002738(工银瑞信基金怎么样)002738中矿资源*新闻

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中矿资源拟非公开发行股票不超过9770万股募集资金不超过30亿元。其中8.1亿元用于投入春鹏锂业3.5万吨锂盐项目建设，3.3亿元用于津巴布韦Bikita锂矿120万吨采选产能改扩建、9.8亿元用于Bikita锂矿新建200万吨采选产能，8.81亿元用于补充流动资金。

扩产后电池锂盐产能翻倍，2023年产能可达6万吨。公司在电池级锂盐的布局方面，目前拥有1.5万吨电池级氢氧化锂产能以及1万吨电池级碳酸锂产能，新建3.5万吨锂盐产能产品主要包括电池级碳酸锂和单水氢氧化锂，预计2023年底该项目建成，整体电池级锂盐产能达到6万吨/年。

Bikita改扩建后，公司采选总产能达到332万吨。公司原有加拿大Tanco矿山拥有12万吨/年的原矿产能，2022年收购的Bikita矿山原有产能为70万吨/年，折合透锂长石精矿(Li2O4.3%)9万吨，扩建120吨项目完成后新增9万吨透锂长石9万吨和混合精矿(锂辉石、锂霞石等，Li2O4.3%)6.7万吨产能;新建200万吨项目可年均产出锂辉石精矿(Li2O5.5%)约30万吨，锂云母精矿(Li2O2.5%)9万吨，钽精矿0.03万吨。公司2023年合计将拥有332万吨/年锂矿处理产能，可充分满足6万吨锂盐供应。

在锂资源保供和开发方面，公司多维度布局：1)公司旗下的Tanco矿拥有Li2O储量11.22万吨，Li2O平均品位为2.45%，2022年收购的Bikita矿拥有Li2O储量34.40万吨Li2O平均品位为1.17%;2)与盛新锂能合作，在津巴布韦设立合资公司哈拉雷锂业，依托公司领先的勘探技术和背靠锂行业两大上市公司的资金支持，非洲优质锂资源开发前景可期;3)公司子公司香港中矿稀有与PWM签署《包销协议》，从而获得加拿大动力金属公司Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销权。公司资源布局成效将逐步展现，我们预计公司2022-2024年电池锂盐资源自供率可达30%、72%、***，随着公司产业链利润向上游转移，未来将逐步锁住锂盐产业链各环节的利润，充分享有锂盐行业增长红利。

铯铷盐、氟化锂业务行业地位显著，稳定贡献高盈利。除电池锂盐业务外，公司还为全球铯铷盐龙头，掌握全球80%的铯榴石优质资源，且为甲酸铯全球*供应商;公司保有6000吨电池级氟化锂产能，为国内*供应商，产品已进入特斯拉供应链。公司优质传统业务行业地位领先，盈利能力突出，未来将为公司稳定贡献高盈利和丰厚现金流。

考虑到公司锂精矿扩产规模超过此前我们预期，锂资源自给率显著提升，我们上调业绩预测，预计2022-2024年归母净利为25.85/38.41/79.18亿元，对应5月23日收盘价的PE分别为13/8/4X，维持“推荐”评级。

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工银瑞信睿智进取一年封闭运作

基金要素

基金代码：A类：501218，C类：013933。

基金类型：股票型FOF基金。

业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*10%

这是一只FOF-LOF基金，也就是基金中基金，投资于其他基金的基金，未来会在场内上市交易。上周我们说，如果工银瑞信要发行股票型FOF的话，我们要好好写一次，没想到，今天就来了

募集上限：本基金有80亿元上限。

基金公司：工银瑞信基金，目前总规模超过7500亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过2100亿元，管理规模非常大，但权益类投资的占比不算高。

基金经理：本基金的基金经理是蒋华安先生，他拥有13年证券从业经验和3年的基金经理管理经验，目前管理4只基金，合计管理规模14亿元。

本次发行的两只新基金，正好补足了工银瑞信FOF的产品线，蒋华安先生之前管理的4只FOF基金，股票中枢分别是20%、40%、45%和60%。而新增的这两只基金，股票中枢分别是10%和90%。

应该说，这样的发行方式，不能算为了发而发，而确实是在布局整个FOF产品线。

代表基金：蒋华安先生管理时间最长的基金是工银养老2035三年 ( 006295.OF )，从2018年10月31日至今，累计收益率58.06%，年化收益率16.53%。这只基金的权益类仓位占比只有40%，在中短期业绩表现比较*。（数据WIND，截止2021.10.28）

我们再来看一下权益中枢是60%的工银养老2045三年 ( 007651.OF )，从2020年1月21日至今，累计收益率30.45%，年化收益率16.23%。短期业绩表现比较*。（数据WIND，截止2021.10.28）

结合上面两只基金，我们有如下结论和判断：

更多信息，我们主要以工银养老2035三年为分析对象，辅助参考工银养老2045三年，进一步来看基金的持仓特征，做更深入的了解。

持仓特点

第一，从资产配置图上来看，基金主要投资于其他基金中，从2020年开始，也会自己买股票，值得关注的是，股票部分的仓位还不低，在20%左右，而2035这只基金本身的权益类仓位中枢才40%，也就是说，基金和股票各配置了一半，这个股票投资占比是比较高的。

第二，FOF基金有股票的好处之一是，可以参与打新，增加一点投资收益。今年以来2035基金一共获配了287只新股，获配金额1212万，假设涨幅50%，那么就是600万投资收益，相对于6个亿的基金规模而言，增厚了1%的投资收益。

第三，基金的整体股票仓位控制的非常好，目前在45%。但还是刚才说的那个问题，自己投资的股票占比很高。

第四，工银瑞信的FOF基金，投资于自家基金的占比是比较高的，目前在40%多，差不多一半买了自家的基金，这一点和汇添富的FOF有点像。

目前前三大持仓管理人分别是工银瑞信基金、国泰基金和易方达基金，整体也只配置了5家管理人，而在2020年6月份，这个数字是10家。这表明蒋华安先生对于组合还在不断的调试。

第五，目前各大类资产，基金基本都有涉及，但总的来说，还是以股债为主。

第六，从基金的持有期数来看，绝大多数持有时间在一年以下，超过一年的占比为25%左右。整体来看时间不算很长。

第七，蒋华安先生的持仓基金数量不多，一共只有20多只。

前十大重仓基金中，有7只是债券类基金和货币类基金，我们不多展开，两只国债ETF，几只工银瑞信基金自己家的债券基金。这样的选择没什么毛病，OK。我们再来看一看几只偏股类基金。

首先，有一个明显的特征是，蒋华安配置的基金都是行业主题型的，相当于他自己做组合管理，选择各个行业中他认为*秀的基金经理，把他们管理的基金作为工具，来实现组合配置。

比如，第六大重仓基金是工银瑞信前沿医疗A（001717.OF），这是一只普通股票型基金，基金经理是赵蓓，持仓占比为4.31%。是我们主题投资池中的一位基金经理，不错的医药行业经理。

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第八大重仓基金是工银瑞信文体产业A（001714.OF），这是一只普通股票型基金，基金经理是袁芳，持仓占比为3.91%。她是一位通过精选高质量股票+考虑估值和成长的性价比+行业比较来构建组合的基金经理，是我们一级投资池内的一位基金经理。她目前的问题在于，规模的极速上升，对她的投资框架来说，是有压力的。

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第九大重仓基金是国泰智能汽车A（001790.OF），这是一只普通股票型基金，基金经理是王阳，持仓占比为3.78%。富国基金王登元管理的FOF也拿了王阳管理的这只新能源车主题基金。

除此之外，他还配置了好几只偏消费的基金，比如王宗合的鹏华消费优选，刘彦春的景顺长城新兴成长，以及张坤的易方达蓝筹精选。

港股部分的投资，他选择了工银旗下赵宪成的工银瑞信沪港深、易方达恒生H股ETF和易方达中证海外互联ETF，这部分的仓位配的还不算少，港股最近的下跌对他有一定影响，但站在往未来看，这部分的配置还是有道理的。

第八，我们再来看下基金的季度报告。

相比于看股票基金经理而言，看FOF基金经理的季报，视野会更广泛，很多做资产配置的基金经理会对大类资产做更多的观察，蒋华安先生对经济、货币政策、流动性以及各大类资产在三季度的表现做了简单的回顾。

三季度，本基金穿透后权益仓位保持在中性水平，结构上以均衡配置为主。受基本面、政策面等方面因素影响，消费、医药等“核心资产”大幅下跌，市场快速轮动，转向集中拥抱周期、成长等短期高景气板块。本基金偏均衡的配置面临较大压力。

确实，蒋华安先生买了很多大盘成长风格的基金，自己的股票持仓也是如此。最近的业绩一般。

市场表现极度分化，冰火两重天，短期高景气板块的超额收益被核心资产的大幅下跌所拖累。这一分化在7月中下旬开始急速拉大，直到9月中旬才出现一定收敛。考虑到上游涨价受政策影响大，持续时间存在很大不确定性，在轮动很快的市场上更容易大幅波动，本基金参与较少。本基金7月初加大了纯债基金的配置比例和久期，在7月初全面降准背景下获得了较好的收益。

截至三季度末，本基金穿透后权益仓位保持中等水平，对消费、医药、成长等主要板块保持基本均衡配置的基础上，适当高配低估值板块；债券仓位和久期保持中性偏高位置。

他很少配置全市场选股的基金经理，这是他管理FOF基金的一个特点。

长远看，将密切关注能源革命给宏观环境和各大类资产带来的长期深远变化，积极审视大类及二级战略配置的应对策略。展望四季度，在增长下行压力继续加大、上游价格上涨幅度仍然难以预期、美联储政策外溢效应持续增强的背景下，资本市场仍面临较大的不确定性。

将维持股票、债券偏均衡配置，在市场有一定调整时加大相应资产的配置力度。

权益资产方面，A股各板块分化程度预计有所收敛，关注四季度胜率较高的低估值板块和前期跌幅较大、基本面良好的长期高性价比板块。

固收资产方面，维持债券资产中性偏高的配置力度和久期，规避信用风险。

对未来看好的是低估值板块，比如配了很多银行、港股，看好前期跌幅较大的长期高性价比板块，比如消费类基金。这些我们也从基金持仓中看到了。

投资理念与投资框架

在最近的一次访谈中，蒋华安先生介绍了自己的投资框架。他表示资产配置主要分为三个部分，战略资产配置要量体裁衣，战术资产配置要量力而行，在平衡要遵守纪律。

对基金经理的筛选，他表示关键是要区别能力与运气，关注超额收益是否可持续。

更多访谈内容，感兴趣的投资者可以搜索《工银瑞信基金蒋华安：资产配置与优选基金并重，稳定中枢为稳健投资护航》一文查看。

一句话点评

从我们上面的分析来看，我们比较认可蒋华安先生在战略资产配置上的纪律性，但在战术选择上，他今年来的选择没有给基金带来很好的收益，但这一点我们也不能苛求太多，毕竟这样割裂的市场，确实有很大的难度。

对于熟悉工银瑞信基金，熟悉蒋华安先生的投资者而言，他管理的FOF基金还是值得考虑的。我们会对他继续观察一段时间。

值得注意的是，这只基金是FOF-LOF基金，上市后可能会面临折价，这点需要有预期，但是，这没那么重要，如果买了，建议长期持有。另外，不着急的话，可以考虑未来在场内捡便宜～

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策承诺，文章内信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。

不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。

值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。

值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。

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智通财经APP获悉，6月28—29日，中矿资源(002738.SZ)在接受调研时指出，公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务需求增加，二季度整体经营情况良好，半年报将于8月24日披露。公司正积极推进Tanco矿区的露天开采方案，公司收购的Bikita矿山相关工作有序推进中。中矿资源表示，目前合计已减持数量占董事、高管减持计划总数量的97.25%。前述减持股份数量较少，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

公司收购的Bikita矿山相关工作有序推进中

中矿资源介绍近期经营规划时提及，随着锂电新能源行业景气度高涨，公司一方面扩充锂盐产能，进一步提升盈利能力，另一方面积极布局上游锂矿，为锂盐扩产保驾护航。公司近期经营规划将围绕以下四个项目展开：(1)春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目;(2)津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程;(3)津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程;(4)Tanco矿山的露采方案及新建选矿厂的可行性研究工作。公司于2022年5月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司的议案》等相关事项并公告，本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入上述前三个项目。

生产原料锂矿资源规划方面，公司在原料供应方面有短期和长期的规划安排，随着Bikita矿山的收购和选矿产能优化、Tanco选矿产能扩建等项目的推进，将进一步提升公司原料保障的自给率，以稳定保障公司现有2.5万吨锂盐生产线及拟扩建的3.5万吨高纯锂盐项目的原料供应。

此外，公司收购的Bikita矿山相关工作有序推进中， Bikita矿山是一座成熟且在产的矿山，矿山拟启动120万t/a改扩建工程，建设工期预计为12个月。本次改扩建完成后，化工级透锂长石精矿(Li2O 4.3%)产能扩至18万t/a，以及混合精矿(锂辉石、锂霞石等，Li2O 4.3%)约6.7万吨。拟启动的津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程项目达产后，年均产出锂辉石精矿(Li2O 5.5%)约30万吨、锂云母精矿(Li2O 2.5%)9万吨、钽精矿0.03万吨。以上项目的实施将为公司锂电新能源原料业务提供稳定的资源保障。

据介绍，公司所属的加拿大Tanco矿区现有12万吨/年处理能力的锂辉石采选系统技改恢复项目于2021年10月15日正式投产。该项目自投产以来，按照经营计划有序安排矿石采选和锂精矿运输工作，目前已有部分锂精矿到达公司所属锂盐生产线。目前，公司正积极推进Tanco矿区的露天开采方案，Tanco矿区在露采方案的条件下保有锂矿产资源量将会大幅度增加，露采方案及新建选矿厂的可行性研究工作正在进行之中。Tanco矿区露采方案的推行及拟新建的选矿厂将进一步满足公司所属锂盐生产线的原料需求。

减持计划不会对公司持续性经营产生重大影响

中矿资源透露，随着新能源、新材料市场需求增长显著，公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务需求增加，公司2022年第二季度整体经营情况良好，具体经营数据

中矿资源在电话会上谈及，公司2022年非公开发行股票事项正在推进中，公司需取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定进行后续工作。

公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》，公司预算以7,230.67万元的自有资金投资用于津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区锂铯钽矿产及赞比亚卡森帕铜金矿的勘查工作。

关于是否考虑在国内布局些锂矿资源，中矿资源回应称，公司将积极储备稀有轻金属矿产资源，着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业，完善上下游产业链，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，在全球范围内继续获取锂、铯、铷等矿种的*矿产资源，实现并继续扩大矿产资源优势。

2022年5月27日，公司披露了《关于公司董事、*管理人员减持计划实施进展情况的公告》（公告编号：2022-064号）；2022年6月10日，公司披露了《关于公司部分董事减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-070号）；2022年6月29日，公司披露了《关于公司*管理人员减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-073号）。截至目前，前述合计已减持数量占董事、高管减持计划总数量的97.25%。前述减持股份数量较少，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

截至2022年7月28日收盘，中矿资源(002738)报收于89.86元，下跌3.38%，换手率5.66%，成交量23.93万手，成交额21.71亿元。

资金流向数据方面，7月28日主力资金净流出1.51亿元，游资资金净流入1.06亿元，散户资金净流入4550.35万元。

近5日资金流向一览

中矿资源融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入2.11亿元，融资偿还1.76亿元，融资净买入3534.52万元，连续3日净买入累计1.36亿元。融券方面，融券卖出8.89万股，融券偿还6.51万股，融券余量24.27万股，融券余额2181.35万元。融资融券余额8.75亿元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为98.32。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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