002436股票，002436股票行情

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今日兴森科技（002436）盘中创60日新高，收盘报11.59元。

2022年4月11日，太平洋研究员王凌涛,沈钱发布了对兴森科技的研报《2021完美收官，2022亮眼开篇》，该研报对兴森科技给出“买入”评级，认为其目标价为19.11元，现价距离目标价尚有64.88%的涨幅空间。研报中预计2021-2023年的净利润分别为6.22亿、7.35亿和8.84亿，当前股价对应PE22.48、19.01和15.80倍，维持公司买入评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为89.13%。

此外，东吴证券研究员侯宾,姚久花，中泰证券研究员王芳近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为国海证券的王凌涛。

兴森科技（002436）个股

惨淡的一周过后，A股今日迎来三月开门红。

周一，沪深大盘指数双双高开，创业板指高开1.52%。盘面上百花齐放，26个申万一级行业飘红，休闲服务板块以4.52%涨幅领跑，工程机械、餐饮旅游、半导体等主题表现亮眼，上周重挫的板块迎来反弹，基金重仓指数上涨1.9%，茅指数上涨2.37%。超过3500只个股上涨，110余只个股涨停。截至收盘，上证指数报3551.40点，大涨1.21%。北向资金全天净买入37.86亿元，终结此前连续三日的净卖出。

数据Wind，截至2021.03.01收盘

周一大涨之后，经历上周苦痛的基金投资者可以稍稍松一口气吗？后市行情能否延续？

景顺长城投研团队认为，短期急跌之后，市场获利压力和高估值略有缓解。在基本面的支撑下，对中期市场也无需过度悲观。但在积累了一年的盈利后，当前市场的结构性高估值、投资者高仓位都成为下行的风险，不排除后续还有继续盘整的空间。

01.美债利率突升是近期大跌“元凶”？

上周，A股乃至全球市场的主要关注点都集中在美债利率的波动上，十年期国债盘中一度突破1.6%，引发了全球范围内风险资产的大幅波动。

对于整体股市来说，通胀预期及债券收益率的上行对于以DCF估值（Discounted Cash Flow，现金流折现）的资产价格将受到明显的打压，因此全球市场范围内估值较高的权益资产都出现了明显的下挫。

另一方面，美联储在货币政策上不断释放鸽派信号，通胀预期也在这一影响下一路走高。复工进度的推进和通胀预期的共同作用下，大宗商品特别是铜、油等品种涨幅相对明显。

在此背景下，景顺长城投研团队认为投资者需关注美债利率、通胀预期和大宗商品的走势，向上的动量和潜在的程序交易可能会在短期内使得利率继续上行，权益市场短期或将继续承压。

此外，港股提高印花税消息拖累市场情绪。港交所表示，市场需要时间来消化，不用反应过大、过快，需要更多的时间观察。而且印花税上调需待立法后才能实施，不会在几个月内实行，所以市场下跌更多是受到情绪影响导致，而资金集中方向的波动更是放大了市场恐慌情绪。这一消息下，市场下挫，南下资金调头，均侧面说明当前的市场情绪已经来到了较为谨慎的阶段，投资者对于负面消息的敏感程度已经远大于正面消息的刺激。

02.获利及估值压力略有缓解，仍需警惕向下风险

在积累了一年的盈利后，当前市场的结构性高估值、投资者高仓位都成为下行的风险，尽管短期急跌之后，市场获利压力和高估值略有缓解，但考虑到去年三月股市见底以来已经累计上涨较长时间，估值水平仍高，因此我们不排除后续还有继续盘整的空间。

国际环境上，全球通胀预期抬升、债券利率上行对于权益市场的压力依然存在，但在基本面的支撑下，我们认为对中期市场也无需过度悲观，只不过具体节奏和时间点目前还需进一步观察，注重阶段性和自下而上的结构性机会。

后续建议高度关注全球资产价格变化、国内政策态势、中国的增长及业绩、两会、海外疫情疫苗的进展、增长复苏等情况来综合判断市场的节奏，时刻警惕向下的风险，重点在于把握结构性、自下而上的机会。

此外，近期市场可能会关注业绩的发布，同时市场也将进入两会的前瞻期，可以关注相关板块机会。我们预计2021年的两会传递的政策导向，可能会与去年年底的中央经济工作会议精神基本一致，除了宏观的逆周期调节外，估计几大关键领域包括“科技创新”、“产业自主”、“提振消费内需，改善收入增长及收入分配”、“绿色发展”、“加强监管与反垄断”等。

配置上，景顺长城投研团队认为可顺应市场风格，结合政策重点、行业景气度及估值等因素来选择基本面较好、价格仍合理的部分板块。

风险提示：以上观点不构成具体投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，请投资者全面认识本基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，结合自身风险承受能力，谨慎投资。投资者应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。

东吴证券股份有限公司侯宾,姚久花近期对兴森科技进行研究并发布了研究报告《拟12亿元投建FCBGA封装基板，持续领跑国内高端基板》，本报告对兴森科技给出买入评级，当前股价为9.45元。

兴森科技(002436)

事件：兴森科技发布公告，公司于2022年6月1日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署的议案》，同意授权董事长与珠海市金湾区人民政府签订《FCBGA封装基板项目投资协议》。

拟12亿元投建FCBGA封装基板项目，进一步夯实和聚焦半导体战略：公司全资子公司珠海兴森半导体有限公司拟投资建设FCBGA封装基板项目，拟建设产能200万颗/月（约6000平米/月）的FCBGA封装基板产线，用于配套国内CPU/GPU/FPGA等高端芯片产业的发展，项目总投资额预计约12亿元人民币，其中固定资产投资规模约10亿元人民币（设备及软件的投资规模约为7.7亿元，装修和设施建设投资约为2.3亿元），流动资金2亿元，自协议签订起30日内动工建设，开工日起2年内所有建筑竣工（即预计2024年竣工），竣工日起3个月内投产（即预计2024年下半年投产），全部投产后，可实现年产值约16亿元，年税收约3000万元。《项目投资协议》的签订是落实公司投资FCBGA封装基板项目的重要举措。我们认为，兴森科技当前稳步推进FCBGA项目，进一步聚焦和夯实半导体战略，抢占先发优势，持续领跑国内高端基板。

持续夯实IC载板领先优势，扩大半导体产品品类及规模：兴森科技现有工厂已具备较完善的精细线路产品技术能力和质量能力平台，FCBGA封装基板技术将在现有平台基础上进行深度孵化，公司投资建设FCBGA封装基板项目是公司拓展现有半导体业务，进军高端产品的重要举措，将增加公司半导体产品的品类及规模，符合公司未来业务发展需要及产能布局扩张的需求。我们认为，兴森科技作为国内IC载板行业的龙头，在技术、产品等方面持续领先，龙头地位稳固。

盈利预测与投资评级：IC载板需求稳增，样板及小批量板业务稳定，我们维持2022-2024年盈利预测，归母净利润分别为7.23亿元、9.15亿元、11.63亿元，EPS分别为0.49元、0.61元、0.78元，对应的PE估值分别为19x/15x/12x，我们持续看好公司未来稳健增长，因此维持“买入”评级。

风险提示：IC载板需求不及预期；产能释放不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.22%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.23亿，根据现价换算的预测PE为18.96。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.83。证券之星估值分析工具显示，兴森科技（002436）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

东吴证券股份有限公司侯宾,姚久花近期对兴森科技进行研究并发布了研究报告《拟12亿元投建FCBGA封装基板，持续领跑国内高端基板》，本报告对兴森科技给出买入评级，当前股价为9.45元。

兴森科技(002436)

事件：兴森科技发布公告，公司于2022年6月1日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署的议案》，同意授权董事长与珠海市金湾区人民政府签订《FCBGA封装基板项目投资协议》。

拟12亿元投建FCBGA封装基板项目，进一步夯实和聚焦半导体战略：公司全资子公司珠海兴森半导体有限公司拟投资建设FCBGA封装基板项目，拟建设产能200万颗/月（约6000平米/月）的FCBGA封装基板产线，用于配套国内CPU/GPU/FPGA等高端芯片产业的发展，项目总投资额预计约12亿元人民币，其中固定资产投资规模约10亿元人民币（设备及软件的投资规模约为7.7亿元，装修和设施建设投资约为2.3亿元），流动资金2亿元，自协议签订起30日内动工建设，开工日起2年内所有建筑竣工（即预计2024年竣工），竣工日起3个月内投产（即预计2024年下半年投产），全部投产后，可实现年产值约16亿元，年税收约3000万元。《项目投资协议》的签订是落实公司投资FCBGA封装基板项目的重要举措。我们认为，兴森科技当前稳步推进FCBGA项目，进一步聚焦和夯实半导体战略，抢占先发优势，持续领跑国内高端基板。

持续夯实IC载板领先优势，扩大半导体产品品类及规模：兴森科技现有工厂已具备较完善的精细线路产品技术能力和质量能力平台，FCBGA封装基板技术将在现有平台基础上进行深度孵化，公司投资建设FCBGA封装基板项目是公司拓展现有半导体业务，进军高端产品的重要举措，将增加公司半导体产品的品类及规模，符合公司未来业务发展需要及产能布局扩张的需求。我们认为，兴森科技作为国内IC载板行业的龙头，在技术、产品等方面持续领先，龙头地位稳固。

盈利预测与投资评级：IC载板需求稳增，样板及小批量板业务稳定，我们维持2022-2024年盈利预测，归母净利润分别为7.23亿元、9.15亿元、11.63亿元，EPS分别为0.49元、0.61元、0.78元，对应的PE估值分别为19x/15x/12x，我们持续看好公司未来稳健增长，因此维持“买入”评级。

风险提示：IC载板需求不及预期；产能释放不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.22%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.23亿，根据现价换算的预测PE为18.96。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.83。证券之星估值分析工具显示，兴森科技（002436）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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