新泉股份股吧，新泉股份股吧圈子

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• 1、新泉股份股吧

• 2、华联综超股吧

• 3、603179新泉股份股吧

• 4、新泉股份股吧圈子

收盘价213.7元，赎回价100.308元，一旦忘了转股操作，血亏一半以上。

赛意转债停止交易仅仅过了一天，8月17日，新泉转债结束了最后一日的交易。与赛意转债情况类似，转债市价高高在上，要是新泉转债投资者没及时转股，将蒙受巨大损失。收盘后，确有投资者在股吧晒出持仓截图，后悔忘了及时操作，只能白白承担亏损。

据发行人披露，赛意转债最终未转股余额50981张，按每张损失92元算，持有人损失超过469万元。

今年以来，在强制赎回条款推动下，一批批转债相继落幕，但投资者因忘记转股而遭受损失的情况时有发生。中证君统计发现，接下来，还有一批转债将进入最后交易时刻，需提早谋划转股安排。

不转股秒亏53%

8月17日，新泉转债收盘价定格在213.700元，跌1.48%。这一天是新泉转债的赎回登记日。从8月18日开始，新泉转债将停止交易和转股。

8月16日晚，新泉股份发布的提示公告指出，赎回登记日（含当日）收市（当日15:00）前，新泉转债持有人可选择在债券市场继续交易，或者以15.25元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的新泉转债将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.308元/张）全部强制赎回，赎回完成后，新泉转债将在上海证券交易所摘牌。

该公告称，新泉转债赎回价格与二级市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示持有人注意在2021年8月17日收市前转股或卖出。

据新泉股份披露，截至8月13日，尚未转股的新泉转债金额为2846.1万元，占新泉转债发行总量的比例为6.3247%。

如果到17日收盘，新泉转债持有人仍未转股，按照17日新泉转债收盘价计算，每张将损失113.392元，比例高达53%。

按转股价值算的话，损失还要大一些。根据新泉股份公告，新泉转债每张约可转换为100/15.25≈6.56股新泉股份股票，8月17日，新泉股份收盘价为32.74元，即每张新泉转债转股后的价值约为6.56*32.74≈214.69元，比转债最后收盘价略高一些。

总有持有人忘记转股

在可转债市场上，最后交易日仍不转股，最终被发行人“低价”赎回的案例屡见不鲜。

8月16日停止交易的赛意转债就是一例。

赛意转债在最后一个交易日（8月13日）收报193.08元，赎回价则为100.37元，价差每张超过92元，持有即“腰斩”。

然而，在停止交易后，赛意信息披露的信息显示，截至 2021 年 8 月 13 日收市，“赛意转债”余额为50981 张，票面总金额5098100元，占公司可转债发行总额的1.59%。

中证君统计了今年以来已经摘牌的37只公募可转债（不含赛意转债），均为触发强制赎回条款而退市，其中绝大部分是因为股价上涨触发强赎。

值得一提的是，这37只公募可转债无一实现***转股，即均有一定金额的可转债被低价强制赎回。其中，赎回比例*的是寒锐转债（4.17%），赎回金额最多的是华菱转2，达7772.03万元。

Wind

一大批转债可能面临强赎

Wind数据显示，目前两市有62只可转债已触发强制赎回条款，面临强制赎回风险，其中，部分转债的发行人已决定实施提前赎回，按照*的收盘价测算，部分转债市价与赎回价价差不小，*的超过127元。

中证君梳理

司尔转债最后交易日为8月24日，赎回价为100.38元，8月17日收盘价为142.97元，价差42.59元；

金力转债最后交易日为8月30日，赎回价为100.83元，8月17日收盘价为141.55元，价差40.72元；

新凤转债最后交易日为8月31日，赎回价为100.526元，8月17日收盘价为126.79元，价差26.26元；

星源转2最后交易日为9月6日，赎回价为100.25元，8月17日收盘价为228元，价差127.75元；

光华转债最后交易日为9月7日，赎回价为100.73元，8月17日收盘价为175.109元，价差74.379元；

运达转债最后交易日为9月8日，赎回价为100.23元，8月17日收盘价为189.9元，价差89.67元。

华联超市重组又有新进展。

5月18日，华联综超公告称，重组事项申请已于近日获证监会受理。

去年7月，这家增长乏力的老牌连锁超市停下了抛售资产的步伐，直接宣布“卖壳”，引发极大关注，而对手方是山东知名富豪崔立新旗下的创新金属。

对于选择借壳的原因，创新金属当时曾对媒体表示，网友分享上市方案通常用时较长，且审核节奏存在一定的不确定性，以重组方式实现上市方案的时效性更高，可加快上市节奏。

十个月过去了，如今这场资产体量相差4倍的联姻终获得受理。华联综超能否成功卖壳自救，“将上市作为今年主要任务”的创新金属又是否能圆梦A股？

借壳“三步走”

重组预案显示，此次交易主要分为三个步骤，包括重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金。

首先，华联综超拟向控股股东华联集团或其指定的第三方出售全部资产和负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价。经双方协商，此次交易价格为22.9亿元。

其次，华联综超拟以3.44元/股的价格，向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人购买其持有的创新金属100％股权，交易作价114.82亿元。

华联综超公告

交易前，上市公司控股股东为北京华联集团，实际控制人为海南省文化交流促进会。完成注入后，华联综超控股股东将变为创新集团，实控人将变更为崔立新。上市公司将持有创新金属100％股权。

交易完成后，崔立新本人将直接持股17.59％，通过创新集团等，崔立新及一致行动人实际持股比例达到61.22％。

上述动作完成后，上市公司拟非公开发行股份的方式募集资金不超过15亿元，全部用于项目投资。分别是创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）。

公告显示，前述两项互为条件、同时进行，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始不生效。募集配套资金成功与否，并不影响重大资产出售、发行股份购买资产交易的实施。

截止2021年12月31日，创新金属总资产达160.7亿元。另根据中联评估，以2021年9月30日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易中创新金属100％股权的评估值114.82亿元。完成重组上市后，市值大概率突破百亿。

据2020年数据，崔立新刚以49亿元跻身胡润富豪榜。也就是说，若此次创新金属借壳市成功，52岁的崔立新将身价暴涨，有望成为山东又一位“百亿富翁”。

年营收600亿的铝巨头

资料显示，创新金属主要从事铝合金加工，为果链核心供应商之一。

客户名单十分亮眼。在铝合金基础材料端，创新金属为苹果、微软、小米等客户提供铝加工全流程差异化的定制产品；在铝型材领域，为苹果、微软、戴尔、三星、华为、小米、宝马、奔驰、大众等客户提供产品。

业绩方面，创新金属2019-2021年营业收入分别为 381亿元、435亿元及594亿元。从营收规模上看，在A股铝业上市公司中可以排到前二。有媒体称，公司营收规模已超越传统的铝合金生产商忠旺集团和南山集团，是名副其实的中国铝合金*。

然而，十年以来，创新金属曾两度冲击上市未果。

2012年，创新金属*尝试A股IPO，经历了两年的排队后被终止审查。2016年，公司又尝试借道山东首富张士平的魏桥集团，想以*ST鲁丰实现曲线上市，最后亦因不符合*监管政策无疾而终。曲折上市路也反映出了百亿体量盈利孱弱的一面。

公司整体利润微薄，近三年归母净利润仅为5.31亿元、9.18亿元、8.69亿元，而扣非净利润仅为3.83亿元、7.76亿元、8.22亿元。据统计，期间毛利率不足5％，净利率不到2％。

对此，华联综超公告中称，由于创新金属的定价模式采用“铝基准价+加工费”模式，而国内的铝基准价存在一定的不确定性，如果原材料的市场价格出现持续的大幅波动，会给创新金属运营和销售带来不利影响，若原材料价格持续大幅提升，会对标的公司营运资金带来较大压力。

公告中还指出，创新金属向前五大供应商的采购金额占当期主营业务成本的比例超过 80％，标的公司供应商集中度较高，且部分主要供应商的账期正在缩短，或将会在短期内对创新金属的采购及运营造成一定程度的负面影响。

而根据华联综超与创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟签订的《盈利预测补偿协议》：补偿义务人承诺创新金属2022年度、2023年度、2024年度合并财务报表中，扣非归母净利润分别不低于10.18亿元、12.21亿元、14.23亿元。

创新金属想要完成业绩承诺，实现扣非净利“四年翻倍”，似乎也并非易事。

华联“质感”如何？

华联综超是国内老牌大型综合超市连锁，1996年就在北京开了第一家门店，后主要布局在华北、华东、华南、西南、西北、东北等地区。

然近年来，随着电商、社区团购等线上业务的迅猛发展，以及疫情冲击的影响，大型综超们陷入亏损关店潮，华联综超也不例外。

数据显示，华联综超近三年营业总收入复合增长率为-10.36％，在超市行业已披露2021年数据的11家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-250.05％，排名10/11，长期低于行业平均水平。

公司表示，本次将超市资产置出上市公司，是为了对超市业务进行改革和创新，探索新的经营模式、新的店铺模型，以适应市场环境的变化以及顾客需求的提高。

近两年，华联综超业务已呈明显收缩态势。2020年，公司营业收入约为95.49亿元，*低于百亿，归属于上市公司股东的净利润约为1.03亿元。2021年，营收进一步下滑至83.53亿元；归母净利润亏损2.82亿元，净利率-3.37％，较上年同期再下降4.45个百分点。

截至2021年末，公司共有168家门店，其中仅5家为自有物业门店，其余均为租赁。负债方面，公司2021年末资产负债率为82.89％，相比上年同期上升17.06个百分点，显著高于同行水平；而有息资产负债率为12.34％，相比去年同期下降1.28个百分点。

据重组预案，公司拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售全部资产与负债，拟出售资产的预估值为22.90亿元。

现金流方面，截至2021年末，公司经营活动现金流净额为4.63亿元，同比下降31.00％，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；筹资活动现金流净额-10.03亿元，同比增加4.40亿元，主要原因是到期需偿还的债务减少所致。

不过，“仅剩壳”的华联综超能否接住业务完全无关，盈利微博的铝巨头，尚存不确定性。

华联综超表示，公司本次重大资产重组尚需取得中国证券监督管理委员会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。

603179新泉股份股吧

7月26日丨新泉股份(603179.SH)公布，自2021年7月13日至2021年7月26日，公司股票已连续10个交易日的收盘价格高于“新泉转债”当期转股价格(15.25元/股)的130%(即19.825元/股)。若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(15.25元/股)的130%(即19.825元/股)，将触发“新泉转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新泉转债”。

新泉股份2022年3月2日在年度报告中披露，截至2022年2月28日公司股东户数为8149户，较上期（2021年12月31日）增加1187户，增幅达17.05%。

新泉股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年2月28日汽车行业上市公司平均股东户数为3.59万户。其中，公司股东户数处于0.5万~1.5万区间占比*，为34.67%，新泉股份也处在该区间范围内。

汽车行业股东户数分布

股东户数与股价

自2021年6月30日以来，公司股东户数连续3期上涨，截至目前增幅为42.86%。2021年6月30日至2022年2月28日区间股价上涨18.95%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年2月28日，公司*总股本为3.75亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的5.38万股下降至4.6万股，户均流通市值179.9万元。

户均持股金额

新泉股份户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年2月28日，汽车行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为28.18万元。其中，26.22%的公司户均持有流通股市值在10万~18.5万区间内。

汽车行业户均流通市值分布

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