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张枕河 中国证券报·

04月23日讯 鹏华中国50开放式证券投资基金（简称：鹏华中国50混合，代码160605）04月22日净值上涨2.65%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6640元，累计净值为4.0340元。

鹏华中国50混合基金成立以来收益700.77%，今年以来收益1.22%，近一月收益14.68%，近一年收益22.26%，近三年收益43.32%。

鹏华中国50混合基金成立以来分红12次，累计分红金额28.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王宗合，自2017年07月29日管理该基金，任职期内收益39.83%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例10.11%）、五粮液（持仓比例9.74%）、水井坊（持仓比例8.91%）、山西汾酒（持仓比例8.51%）、古井贡酒（持仓比例7.76%）、长春高新（持仓比例6.41%）、泸州老窖（持仓比例6.10%）、中国平安（持仓比例5.56%）、爱尔眼科（持仓比例5.48%）、贝达药业（持仓比例4.86%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度受疫情的影响，市场波动比较大。从结构角度来看也是分化比较明显，一些小市值公司股价涨跌幅度非常大。在这样的市场环境中，短期的一些因素被放大了很多，而长期的一些因素可能在短期中没有得到足够的体现。我们在一季度还是基于自下而上精选个股的投资理念，然后在组合中坚定持有我们认为长期具有明确价值成长空间的个股。我们在个股和行业的挖掘上做了很多拓展，也取得了一些成果。目前疫情的发展对市场的扰动比较大，在这种市场环境下，我们依然会坚持做价值成长型的个股选择、基于自下而上挖掘个股的方向，以寻找成长空间比较大的个股作为核心。在这种波动比较大的市场中，力求不受市场短期情绪影响，以保证组合长期的平稳运行。目前市场受政策、疫情各方面的影响比较大，我们对短期的市场不做倾向性的判断，我们仍是回归以个股的选择为核心，进行下一阶段的布局。

e公司讯，富时中国A50指数期货开盘跌0.3%。

富时中国A50指数期货开盘跌3.3%，随后跌幅扩大至4.15%。

今天是五一节后首个交易日，A股行情能否由暮春切换成初夏？面对4月22日以来上证综指的登顶调整，节后投资又该聚焦何方？多家券商首席分析师认为，股市短期回撤不改牛市趋势，5月份或有望迎来配置良机。

短期调整有压力

对于4月下旬以来大盘登顶调整，海通证券首席策略分析师荀玉根认为，其性质是牛市第一波上涨后的回撤，因为估值修复后盈利暂时跟不上。历史上，牛市第一波上涨后通常回撤1个月~2个月、指数跌10%~14%，经历下跌——反抽——下跌——缩量盘整，目前时空和形态都不够。拉长时间看，上证综指2440点以来牛市的长期逻辑没变，但短期而言，阶段性调整尚未结束，进入牛市第二波上涨需要等基本面接力，应继续保持耐心。

而兴业证券全球首席策略分析师张忆东则坚持，2019年是N型走势，当前夏日寒风——N型走势第二折已开始，调整核心因素在于宽松政策调整，进而引发获利回吐。预计二季度经济仍有压力，股市有调整压力但无系统性风险。判断股市对应的基本面变量将从周期波动，转向聚焦转型创新、开放改革。外资流入节奏短期放缓，不改变长期配置中国核心资产的趋势。

新时代证券首席策略分析师樊继拓则表示，预计5月市场依然处在休整期，5月上旬市场可能在季报担心落地的带动下有小幅的反弹，但空间不会很大，之后会继续回到休整状态。这一轮休整不会改变2019年熊转牛大格局，但由于场外增量资金进来的量不够大，所以不管是相对收益投资者还是*收益投资者，战术上需要适当防守，并等待下半年的增量资金或经济状态改善。

“今年货币政策相机抉择的主要考量是经济增长，最重要的中间目标是信用投放。”中信证券首席策略分析师秦培景认为，逆周期政策预期下行是4月A股调整的主因之一，而5月中旬左右披露的4月宏观数据预计会明显转弱，将重新点燃货币等政策的宽松预期。叠加MSCI的5月审议会议等因素影响，预计5月中旬将迎来布局A股今年第二轮上涨的*战略配置时点。

如何应对？

随着年报一季报披露完毕，国泰君安证券首席策略分析师李少君判断，短期业绩形成的市场冲击暂告一段落。一季度上市公司盈利增速出现反弹，预计盈利底大概率出现在三季度。向盈利底趋近的过程，就是市场动能转换的过程。

在配置方面，他认为，滞涨且基本面向好的银行、非银(保险)仍是基于防御的良好选择，建议把握高景气与盈利稳定性板块。基于风险偏好维持积极态势，继续看好受益创新和改革红利的热点主题。

面对阶段性调整压力，荀玉根同样认为应通过结构优化来应对波动。调整期需要重视基本面，偏价值类的公司相对较优，从盈利与估值匹配度来看，银行与白酒较优。政策性主题方面应关注国企改革与长三角一体化。

樊继拓则建议，目前整体配置思路以防御为主，建议有业绩的板块可以持续关注，与经济密切相关的板块由于受到降准推迟等影响，可以适当观望。他认为，成长的机会将会更加集中在一季报业绩可能不错的板块，相关主题热点可能会有所收缩，波动也会加大。预计科创板推出前后，也将会有阶段性的机会。

相对而言，张忆东的观点更加积极，他建议策略上看多大趋势、利用小波段，精选中国各领域核心资产。“调整是买入核心资产的良机，跌出来更好的机会”。他表示，在投资主线方面，建议继续立足长线精选保险、银行等性价比较好的价值股龙头，聚焦新一轮对外开放的机会。

秦培景看好外资关注品种。他认为，下一轮上涨持续时间长、上行节奏慢，增量资金偏好影响下风格更偏价值，外资偏好的品种可持续关注。具体来看，关注外资偏好、地产销售、通胀预期等逻辑支撑下的大消费板块；预计金融(尤其是银行)板块依然有底仓配置的价值。

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（文章证券研究所）

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