道达投资手记(002549)道达投资手记靠谱吗
道达投资手记(002549)道达投资手记靠谱吗
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经过多年来市场上的风风雨雨，达哥认为，基本面再好的公司，股价总会起起伏伏，没有一帆风顺的，甚至大起大落也是常态。有时候是不可控的外部原因，比如灾害、疫情等；有时候是货币超发导致的估值高企，涨过头了就正常价值回归；有时候是企业自身内部的原因，如较大投资产生效益需要时间的验证，新阶段的新战略也需要时间的验证等。
而股市终究只是股市，它只能算作我们生活中很小的一部分，在股市中亏了钱，只要自己策略得当，满血复活只是时间问题。现实生活中的苦难，失去的可能就不止是金钱了。
归根到底，原则还是一样，不去管那些天注定的，就管好自己能决定的，坚持规则、坚持本心，乐观、努力，尽力争取逆风翻盘即可。
科创板最近比较活跃
昨天A股市场在隔夜美联储加息靴子落地的背景下高开高走，科技股领涨，但随着上证指数反弹到前期高点附近，就开始遇阻回落，最终上证指数收出“倒T字”线。两市成交金额放大了近1400亿元，个股的活跃度明显提升了很多。
盘面上，半导体引领的科技股大涨。时间步入三季度，随着各地政策的发力，汽车预期的销量提升了市场对于车规级半导体产品的需求；同时又临近苹果新款手机发布季，能够在一定程度上提振市场信心。
其实，关于半导体还有一条更大的逻辑，上周这个板块上涨的时候达哥也提到过。美国参议院通过520亿美元芯片法案，意思很明显就是美国要抓芯片生产，把这个高端制造业拉回美国市场。
除此之外，市场很可能也在预期月末的重要会议，会有超预期的支持政策出台。相比较而言，半导体板块的位置并不高，放在行业不景气的背景之下，一旦政策超预期，炒作空间还是不错。从板块指数来说，半导体板块也比较符合达哥之前提到的小箱体震荡的思路，类似的板块都可以关注，但要切忌在箱体上沿追涨。
总的来说，科技板块放量大涨，来势汹汹，需要留心，尤其是在当前老热点乏力的时候，新热点具备打破僵局接力博弈的可能性。由于以半导体为引领的科技板块太笼统，在选择细分概念的时候，尽量选择和新能源汽车有价差的领域，还有和华为、苹果等相关的概念也值得关注。
科创板最近是比较活跃的，最近的表现也比其他指数好，这算是一个信号，后面我们去板块里找公司的时候，可以叠加科创板这个因素，比如芯片+科创板、军工+科创板之类的，可能会有不错的表现。
至于和有色、大宗商品相关的板块，昨天回暖只能理解为利空出尽。从期货走势看，很多品种的下行趋势依然没有改变，像是下跌中继的状态，风险还是要注意的。
市场走好需主线切换
综合昨天盘面情况，达哥觉得要点主要有以下几个：
首先，指数短期变盘很可能是在为更大级别的变盘作准备。此前从上证指数5分钟级别预判了市场短期有变盘的迹象，从昨天市场的表现来看可以说是验证了。但如果把上证指数7月中旬以来的走势连成一个整体来看的话，昨天的这种小级别变盘，无非就是套在大级别当中的震荡而已，而这个震荡恰恰是在酝酿更大级别的变盘。
至于变盘的方向，达哥也不能肯定。从客观上来说，下跌一段之后的这个区间震荡结构，不能算是强势结构，上证指数昨天冲到了7月20日的高点附近就回落，并且还是放量滞涨的，往好处说是在消化压力，但指数往下踩一脚形成区间底的概率也不低。同时结合市场短线的情况，应该是一个情绪高点，需要注意。因此在操作的时候我们管住手，严格控制仓位。
其次，市场变盘迫切需要新热点的引领。虽然说新能源赛道处于炒作的第二阶段，但整体来说已经是第二阶段末期了，属于强弩之末。如果8月份市场上攻，需要新的主线热点出现，不能再靠新能源这种老热点了。
根据券商报告，有数据表明，电力设备（新能源）所占公募基金的市值比重已经达到20%的阀值，当年白酒占公募基金市值的比重也一度达到过20%。赛道这么拥挤，没有充分的休整很难上攻。所以，接下来一段时间，市场要走好需要有一次主线切换，可能是消费，可能是科技，也可能是金融，关键看谁能走出持续性。 （张道达）
根据国家有关部门的*规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
凯美特气(002549.SZ)发布公告，公司控股子公司凯美特电子特种气体公司于2022年7月27日签署完成《氙气单批次采购合同》销售产品高纯氙气，合同总金额为4800万元。
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清明假期之后，大家被市场锤了几天，今天终于迎来了“大奇迹日”。
股市的表现也实在是刺激，上午周围炒股的朋友都沉默不语，而到今天收盘时则是一片欢声笑语。下午13点09分之前，上证指数分时图连续四次下探，随后金融股带动指数直线上攻，叠加后疫情题材的旅游、机场等板块，悠悠然地V了上去。
想必大家很想知道为什么今天下午突然拉涨，达哥查了一下，市场上有一份文件的截图在流传，内容比较积极，具体说了啥，这里就不多评论了，还是等待证实或证伪吧。
除了流传的截图之外，昨晚到现在利好的消息确实不少。
首先，就是证监会、国资委、全国工商联联合发布《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》，共三方面12条举措，细致、实在。鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票投资。
其次是游戏版号时隔8个月重启，45款国产网络游戏获批。往小处说，这有利于改变市场对互联网和传媒的悲观预期；从大的方面看，释放的信号很重要，能够提振市场信心。
最后就是昨天说过的3月社融数据。抛开这些利好的因素不谈，就只论技术走势，这一次又预测对了短期低点，这肯定有运气的成分，也不是自夸的意思，而是想说通过对K线图形的总结，是有规律可循的。但也要注意一点，这个规律也只能保证在一定概率上能够看对方向。
昨晚的文章截图
今天盘中指数连续四次下探，其实是3月16日行情的重现，当天上午上证指数是向下三探低点，之后才走出V型反转。应该说，经过今天的上涨，指数短期低点已经探明了；至于后面的情况，暂时还是维持区间震荡的概率更高，也别太乐观。
市场大涨符合预期，大家很开心，达哥当然也希望市场快速走好，但从今天的反弹情况来看，有两点隐忧是需要注意的：
一是反弹的速度太快，急涨慢跌，这种情况是典型的弱势市场才有的表现。
二是券商股又一次充当了反弹的急先锋。
不是说券商股不好，3月20日的手记文章详细聊过，喜欢的朋友可以在下跌过程中做定投。券商股现在本身缺乏龙头，趋势性龙头和情绪性龙头都缺，既然缺乏，短期连续大涨可能比较困难。
券商股上涨，本身就要耗费较多的多头力量，今天券商股大涨之后，第三次临近短期压力位，这个位置又是一个很重要的选择。这和之前的数字货币板块很像，如果连续遇压力而不过，就很可能成为做空的动能。所以，券商股未来几天的持续性很重要，这是能够左右指数的板块。
后疫情方向表现出色，酒店餐饮、景点旅游、机场航运、免税、港口航运等多个板块大幅走高。这个方向之前聊过几次，本轮“政策底”以来，这当中的许多板块都有异动，而且冲破了短期压力位，后续回调到之前的短期压力位都是布局区域。
其中的免税店题材，经过近一年半的低位震荡，今天突破了箱体的上沿，可以重点留意一下。更多后疫情题材细分的方向，达哥在4月5日的文章中提过，即将到来的博鳌论坛，大概率也会刺激相关海南题材的炒作，可以往海南这个地域板块上靠一靠。另外海南这两天的消息不少，关注新闻的朋友自然知道。
今天上海的新冠病毒阳性新增感染者已经出现了回落，会不会是上海疫情的拐点还不得而知，如果未来几天持续下降，那么没什么大问题就控制住了。这个时候要注意一下新冠概念的回落风险了，但整体来讲一旦上海疫情控制住，则对全国经济都有利，对市场也是有利的。
需要注意的是，今天市场都是超跌低估值方向轮转反弹，而且都是前排的涨停、后排的“一波流”后开始回流。热点在进行跷跷板切换，说明当前资金面依然有限，无法承接那么多热点。
除非这个位置真的反转了，即市场风格完全发生变化，这种概率本身比较小，所以在之前走强的基建、农业、后疫情、中药等板块，*是寻找回调机会；而对今天突然拉起来的，暂时只能抱着观察的态度。
很多板块都在混战，轮动越快的时候，就越容易亏钱，还是要多点谨慎。磨底，就是看市场各方力量的博弈。“道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期”。
（张道达）
根据国家有关部门的*规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
今天，先聊一下港股。
7月26日，阿里巴巴集团（HK09988，股价104.4港元，市值600亿港元）发布公告称，董事会已授权集团管理层向香港联交所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。在完成审核程序后，阿里将在香港联交所主板及纽交所两地双重主要上市。
所谓双重主要上市，简单理解就是同时在两个市场上市，拥有同等的上市地位，不存在主次之分，如果公司在其中一个上市地退市，也不会影响到另一个上市地的上市地位。
达哥查了一下，这里的双重主要上市跟二次上市是有区别的。在规则上，双重主要上市回港流程是完整的香港上市申请，和普通的IPO并无差异，门槛也相对较高，还要同时遵守两地不同的监管规则，而且在两地各自发行的股票也无法实现跨市场流通。
回看2013年的时候，阿里在香港上市，港交所因为“同股同权”的要求拒绝了阿里的申请。而后在2018年的时候，港交所才感到后悔莫及。这一次，阿里申请双重主要上市，看来是做足了准备。
放在当前这种环境之下，阿里的这个决定，很可能代表着中概股的大趋势。对我们股民来说，*的好处就是以港股为主要上市地的公司可以纳入港股通的交易。
如今，阿里通过双重主要上市这种方式，一旦获得通过，纳入港股通交易是顺理成章的。而且从股价角度看，有了港股通的加持，个股流动性也会更好。随着更多的中概股回来把港股市场作为主战场，港交所的交易量也会上升，所以今天可以看到恒生指数和港交所（HK00388，股价368.2港元，市值4668亿港元）的股价都出现了上涨。
不过，这个消息对已经实现港股通的公司来说，可能就不太友好了，毕竟资金有了分流的对象，就像抢食一样。整体来看，恒生指数和港股市场的互联网科技股，目前都是在低位震荡徘徊，震荡时间已经持续了几个月。抄底的大佬，几乎大都是被套的状态。这种走势结构难言见底，对于想抄底港股的朋友，可能还得再等等。
话题转回来聊A股。今天市场是一个整体性的修复行情，指数涨得不错，主要得益于权重股的稳定发挥。个股涨多跌少，但其实市场大部分个股的涨幅只是维持在红盘附近，赚钱效应一般，只能说是一个弱修复。尾盘有不少资金跑进了数字经济板块，很可能是在抢先手，与博弈政策预期也有关系。
盘面上，地产板块再度表现活跃，和消息面有很大的关系。当然，也可以从资金博弈利好的角度来解释。正在杭州召开的房地产纾困项目与金融机构对接商洽会和7月底即将召开的中共中央政治局会议，市场都预期会有涉及地产的政策。再加上地产板块近期一直都是低位徘徊，受到资金关注是顺理成章的。
国产新冠口服药阿兹夫定片获批上市，昨晚很多人都在吹相关药企，然而现实的是，市场给了大家一记重锤，华润双鹤、奥翔药业等个股跌停。对于翻来覆去炒了好多遍的新冠*药产业链，资金可能有些审美疲劳，但“后疫情时代”有望掀开序幕，利好整个大消费。今天的盘面，也正是按照这个剧本在走。
这件事情也充分体现了A股自有的逻辑，对于已经充分预期到的事情，落地就是兑现；而预期不充分的事情，才有炒作的支撑。
短期来看，消费和地产都是消息刺激，但往更长的周期看，消费和地产都需要关注接下来的重要会议，消费看疫情防控政策的表述，而地产则看政策的态度。
光伏和汽配个股也有表现，但板块内部分化很大。以光伏为例，主要是来自于光伏电池组件的补涨。关于新能源赛道，达哥能说的并不多，在这种且战且退的后期行情里，确实会出现一些轮动补涨的机会，以短线为主。至于短线的思路，可以参考以前的文章。市场没有新热点的时候，老热点往往都会成为资金进攻的对象，这是市场资金炒作方面一个非常重要的思路。
综合今天整个盘面的情况，达哥觉得要点主要有以下几个：
首先，上证指数确实有短线止跌迹象，但整体弱势格局不改。按照达哥上周日对于指数的预判，上证指数大概率维持的是一个区间震荡格局，上沿可以看到缺口附近，下沿在3226点附近。只要指数没有突破上方缺口，这个震荡就只能定性为弱势。
往更短期的小级别来说，上证指数今天是涨到了关键位置的。还记得沪指上周五盘中的情况吗？盘中分时两次尝试冲击3290点以失败告终，最终引发了快速下探。而今，指数又来到了这个位置，冲过了的话就有望向上拓展空间，甚至挑战缺口。但不管怎么说，在弱势行情下，控制仓位是必须的。
其次，缩量会带来分化的行情。沪深两市连续四个交易日缩量，往好处说是资金惜售，但量缩意味着活跃度的下降，对趋势股而言不是好事。尤其是像权重较大的新能源赛道，一旦量缩是不足以支持板块走强的，也撑不起市场的普涨格局，分化是大概率的事情；对整个市场来说，就难有大行情。因此我们要降低预期，以快进快出为主。
止跌起涨，量能可以不大，但后续的反弹量能需要逐步放大，才能向上有效拓展反弹空间。目前处于前期强势赛道进入震荡的状态，市场资金在尝试寻找新方向的切换时点，短期来看行情大概率依旧维持板块轮动的特征，追涨的难度大于等待下跌埋伏。一些资金容量大的板块低位启动，反复活跃，逐渐形成趋势，可以增加关注度，比如消费等。
总的来说，今天市场确实出现了止跌的信号，但也不能过于乐观，可以参与，但要控制仓位。昨天也说了，市场处于新旧周期交替的状态，保持一份耐心。
（张道达）
根据国家有关部门的*规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
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