了李学文，景顺长城基金当时还拥有王新艳、杨兵兵、毛从容等一大批投资猛将。正是如此，景顺长城基金在权益投资领域的知名度迅速被市场所知。银河证券基金研究中心发布的《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》显示，2006年景顺长城基金的股票投资管理能力在全市场45家基金公司中排名第二。而在2007年高峰期，景顺长城基金的主动管理基金规模一度达到1300亿元。
虽然2008年权益市场回落后进入漫长的调整期，但景顺长城基金从未松懈对股票投资能力的建设以及对权益产品线的布局，依然风格鲜明地祭出“权益投资”大旗，为多年保持股票投资领先奠定扎实的基础。近年来，景顺长城基金在股票投资领先的基础上，同时进行多资产管理能力的建设，致力成为“多资产管理专家”。
“景顺长城基金的多元化之路，是跟随市场变化逐步摸索出来的。”康乐介绍，景顺长城基金的多元化策略包含了投资能力多元化、产品多元化，以及客户多元化三方面。在产品布局上，景顺长城基金在权益领域打开局面后，就开始增加固定收益和流动性管理类产品布局，并于2012年开始涉足被动投资、量化投资领域。目前，景顺长城基金的投资能力已延伸至股票、固收、量化、资产配置/养老、ETF、海外投资等多方面。同时，景顺长城基金的服务客户，也呈现传统渠道客户、机构客户、互联网客户、海外客户等多元类型。
康乐也提及，景顺长城基金虽紧跟市场步伐进行多元化布局，但聚焦主动管理一直是核心所在。“多年以来，公司的权益投资在业内可谓有口皆碑。但实际上，这是‘知止而后得’的结果，我们基本没参加过阶段性的创新型业务，如分级基金、保本基金、通道类和非标类等业务。”
数据显示，截至2020年3月底，景顺长城基金的资产管理规模超过3000亿元。同时，海通证券数据显示，截至2019年末，景顺长城基金旗下主动权益类基金最近一年、最近两年、最近三年、最近五年的加权平均收益率分别是52.20%、21.08%、61.28%、106.04%，在行业内排名分别为9/126、9/110、2/101、7/73。
“长期”基因促成正向激励
“长期稳健发展，是资管行业的主基调。从海外多年发展经验来看，资管行业本身是个存量业务，它的长足发展需要为存量客户提供可持续的稳健回报，而不是靠流量。并且，我个人的管理方式，也是以长期视角为出发点，基于双方股东一致目标下良好的公司治理，为市场输出高质量的资产管理服务。”康乐说。
截至目前，景顺集团和长城证券各持有景顺长城基金49%的股份。康乐特别指出，自公司成立以来，股东彼此间的合作非常顺畅，认同长期稳健经营的理念，以及管理层本土化运营的模式，并体现明显的“正向激励”特征。“董事会对公司的日常经营是支持多、干预少，给予管理层充分的自主性和信任度。由管理层决定公司日常经营的目标和导向，以市场需求和业务为出发点，把公司经营好。”康乐说。
在本土化经营的过程中，景顺长城基金的亮点之一体现在公司战略与绩优基金经理的相互融合、相辅相成方面。
康乐指出，基于上述长期视角和充分信任的大前提，一直以来，景顺长城基金对基金经理的“个性”给予尊重和鼓励，并通过正向激励机制优化和稳固其自身风格。正是如此，多年来景顺长城基金培养出了大批风格鲜明、业绩优异的基金经理。这里面，既有价值投资均衡风格的余广（现任景顺长城基金投资总监），注重安全边际的鲍无可，成长风格的刘彦春、杨锐文，还有科技股选手詹成，以及擅挖黑马股的李孟海等人。
“鼓励基金经理充分发挥所长，形成稳定的投资风格。拉长时间看，风格稳定的基金经理，其业绩往往也是稳定的。但无论何种风格，都要以长期投资为前提。选股必须是以公司基本面为出发点，以扎实的投研筛选出好公司。”康乐说。
为了实现这一目标，康乐指出，在景顺长城基金，基金经理具有独立决策权，全权负责投资结果。投委会和投研高管更多是充当着“教练”角色，从管理角度帮助基金经理持续成长。
并且，为鼓励基金经理形成稳定的投资风格，景顺长城基金还建立了“定期投资回顾机制”，以保证基金经理风格不漂移。“自2003年成立以来，我们坚持对每位基金经理管理的组合，定期给出详细的业绩和风险分析报告。基金经理需要对报告当中提出的问题清单，结合自身的投资理念和投资流程，进行详细解答。这样，我们就能及时评估基金经理当期的投资行为是否发生漂移，以此来检验并维持基金经理风格的稳定性。”康乐说。
另外，康乐指出，与上述投资行为回顾机制相对应，景顺长城基金对基金经理的考核也有着长期特征。考核机制着眼于投资业绩，其中三年期业绩和五年期业绩占比达到了60%。“我们从投资理念上、风格塑造上都是鼓励基金经理长期投资，对基金经理的考核上也是长期的，更看重三年、五年的中长期业绩。这既可避免基金经理在投资行为上短期化，与持有人保持利益一致，也能促使基金经理更加勤勉尽责，为客户创造长期回报。”
全面建设多资产管理能力
谈及景顺长城基金的未来发展，康乐将之概括为“长板加宽、短板加长”，即景顺长城基金要通过多元化的产品布局，在巩固股票投资优势的同时，也朝着“多资产管理专家”的目标迈进。
具体从产品多元化来看，康乐将未来的产品布局分为三类：
第一类是绩优基金经理各自风格的主打基金，这是景顺长城基金“股票投资领先”特色的重要体现。近年来，细化基金经理风格的工作持续进行。为使得风格更加多元化，景顺长城基金在引进基金经理方面着重于风格差异化。例如2019年从保险资管引进的基金经理韩文强，其风格为“自上而下”，侧重于行业配置和宏观分析，与景顺长城基金现有团队成员大多“自下而上”的风格形成互补。
康乐表示，这部分产品的布局除了结合基金经理风格之外，后续还将充分考虑基金经理个人管理的规模上限，尽量做到业绩和规模的平衡。
第二类是完善产品线布局类的基金。康乐指出，在“多资产管理专家”这一发展目标驱动下，景顺长城基金将持续丰富各类基金产品。比如，进一步丰富固收+产品、在ETF领域布局行业空白的ETF类型。为此，景顺长城基金也做了很多工作，例如引进固定收益领域知名基金经理李怡文为稳定收益投资业务负责人，提升固收+的整体实力；引进*指数基金经理崔俊杰为ETF业务负责人，进一步扩充ETF投资团队，并为ETF设立独立品牌“Smart ETF”。
“只有在产品线持续丰富的基础上，才能在变化的市场行情中满足不同客户的不同投资需求。这样，我们为投资者提供的资产管理服务，就不再是单只的基金产品了，而是差异化的一揽子综合解决方案。”康乐表示。
第三类是创新型基金。康乐指出，创新产品上的布局，也是公司在竞争激烈的大资管市场中保持竞争力的重要举措。景顺长城基金目前主要在量化和ETF领域进行创新，例如申报指数增强ETF。
景顺长城基金素来是将能力建设放在业务布局之前，要实现上述产品布局成为综合型公司，康乐指出，景顺长城基金还将持续建设多资产管理能力，这需要在人才“传帮带”培养机制上持续下功夫。
据康乐介绍，一直以来，景顺长城基金在提高投研人员自身市场价值方面做了很多工作。目前，景顺长城基金有一套成熟机制，帮助投研人员提高投资能力，明确投资风格，并建立了海外培训机制，使得人才队伍能持续壮大。“我们的基金经理有2/3是内部培养的。研究员在担任基金经理之前，已经在投资理念、操作风格等方面有过长时间的磨合，这使得‘研究员-基助-基金经理’的进阶之路，有着内在的投资理念兼容，也是投资业绩持续稳定的基础。”
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泡泡是蛋卷的忠实粉丝，上个月参加了在上海的雪球嘉年华，见到了偶像“银行螺丝钉”老师。
这期《投资者说》，我们邀请她来和我们讲讲她的投资和生活。
不要看得太快，有爆照哦~
蛋卷：说说你现在的基本情况？
泡泡：坐标广东珠海，32岁，二胎妈妈，职业是上市公司融资主管，毕业10年。现在正值家庭开销大，负担重的时期。理财习惯是，发工资先存钱，再投基金，尽量不刷信用卡，有多少钱花多少钱。向往极简的生活，用最少和*的东西（虽然远没有达到）。
蛋卷：那来聊聊你今年投资战况如何？都投了什么？满意吗？
泡泡：战况是小幅亏损。今年投资方面我主要做了三件事：
第一是年初逐步从把资金从P2P平台*米撤出来了，可以说是全身而退；
第二件事，把之前购买的主动型基金逐步转换为低估值的指数基金，并每月定投；
第三件事，在10月18日上证2486点时候通过雪球开设平安证券账户，买入股票（粤高速A，格力电器，上汽集团）。
这三件事都是我比较满意的，有句话是宁可模糊的正确，也不要精确的错误。
对P2P从信任、投资到撤出也经历了3年时间，直到今年5月份，央行行长易纲在2018金融街论坛年会”针对投资风险问题提醒：“投资者要树立收益自享，风险自担的理念，天上掉馅饼的事儿是不会发生的，如果有人告诉你（*产品）又保本，又有两位数的收益，你一定要小心。”
后来就撤出了在平台投的钱，而跟我投同一个平台的小伙伴，有的撤了，有的被雷进去了几万块，事后大家总结反省，对于高收益的习惯和贪恋导致了对风险的忽视，甚至暴雷发生在身边时仍然不能警觉，只有自己能对自己的金钱负责，每个人都要掌握基本的理财知识。
17年之前我相继定投了几支股票型、混合型和债券型基金，主要参考晨星的评级。16年底接触银行螺丝钉以后，充分理解并学习了钉大的指数基金理论，低估时买入，高估时卖出，低成本，跑赢绝大多数投资者的策略深得我心。我定了按月定投的策略，逐步把收入都投了低估的指数基金，一共有9支，涉及大盘蓝筹、中盘、小盘、红利类、行业类3支，总体收益率是-11.37%。
买股票方面我经验较少，目前是小仓位试水。买的三个公司都是低估值高分红的，打算长期持有，5年以上吧。
蛋卷：买入卖出的理由是啥呢？
泡泡：买入基金的理由是指数长期上涨，且目前在低估区域。目前投的指数基金都没卖出，短期都没有卖出计划。
遇到大盘跌的情况，最开始会有心理波动，想割肉，当完整经历14-15年牛熊之后，现在定投已经可以做到心如止水。我跟银行螺丝钉知识星球里的球友一样，都是盼跌不盼涨，只恨子弹不够加仓。
蛋卷：第一次接触投资时啥契机？
泡泡：大学期间开始接触到基金，07年正值A股牛市，很多同学不上课在炒股，我在07年10月浪潮下去银行开设基金账户，买入人生第一只基金:南方全球精选QDII 202801，因为火爆需要配售，我记得1万块钱只认购了三千多块。当时我连基金是啥，QDII是啥都不知道，只知道大家都挤破头在银行排队购买，所以我也去买准错不了。
后来才知道，07年10月A股创下了6124的牛市顶点，此后便一路向下了，而我开户的时间，真正是牛市的中后段，后来结局大家都知道了，直到我2010年左右把钱取出来时，还亏损十几个点。（现在南方全球的净值是：0.8730）
从工作以后，一个长辈告诉我每月工资都要存下来一部分，积少成多，当时我受《小狗钱钱》这本书影响，开始存钱养鹅，我从2012年开始每月定投基金2000元，大约1年多都不盈利，那时候心里挺波动的，我投的激进债券基金，本金不多所以亏损也不算多，就一直坚持下来，直到15年牛市，我定投的三支基金，盈利都非常可观。
试想如果当初没有坚持定投，就不会有后面的收获，只要坚持持有三年以上，大概率能看到正向收益的，定投基金对我来说是必须要做的，那就去学习，向历史学习，向前辈学习，去坚持自己认为对的事情，这很重要。
蛋卷：平时怎么寻找和发现投资相关的信息呢？推荐一本投资书籍？
泡泡：平时看21财经和雪球、自选股获得资讯，还有*财经马洪漫，叶檀财经，定投十年赚十倍，还有螺丝钉老师的知识星球。
我认为投资理财要了解当下的经济大环境，比如今年流动性是偏紧的，资金面是偏紧的，企业盈利增速是放缓的，房地产和汽车都进入了不景气周期等，所以我会关注经济学家对大环境的研判，也会关注一行两会的一些动态。
投资书籍推荐杨天南老师的《一个投资家的20年》，看完可能不会随意进入股市了，但基金定投特别是指数基金定投，是每个人都可以参与的投资品种。
蛋卷：对明年的投资和生活有什么预期和展望吗？
泡泡：明年考虑跳槽，希望能从事自己喜欢的工作（蛋卷要我吗）（来啊！），升职加薪，趁着牛市还没来，要赶紧攒子弹才好。我大儿子5岁，小儿子2岁，新年我准备为他们存一笔教育金，是股票和基金的组合，放着到18岁最为成人礼。生活方面，希望全家人都健康，孩子快乐，学有所获。
蛋卷：送基友们一句感触最深的话
泡泡：为什么有的人投资股票失败，因为他们忍受不了慢慢变富.——股神巴菲特
路途漫漫，愿各位都坚持信念，找到信任的人以及可托付终身的标的。
《投资者说》是蛋卷策划的栏目，在市场极度难熬的情况下，我们想邀请普通投资者来讲他们的故事，分享投资经验，吐槽踩过的坑……他们也许是医生、老师、程序员、金融从业者，他们都和你我一样，在投资的路上摸索着。
如果你愿意聊聊自己的故事，留言或私信我们，投资路上有很多同行者呢。
我们将送你人见人爱的蛋卷公仔哦，就提前祝您新年快乐啦！
景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金新增虹点基金为销售机构并开通基金转换业务的公告
根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京虹点基金销售有限公司（以下简称“虹点基金”）签署的销售协议，自2018年12月24日起，新增虹点基金销售景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类003407，C类003408）并开通基金转换业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以虹点基金的规定为准。现将相关事项公告
一、销售机构信息
销售机构名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：400-618-0707
网址： www.hongdianfund.com
二、通过虹点基金开通基金转换业务
1、本公司自2018年12月24日起在虹点基金开通本基金的转换业务。
投资者在办理本基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。
投资者申请基金转换时应遵循虹点基金的规定提交业务申请。
2、基金转换业务的费率计算及规则
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、北京虹点基金销售有限公司
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
2、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688
网址：www.igwfmc.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二O一八年十二月二十二日
景顺长城基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加北京虹点基金销售
有限公司基金申购费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，经景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京虹点基金销售有限公司（以下简称“虹点基金”）协商一致，自2018年12月24日起，本公司旗下部分基金参加虹点基金开展的基金申购费率优惠活动，具体的活动时间、优惠费率以虹点基金的规定为准。相关优惠方案公告
一、 适用基金
景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类003407，以下简称“本基金”）。
二、优惠活动内容
活动期间，投资者通过虹点基金一次性申购本公司上述基金（限前端收费模式），享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以虹点基金的安排和规定为准。
三、重要提示
1、本基金暂未开通定期定额投资业务。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式申购手续费，不包括上述基金的定期定额投资申购手续费、基金赎回、转换等其他业务的费用。
2、上述基金原费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的*业务公告。
3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
客户服务电话：4008888606、0755-82370688
公司网址：www.igwfmc.com
本次优惠活动解释权归北京虹点基金销售有限公司所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意北京虹点基金销售有限公司的有关公告。
二○一八年十二月二十二日
在24家海南自贸港合格境内有限合伙人（QDLP）境外投资首批试点企业名单公布后，第二批试点工作已提上日程。据业内人士透露，近日首批QDLP试点企业将陆续收到批复。8月16日，海南省地方金融监督管理局开始受理海南第二批QDLP境外投资试点的申请材料，截止时间为9月16日17时30分。
今年4月，海南出台QDLP暂行办法。与其他试点地区相比，海南QDLP试点政策进一步放宽了*出资、出资缴付时间等条件，具有门槛低、投向广、无限制、更灵活等特点，更加注重QDLP基金管理企业的内控管理、关联方资质等实质性要求。
根据海南省地方金融监督管理局公示，首批具体试点名单包括华能景顺罗斯（北京）投资基金管理有限公司、KKR投资集团、中粮私募基金管理（海南）有限公司、基石资产管理股份有限公司、北京斯诺波资产管理有限公司、海南平安私募基金管理有限公司、中国光大控股有限公司、高腾国际资产管理有限公司等24家股权类和非股权投资类私募基金公司。
值得注意的是，QDLP境外投资首批试点与之前落地的合格境外有限合伙人（QFLP）试点，构建起海南自贸港跨境双向投资制度。据了解，目前海南QFLP基金外汇登记规模已达6亿美元，项目储备超10亿美元。国家外汇管理局批复海南自贸港50亿美元QDLP试点额度，但申请额度近130亿美元。未来，海南省地方金融监督管理局将根据首批试点运行情况，适时申请进一步提高试点总额度。
上海证券报
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