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中信证券研报指出,基于对分母、分子端主要变量的分析,“估值底部+温和的经济衰退+潜在货币政策企稳&转向可能”,叠加当前市场较为悲观的情绪、极低的机构持仓等,我们看好美股科技板块持续向上反弹的可能,虽过程中仍可能继续面临通胀数据、经济衰退等潜在杂音的扰动。考虑到当前高通胀环境下市场风险偏好的明显收敛,以及充满迷雾的宏观经济走势,自下而上的选股逻辑仍是当下美股*策略。在板块偏好顺序上,我们*市场悲观预期基本触底的半导体板块,以及估值触底、短期业绩有韧性、中长期科技消费属性明显的软件SaaS板块,并逐步增加宏观扰动逐步趋于明朗的互联网板块的关注力度。个股层面,我们继续推荐两条主线:1)一线科技巨头;2)高成长的细分龙头。
上周(7月18日至7月22日)大盘板换手巨轮智能、天桥起重、大连重工、中锐股份、瑞康医药、科陆电子等位列前列。
与整体情况对比
大盘板换手前20位与大盘板整体对比,首先从强弱度分析,平均强弱度为0.51,低于大盘板整体水平,不过整体表现强势。从活跃度分析,大盘板前20位平均活跃度为3089,低于大盘板整体水平。从内外比分析,大盘板前20位平均内外比为1.2,高于大盘板整体水平。从量比分析,大盘板前20位平均量比为3416.16,低于大盘板整体水平。大盘板换手前20位在强弱度、活跃度、量比低于整体水平。
偏好于追涨或杀跌、盘面流转、交易量变化、基本面情况
运用前日影响、换手、量比、市盈、活跃度、内外比对强弱度影响分析大盘板换手不同的市场选择倾向和偏好。换手、量比对大盘板换手前几位选择有相对大的影响。前日影响、换手、量比、市盈显示出的是正向影响,说明选择倾向和偏好于追涨或杀跌、盘面流转、交易量变化、基本面情况。
巨轮智能、天桥起重、大连重工等在大盘板换手前列
巨轮智能涨跌10.85%高出汽车配件类平均5百分点,巨轮智能主要不同的表现在前日影响、换手,前日影响平均高出9.83%,换手平均高出170.04%。
天桥起重涨跌29.72%高出工程机械类平均23.93百分点,天桥起重主要不同的表现在前日影响、换手、市盈,前日影响平均高出1.49%,换手平均高出280.99%,市盈平均高出678.65%。
大连重工涨跌30.52%高出专用机械类平均23.74百分点,大连重工主要不同的表现在前日影响、换手、市盈,前日影响平均高出0.98%,换手平均高出169.5%,市盈平均高出31705.97%。
中锐股份涨跌12.4%高出广告包装类平均8.24百分点,中锐股份主要不同的表现在前日影响、换手、市盈、活跃度,前日影响平均高出1.64%,换手平均高出306.55%,市盈平均高出876.16%,活跃度平均高出4.08%。
瑞康医药涨跌-0.53%低于医药商业类平均-1.48百分点,瑞康医药主要不同的表现在前日影响、换手、市盈,前日影响平均高出2.05%,换手平均高出283.05%,市盈平均高出77996.62%。
科陆电子涨跌39.15%高出电器仪表类平均23.43百分点,科陆电子主要不同的表现在前日影响、活跃度,前日影响平均高出1.22%,活跃度平均高出25.84%。
科陆电子涨跌39.15%高出电器仪表类平均23.43百分点,科陆电子主要不同的表现在前日影响、换手、活跃度、内外比,前日影响平均高出2.15%,换手平均高出231.78%,活跃度平均高出35.34%,内外比平均高出7.19%。
科陆电子涨跌39.15%高出电器仪表类平均23.43百分点,科陆电子主要不同的表现在换手,换手平均高出242.62%。
科陆电子涨跌39.15%高出电器仪表类平均23.43百分点,科陆电子主要不同的表现在活跃度,活跃度平均高出6.18%。
山东矿机涨跌6.03%高出工程机械类平均0.24百分点,山东矿机主要不同的表现在前日影响、换手、活跃度,前日影响平均高出0.22%,换手平均高出200.31%,活跃度平均高出42.97%。
中信证券研报认为,新旧能源转换依旧是最核心的业绩超预期线索。上半年煤炭等传统能源价格维持高位,带来行业盈利继续高增长;欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增,拉动国内产业链需求,硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂,推动风电上半年招标超预期并可能延续,光伏风电景气度持续超预期;国内汽车消费刺激政策、高油价叠加国产车型周期,带来电动车渗透率继续快速提升。整体而言,围绕新旧能源结构转换仍然是中报季业绩超预期的最重要线索。(证券时报)
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