中恒集团，中恒集团2022目标价

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4月17日，中恒集团发布年度业绩报告称，公司2021年营业收入约31.62亿元，同比减少14%；实现净利润约3.07亿元，同比减少45.47%，净利近乎腰斩。处方药用药量下降以及主打产品血栓通受湖北、广东等跨省联合集中带量采购政策影响，且医疗机构与适应症受限，致使产品销售工作进展缓慢等情况是中恒集团给出的业绩下滑理由。近年来，受中药注射剂临床使用政策环境调整、医保支付改革、临床重点监控目录等因素影响，中恒集团正在面临巨大的转型压力。

业绩两连降

营收净利双降，中恒集团业绩再下滑。根据2021年年报，中恒集团实现营业收入约31.62亿元，同比减少14%；实现净利润约3.07亿元，同比减少45.47%。

这已是中恒集团业绩二度下滑。目前中恒集团以医药制造为核心主导产业，旗下控股11家重要子企业，业务涵盖医疗防护、食品制造、医药研发、医药流通、中药材产业等领域。2020年，中恒集团实现营业收入36.76亿元，同比下滑3.61%；实现净利5.63亿元，同比下滑24.45%。

早期的中恒集团以房地产业务起家，2006年，中恒集团确立了大力发展医药的经营思路，医药产业中的核心产品就是血栓通。自2006年开始，血栓通在中恒集团营收中的比重逐年提高，2011年之后，血栓通在中恒集团每年的营收占比一直在70%以上。2021年财报显示，中恒集团医药板块实现营收28.61亿元，占比超九成，食品板块实现营收约1.99亿元。以注射用血栓通(冻干)为主的心脑血管领域用药仍是中恒集团医药业务的核心支柱，该板块实现营收14.71亿元，占比约46%。

针对2021年业绩下滑的原因，中恒集团在业绩预减公告中表示，业绩下滑主要原因是受主营业务影响。一方面，疫情反复，部分区域医疗机构医院住院人数减少，处方药用药量下降；药店限售退热止咳用药，公司与之相关的OTC品种限制售卖。另一方面，公司主打产品血栓通受湖北、广东等跨省联合集中带量采购政策影响，且医疗机构与适应症受限，致使产品销售工作进展缓慢。此外，公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“莱美药业”)主打产品莱美舒产品未能进入国家医保局带量采购名单，收入呈一定幅度下滑。莱美药业业绩未达并购时预期，预计2021年商誉减值在1.5亿-2.5亿元之间。

针对公司连续两年业绩下滑的原因以及未来发展规划等问题，

转型困局

为改变对单品血栓通产品的依赖，中恒集团通过并购的模式来培育新的增长点。不过从目前来看，新业务尚未给公司带来较大的业绩贡献。

2019年11月，中恒集团与莱美药业签订《战略合作框架协议》，取得莱美药业大股东22.71%股份对应的表决权，最终取得实控权。中恒集团彼时计划，未来将在生物医药产业领域与莱美药业进行深度合作，将莱美药业作为中恒集团体系内的创新生物医药技术及产品开发、生产和销售平台，有利于提升中恒集团未来盈利能力以及在生物医药行业的地位等。然而，莱美药业本身业绩不算乐观，2019年和2020年的亏损总额接近5亿元。莱美药业也成为拖累中恒集团2021年业绩的因素之一。

重整投资广西奥奇丽股份有限公司，布局日化领域也是中恒集团的尝试。2020年7月，中恒集团发布公告称，公司拟参与广西奥奇丽股份有限公司的重整投资，若重整完成，公司将持有奥奇丽全资子公司田七化妆品公司不低于55％的股权，将对田七化妆品公司实现控制。中恒集团在2021年财报中称，公司加快开拓日化行业，依托“田七”系列产品进军日化市场，实现产业链延伸，逐步形成田七品牌口腔护理、家居洗化两大核心产品系列等。

不过，在一众药企里面，中恒集团对日化领域的布局不算太早。在牙膏市场，目前已有云南白药、片仔癀、哈药集团等企业布局，其中片仔癀在2012年进入牙膏市场。曾深陷债务风波并逐步停产的广西奥奇丽股份有限公司能为中恒集团的日化布局带来多大的助力仍是未知。

在医药行业投资分析人士李顼看来，国家药品带量采购未来将延伸到中成药和生物类似药，集采品种量增价跌趋势明显。中恒集团核心产品血栓通在中药注射剂临床使用政策环境调整、医保支付改革下，增长有限。依靠短平快的优势，并购可以迅速丰富业务线，但收购是否具有协同以及后续的整合能力都考验着上市公司。

挖贝网7月8日，创源股份（300703）近日发布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润4,950万元–6,950万元，上年同期248.38万元，同比增加1892.91%-2698.13%。

公告显示，业绩预告期间为2022年1月1日至2022年6月30日，2022年上半年扣除非经常性损益后的净利润4,200万元–5,900万元，上年同期亏损61.24万元。

报告期内，公司积极开拓业务，营业收入较去年同比上升，毛利率较去年同比上升；受美元兑人民币汇率升值影响，本期产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。因此，公司业绩较去年同期上升。

报告期内，预计影响归属于上市公司股东净利润的非经常性损益金额约为750万元-1050万元，主要为收到的政府补助。

挖贝网资料显示，公司集研发设计、生产、销售全套供应链为一体，主营六大类产品：时尚文具、手工益智、社交情感、运动健身、生活家居及其他，包含90多个品项系列的产品。

中恒集团(600252)股吧

问题 1:介绍公司主要板块情况

回复 1：中恒集团是以制药为核心业务，同时拥有 医疗防护用品、食品、种植等延伸板块的多元化产业 集团，主要经营业务可分为医药及医疗防护用品制造、 食品生产、种植板块三大板块。各业务板块的经营主 体及情况 医药及医疗防护用品制造板块 公司旗下的广西梧州制药（集团）股份有限公司是 一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型 高新技术制药企业，是中国医药工业百强企业、广西 龙头药品生产企业及华南区大型中药注射剂生产企 业。公司控股的重庆莱美药业股份有限公司（股票代 码：300006.SZ）是深圳证券交易所上市公司，是一家 集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司 产品品种丰富，拥有 88 个品种、167 个药品生产批文， 其中有 71 个品种被列入 2017 版国家医保目录。公司自 2020 年初涉足医疗防护用品制造领域，目 前已投入并建成 6 条平面口罩生产线、3 条 KN95 口罩 生产线、1 条额温枪生产线、1 条防护服生产线。公司 主导建设的应急医疗物资保障基地已被纳入2020 年第二批自治区层面统筹推进重大项目。

食品生产板块中恒集团旗下的广西梧州双钱实业有限公司是集研发、生产和销售于一体的现代化生产企业。从1993年创建至今，双钱公司不断发展壮大，开创了龟苓膏现代化生产的先河，在全国首创了“双钱牌”易拉罐装龟苓膏和塑料碗装龟苓膏。

种植板块中恒集团积极落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中倡导“中医药企业自建或以订单形式联建稳定的中药材生产基地”的要求，以产业扶贫为切入点，积极探索现代农业生产新技术与中药材种植相结合，2019年，公司在梧州藤县金鸡镇投入近八千万元打造3000亩中药材种植产业扶贫创新示范基地。

问题2：医疗板块的发展是否有长期规划？

回复2：中恒医疗将以“大产能、大供给、大市场”为目标，在梧州市建设一个链条完善、储备丰富的应急医疗物资保障生产及仓储基地，充分利用梧州深厚的医药产业底蕴，深度开发公司生产潜力，不断丰富防疫产品种类，*程度上满足人民群众的防护需求。基地最终将建设成为西南地区*的现代化、高端医疗防护用品生产基地级*应急医疗物资保障基地，建成后可辐射广西、广东、海南等华南区域，面向全国，走向东盟及全球，补齐广西在医疗防护产业的链条短板。

问题3：并购莱美之后，公司对其未来发展的规划是怎样的？

回复3：中恒集团尊重原有的管理团队，在收购后保留了原先的人员在公司继续开展经营及项目开发，同时莱美药业作为一家在仿制药品及原研药方面都具有优势的医药企业，将是一个技术创新及引入前沿技术的平台。莱美药业将围绕重点产品卡纳琳、莱美舒持续推进大品种战略，通过加强营销团队和销售网络建设、深度开发终端市场、开展线上活动等方式树立重点产品在现有领域的品牌影响力。依托上述重点产品在临床上的优势地位，进一步聚焦抗肿瘤、消化道两大疾病领域，在上述领域继续深耕细作，扩充相关产品线，打造细分领域领先地位。

问题4：莱美药业的业务与中恒集团的业务是否存在重合。

回复4：公司在并购莱美药业前，已经对双方的主要业务进行了调查梳理，中恒集团主要以中成药的研发销售为主，莱美药业主要以化药的研发销售为主，存在重合的产品只是非常少数，并且大多未实际生产，或是生产量和销售量很小，整体上两家企业是互补的关系而非竞争关系，有各自的发展优势。公司收购莱美药业的事项已获广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会的相关批复及国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。中恒集团在做战略规划及引入技术的同时将注意规避与其可能产生的同业竞争。

问题5:公司食品生产目前的主要销售区域是两广地区吗？后续在其他区域如何推广？

回复5:目前双钱实业在广西的梧州市、桂林市东西巷、南宁金湖广场和三街两巷等区内重要城市为主要商圈,积极布局线下直营体验旗舰店，完善建立深耕梧州、面向全国的战略支点；积极开展线上营销活动，扩宽双钱品牌在两广以外的知名度，同时向线下实体店引流。通过优化广告宣传策略，重新调整两广以外的市场重心，结合市场实际情况调整两广外的经营思路和方向，并确保对其他地区市场的持续投入，带动业绩提升。

问题6：除了血栓通以外，公司销售过亿的品种还有哪些？

答复6：2019年，公司除血栓通外，食品板块龟苓膏系列产品及公司*并购的莱美药业旗下艾司奥美拉唑肠溶胶囊、纳米炭混悬注射液、氯化钠注射液三款产品销售过亿，具体销售情况请查阅公司及莱美药业披露的2019年度报告。2020年上半年，除血栓通外，莱美药业旗下特色专科类药品销售过亿，具体销售情况请查阅公司披露的2020年半年度主要经营数据。

附：活动信息表

时间	2020 年 9 月 18 日
地点	梧州

中恒集团于2022年4月18日披露年报，公司2021年实现营业总收入31.6亿，同比下降14%，降幅较去年同期扩大；实现归母净利润3.1亿，同比下降45.5%，降幅较去年同期扩大；每股收益为0.09元。

期间费用率升高1.6%，经营性现金流大幅下降111.7%

公司2021年营业成本8.1亿，同比上升0.6%，营业收入同比下降14%，毛利率下降3.7%。期间费用率为67.8%，较上年升高1.6%。经营性现金流由6.6亿下降至-7673.7万，同比下降111.7%。

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