000977 股票(000006股票)

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智通财经APP获悉，华创证券发布研究报告称，维持浪潮信息(000977.SZ)“强推”评级，目标价约为44元，预测2021-2023年归母净利润为21.55/25.56/29.77亿元，对应增速分别为47%/18.5%/16.5%;对应EPS分别为1.48/1.76/2.05元。

事项：公司发布Q3季报，营收462.5亿元，同比增长1.6%，归母净利润13.51亿元，同比增长115%，扣非净利润12.08亿元，同比增长99%。Q3单季度营收177亿，同比增长16%，Q3归母净利润5.48亿，扣非净利润5.01亿，分别同比增长146%和99%，公司收入增长略超预期，净利润保持大幅提升态势。

华创证券主要观点

公司管理改善是利润主要贡献

公司21Q3毛利率12.76%，相比20Q3的10.98%有1.78%的提升，表明公司持续优化产品结构，持续控制低毛利业务的增长，考虑21年芯片产业供应持续紧张和涨价，毛利率同比提升难能可贵。

公司三费率同比和环比均持续控制：

公司21Q3销售费用率2.17%，上年同期为2.73%，管理费用率为1.15%，上年同期为1.27%，研发费用率为3.66%，上年同期为4.33%。集团在更换董事长后奉行严格的向管理要效益，管理持续降低费用率，使得公司利润增长持续大幅超过收入增速。

Q3减值损失抬升：

Q3资产减值损失2.86亿，信用减值损失2.09亿，相比前两季有较大抬升，表明公司审慎执行会计准则，利润质量较高，经营稳健。

上游芯片供应紧张缓解有望给公司持续正面贡献。

从上游Intel公司报表看，服务器芯片的ASP处于持续下滑状态。市场普遍预计Q4和明年芯片短缺可能开始缓解，包括DRAM/SSD在内的主要上游组件均可能开始降价。上游降价可能带来两大好处：1)整体降价可能刺激下游需求的回暖，2)部分锁价中标订单可能会因上游组件价格下降而增厚利润，整体看上游产业链变化正向有利于公司的方向发展。

存货大幅增加，表明公司对未来信心较足：

Q3报表上存货大幅增加到193亿，去年同期为137亿，21Q2为123亿，公司存货大幅度攀升约70亿表明公司备货充足，可能是在手订单充足对下个季度收入有足够的信心。但也需提防存货减值计提扩大的风险。

风险提示：云计算厂商22年的Capex存在不确定性;行业竞争格局变化加大。

融资客的行为一直备受市场关注，投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•统计，7月20日共有2370只个股获融资资金买入，其中买入金额居前的个股有天齐锂业，买入额为9.95亿元；攀钢钒钛买入额为7.48亿元；通威股份买入额为5.79亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看，3只个股买入额占成交额比例超30%。（）

7月20日融资买入占成交额居前个股

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

融资融券、两融

04月26日讯 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：长城环保主题灵活配置混合，代码000977）04月25日净值下跌1.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9727元，累计净值为0.9727元。

长城环保主题灵活配置混合基金成立以来收益-2.73%，今年以来收益24.66%，近一月收益1.46%，近一年收益6.07%，近三年收益11.80%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为廖瀚博，自2018年03月08日管理该基金，任职期内收益-2.04%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有麦格米特（持仓比例5.27%）、安车检测（持仓比例4.88%）、开润股份（持仓比例4.12%）、海螺水泥（持仓比例3.61%）、海信家电（持仓比例3.39%）、金石资源（持仓比例3.22%）、利安隆（持仓比例3.15%）、克来机电（持仓比例3.04%）、金风科技（持仓比例2.75%）、五粮液（持仓比例2.39%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度A股市场见底回升，主要是压制市场的多重因素得到缓解，具体包括中美贸易争端缓解，国内宏观经济企稳，股票质押风险解除等。在确认市场反转后，我们基金提升仓位，布局业绩*的成长股，特别是预期出现拐点，业绩见底回升的品种。报告期内，我们组合保持结构均衡，尽量降低持股集中度，重点布局汽车、电力设备、食品饮料、计算机、建材、券商等板块的优质个股。展望2019年2季度，A股已经逐步完成“超跌反弹”过程，未来演绎“结构化”行情的可能性较大。目前社融、PMI等中观数据有企稳迹象，结合财政发力和减税降费，投资增速有望回升，成为经济筑底的核心支撑。考虑到市场风险偏好提升，在延续前期精选个股的基础上，未来将进一步前瞻布局受益于经济回暖，业绩见底回升的品种。

本报告期本基金净值增长率为23.58%，本基金业绩比较基准收益率为13.92%。

浪潮信息(000977.SZ)发布公告，公司控股股东浪潮集团有限公司(简称：浪潮集团)于2020年9月28日面向专业机构投资者非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的“浪潮集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)”(简称：本期可交换债券)，发行规模为15亿元人民币，债券期限为3年，债券简称：20浪潮E1，债券代码：117174。

根据有关规定和约定，本期可交换债券将于2021年3月29日进入换股期，换股价格为40元/股，换股期限自2021年3月29日起至2023年9月27日止(本期可交换债券摘牌日前一交易日)。换股期间，浪潮集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

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