股票002439，002439 启明星辰股票

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启明星辰(002439.SZ)发布公告，公司拟推出2022年限制性股票激励计划，本激励计划*拟授予的激励对象总人数为1110人，授予价格为12.24元/股。

本激励计划拟授予的限制性股票数量为2,800.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.00%。其中*授予2,298.45万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.46%，*授予部分占本次授予权益总额的82.09%;预留501.55万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.54%，预留部分占本次授予权益总额的17.91%。

01月28日讯 上投摩根核心成长股票型证券投资基金（简称：上投摩根核心成长，代码000457）公布*净值，上涨1.83%。本基金单位净值为1.277元，累计净值为1.586元。

上投摩根核心成长股票型证券投资基金成立于2014-02-10，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益48.85%，今年以来收益6.77%，近一月收益5.10%，近一年收益-39.62%，近三年收益3.36%。近一年，本基金排名同类（555/560），成立以来，本基金排名同类（47/699）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-21.49%，近两年定投该基金的收益为-26.81%，近三年定投该基金的收益为-20.74%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

上投摩根核心成长基金成立以来分红1次，累计分红金额2.40亿元。

基金经理为李博，自2014年12月31日管理该基金，任职期内收益17.35%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为林洋能源（持仓比例8.90% ）、欧菲科技（持仓比例7.10% ）、华帝股份（持仓比例6.61% ）、大华股份（持仓比例5.72% ）、立讯精密（持仓比例5.51% ）、索菲亚（持仓比例4.54% ）、信维通信（持仓比例3.45% ）、海信家电（持仓比例3.20% ）、顾家家居（持仓比例3.02% ）、万科A（持仓比例2.91% ），合计占资金总资产的比例为50.96%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为欧菲科技（持仓比例9.06% ）、大华股份（持仓比例8.14% ）、康得新（持仓比例7.67% ）、林洋能源（持仓比例7.54% ）、信维通信（持仓比例7.43% ）、华帝股份（持仓比例6.43% ）、索菲亚（持仓比例5.05% ）、海信家电（持仓比例5.00% ）、太阳能（持仓比例3.86% ）、顾家家居（持仓比例2.96% ），合计占资金总资产的比例为63.14%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，市场出现较大幅度下跌，其中沪深300下跌12.5%，创业板下跌11.4%。板块方面，农林牧渔、电力设备和房地产领涨，石油石化、钢铁和医药领跌。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股，此外，本季度还减持了部分前期超额收益较多的品种，增持了部分市场关注度不高的成长股。进入2019年，我们判断市场机会将大于风险，A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先，重点关注成长股，尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股，这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益；其次，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳步提升阶段，与居民消费相关的领域存在投资机会；最后，关注经济转型带来的投资机会。

报告期内基金的业绩表现

本报告期核心成长份额净值增长率为:-16.31%，同期业绩比较基准收益率为:-10.15%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国元证券股份有限公司耿军军近期对启明星辰进行研究并发布了研究报告《事件点评：中国移动集团拟实控，打开中长期成长空间》，本报告对启明星辰给出买入评级，认为其目标价位为34.20元，当前股价为21.1元，预期上涨幅度为62.09%。

启明星辰(002439)

事件：

公司于2022年6月18日发布《2022年非公开发行A股股票预案》、《关于签署投资合作、附条件生效的股份认购等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》等。

点评：

拟通过定增募集41.43亿元，实控人将变更为中国移动集团

公司拟向中移资本控股有限责任公司非公开发行A股股票，拟发行的股份数量为2.84亿股，不超过公司本次发行前总股本的30%；中移资本同意作为特定对象认购公司本次非公开发行的A股股票，认购价款预计为不超过人民币41.43亿元。本次非公开发行完成后，中移资本直接持有上市公司23.08%的股份，王佳、严立夫妇直接及间接合计持有上市公司21.65%的股份；同时，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司1.06亿股股份（占上市公司本次发行后总股本比例为8.58%）对应的表决权，上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动集团。

公司与中国移动集团优势互补，有望实现跨越式发展

中国移动集团目前是全球网络规模*、客户数量最多、品牌价值和市值排名位居前列的电信运营企业，资产规模达2.1万亿人民币。实控人变更为中国移动集团后：1）有利于中国移动集团紧紧围绕壮大国家网信事业和保障国家网络安全的目标，着力打造独立控制的、业内领先的、具备核心竞争优势的网信安全板块，在网信安全领域进一步发挥压舱石作用，践行中央企业责任，积极拓展网信安全产品与服务市场；2）依托中国移动集团雄厚的品牌实力、强大的技术能力和广阔的销售网络，公司未来发展可获得品牌、资金、创新场景、技术、渠道等全方面的支持和保障，有利于公司把握行业发展机遇，积极打造网络安全产业的国家队和主力军，实现跨越式发展。

大大增强公司资金实力，为公司未来战略发展提供充足的资金保障

通过本次非公开发行，公司将募集资金41.43亿元，能够大大增强公司资金实力，为公司战略实现提供充足的资金保障。公司将充分发挥与中国移动集团的协同优势，通过安全原生创新和场景化创新，重点布局数据要素化安全、大数据AI安全分析、云安全管控、工业数字化安全、零信任安全、威胁情报、网络空间安全靶场仿真和国产化安全等重点方向，强化安全运营中心布局和落地，持续引领产业未来*吸引力的数据安全板块、工业数字化安全板块、新算力安全板块等高增长产业板块，持续提升公司盈利能力。

盈利预测与投资建议

公司是网络安全行业龙头，随着数字经济的发展，成长空间广阔。预测公司2022-2024年营业收入为54.49、67.00、81.33亿元，归母净利润为10.85、13.50、16.67亿元，EPS为1.14、1.42、1.76元/股，对应PE为18.04、14.49、11.74倍。过去三年，公司PE主要运行在20-60倍之间，维持公司2022年30倍的目标PE，对应的目标价为34.20元。维持“买入”评级。

风险提示

新冠肺炎疫情反复；产业扶持政策变化的风险；中国移动集团实际控制后发展不及预期；高素质人才竞争导致的管理风险；新业务开展不达预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司钱凯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.88%，其预测2022年度归属净利润为盈利10.44亿，根据现价换算的预测PE为18.84。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级22家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为29.35。证券之星估值分析工具显示，启明星辰（002439）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

3月1日丨启明星辰(002439.SZ)发布2022年限制性股票激励计划(草案)，拟授予的限制性股票数量为2800万股，约占草案公告时公司股本总额的3%。其中*授予2298.45万股，约占草案公告时公司股本总额的2.46%，*授予部分占此次授予权益总额的82.09%；预留501.55万股，约占草案公告时公司股本总额的0.54%，预留部分占此次授予权益总额的17.91%。

该激励计划*授予限制性股票的授予价格为12.24元/股。该激励计划*拟授予的激励对象总人数为1110人，包括公司公告该激励计划草案时在公司(含下属控股子公司)任职的董事、*管理人员、中高层管理人员与核心骨干人员(不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女)。

值得注意的是，该激励计划*授予部分的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

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