600031(隔夜美国股市*行情)

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4月28日丨三一重工(600031.SH)公布2022年第一季度报告，报告期实现营业收入200.77亿元，同比下降39.76%；归属于上市公司股东的净利润15.898亿元，同比下降71.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.89亿元，同比下降79.27%；基本每股收益0.1885元。

美股市场：美东时间周五，美三大股指微幅收涨，道指、标普500指数续创收盘新高。截至收盘，道指涨15.53点，涨幅0.04%，报35515.38点；纳指涨6.64点，涨幅0.04%，报14822.90点；标普500指数涨7.17点，涨幅0.16%，报4468.00点。

盘面上，新能源汽车股全线走低，理想汽车跌近5%，蔚来跌超3%，大型科技股多数上涨，银行股、航空股普遍下跌，热门中概股多数下跌。

欧股市场：欧洲时间周五，欧股三大指数集体上涨。截止收盘，英国富时100指数报收于7218.71点，比前一交易日上涨25.48点，涨幅为0.35%；法国CAC40指数报收于6896.04点，比前一交易日上涨13.57点，涨幅为0.20%；德国DAX30指数报收于15977.44点，比前一交易日上涨39.93点，涨幅为0.25%。

商品市场：美东时间周五，国际金价涨超1%，收复本周跌幅，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日上涨26.4美元，收于每盎司1778.2美元，涨幅为1.51%。国际油价收跌，截止收盘，纽约9月原油期货收跌0.65美元，跌幅0.94%，报68.44美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.72美元，跌幅1.01%，报70.59美元/桶。

以下为全球市场重要资讯汇总：

▏隔夜要闻

美国密歇根大学8月消费者信心指数初值报70.2 创2011年以来新低

周五*数据显示，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值出现超预期骤降，创下2011年以来的新低。具体数据为，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值公布70.2，上个月为81.2，预期为81.2。机构评论指出，8月初，由于德尔塔新冠病毒的扩散，美国人对国民经济的展望出现了恶化，消费者心理也出现了下降。

美国通胀压力见顶的又一个信号？美国7月进口物价指数增幅创去年11月以来新低

美国7月进口价格涨幅低于预期，显示通胀压力可能已见顶，因影响美国经济的供应链瓶颈开始消退。美国劳工部(Labor Department)周五表示，进口价格继6月份上涨1.1%之后，上个月上涨了0.3%，创2020年11月以来新低。这是继去年11月(11.3%)之后，连续9个月保持增长势头，同比增长10.2%。

维珍银河创始人又抛售了价值3亿美元的股票 目前累计套现逾9.5亿美元

维珍银河创始人理查德·布兰森爵士本周出售了这家太空旅游公司的更多股权。布兰森本周通过他的维珍投资集团以不同价格出售了1040万股维珍银河股票。这是自维珍银河上市以来，布兰森第三次出售股份，此前他在2020年5月和2021年4月分别出售了价值5.045亿美元和1.503亿美元的股份。自从这家太空公司上市以来，布兰森已经通过出售股份收回了超过9.5亿美元的投资。据美国证券交易委员会的一份文件显示，维珍银河在上市前筹集了超过10亿美元的投资。

对冲极端风险！交易员们押注美联储根本不会加息

尽管本周美国消费者物价指数增速放缓令投资者缓解了人们对美联储即将发出缩减购债计划信号的担忧，但周四美国生产者物价指数(PPI)7月录得逾10年来*年度涨幅，同时上周初请失业金人数再度下降，这重新燃起对美联储收紧的押注。一些投资者认为，美联储最早可能在8月26-28日在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行总裁会议上发出缩减购债规模的信号，但也有一些交易员们认为由于对全球经济复苏的乐观情绪，美国国债收益率近日持续上升，但欧洲美元期权市场出现了一轮抛售，押注美联储根本不会升息。

美国疾控中心批准美国低免疫力人群接种新冠疫苗加强针剂

美国疾控中心(CDC)称，CDC主任Walensky签字免疫实践咨询委员会(ACIP)一致表决通过的关于免疫力低下人群接种新冠疫苗加强针剂的建议。此前，美国食品药品管理局(FDA)已经批准这样的方案。

波音公司Starliner太空舱发射计划因阀门问题再次延迟

美国波音公司表示，由于推进系统的阀门仍存在问题，该公司的Starliner太空舱的第二次无人飞行测试将推迟至少两个月。此次飞行测试原定于2020年12月实施，目标是与国际空间站对接，但波音公司多次推迟了飞行测试。最近一次试图发射是在8月3日，然而在发射当天的准备过程中，波音公司发现太空舱上有13个推进系统阀门没有打开，导致该公司不得不再次推迟发射。

▏外盘纵览

美股三大指数微幅收涨 道指、标普500指数续创收盘新高

美东时间周五，美股三大指数微幅收涨，道指、标普500指数续创收盘新高。截至收盘，道指涨15.53点，涨幅0.04%，报35515.38点；纳指涨6.64点，涨幅0.04%，报14822.90点；标普500指数涨7.17点，涨幅0.16%，报4468.00点。盘面上，新能源汽车股全线走低，理想汽车跌近5%，蔚来跌超3%，大型科技股多数上涨，银行股、航空股普遍下跌，热门中概股多数下跌。

欧股三大指数集体上涨 英国富时100指数收涨0.35%

欧洲时间周五，欧股三大指数集体上涨。截止收盘，英国富时100指数报收于7218.71点，比前一交易日上涨25.48点，涨幅为0.35%；法国CAC40指数报收于6896.04点，比前一交易日上涨13.57点，涨幅为0.20%；德国DAX30指数报收于15977.44点，比前一交易日上涨39.93点，涨幅为0.25%。

国际金价涨超1% 收复本周跌幅

美东时间周五，国际金价涨超1%，收复本周跌幅。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日上涨26.4美元，收于每盎司1778.2美元，涨幅为1.51%。

国际油价收跌 布油期货跌超1%

美东时间周五，国际油价收跌。截止收盘，纽约9月原油期货收跌0.65美元，跌幅0.94%，报68.44美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.72美元，跌幅1.01%，报70.59美元/桶。

（文章研究中心）

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智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，维持三一重工(600031.SH)“买入”评级，预计2021-23年归母净利润为160.04/173.90/183.74亿元，EPS为1.89/2.05/2.17元，PE为12/11/10倍。

国信证券主要观点

2021年前三季度营收同比增20.23%，净利润同比增0.91%

公司发布2021年三季报，实现营收882.81亿元，同比增20.23%;归母净利润125.67亿元，同比增0.91%。单季度看，公司21Q3收入205.90亿元，同比减13.14%，归母净利润24.93亿元，同比减35.31%，21Q3营收同比下降主要系国内下游需求走弱，去年超补偿反弹基数较高，产品结构发生变化所致。

净利润下降原因：1)营收增速下降;2)公司持续推进数字化、国际化、电动化战略，加大了人才和研发投入。21Q1-Q3经营性现金流净额102.36亿元，同比减7.61%。经营性现金流下降主要原因系采购支付的现金增加所致。

持续保持龙头优势，公司有望打开中长期成长空间

从盈利能力看，公司21Q1-Q3毛利率/净利率为27.32%/14.66%，同比-2.98/-2.81个pct。单季度看，20Q4/21Q1/Q2/Q3毛利率分别为28.49%/29.83%/31.52%/24.64%，20Q4/21Q1/Q2/Q3净利率分别为11.82%/16.95%/20.13%/12.45%，环比毛利率和净利率均有所下降，整体来看公司盈利能力略有下降。从费用端看，销售/管理/财务/研发费用率为5.80%/2.21%/-0.23%/4.98%，同比变动+0.67/+0.22/-0.58/+0.93个pct，公司期间费用较为平稳。

公司是国内工程机械龙头，挖掘机板块连续11年蝉联销量*，市场份额持续提升，混凝土机械稳居世界*，起重机国内行业第一。公司积极推进数字化和电动化战略，建设“灯塔工厂”，提升产能，缩短制造周期。同时坚定推进国际化战略，产品国际竞争力持续增强，全线产品国内外市场份额持续提升，预期未来国际化、数字化和电动化战略有望打开公司中长期成长空间。

风险提示：国内基建投资不及预期;海外疫情反复风险。

自2021年2月份以来，三一重工的股价一路走低，至今较高点已经跌近超60%。虽然投资者一直在调侃“三一重工要变成二一重工”，但如今真的跌破21元，确实让人有些难以接受。

今年4月26日，三一重工触及14.13元/股的低点，即使经过了两个多月的反弹，股价依旧在20元/股以下，颓势十分明显。

半年度净利大降超七成

7月14日晚，三一重工(600031.SH)公告称，预计今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为22亿-30亿元，同比下降70.22%-78.16%。继去年遭遇六年来*净利下滑后，公司又交出了2018年以来最差的上半年业绩。

对于业绩大幅下滑的原因，三一重工主要指出了三点原因：

首先，报告期内，国内工程机械行业仍处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、新冠疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响，上半年工程机械市场需求减少，营业收入下降幅度较大。

其次，公司加大了对经销商的帮扶力度，加大了市场渠道及服务投入。

此外，公司持续加强工程机械产品及关键零部件的研发投入，特别是加大数字化、电动化、国际化产品与技术的研发力度，推进数字化、电动化、国际化战略。

受业绩大降的影响，7月15日，三一重工开盘重挫，一度跌超7%，截至发稿，公司报价17.99元/股，跌幅4.97%。

股东人数仍超百万

2021年前三季度，是三一重工跌得最惨的时期，也是股民们争先上车的时期，可谓是“越跌越买”的典范，到了去年三季度，公司股东总数达到了惊人的115万户。

虽然此后公司股价一蹶不振，但忍痛离场的投资者却是少之又少。根据*数据，截至2022年3月31日，三一重工股东户数依旧高达112.2万，可见投资者对于公司股价回暖依旧抱有不小的信心。

同样看好三一重工的，还有私募大佬冯柳。

2021年上半年，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金进入了三一重工的前十大流通股股东榜单，从股价的走势来看是被套了，说的不好听点就是高位接盘。在2021年年末，冯柳曾“忍痛”减持了15%，割肉离场。

但是在今年第一季度，随着三一重工股价进一步走低，冯柳再次加仓1500万股，增持比例达到了8.82%。

我们做个乐观一点的计算，2021年第二季度，冯柳买入5000万股，彼时三一重工股价*点在27元左右(仓位在线网站显示冯柳买入原价为29.07元/股)，第三季度，冯柳加仓1.5亿股，彼时三一重工股价*在24元(仓位在线网站显示冯柳加仓原价为25.44元/股)。由此来看，即使冯柳的成本价有近53亿元。

2021年第四季度，三一重工股价*也不过25元左右，冯柳减持了3000万股，*也不过收回7.5亿元。目前冯柳持仓总市值在33亿元左右，由此来看浮亏或超10亿元。有“高个”顶着，对股民来说也算得上同甘共苦了。

阶段性底部已现

三一重工的下跌，是源于业绩的不佳，本质上还是行业景气度问题。

工程机械和白酒、食品饮料等消费行业不同，属于强周期性行业，和基建、房地产等行业息息相关。最近两年的房地产市场如何，想必大家都深有体会，虽然三一重工是业内龙头企业，但也难以改变业绩周期波动。

三一重工的业绩基本与工程机械行业走势一致。工程机械行业与社会固定资产投资相关度较高，发展具有阶段性特征。业内普遍认为，该行业基本以五年为一个周期。最近一个景气周期从2017年开启。2021年4月，挖掘机销量达到顶峰，此后一路下滑，预示着行业进入下行周期。

同样受到行业周期影响的工程机械龙头，还有中联重科。中联重科同日公告称，预计上半年归母净利16.06亿-18.06亿元，同比下降62.76%-66.88%。除上述行业共性问题外，中联重科还提到，疫情对国内产品运输和海外物流带来不利影响。

此外，今年上半年钢材、原油等原材料价格维持高位，工程机械行业竞争加剧，让中联重科产品毛利率同比有所下滑。

对于近两年的行业困境，市场其实早有预期。如今，半年报披露在即，更多的信息也会在报告中透露。目前而言，半年报预告已经从某种意义上基本印证了市场的预测——工程机械行业进入了下降周期，新的工程机械增长周期或许会在2023年才能出现。

激励方案彰显信心

值得一提的是，和半年度业绩预告一同披露的，还有三一重工时隔六年推出的激励方案。公司拟向董事、高管、核心技术(业务)人员共145名对象授予2900万股限制性股票，占公司总股本的0.34%，授予价格为9.66元/股。公司本次激励计划考核年度为2023-2024年：以2022年为基准，2023营收或归属于上市公司股东的净利润增长10%或以上；2024营收或归属于上市公司股东的净利润增长20%或以上。

民生证券指出，从库存周期角度，后续挖机继续下行压力大概率减弱，这可能是公司目前推出限制性股票激励方案的重要原因。

挖掘机本轮周期高点出现在2021年的4月份，随后开始进入负增长阶段，从2021M5-2022M6累计下滑1年多时间，考虑到2021M5开始挖机销量增速已经开始转负，因此2022M6开始挖机销量从同比角度压力减小，2021M7-M12挖机月度销量降至2万台附近，2022M7-M12的销量同比增速压力减小。

此外，疫情影响今年上半年的施工量，在稳增长的背景下基建发力概率较高，预计较多工程量在下半年集中施工，工程项目的集中开工可能会带来新增挖机需求，看到挖机销量同比实现正增长。

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