002063(股票002497)002063远光软件走势分析

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东方证券股份有限公司浦俊懿,陈超近期对远光软件进行研究并发布了研究报告《电网数字化浪潮涌动，携手国网数科开启发展新篇章》，本报告对远光软件给出买入评级，认为其目标价位为9.60元，当前股价为7.73元，预期上涨幅度为24.19%。

远光软件(002063)

远光软件深耕大型集团企业管理信息化领域，以服务电力集团为战略发展方向。公司专注于大型集团企业的管理信息化领域，长期服务于国家电网、南方电网和国家电投集团、国家能源集团、华电集团等能源央企，用信息技术为能源行业的产业转型升级提供价值。2019年国网数字科技成为公司控股股东，公司与其深度融合发展，同时随着新型电力系统建设加速，公司迎来战略发展机遇期。2021年，公司收入为19.15亿元，同比增长13.2%，2017-2021年C*R为12.9%；2021年，公司归母净利润为3.05亿元，同比增长16.2%，2017-2021年C*R为15.4%。

数字化赋能电力行业高质量发展，数字电网建设迎来高峰期。建设数字中国已成为国家战略，电力是社会运转的重要动力，电网是电力传递的基础，电网产生的海量能源大数据在数字中国的建设中具有重要作用，数字电网是数字中国建设的重要基石。十四五期间国家电网和南方电网计划投资高达2.9万亿元用于电网建设，较十三五期间全国电网总投资高出13%。受国家电网和南方电网十四五规划对数字电网的投资影响，未来五年中国电力行业数字化改革带来的市场规模预计将持续增长。

公司核心业务稳步增长，有望受益于电力信息化改革。公司主营业务包括集团管理、能源互联网、人工智能、区块链、数据服务等。集团管理作为公司的核心业务，推出的新一代企业数字核心系统（YG-DAP）树立了核心业务系统国产化标杆，形成稳固的市场份额优势，同时公司积极拓展非电力行业市场，为核心业务的稳步增长奠定基础。能源互联网业务聚焦综合能源服务平台、碳达峰碳中和支撑服务、电力市场服务等三大服务体系，深度受益于电力信息化改革。公司持续投入人工智能技术研发，为客户提供软硬件产品，支撑客户智能化转型。公司的股权激励落地，加深与国网数字科技的长期利益绑定，有利于公司长远发展。

盈利预测与投资建议

我们预测公司2022-2024年每股收益分别为0.30、0.37、0.44元，根据可比公司2022年的PE水平，我们认为目前公司的合理估值水平为2022年的32倍市盈率，对应目标价为9.60元，*给予买入评级。

风险提示

电力信息化改革不及预期；能源信息化行业政策变动风险；与国网数字科技深度融合不及预期；市场竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为21.47。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。证券之星估值分析工具显示，远光软件（002063）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：0 ~ 5星，*5星)

11月26日丨雅化集团(002497.SZ)公布，021年11月1日，河北产权市场发布公告，河北国控将其持有的河北卫星70%股权于2021年11月1日至2021年11月26日在河北产权市场公开挂牌转让，公司拟以公开摘牌方式参与本次股权转让，挂牌底价为1.85亿元，具体金额将以竞价结果确定。若公司被确认为最终受让方，交易完成后，公司将持有河北卫星70%股权，河北卫星成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

河北卫星经营范围：投资民用爆破器材行业；民用爆炸物品生产、本企业生产的民用爆炸物品销售(凭许可证核定的范围在有效期内开展经营活动)；机械设备及相关模具(国家明令禁止的除外)进出口；本企业生产的民用爆炸用品原材料(半成品)进口和本企业生产的民用爆炸物品(含半成品)的出口(经工业和信息产业部批准)；化工产品(易燃易爆、危险化学品除外)、电子产品、机械设备销售；紧固器材、纳米材料、新型节能材料的生产、研发及销售;普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

产能情况：河北卫星现拥有4家全资及控股子公司，分别为河北六0七化工有限公司(持股比例***)、河北宏达爆破工程有限公司(持股比例51%)、新乐卫星超细材料有限公司(持股比例55%)及河北卫星危货运输有限公司(持股比例***)。河北卫星本部拥有雷管生产产能1.125亿发(其中数码电子雷管产能1300万发)，工业导爆索1000万米，塑料导爆管5600万米；河北六0七化工有限公司拥有乳化炸药生产产能11000吨。另外，河北卫星本部拥有非营业性爆破作业资质，宏达公司拥有一级营业性爆破作业资质和三级矿山总承包资质。

东方证券股份有限公司浦俊懿,陈超近期对远光软件进行研究并发布了研究报告《电网数字化浪潮涌动，携手国网数科开启发展新篇章》，本报告对远光软件给出买入评级，认为其目标价位为9.60元，当前股价为7.73元，预期上涨幅度为24.19%。

远光软件(002063)

远光软件深耕大型集团企业管理信息化领域，以服务电力集团为战略发展方向。公司专注于大型集团企业的管理信息化领域，长期服务于国家电网、南方电网和国家电投集团、国家能源集团、华电集团等能源央企，用信息技术为能源行业的产业转型升级提供价值。2019年国网数字科技成为公司控股股东，公司与其深度融合发展，同时随着新型电力系统建设加速，公司迎来战略发展机遇期。2021年，公司收入为19.15亿元，同比增长13.2%，2017-2021年C*R为12.9%；2021年，公司归母净利润为3.05亿元，同比增长16.2%，2017-2021年C*R为15.4%。

数字化赋能电力行业高质量发展，数字电网建设迎来高峰期。建设数字中国已成为国家战略，电力是社会运转的重要动力，电网是电力传递的基础，电网产生的海量能源大数据在数字中国的建设中具有重要作用，数字电网是数字中国建设的重要基石。十四五期间国家电网和南方电网计划投资高达2.9万亿元用于电网建设，较十三五期间全国电网总投资高出13%。受国家电网和南方电网十四五规划对数字电网的投资影响，未来五年中国电力行业数字化改革带来的市场规模预计将持续增长。

公司核心业务稳步增长，有望受益于电力信息化改革。公司主营业务包括集团管理、能源互联网、人工智能、区块链、数据服务等。集团管理作为公司的核心业务，推出的新一代企业数字核心系统（YG-DAP）树立了核心业务系统国产化标杆，形成稳固的市场份额优势，同时公司积极拓展非电力行业市场，为核心业务的稳步增长奠定基础。能源互联网业务聚焦综合能源服务平台、碳达峰碳中和支撑服务、电力市场服务等三大服务体系，深度受益于电力信息化改革。公司持续投入人工智能技术研发，为客户提供软硬件产品，支撑客户智能化转型。公司的股权激励落地，加深与国网数字科技的长期利益绑定，有利于公司长远发展。

盈利预测与投资建议

我们预测公司2022-2024年每股收益分别为0.30、0.37、0.44元，根据可比公司2022年的PE水平，我们认为目前公司的合理估值水平为2022年的32倍市盈率，对应目标价为9.60元，*给予买入评级。

风险提示

电力信息化改革不及预期；能源信息化行业政策变动风险；与国网数字科技深度融合不及预期；市场竞争加剧。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为21.47。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。证券之星估值分析工具显示，远光软件（002063）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：0 ~ 5星，*5星)

12月14日盘中消息，11点24分远光软件（002063）封涨停板。目前价格9.24，上涨10.0%。

其所属板块计算机应用目前上涨。领涨股为佳创视讯。

远光软件主要指标及行业内排名

远光软件（002063）个股

本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有问题，请联系我们。

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