上海华泰证券投资有限公司(210001)上海华泰证券下载

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华泰证券成立于1991年，是一家领先的科技驱动型综合证券集团。它的先进的交易软件是方便了众多的投资者，那么这到底是是一家什么样的券商呢，又与其他的券商企业又什么区别呢，我们今天就来了解一下这家公司。

2010年2月26日，华泰证券A股在上海证券交易所挂牌上市交易。2015年6月1日，华泰证券H股在香港联合交易所挂牌上市交易。2019年6月17日，华泰证券全球存托凭证在伦敦证券交易所成功上市交易，成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。自此，华泰证券也成为一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构。

​公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照，1991 年 5 月 26 日正式开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997 年 6 月，公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。2007 年 11 月 29 日经中国证监会批准， 公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。

​华泰证券是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组 织架构及机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的*投资银行。

华泰证券近些年来业绩稳定增长，主要营收从2017年的211亿增长到2021年的379亿，经营净利润从2017年的92亿增长到2021年的133亿。

华泰证券的营业收入构成主要是由财富管理业务和机构服务业务在，这两个业务贡献了绝大部分的利润。其中利润的主要形式是手续费和利息的收入，另外华泰的主要服务地区是江苏和广东东区，这两个省是国内经济最发达的省。

华泰的分红较为稳定，每年都会给予股东一定的分红。

#券商#

01月23日讯 金鹰成份股优选证券投资基金（简称：金鹰成份优选混合，代码210001）01月22日净值上涨1.52%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9949元，累计净值为2.9819元。

金鹰成份优选混合基金成立以来收益312.98%，今年以来收益3.96%，近一月收益4.89%，近一年收益30.27%，近三年收益9.82%。

金鹰成份优选混合基金成立以来分红8次，累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪超，自2019年04月13日管理该基金，任职期内收益13.21%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有金地集团（持仓比例6.88%）、格力电器（持仓比例6.54%）、恒生电子（持仓比例6.15%）、保利地产（持仓比例6.12%）、京东方A（持仓比例5.97%）、歌尔股份（持仓比例5.51%）、华泰证券（持仓比例5.25%）、长电科技（持仓比例5.21%）、正邦科技（持仓比例4.12%）、万科A（持仓比例3.82%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾四季度，影响经济增长预期外部环境方面，中美贸易摩擦终于达成第一阶段协议，呈缓和态势，稳定了全球经济增长预期；同时随着欧美公布经济的数据普遍低于预期，降息周期开启。国内方面，财政政策方面推出加大逆周期调节力度一系列措施，提前下达2020年部分专项债新增额度，引导资金流向实体经济。流动性层面继续推动利率市场化改革，引导LPR改革带动实体经济融资成本降低。但是受制于通胀压力，流动性整体保持稳健的态势。

市场综合表现方面，上证综指上涨4.99%，深成指上涨10.42%，中小板指数上涨10.59%，创业板指数上涨10.48%。行业表现上，电子、传媒、计算机板、汽车板块涨幅居前，钢铁、建筑、交运等则跌幅居前。

本基金四季度根据宏观环境、行业景气度变化和公司核心竞争力重点配置了新能源、电子、银行、地产，养殖、医药等行业。

截至本报告期末，基金份额净值为0.9570元，本报告期份额净值增长率为8.81%，期间比较基准增长率为5.42%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年1季度，国外环境方面，中美贸易一阶段协议的签署和二阶段谈判将有利于稳定对全球经济增长的预期；伴随欧美经济数据出现一定幅度的疲软，全球货币政策将维持宽松的状态，全球经济将维持低利率。但地缘政治的不稳定，仍可能给全球经济带来较大的不确定性，尤其是在石油和大宗商品方面。整体上有利于中国资产的定价。

国内经济方面，在偏暖货币政策和财政政策金融政策共同作用下，宏观经济在1季度仍将维持见底回升的趋势；流动性层面货币政策维持稳健中性，并继续通过市场化改革手段引导市场利率的持续下行；资金配置层面：政策房住不炒、打破刚兑和资产荒的长期趋势下，资金正在逐步从信托、房地产和非标等领域逐步流入权益市场。

28年时间，华泰证券业务从一省跨向全国，并走向世界。今天的华泰，241家网点遍布全国；股基交易量、涨乐财富通APP月活数、经证监会核准的并购重组交易金额全市场独占鳌头；股权承销金额、资产管理月均规模全市场第三。

如今已在上海、香港和伦敦三地上市的华泰证券，对自身有着非常清晰的战略定位：搭建客户导向的组织架构及机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的*综合金融集团。

回顾华泰证券的发展历程，不仅是在回味中国证券的坎坷前行历程，更是在回放中国改革开放的波澜壮阔之路。

立志打造

*综合金融集团

1991年，华泰证券正式开业。但在前13年，华泰证券其实是一家典型的区域型券商，业务也大多集中在江苏。直至2004年前后，随着证券业三年综合治理开启，华泰证券开始走上扩张之路。

2003年华泰证券参股南方基金，2004年与AIG（美国国际集团）合资组建友邦华泰（现为华泰柏瑞基金），2005年闪电托管亚洲证券，2006年收购控股联合证券（现为华泰联合证券）、收购控股长城伟业期货（现为华泰期货）、成立华泰金控（香港）、参股江苏银行，2014年华泰证券资管成立，2016年收购美国领先的统包资产管理平台AssetMark。

在短短十多年里，华泰证券迅速搭建了集团化的初始架构。在2018年年报中，华泰证券的自我介绍为：一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。

今天往回看华泰证券的一次次并购，均抓住了历史性机遇。但放在当时都是何其不易，典型的如2006年收购联合证券并成功整合。

2006年，联合证券因历史遗留问题一度营运资金紧张，各方救援束手无策。彼时华泰证券果断出击，斥资7亿元拿下联合证券70％股权。应该说，当时联合证券的投行、研究、资管业务，都比华泰证券要知名。但今日华泰证券各项业绩——无论经纪、投行，还是资管，相较于当初联合证券，都超出太多，1+1＞2的成效显著。

领先的金融科技

战略布局

华泰证券一跃成为国内头部券商，除了*的集团化布局外，另一个令同行关注的是从战略上就领先的金融科技布局。

早在2007年，华泰证券在推动通道服务向理财服务转型时，就开始打造客户关系管理系统（CRM），构建完整的客户数据库，真正开始了解自己的客户

前期持续的投入和不断夯实的坚实基础，当互联网浪潮席卷国内金融行业时，华泰证券的优势立刻得以全方位发挥。

伴随着2014年四季度开启的牛市行情，通过价格策略和新一代涨乐财富通APP高效服务平台，华泰证券迅速做大客户基础，经纪业务的行业龙头地位确立。2018年年报数据显示，华泰证券涨乐财富通月活数为712.88万次，行业*，累计下载量接近4570万次。

华泰证券金融科技领先同行的战略部署，和华泰证券董事长、总裁周易的专业背景密不可分，他IT出身，对信息技术有着前瞻判断。

在华泰内部形成共识的是：信息技术的*目标就是平台化，平台化要贯穿业务链始终。而数字化的过程不只是打造*APP，更关键的是通过技术平台，把交易、清算、客户的服务，沉淀到平台上。将更多的业务流程固化到平台，将专业能力体现在系统上，如此才能更好地应对市场环境变化。

如今，华泰证券的数字化也反映在组织架构的重构上。

今年年初，华泰证券将经纪业务的职能并入网络金融部，以涨乐财富通APP和投顾为两大“触点”，实现线上线下一体化服务客户。

近两年华泰证券试水智慧营业网点，通过更加数字化的方式来重构分支机构的物理形态，也与财富管理转型相契合。比如华泰证券的投顾平台，除了前端的获客外，后台拥有强大的绩效管理系统，可以点对点实时动态协助每位投顾更好展业。

据悉，华泰证券零售业务未来会持续利用平台的力量，在零售端和投顾端，加大总部的输出，使信息的传导和输出能够直达投顾。

2019年3月，周易在致股东的信中表示，华泰证券将围绕客户需求，加大在新兴技术领域的持续投入，不断推出和升级一系列数字化产品和平台，创造出全新的智能应用场景，不断刷新客户服务体验和预期。将围绕着业务发展，持续打造资产配置、资产定价、投资交易、风险管理和信息安全等数字化平台，充分积累、沉淀和传承业务经验，充分挖掘大数据资产的多维价值。

三地上市

开启国际化新征程

近年来，资本市场和金融行业双向开放的节奏之快前所未有。围绕着客户需求，华泰证券国际化征程也悄然提速。2015年华泰证券登陆H股。2016年华泰证券收购美国排名前三的统包资产管理平台AssetMark，为华泰证券*境外战略并购，并于今年成功登陆纽交所。今年6月，华泰证券率先发行了公司全球存托凭证（GDR），成为第一家在沪伦通机制下登陆伦交所的中国公司，国际化进程登上新台阶。

在华泰证券看来，国际业务是客户国际化和客户需求国际化的自然延伸，“走出去”也是通过与国际市场接轨和参与竞争，提升资本市场服务能力的必由之路。华泰证券审慎而前瞻地布局全球市场，实现了国际业务盈利贡献度的稳步上升。

近年来在具体业务上，华泰证券投资银行业务境内外联动和快速响应能力显著提升，研究业务海外市场影响力获得实质性突破，AssetMark资产管理规模创造了历史新高，获准在美国开展证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务。华泰证券踏上了打造本土、香港和美国三地联通、资源共享、战略协同的国际化新征程。

集团化、数字化、国际化的同时，华泰证券也在内部不断进行市场化变革。用华泰证券自己的话说，就是“先进的公司治理和人才体系才是应对变化的坚实基础，华泰证券需要打造一支能经受未来市场考验的*人才队伍”。

正是基于这种管理观念，2018年，国资控股的华泰证券率先在国内启动混合所有制改革试点，并在完成非公开发行A股股票的同时引入了阿里巴巴、苏宁等战略投资者，优化了治理结构，增强了布局未来的领先资本储备和全新理念支持。

华泰证券表示，战略转型的成效关键在人。目前，该公司也正在积极借鉴国际先进经验，加快推动职业经理人制度实施并优化薪酬激励制度。华泰证券希望吸引更多具有国际化视野和丰富实战经验的管理人才加入，也会为*年轻人才创造更大的施展舞台和发展空间。

“我们将在市场化改革之路上继续坚定前行，让市场激活组织活力，让竞争打磨组织韧性。”周易表示，这是资本市场地位前所未有提升的新时代，身为市场的参与者，服务国家战略部署，助力实体经济发展，持续为客户创造价值是我们的安身立命之本。全面推进数字化赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”这一核心战略，将成为华泰证券继往开来的发展动力之源。

2021-11-03财信证券有限责任公司刘敏对华泰证券进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，资本中介、经纪及自营为驱动力》，本报告对华泰证券给出买入评级，认为其目标价位为26.14元，当前股价为15.7元，预期上涨幅度为66.5%。

华泰证券(601688)

公司 2021 年前三季度业绩符合预期。 华泰证券披露 2021 年三季报，公司 2021 年前三季度实现营业收入 269.07 亿元，同比增长 10.57%，归母净利润为 110.49 亿元，同比增长 25.00%，加权平均净资产收益率8.31%，同比增长 1.27 个百分点，基本每股收益 1.23 元/股，同比增长25.51%。 总的来说，公司业绩基本符合我们此前预期。

资本中介、 经纪、自营驱动前三季度业绩增长。 2021 年前三季度各业务收入数据来看， 收入贡献第一的自营业务收入（投资收益-对联合营企业投资收益+公允价值变动损益） 延续增长态势（ +18.79%） ， 增速*的为资本中介业务收入（利息净收入） +66.57%， 经纪业务收入同比+23.00%，资管业务下滑拖累业绩。 具体来看， 各块业务净收入及增速分别为资本中介业务 30.05 亿元（同比+66.57%）、 投行 26.56 亿元（同比-3.28%）、 自营 96.52 亿元（同比+18.79%）、 经纪 59.63 亿元（同比+23.00%） 、资管 21.14 亿元（同比-16.45%） 。

去方向化转型叠加跟投业务， 自营业务有望稳健发展。 自营业务为公司收入占比*的业务， 2021 年三季度末，公司金融投资规模为 3960亿元，同比增长 12.09%，环比增长 12.64%， 测算三季度金融投资收益率 2.63%， 较 Q1、 Q2 的 4.18%、 4.25%有所降低。 一方面， 公司坚持多元化和去方向化道路，持续提升权益类投资与交易业务的规模化资金管理能力，进一步夯实 FICC 业务的领先地位；另一方面， 注册制背景下科创板及创业板跟投业务增厚公司投资收益，长远来看，预计自营业务未来有望稳健发展。

公司全业务链大平台下，关注投行业务与私募股权基金业务的发展机遇。 公司以平台化、 产品化及生态化发展思路打磨全业务链服务体系。投行业务方面， 依托全业务链大平台， 公司投行业务重点聚焦新兴行业，全面提升全产品链的专业服务能力，围绕行业头部客户积极打造大投行“生态圈”，推动对头部客户多元化和一体化全覆盖。 私募股权基金业务方面， 旗下子公司华泰紫金投资在业内具备一定影响力，华泰紫金投资在医疗健康、 TMT 等战略新兴行业积累了丰富的行业经验与资源。 科创板及创业板注册制改革等资本市场红利下， 叠加近期北交所相关政策驱动因素，公司未来部分满足条件的私募股权项目可通过科创板、创业板、 北交所等渠道上市退出， 公司利用全业务链优势以及私募股权基金、投行业务专业优势，通过加强对科创企业全生命周期的金融服务，私募股权基金业务与投行业务有望高效协同、相互促进。

投资建议： 我们认为公司在科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”发展战略下，数字化转型牵引商业模式创新有望释放价值， 我们看好公司未来体系化的服务模式，凭借“投行基因 + 全业务链”的优势，业务协同机制下有望为公司创造更大价值。 根据三季报披露信息及相关分析， 我们调整了公司盈利预测， 预计 2021/2022/2023 年公司营业收入 366.19/409.56/444.23 亿元（原为 367.10/378.03/410.85 亿元） ，归属于母公司所有者净利润分别为 136.60/152.59/164.93 亿元（原为136.93/139.92/151.51 亿元）， 对应增速分别为 26.2%/11.7%/8.1%， EPS分别为 1.50/1.68/1.82 元/股，每股净资产分别为 15.61/17.43/19.25 元/股。 测算 2021/2022/2023 年 ROE 水平分别为 10.09%/10.18%/9.91%，根据 2010 年至今自身历史估值情况来看， PB 估值中位数为 1.54 倍，目前 PB 估值位于历史后 3.5%分位， 结合公司测算净利润增速及 ROE水平情况，给予公司 2022 年 1.3-1.5 倍 PB，对应股价目标区间为22.66-26.14 元，维持公司“推荐”评级。

风险提示： 市场交投活跃度下降拖累经纪业务； 财富管理转型遇阻；海外业务发展不及预期； 政策收紧导致投行业务发展不及预期；市场波动加剧拖累资管、自营投资业务；金融监管趋严；私募股权基金投资业绩不及预期。

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为23.33；证券之星估值分析工具显示，华泰证券（601688）好公司评级为3星，好价格评级为4星，估值综合评级为3.5星。

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