晶瑞电材(中行基金定投)

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截至2022年7月22日收盘，晶瑞电材(300655)报收于17.59元，下跌2.76%，换手率2.5%，成交量13.07万手，成交额2.31亿元。

资金流向数据方面，7月22日主力资金净流出2700.84万元，游资资金净流出2174.22万元，散户资金净流入4875.06万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为17.18。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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7月20日，“中银科创+”平台发布暨广州金控集团专场活动在中国银行广东省分行（下称“广东中行”）举行。活动上，广东中行正式发布“中银科创+”服务平台，并与广州基金、万联证券分别就科技金融服务方案向参会企业进行解读。

近年来，随着国家大力推动科技创新企业的发展，金融机构在支持科创金融方面起着强有力的助推器作用。广东中行充分发挥多年科技金融的发展优势，打造并推出“中银科创+”金融服务平台，集合投资银行、投资机构、高等院校、产业链以及政府部门的政策、产品、服务等资源力量，围绕“服务实体经济+科创企业家”“服务创新链+产业链”“服务投资机构+资本市场”三大方向，为科创企业及科技人才提供全链条全周期全方位的综合金融服务。

科技型中小企业技术含量高、创新能力强，是极具活力和潜力的创新主体。自2016年起，广东中行坚持“善用平台 聚力发展”的理念服务科创企业，首创“中银科创企业投贷联动直通车”品牌活动。六年多来，广东中行已在全省各地举办了171场，累计服务科技企业超6200家。为适应科技金融发展新形势新变化，广东中行聚合各方资源力量，升级打造“中银科创+”服务平台，为科创企业及科技人才提供一站式、一对一现场对接平台。

此外，广东中行持续探索科技金融服务发展的新路径新模式，于今年6月与广东省科技厅签署《助力科技创新高质量发展战略合作协议》，联合发文推出“广东科企支持贷”服务方案，计划在“十四五”期间，为省内科技型中小企业提供不低于人民币500亿元的新增授信支持。数据显示，广东中行截至6月末科技金融授信余额近1500亿元，为超1.1万家科技企业提供授信支持。

本场“中银科创+”平台发布暨广州金控集团专场活动，由广东中行、广州金融控股集团有限公司联合主办。活动现场安排了广州金控集团及旗下广州基金、中银国际证券、万联证券以及中行的金融专家，就股权债权融资、上市辅导、私人银行等综合金融服务与15家科创企业进行“一对一”洽谈。

朴诚乳业 （集团）有限公司（下称“朴诚乳业”）为*高新技术企业，旗下拥有简爱、父爱配方、身体知道等国内知名中高端无添加剂低温酸奶品牌。针对朴诚乳业在优质奶源、*牧场建设等方面的投入需求，广东中行为该企业量身定制了一揽子综合金融服务方案。“广东中行的企业服务效率令人印象深刻，作为新消费企业，能够扎根广州、深耕华南，离不开当地金融机构的鼎力支持”，朴诚乳业（集团）有限公司财务中心副总经理鄢女士说。

本场活动是“中银科创+”平台活动的网友分享，将为15家参会企业提供近1亿元的授信支持。下半年，广东中行将在全省举行不少于30场“中银科创+”平台活动，同时在全省县域机构举办20场“乡村振兴南粤行”平台活动，不断提升对全省科创企业的综合金融服务。（中国日报社广东

中国日报网

财经要闻

1、中央日前发布《军队装备订购规定》，自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了军队装备订购工作的管理机制；坚持以战领建，明确保障战斗力快速生成的具体措施；贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度

2、近日，商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，部署各地深入贯彻落实***、国务院决策部署，保障今冬明春广大人民群众生活必需品供应充足，切实做好市场保供稳价工作

3、工信部发布《关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》。通知决定，自11月1日起开展信息通信服务感知提升行动。行动聚焦影响用户感知的信息通信服务，推动优化“资费套餐设置展示和双千兆服务宣传方式、隐私政策和权限调用展示、APP开屏弹窗信息展示以及网盘类服务提供方式”等服务举措；推动企业建立已收集个人信息清单与第三方共享个人信息清单的个人信息保护“双清单”；实现跨区域通办、携号转网服务、客服热线响应和APP关键责任链个人信息保护等四项服务能力提升

4、中国基金业协会11月1日公布三季度各项资管业务月均规模数据显示，易方达基金非货币公募基金月均规模10471.07亿元，位居首位；广发基金5961.39亿元、汇添富基金5916.63亿元分列二三位

5、富时罗素考虑对富时中国A50指数作出重大调整，包括可能将成分股比例提高一倍至100家。富时罗素CEO斯塔尔表示，与投资者的磋商最近已经结束，市场在变化，经济在变化，指数需要更新，以反映投资者当前寻找的投资机会的透明度，希望该指数保持“尽可能的相关性”

公司聚焦

赣锋锂业（002460）

与特斯拉签署合同 向其供应电池级氢氧化锂产品

赣锋锂业11月1日晚间公告，公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》。约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

中证注：

赣锋锂业再获特斯拉订单。赣锋锂业此前表示，伴随近几年新能源产能持续发展而不断壮大。从上游资源看，赣锋锂业近年来不断在全球范围内收购优质锂资源，包括阿根廷锂盐湖、墨西哥锂黏土、非洲马里锂精矿、青海的锂盐湖资源以及锂云母资源等；从中游产业看，目前公司已形成碳酸锂4.3万吨/年，氢氧化锂8.1万吨/年的产能，产能规模占全国甚至占全球的份额较高；从下游产业看，赣锋锂业布局锂电池及退役锂电池回收，不断扩大锂电池生产规模及退役锂电池回收能力。

隆基股份（601012）

董事白忠学拟减持不超过2.8万股

隆基股份11月1日晚公告，董事白忠学计划以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过2.8万股，约占公司总股本的0.0005％。

中证注：

今年以来，隆基股份股价屡创新高。按照*收盘价计算，白忠学此次减持套现金额不超过280.56万元。受益于光伏产业的发展，隆基股份股价从2012年4月上市之初的19.75元到如今的100.20元，市值从最初的59亿元增长至5424亿元，9年时间增长了5*亿市值。在硅料价格暴涨的当下 ，光伏硅为原料的隆基股份业绩也受到了挤压，其第三季度扣非净利仅同比增长了18.87％。

公告精选

安井食品（603345）：上调部分产品价格 调价幅度3％-10％

中青宝（300052）：对元宇宙尚处初步探索阶段

迎驾贡酒（603198）：目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常

天下秀（600556）：基本面没有重大变化 注意投资风险

诚迈科技（300598）：不涉及“元宇宙”业务

四维图新（002405）：参股公司收到上汽大众供应商提名信

石大胜华（603026）：拟超10亿元投建锂电材料生产研发一体化项目

特一药业（002728）：参与小苹果儿科增资

珍宝岛（603567）：拟17亿元投建杭州生物药项目 从事抗肿瘤ADC药物研发

江丰电子（300666）：4亿元投建项目 提高铜靶材产品规模化生产能力

旗滨集团（601636）：孙公司拟2.33亿元投建中性硼硅药用玻璃素管项目

中国软件（600536）：拟出资2.03亿元认购博科资讯增发的股份

南大光电（300346）：拟以1.13亿元收购飞源气体14.86％股权

赤峰黄金（600988）：拟约18.62亿元收购金星资源62％股份

杉杉股份（600884）：非公开发行股票申请获通过

晶瑞电材（300655）：拟定增募资2.77亿元 投建高纯硫酸技改项目

邦宝益智（603398）：证券简称拟变更为“沐邦高科”

中国平安（601318）：累计支付31.66亿元回购0.34％股份

华夏幸福（600340）：新增79.16亿元债务未能如期偿还 累计939.79亿元

华大基因（300676）：拟以1.3亿元-2.6亿元回购公司股份

佳士科技（300193）：1.5亿元至3亿元回购股份

仟源医药（300254）：董事长近期增持公司股票 高管不排除增持可能

北玻股份（002613）：控股股东拟减持公司2％股份

海南矿业（601969）：复星产投拟减持不超过3％股份

业绩报告

宁波建工（601789）：全资子公司签订6.5亿元合同

银龙股份（603969）：签订1.15亿元钢绞线买卖合同

华光环能（600475）：子公司联合签署2.57亿元光伏发电项目合同

龙马环卫（603686）：10月预中标5个环卫服务项目

尚纬股份（603333）：近期累计中标3.35亿元核电等市场领域合同

金冠电气（688517）：中标国网河南省电力公司招标采购项目 中标金额1165万

远东股份（600869）：10月中标/签约千万元以上合同订单合计9.98亿元

傲农生物（603363）：10月生猪销售量环比增12.65％ 同比增135％

研报集萃

东莞证券：有望震荡企稳反弹

东莞证券认为，从2021年11月的市场环境来看，全球经济稳定恢复，全球加息潮逐渐升温，但在各国央行积极做好预期管理的情况下，全球金融市场波动或有所趋稳。资金面方面，货币政策短期仍将保持适度宽松，加上两融规模稳步增长和北向资金持续流入，市场资金面有望延续稳中偏松态势。从技术面来看，大盘震荡整理，整体走势并未明显走弱，当前A股整体估值合理，下行风险较低。而北交所有望11月份正式开市，加上北向资金和两融资金带动市场风险偏好提升，市场信心有望继续恢复。预计11月份市场有望震荡企稳中迎来反弹机会，关注量能持续性以及板块轮动。

国金证券：关注燃料电池和氢能产业链

国金证券认为，燃料电池和氢能是目前的两条主线。短期看，燃料电池全产业链从关键材料到系统都会受益于产业爆发，长期看受益的主要是膜电极、电堆等上游具备寡头垄断属性的环节。氢能环节受益的子行业主要是电解水制氢设备。标的方面，建议关注亿华通（燃料电池系统龙头、京津冀示范城市群直接受益者）、滨化股份（传统业务高景气、清华工研院体系制氢及氢气供应体系整体承接方）、美锦能源（氢气制储运加完整闭环、参股公司广东示范群受益者）、雄韬股份（广东示范群受益）、大洋电机（传统业务触底反弹、广东示范群受益）、腾龙股份（新源动力大股东）。

主力动向

北向资金

11月1日，北向资金净买入7.11亿元。宁德时代、贵州茅台、歌尔股份分别获净买入12.8亿元、6.09亿元、4.96亿元。五粮液净卖出额居首，为8.93亿元。

机构动向

11月1日，龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出2.07亿元。净买入金额居前的个股分别是金种子酒、爱康科技、龙蟠科技等。

机构席位净卖出3.81亿元，净买入金额居前的个股分别是龙蟠科技、中青宝、玲珑轮胎等，净卖出金额居前的个股分别是中国中免、天赐材料、安井食品等。

新股申购

海外动态

欧美市场

美股三大股指再创历史新高

美股三大指数连续第三日集体收涨并收创新高。道指收涨0.26％，报35913.84点；标普收涨0.18％，报4613.67点；纳指收涨0.63％，报15595.92点。

科技龙头多数走弱

苹果跌0.56％、特斯拉涨8.49％、亚马逊跌1.61％、谷歌跌3.03％、Meta涨1.98％、微软跌0.68％、高通涨1.33％、AMD涨4.16％、奈飞跌1.32％。

美国10月ISM制造业指数下降

周一，美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国10月ISM制造业指数降至60.8，好于预期的60.5,9月为61.1。其中，物价支付指数继续攀升，新订单指数低迷。50为荣枯分水岭。

可口可乐斥资56亿美元收购BodyArmor

可口可乐公司宣布，已斥资56亿美元收购运动饮料品牌BodyArmor的全部控股权，这是该公司史上*的一笔收购。此前，可口可乐在2018年收购30％的BodyArmor股份，成为仅次于该品牌联合创始人Mike Repole的第二大股东。BodyArmor的产品包括运动饮料、碱性水和含咖啡因的运动饮料。

扎克伯格披露“元宇宙”相关新型材料研发进展

当地时间周一，Meta平台CEO扎克伯格与卡耐基梅隆大学的科学家一同宣布，成功创造了一种厚度仅3毫米的塑料仿生皮ReSkin。该材料内含磁性粒子，能产生磁场为训练元宇宙场景下的触觉AI提供数据。

美元指数下跌

截至纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.25％至93.8817。

欧洲主要股指集体收涨

德国DAX30指数涨0.75％，英国富时100指数涨0.71％，法国CAC40指涨0.92％，欧洲斯托克50指数涨0.72％。

中概股

热门中概股大多走高

“蔚小理”10月交付数据出炉

蔚来10月交付3667辆汽车，同比下降27.5％，原因是9月28日至10月15日生产线重组升级、新产品上市准备等导致产量减少，以及供应链出现一定波动。

理想汽车10月交付7649辆理想ONE，同比增长107.2％，2021年前十个月，理想汽车总交付量达62919辆，理想ONE目前累计交付量已达96516辆。

小鹏汽车2021年10月交付10138辆智能电动汽车，同比增长233％，单月交付再次突破一万辆。

大宗商品

美油三连涨靠近七年高位

WTI 12月原油期货收涨0.32％，报83.84美元/桶；布伦特原油期货收涨0.86％，报84.44美元/桶。

黄金脱离一周低谷

COMEX12月黄金期货结算价收涨0.59％，报1794.6美元/盎司。

上周五，在市场整体回调阶段，芯片半导体板块再次异军突起，光刻胶继续领涨，依旧是熟悉的味道。而在经过近两个月的降温之后，再度反攻能否“收复失地”？引起了笔者的关注兴趣。

（WIND）

（WIND）

一片“涨声”背后，可归结为国内制造业升级大背景下，加之疫情助澜，核心产业链加速国产化的市场反映。众所周知，“芯片”被视为现代工业的粮食，而光刻胶更是半导体材料皇冠上的明珠，兼有“流动的黄金”美誉，因此资金和产业都对其一直有极高的关注度。光刻胶主要应用于显示面板、PCB和IC等下游领域，且全球市场较为均衡，其中又以半导体光刻胶的技术难度*，国产化率*。公开数据显示，我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%，在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率仅为5%左右。

光刻胶应用产业链

（前瞻产业研究院，民生证券）

光刻胶虽诞生于美国，但日本抓住时机后来居上，目前全球半导体光刻胶市场几乎被美日统治，高端市场更是被日企垄断。不过自2019年以来中美博弈加剧，加之2020年疫情爆发，反倒加速了光刻胶的国产化进程，为国内光刻胶供应商提供了长足的发展空间。

光刻胶30年老兵，半导体+新能源助Q3业绩大增

10月24日晚间，国内一家深耕光刻胶行业近30年的老兵---晶瑞电材（300655.SZ）披露了2021年三季报。报告显示，2021年前三季度，公司实现营收13.09亿元，同比增长83.31%；归属母净利润1.65亿元，同比增长167.80%。其中，第三季度实现营收4.46亿元，同比增长56.23%；归母净利润4995.99万元，同比增长30.54%；扣非后归母净利润3916.47万元，同比增长146.19%，总体符合预期。

（公司2021年第三季报告）

虽此前已有预告，但透过晶瑞电材这份三季报，多少为行业的高景气预期打进了一针强心剂。

当然，晶瑞电材的不止是光刻胶龙头这么简单。公司在此前预告中也已表示，业绩大涨主要得益于我国半导体材料行业国产替代进程提速、新能源汽车行业高速发展，下游客户对产品需求旺盛，公司充分把握行业发展机遇，完善产业链布局，积极开拓市场，公司主要产品如半导体级光刻胶及配套材料、高纯试剂、锂电池材料等产销两旺，同比产生了较大增长，整体盈利能力得以提升。

高端光刻胶加速推进、产能全面扩张，未来产销两旺格局延续可期

目前，伴随半导体制程微细化演进趋势，配套的光刻胶的波长呈现不断缩短的趋势（如下图所示）。晶瑞电材目前产品类型覆盖高中低分辨率的I线、G线紫外正性光刻胶、环化橡胶型负性光刻胶、厚膜光刻胶等，并向中芯国际、合肥长鑫、扬杰科技等国内一线厂商供货。其中在高端光刻胶方面，KrF光刻胶已完成中试，产品分辨率达到了0.25～0.13µm，并已进入客户测试阶段，量产在即。同时，ArF光刻胶研发工作也已全面启动，2023年有望实现量产。

不同半导体光刻胶与半导体制程之间的对应关系

（晶瑞股份可转债发行回函，天风证券研究所）

与此同时，公司在早期也就电子光刻胶建立起高纯化学试剂的配套产品体系，并实现不断升级。据了解超净高纯试剂主要用于半导体、光伏太阳能电池、LED和平板显示等电子信息产品的清洗、蚀刻等工艺环节。以半导体为例，不同线宽的集成电路制程工艺中必须使用不同规格的超净高纯试剂进行蚀刻和清洗，且超净高纯试剂的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性均有十分重要的影响。目前公司拳头产品双氧水、硫酸和氨水已经达到10ppt级别水平（相当于SEMIG5等级），处于国际先进水平。为满足市场需求，公司也在双氧水、硫酸和氨水这三大超纯品类上积极布局，预计达产后产能有望将分别达到9万吨、9万吨和3万吨。

除了在半导体光刻胶领域拥有丰富的经验及领先技术之外，晶瑞电材在锂电池材料领域同样有着举足轻重的地位，也是拉动其业绩增长另一驾“马车”。目前公司的锂电池材料，主要包括NMP和负极粘结剂等，国内市占率超过40%,主要终端客户包括三星环新、宁德时代、天奈科技等。其中NMP是一种广泛应用于锂电池行业的有机溶剂，在当前下游新能源汽车旺盛需求带动下，NMP市场有望实现快速增长。

据信达证券测算，预计2021-2025年国内锂电用NMP规模将由35万吨增至近88万吨，年均复合增速约27%。公司现拥有NMP产能2.5万吨，并拟扩产5万吨，有望充分释放业绩弹性。

国内锂电用NMP市场规模测算

（信达证券）

正是受益于近年来国产半导体材料渗透率加速提升，加上新能源车行业高速发展，公司主营产品半导体级光刻胶及配套材料、高纯试剂、锂电池材料等主要产品实现产销两旺，业绩增长显著。

尾声

不可否认，过往受限于多重壁垒限制，国内光刻胶厂商只能在夹缝中生存，产品基本集中在较低端的PCB光刻胶。但当前国产光刻胶正处于加速替代历史机遇期，行业壁垒必然会被打开：

一是国内光刻胶厂商经过多年积累，已储备了更丰富的光刻胶生产技术，像晶瑞电材等头部厂商已在KrF、ArF等高端品类中崭露头角，国内技术储备或接近突破奇点位置；二是资本市场对光刻胶的投资升温，也将大幅提升光刻胶企业的融资能力，进一步有利于国内厂商积极购置先进光刻机等高端设备，提高技术研发实力。此外，国产化需求增强了下游晶圆厂对国内光刻胶供应商的认证意愿，加之信越化学断供等意外事件，国内光刻胶已进入客户认证加速期。

照此趋势发展，国内领先厂商无疑是“弄潮儿”，并将借此机会实现快速发展。像晶瑞电材这样深耕行业的龙头，布局深度渗透半导体材料，加之新能源车赛道助力，下游终端需求旺盛，并伴随公司产能逐步扩张，有望延续产销两旺局面。

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