绿的谐波(600898)

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2021年q1 绿的谐波的产品收入，利润都有比较明显的增长，

1，毛利和纯利有明显提高，

毛利47%，纯利31%（扣非之后的纯利润率）

2， 单季度收入和利润都是新高，复合增速有明显加快的趋势。

对绿的谐波生意的进一步理解，

1， 全球市场份额5%，

2， 疫情导致一部分国产替代

绿的谐波是国内第一家量产国际级水准谐波减速器的公司，现具备*P 型齿形技术、交叉滚子轴承生产技术、三次谐波技术，出厂参数与哈默纳科相差无几，稳定性、材料、热加工工艺还有待提升，一旦技术成熟将放量。现已配套给世界协作机器人龙头优傲，以及ABB、GE。除谐波减速器外，公司现正大力发展机电一体化执行器，模块化供应，延长价值链。

3， 目前公司是*国内公司的龙头，国内市场也许已经占有率到80%了。

4， 谐波减速器是类似耗材的特征，这意味着即使扩大产能，谐波减速器也是能够销售不断的。

齿厚细，精度要求高，使用周期短。谐波减速器单齿齿厚在1mm 左右，尽管使用了耐磨材料，但长期啮合运动后会产生齿隙，进而使得精度降低。在高精度应用场景下，磨损率达10%后应更换。以哈默纳科谐波减速器7000 小时寿命为例，每天运作9.6 小时，可以使用2 年，若高强度使用，替换周期更短。成长性及弱周期属性使得该行业在机器人快速渗透时期能分享到新的增量市场，在机器人渗透率达到一个阈值后，大基数的保有量也可以保证谐波减速器的稳定需求。

5， 这个市场空间还是比较大的，

2020 年公司*公开发行共募集里4.8 亿元用于“年产50 万台精密谐波减速器项目”，扩大生产场地，增加新的生产作业线及设备，建设期为4 年，逐步增产至年产50 万台；0.65 亿元用于“研发中心升级建设项目”，研制新型谐

波减速器，提升品质与性能，改进生产工艺，提高生产效率。相较自主谐波减速器品牌，绿的谐波现有产能*，扩产项目完成后将一骑绝尘。2021 年预计绿的谐波产能可达20 万/台，但仍与哈默纳科有巨大差距，哈默纳科现有产能为180 万台/年，未来计划扩产至340 万台/年。

2020 年受制于产能瓶颈，公司前三季度收入呈现平稳增长，四季度环比提速。截至目前公司谐波减速机产能规模已经达到15 万台，产能爬坡已经完成。2021 年一季度我国工业机器人产量7.9 万台，同比+108%，工业机器人行业景气持续下，公司收入、利润有望加速增长，行业市场份额将进一步扩张。

公司发布2021 一季报，实现营收0.77 亿元，同比+137.61%；归母净

利润0.36 亿元，同比+139.27%；扣非归母净利润0.24 亿元，同比

+877.09%

这或许证明了机器人业务在中国制造业飞速发展的过程越来越重要，用的更多了。

估值角度，目前绿的谐波交易在147倍滚动市盈率左右。估值明显过高。

策略：重新纳入观察并且择机介入。

本文网友分享于2021.7.29

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国美通讯(600898.SH)披露2022年半年度业绩预告，该公司预计半年度归属于母公司所有者的净亏损2520万元，与上年同期亏损1179.41万元相比，将加大亏损。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损2550万元。

报告期内，受疫情影响，该公司制造业务订单不足，业务规模较低，上半年营业收入较同期下降约10%，同时公司主营业务毛利率较低，业务盈利能力不足以弥补公司整体的各项费用支出，导致公司主营业务产生亏损。

今日绿的谐波（688017）涨18.80%，收盘报155.5元。

2022年4月25日，国信证券研究员吴双发布了对绿的谐波的研报《归母净利润同比增长130%，深度受益工业机器人行业增长》，该研报对绿的谐波给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为80.56%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为浙商证券的王华君。

绿的谐波（688017）个股

沪深交易所2022年7月14日公布的交易公开信息显示，绿的谐波（688017）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

截至2022年7月14日收盘，绿的谐波(688017)报收于155.5元，上涨18.8%，换手率5.75%，成交量5.28万手，成交额7.87亿元。

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，机构合计净买入9113.95万元。

绿的谐波（688017）的关注点：

1、公司专业从事精密传动装置的研产销，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件，广泛应用于机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域；公司谐波减速器打破了国际垄断，主要终端客户包括新松机器人、广州数控、遨博智能、亿嘉和、埃斯顿等知名品牌及制造商，还是ABB、通用电气、那智不二越、阿法拉伐等诸多国际高端装备制造企业的精密零配件供应商

2、国内谐波减速器领军企业；公司较早地完成了工业机器人谐波减速器技术研发并实现规模化生产，在工业机器人谐波减速器领域率先实现了对进口产品的替代；20年机器人业务收入1.51亿元，营收占比69.43%

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为108.86。近3个月融资净流入1.83亿，融资余额增加；融券净流入7240.73万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，绿的谐波（688017）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，未来营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标1.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

今天的内容先分享到这里了，读完本文《绿的谐波》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多绿的谐波、600898相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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