002230(银河证券公司)002230股票

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• 4、002230 科大讯飞

智通财经APP获悉，7月27日，科大讯飞(002230.SZ)在投资者交流平台上表示，数字化产业，公司构建了江淮大数据中心平台，目前安徽全省16个地市都已经接入，数字政府业务已在全国多地市场广泛落地，“数智园区”业务已与13个省市自治区70多个产城园区实现合作。AI产业，公司在无人驾驶汽车和智能人形机器人领域布局，其中，面向汽车智能化及数字化领域建立了全面的产品服务体系。同时，公司正积极布局C端消费者市场，在全国已开设多家线下零售店，直营店选址主要覆盖一线、新一线城市，及部分二线头部城市，预计2022年累计布局70家。

AI行业已成为我国经济社会建设重大历史命题

据科大讯飞在投资者交流平台上对AI行业介绍与展望，1)中国已将人工智能列为“新型基础设施建设”之一，用人工智能为民生需求补短板已成为我国经济社会建设的重大历史命题;2)多年来，公司从解决社会刚需角度出发，聚焦教育、医疗、消费者、智慧城市等重点赛道，公司人工智能产品及服务已深入应用于智慧教育、智慧医疗、智慧城市、智能硬件、智能汽车等领域。3)公司根据地业务已经形成了“用户良性依存、长期经营能力、持续增长潜力、行业示范价值”的特性，根据地业务的持续运营，使得公司业务增长具备了可持续增长能力。同时，系统性创新作为科大讯飞面向未来的核心竞争力，使公司具备了通过整合创新链条上关键技术解决重大社会课题的能力。

公司布局数字化产业、无人驾驶和智能机器

据悉，最近国家一直强调数字中国，数字经济，人工智能等技术是新时代数字底座的重要支撑，正助力数字化转型蓬勃发展。在数字化转型新阶段下，公司通过人工智能专家智慧多元多维数据的深度融合，实现了从城市治理到政府数字化转型、企业数字化的全面赋能与升级：

1)公司构建了江淮大数据中心平台，目前安徽全省16个地市都已经接入。2)科大讯飞数字政府业务已在天津滨海、山东聊城、吉林长春、河南漯河、陕西铜川、内蒙乌海、甘肃银川、辽宁沈阳、广西南宁等全国市场广泛落地，形成良好应用示范。3)深入拓展“数智园区”业务，已与长三角、粤港澳、海南、新疆等13个省市自治区70多个产城园区实现合作。4)目前，讯飞开放平台在企业数字化转型方面，已经构建起适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”“业务中台”等新型架构模式，利用技术赋能，全面加快推进产业数字化创新，科大讯飞也将围绕企业日常经营管理、生产业务场景，提供一站式解决方案。

公司在无人驾驶汽车和智能人形机器人领域布局：

1)对自动驾驶等领域有积极关注。例如，2021年8月，科大讯飞的3D目标检测任务，再一次刷新了Cityscapes的世界纪录，取得了该项评测的第一名;2022年7月，3D目标检测实现核心技术突破，在nuScenes自动驾驶评测比赛上，取得纯视觉3D目标检测任务的*;公司的智能驾驶科技总部于6月份落户江苏省无锡市，相关产研工作有序开展中;2)机器人要能够深度理解领域专业知识，具备持续自主进化的能力。公司于年初发布讯飞超脑2030计划，目标是构建人机协作自我进化的复杂智能系统，即让机器全方面感知人和环境，懂各行各业知识，有通识和情感，能灵活运动，会多维表达打造、可持续自主进化的复杂智能系统。公司将陆续推出可养成的机器宠物、工业四足机器人、外骨骼机器人等产品，最终让能够端茶送水、陪伴服务的机器人进入每一个家庭。

公司面向汽车智能化及数字化领域建立了全面的产品服务体系，提供包括智能交互、智能音效、智能座舱、智能销服、智能驾驶等五大核心场景解决方案。

公司开设多家线下零售店

公司正积极布局C端消费者市场，在全国已开设多家线下零售店，为消费者提供更便利的产品体验以及产品升级等服务，进一步拉近大众用户与前沿科技的距离。公司直营店方面，公司根据选址模型以及相关规划确定直营店选址，主要覆盖一线、新一线城市，及部分二线头部城市，预计直营店2022年累计布局70家，广州也是公司即将拓展的城市之一。目前深圳讯飞直营店运营情况良好。

公司智慧教育促进区域教学质量提升 智慧翻译加速人才教育建设

公司在安徽蚌埠和山东青岛的智慧教育方面，区域“因材施教”解决方案通过常态化和规模化应用，均有效促进了区域教学质量显著提升，已产生可以用统计数据证明的应用成效应用。此外，公司AI学习机通过国内外双重认证专业护眼，更适合作为孩子“停课不停学”的学习工具，同时，讯飞AI学习机基于良好的应用成效，受到学生、家长和学校的广泛欢迎。

公司发布消息称，科大讯飞将扎实推进智慧翻译终端产品生产中心、产业加速中心和产业人才教育中心建设，力争把楚雄打造成云南乃至全国数字经济的示范区。楚雄位于云南中部，自2020年10月正式被列为首批国家数字乡村试点市以来，借助数字赋能，推进人工智能与基层社会治理深度融合，数字乡村“楚雄样板”已逐步显现成效，公司与楚雄市具有良好的战略合作。

财联社7月13日

银河证券于7月13日晚间发布公告称，陈共炎因到龄退休，不再担任公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任、执行委员会主任职务；公司董事会同意执行董事陈亮担任公司董事长、执行委员会主任，同意王晟担任公司总裁、执行委员会副主任，并推荐王晟为公司执行董事候选人。

图为银河证券人事变动公告

与此同时，中金公司同期也发布关于调整管理委员会构成的议案，因工作变动，王晟不再担任公司管理委员会成员职务，王晟原为中金公司分管投行管委会成员。

图为中金公司人事变动公告

随着上述人事变动，意味着，陈亮将从陈共炎手中接过董事长一职，而王晟将从陈亮手中接过总裁一职。

财联社

在中金公司2021年的年报中，该公司如此介绍并评价王晟：“王晟于2002年加入中金公司，先后参与了电信、金融、能源和医药等多个行业的改革重组，领导完成了诸多具有里程碑意义的资本市场交易，王晟常年服务于多家国内外龙头企业，并自2010年起在中金公司投行部担任重要管理职务。”

图为中金公司2021年年报内，王晟履历

“领导了诸多具有里程碑意义的资本市场交易”，中金公司对王晟给出了极高的评价。财联社

2022年是银河证券五年战略收官的收官之年，净利润迈进百亿门槛，如今该券商即将开启新一轮的五年战略规划。新旧交替，继往开来，王晟赴任后，将与陈亮共事，会给银河证券带来哪些业务赋能，带来哪些发展新机？

有业界人士表示，银河证券财富管理表现突出，但投行业务表现欠佳，而中金投行出身的王晟履新之后，银河证券的投行业务是否会迎来大变革，成为后续一大看点。

新总裁系中金公司投行“一把手”

种种迹象表明，王晟的到来确实给“新东家”银河证券在投行方面带来了广阔的遐想空间。

王晟赴任银河证券之前，是中金公司投行业务的“一把手”，而投行业务是中金公司的优势业务。2021年，中金公司在业内投行收入排名第三，仅次于中信证券以及中信建投，收入达到46.34亿元。2022年上半年，中金公司投行收入继续维持前列。此外，中金公司在投行业务方面有众多领先同行的竞争力。数据显示，2001至2020年，中金公司共计9年IPO承销规模行业第一。

图为银河证券在官网刊出的自身投行业务的亮点

反观银河证券，作为老牌券商，其公司早年投行业务也十分出众，但随后因其他券商的崛起，显得并没有那么突出，逐步滑坡，而经纪业务渐成银河证券的*，收入占比越发提高。数据显示，2021年，银河证券投行业务收入为5.76亿元，同比下滑27.81%，仅占总营业收入的1.6%，完成IPO项目5单，完成再融资（包括可转债融资）项目11单，而经纪业务实现营业收入125.09亿元，同比增长16.40%。

图为银河证券2021年年报内文，该公司各大业务营业收入情况

在点评银河证券2021年业绩时，海通证券分析师孙婷认为，2021年，银河证券依托资本实力，在资本中介、自营业务取得快速增长，但投行持续承压，表现不佳。

财联社

根据中国证券业协会定期公布的年度证券公司经营业绩指标排名，2019-2021年，银河证券投行业务并不在第一梯队。2021年，银河证券投行收入在104家券商中排在第30名，承销与保荐业务收入排在第28名，股票主承销佣金收入排在39名，债券主承销佣金收入排在第20名。此外，该公司资产证券化业务收入排在42名，财务顾问业务收入排在43名，并购重组财务顾问业务收入排在第22名。

年薪曾上千万，或参与新东家五年战略计划制定

不过，从整体上看，银河证券在近几年表现优异，在一众券商中较为突出，尤其是该券商2021年净利润收入迈入百亿门槛，成为为数不多的“百亿俱乐部”成员之一。2021年年报显示，银河证券营业收入实现359亿元，净利润实现104亿元，在2021年业绩排名中，银河证券在总资产规模、净资产收益率、净利润、经纪业务收入及海外业务等多项排名居前。

作为新一任核心人物，王晟要参与推动的工作还有很多。财联社

据悉，在总结上一轮战略期执行情况的基础上，银河证券将进一步加大调研力度，*“把脉”公司发展新脉络，推动和协助组织公司，启动2023-2025年战略规划的制定工作，积极谋划新一轮竞争优势，并做好新战略的分解落实工作，进一步强化战略引领作用，蹄疾步稳实现打造航母券商、建设现代投行的战略目标，推动公司由“转型期”、“巩固期”向“发展期”转变。

图为王晟在中金公司2021年的年薪情况

另值得一提的是，薪酬变化是高管变动之后产生的连锁反应之一，也是业界重点关心的内容。

财联社

其中，2021年，王晟薪酬在一众披露薪酬的高管中仅次于总裁助理徐翌成以及管理委员会成员吴波，居第三名，而在2020年中金公司披露的高管薪酬中，王晟的薪酬仅次于黄海州，居第二名。

从银河证券来看，根据年报，担任执行董事、副董事长、执行委员会副主任委员、总裁的陈亮，于2021年所获薪酬为205.7万元，2020年为195.15万元（需注明：银河证券有递延薪酬发放情况，年度薪酬并不是足额），单从金额上看，王晟的薪酬水平或发生巨大的变化。

智通财经APP获悉，中泰证券发布研究报告称，维持科大讯飞(002230.SZ)“买入”评级，预计2021-23年总收入为171.27/224.37/291.68亿元，归母净利润为18.28/24.38/32.13亿元，EPS为0.79/1.06/1.4元，对应P/E为64/48/37倍。

事件：9月27日，公司发布2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)，拟向符合条件的中高层管理人员及核心技术(业务)人员授予总数不超过2600.32万份权益，约占公司总股本的1.13%，其中股票期权168.30万份，限制性股票2432.02万份。

中泰证券主要观点

激励覆盖面加大，进一步稳定团队骨干人员架构。

此次公司拟定的激励计划中，拟授予股票期权的激励对象总人数为70人，对应授予的期权为168.30万份，行权价格为52.95元/份;限制性股票激励对象总人数为2264人，对应授予的限制性股票数量为2432.02万份，授予价格为26.48元/份。相较于公司之前几次的激励计划，本次激励计划进一步扩大了享受激励计划的员工范围，更多核心员工、业务技术骨干得到了覆盖，有利于稳定团队骨干人员架构，充分调动员工的积极性，并有助于公司吸引和留住更多的*人才。

业绩有望重回高增长轨道，彰显公司发展信心。

此次公司拟定的激励计划以营业收入为考核依据，激励目标为2021-2023年营业收入在2020年基础上分别增长不低于30%/60%/90%，对应营收激励目标与市场预期基本一致。在2020年9月推出的上一期激励计划中，公司曾将以2019年为基准、2020-2022年激励目标营收的增速分别设为25%/50%/75%。此次公司时隔一年即上调激励计划的目标营收增速，反映出公司对后疫情时期未来市场的看好、对公司自身重回高增长态势的信心。

21H1业绩表现亮眼，双减政策进一步打开公司广阔发展前景。

21H1公司营收63.19亿同增45.28%，归母净利润4.19亿同比增长62.12%。教育业务作为公司目前的重点业务持续扩大市场份额，教育业务合同额较去年同期增长76%，因材施教方案试点得到规模化验证，普遍收获良好反响;教学硬件也获得消费者较高认可度，实现较快销售增速，2021年电商“618”期间，公司以学习机为主的AI学习产品销售额同比增长高达706%。

7月24日国家发布教育“双减”政策，重新强化学校作为教育主阵地的作用，明确校内教育“减负不减质”。公司深耕校内教育领域多年，其“AI+教育”能力有效帮助全国数千家学校实现减负提质、提高教学效率和提升学习效果。目前在智慧教育领域，公司具备较高的经营壁垒，预计公司将明确且显著受益于双减政策，其校内智慧教育业务的龙头地位将为公司带来更广阔的发展前景。

风险提示：人工智能业务进展不及预期;市场竞争加剧;应收账款加大、客户回款不及预期等。

智通财经APP获悉，国泰君安发布研究报告称，维持科大讯飞(002230.SZ)“增持”评级，教育业务望受益于新政策推进而提速，开放平台业务有望快速发展，预计2021-23年归母净利19.07/26.35/36.28亿元，EPS为0.83/1.15/1.58元，目标价86.25元。

国泰君安主要观点

教育业务营收增速下滑使部分投资者对政策对公司的利好产生疑问。

7月21日，教育部等六部门发文为校内学习产品顶下了积极的基调，这已在股价之中有所反映。而科大讯飞中报中披露，公司教育业务2020H1营收增速31%，增速较2020H1有所下滑(+35%)，使得更多投资者选择观望。

静待教育政策利好向业绩传导。

1)收入增速下滑的原因在于，区域化订单占比提升，订单周期被拉长，表观上反映为收入确认在节奏上会延后，所以从反映的业务实质上看，教育业务在2021H1的增速未必不如2020H1。

2)教育业务2021H1中标合同增速超70%，因材施教合同增速超90%，考虑到区域化订单占比提升会导致季节性增强，教育业务营收增速望逐季攀升。

3)从文件下发到反映在招投标和订单上存在一定的时滞。

开放平台业务发展有望成为第二增长曲线。

根据此前半年报交流会数据，2021H1讯飞开放平台营收增速131.7%，据1024开发者节数据，开放平台开发者总数265万(+69%)，总应用数129万+。由于IOT市场轻度开发者众多，且相当比例的应用需要使用语音技术，通过为这些开发者提供语音技术SDK，并通过广告位分成的模式获取收入，或许是一种高效的流量聚拢方式。且由于IOT市场非常碎片化，通过硬件端口实现流量聚拢是性价比极低的，也有助于讯飞实现和IT巨头的差异化竞争。

风险提示：政策推进大幅低于预期、地方政府财政压力过大。

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