002088股票，002088股票分析

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7月12日丨鲁阳节能(002088.SZ)公布，公司2018年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经满足。此次解除限售数量为298.564万股，占目前公司总股本的0.59%，上市流通日为2022年7月18日。

7月28日盘中消息，13点33分恒久科技（002808）封涨停板。目前价格8.89，上涨10.02%。其所属行业光学光电子目前上涨。领涨股为恒久科技。该股为激光，OLED，3D打印概念热股，当日激光概念上涨2.79%，OLED概念上涨2.51%，3D打印概念上涨2.49%。

资金流向数据方面，7月27日主力资金净流出98.72万元，游资资金净流出291.67万元，散户资金净流入390.38万元。

近5日资金流向一览

恒久科技主要指标及行业内排名

恒久科技（002808）个股

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2月1日盘中鲁阳节能(002088)涨停，截至发稿，股价报12.87元，成交1.27亿元，换手率3.25%，振幅10.85%。

资金面上，鲁阳节能近5日主力资金净流入765.21万元，主力资金总体呈现净流入状态。

鲁阳节能公司主营业务为陶瓷纤维、岩棉、其他(补充)，2020年三季报显示，公司实现营业收入15.09亿元，同比增1.39%；净利润2.22亿元，同比降7.66%；每股收益0.62元。

值得关注的是，过去180天，共有1家机构对公司进行了评级，综合评级建议为买入。

光大证券股份有限公司孙伟风,冯孟乾近期对鲁阳节能进行研究并发布了研究报告《深度跟踪报告之二：要约收购完成，与奇耐有哪些协同值得期待？》，本报告对鲁阳节能给出买入评级，当前股价为21.93元。

鲁阳节能(002088)

要点

美资巨头与鲁阳强强联合：奇耐联合纤维（简称奇耐，清湖资本控股）是全球领先的高性能特种纤维和无机材料供应商，其产品用于热管理、特种过滤、电池材料、排气控制和防火应用等。奇耐在 2005 年正式进军中国市场；2015 年控股鲁阳节能，并将其国内生产基地出售于鲁阳；2022 年 6 月发起并完成对鲁阳要约收购。奇耐承诺将鲁阳节能建设成其在中国的特种材料生产、研发和创新中心以及主要产业平台，并将在排气控制、特种纤维、工业热管理三个方面给予赋能。

新产品、新场景，特种纤维及动力电池等方向值得期待

耐火保温产品：历久弥新，应用领域持续扩展。奇耐的耐火保温材料主要有陶瓷纤维（RCF）、多晶氧化铝纤维（PCW）和可溶性纤维（LBP）等，应用领域包括：工业热管理、排气控制、高温气体过滤、防火领域等。此前鲁阳节能并未涉及排气控制业务，如汽车封装衬垫等，根据规划未来业务壁垒有望打破；奇耐也将带入新技术支持鲁阳节能现阶段 PCW 氧化铝产品的升级换代。

特种纤维：全产业链布局，蓄势待发。微玻璃纤维可以加工成毡、纸等，可用于*M 隔板、VIP 芯材及纤维滤纸等生产。奇耐在 2013 年收购德国 Lauscha，后者的微玻璃纤维棉生产技术居国际领先水平；2019 年收购中国微玻璃纤维生企业——沈阳久清东响；2021 年 6 月，奇耐收购工业除尘龙头 Lydall（主营过滤、密封件等业务，是全球第二大玻璃纤维滤纸生产企业）。

动力电池方向值得期待。奇耐一直致力于通过强大的电池和技术解决方案组合支持电动汽车行业的发展，其在 *M 隔膜材料、锂离子电池热失控防护、硅纤维阳极技术以及大尺寸锂离子玻璃纤维隔膜等方向均进行积极研发和拓展。

陶纤新材料应用前景打开，公司与奇耐协同值得期待，维持“买入”评级高能耗行业节能改造大势所趋；低端产品领域，鲁阳成本优势领先；高端产品领域，鲁阳技术有护城河。节能减碳趋势叠加公司的营销体系改革，将推动市场扩容及公司份额提升。

奇耐对鲁阳要约收购之后，或与鲁阳在新产品、新场景中有更深入的合作；同时或也打破前期对鲁阳产品的类型及销售国别的限制，使其成为奇耐各系列产品全球产业链的生产制造基地。

考虑公司现有业务情况，维持公司 22-24 年 EPS 预测分别为 1.23、1.56 和 1.90元。看好陶纤新材料的应用前景及鲁阳的竞争力，维持“买入”评级。

风险提示：行业需求增长不及预期，新业务拓展不及预期，大股东赋能不及预期

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券冯孟乾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.35%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.25亿，根据现价换算的预测PE为17.81。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为24.87。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，鲁阳节能（002088）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标3星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

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