300033(欧洲股票*行情)

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智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，维持同花顺(300033.SZ)“优于大市”评级，合理价值区间131.95-150.8元，预计2021E-2023E年净利润分别为20/25/29亿元，同比增长18%/25%/16%，对应EPS分别为3.77/4.72/5.48元。

事件：同花顺发布2021年三季报：前三季度实现营收21.9亿元，同比+31.3%;归母净利润9.9亿元，同比+28.3%;对应EPS1.84元，对应ROE18.75%。Q3单季实现营收8.6亿元，同比+27.5%，环比+7.6%;归母净利润4.1亿元，同比+24.2%，环比+1.4%。

海通证券主要观点

全市场交投活跃，营业收入稳步增长。

2021年前三季度全市场日均股基交易额11057亿元，同比+22.2%，两融余额18415亿元，较年初+13.7%。该行预计受此影响，公司各项业务收入均实现稳步增长。

研发投入持续增加，提升产品和服务水平。

2021年前三季度公司研发费用达5.61亿元，同比+38%，占营业收入比重26%，较上年同期+1.3pct。公司非常重视研发工作，加大对机器学习、自然语言理解、语音识别、人机交互等关键技术应用的研究开发投入，进一步提高公司的技术优势。目前同花顺AI开放平台可提供40余项人工智能产品及服务，应用于证券、基金、银行、保险、高校、企业、科研院所、政府部门等多个行业，在多个领域探索新的盈利增长点。

前三季度销售人力成本有所增加。

前三季度营业总成本率为49%，较去年同期持平。营业成本、销售费用、管理费用分别+15%、+29%、+49%，占营收比重较同期分别-1.5pct、-0.2pct、+0.7pct。销售费用提升主要系加大营销推广力度，销售人员薪酬增加所致。该行认为管理费用增加或是由于公司规模扩大，员工数量增加，人员工资奖金等费用支出增加。受银行存款利息增加影响，财务费用由同期的-0.98亿元进一步降至-1.32亿元。

风险提示：互联网金融政策收紧。

新华社伦敦7月14日电（

个股方面，当天伦敦股市成分股中服务类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：市场征信服务商益博睿股价上涨3.54%，网络安全软件公司Avast股价上涨2.49%，体育***公司Entain股价上涨1.94%，英国天然气供应商森特理克集团股价上涨1.45%，苏格兰按揭投资信托股价上涨1.41%。

当天伦敦股市成分股中金融类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：车险企业埃德米拉尔股价下跌18.11%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价下跌5.93%，渣打银行股价下跌5.72%，在线零售商奥凯多集团股价下跌5.29%，英美资源股价下跌5.12%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于5915.41点，比前一交易日下跌84.83点，跌幅为1.41%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12519.66点，比前一交易日下跌236.66点，跌幅为1.86%。（完）

智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，同花顺(300033.SZ)行情驱动主业增长，基金销售业务进入发展快车道。预计公司2021年和2022年EPS为4.20元和5.65元，给予“买入-A”评级。

安信证券指出，同花顺20年实现归母净利润17.24亿元，同比增长92.05%。公司产品与服务和市场行情高度相关，其中电信增值服务和互联网业务推广服务在行情转好的情况下具备较高的弹性，而基金销售业务则在机构化的长期驱动下进入快速发展轨道。

安信证券主要观点

■投资建议：

事件：公司发布2020年年报，报告期内实现收入28.44亿元，同比增长63.23%;归母净利润17.24亿元，同比增长92.05%。

■行情活跃，驱动两大主业快速增长：2020年，公司增值电信服务和广告及互联网业务推广服务分别实现营收12.85亿元和8.36亿元，同比分别增长45.14%和80.89%。以上两大业务通过服务费和推广佣金形成收入，与市场成交量息息相关。2020年A股成交金额达到206万亿元，同比增长62.23%。在此背景下，投资者对于资讯增值信息的需求进一步提升，从而带动公司增值电信服务收入增长，而互联网推广业务则在市场成交量快速增长的推动下实现更高增速。

■机构化带动基金销售业务进入发展快车道：截止2020年末，我国基金资产净值总规模达到20.04万亿元，同比2019年末增长36.47%。伴随着我国资本市场成熟化趋势的加速，机构主导型市场有望在未来几年进一步形成，基金规模将持续增长。公司旗下爱基金作为国内主流基金销售平台，在报告期内实现营收4.82亿元，同比增长104.82%。

除此之外，根据易观千帆统计，同花顺平台月活长期保持在3200多万人，在机构化的长期驱动和平台导流的作用下，公司基金销售平台收入有望进入快速增长期。

■合同负债环比略有下降，现金收入增速46.73%：截至2020年底，公司全年合同负债期末数值为9.48亿元，较三季度末11.13亿元略有下降。安信证券以营业收入和合同负债变量作为公司实际现金收入的计算标准，则2020年实际现金收入为29.55亿元，相比2019年的20.14亿元增长了46.73%。

■风险提示：(1)市场成交额不达预期，(2)公司产品付费情况不达预期。

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