海特生物(300683)股吧(中航机电吧(002013)股吧)

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1月25日丨海特生物(300683.SZ)披露2021年度业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润2650万元-3400万元，上年同期为亏损2502.57万元；预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润600万元-850万元，上年同期为亏损4219.69万元。业绩变动的主要原因系：

1、报告期内，因公司主要产品注射用鼠神经生长因子金路捷业务持续增长、全资子公司天津市汉康医药生物技术有限公司和汉瑞药业(荆门)有限公司的CRO、CDMO业务增长,致公司营业收入、净利润较上年同期有所增长，预计公司报告期业绩实现扭亏为盈。

2、报告期内，参股公司北京沙东生物技术有限公司注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体药品注册申请获得受理，不再计提委托贷款减值准备。

3、预计报告期内非经常损益对净利润的影响额为2050万元-2550万元，主要为剥离子公司、委托理财确认的投资收益和政府补助。

智通财经APP获悉，中信建投发布研究报告称，维持中航机电(002013.SZ)“买入”评级，预计2021-23年归母净利润分别为15.5/21.31/28.65元，同比增长分别为44.24%/37.48%/34.45%，EPS分别为0.4/0.55/0.75元，对应当前股价PE分别为36.09/26.25/19.52倍。

事件：公司发布2021年半年度业绩报告，期内营业收入78.62亿元，同比增长50.97%，归母净利润5.29亿元，同比增长53.21%，扣非净利润4.88亿元，同比增长84.70%。

中信建投主要观点

航空业务受军品高景气影响大幅增长，非航空业务触底反弹。

航空业务仍然是公司主要的利润增长点，“十四五”期间由于航空军品批量列装需求旺盛，预计公司航空业务能够保持高速增长。非航和现代服务业也实现复苏回升。航空产品实现收入60.2亿元，同比增长53.66%，反映下游需求旺盛，营收占比76.57%，达近年来*水平，体现公司聚焦航空主业效果显著;非航空产品实现营收18.11亿元，同比增长42.98%;现代服务业实现营收0.31亿元，同比增长32.31%，营收占比0.39%，占比有所下降。

期间费用降低，盈利能力不断增强。

21Q2毛利率20.6%，较去年同期下降1.9%;21Q2净利率7.9%，较去年减少1.9%，与毛利率变化一致，随着后续航空产品批量增加，规模效应影响预计毛利率将有所回升。2021H1期间费用率12.01%，同比下降2.46个百分点，使得整体净利润增速快于营收增速，盈利能力有所改善。其中销售费用率、管理费用率和财务费用率分别下降0.27、1.35和1.28个百分点，公司研发费用率提升0.44百分点，继续保持高研发投入。财务费用改善是一方面由于上半年收到了大额预收款，导致上半年的经营活动现金流同比增长，公司偿还部分贷款，减少利息与负债，另外通过集团内关联交易的一些高额高利率的存款，降低了财务费用。

合同负债大幅度增长，订单充足未来业绩可期。

合同负债22.17亿元，同比增长597.06%，表明下游需求旺盛，公司在手订单充足，业绩释放未来可期。现金流情况得到大幅改善，销售商品、劳务收到的现金113.32亿，增加77.79亿，主要由于收到主机厂销售合同回款增多。

机电系统迎来高速增长期，公司凭借相对垄断优势将持续受益

中航机电在军用航空机电市场占据相对垄断地位。中航机电充分利用背靠实际控制人航空工业的优势，同配套主机厂形成长期紧密合作，实现先一步沟通、快一步研制及全流程跟踪等独有竞争优势，在当前军用航空机电产品市场，中航机电占据相对垄断地位，预计未来还将保持相对垄断优势。由于缺乏民用飞机机载系统生产经验，目前国产大飞机C919机载系统的核心供应商仍然为国外企业，公司作为子供应商参与C919机电系统配套。对标国外机载龙头公司，公司民用航空市场挖掘价值巨大。

未来公司将进一步聚焦航空机电主业，积极向产业下游维修业务拓展。一方面，中航机电控股股东机电公司与航电公司筹划整合，加强航空板块协同作用。另一方面，积极拓展下游维修市场，扩大公司增长空间。2019年公司收购南京航健70%股权，拓展其维修资产，维修领域市场空间较大，随着公司的持续投入，预计未来公司维修业务将会迈上新台阶。

集团机电系统上市平台，大量优质资产存在注入预期

直接控股股东中航机载系统有限公司被列入国务院国资委国企改革“双百行动”范围，股东将在推进混合所有制改革、健全法人治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制以及历史遗留问题方面具有先行优势。从2016年至今，公司资本运作频繁，大量优质机电类资产已经注入到上市公司体内，预计随着改革步伐加快，公司资本运作步伐或将加快。

机电系统龙头，未来渗透率提升空间较大

该行认为，公司是军用机电系统龙头，未来随着军品新机型放量业绩高速增长可期。汽车行业触底复苏。

风险提示：武器装备交付不及预期;原材料价格大幅上涨压缩利润。

海特生物(300683.SZ)发布2021年年度报告，公司实现营业收入为6.15亿元，同比增长17.28%;归属于上市公司股东的净利润为2765.42万元，同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为559.12万元，同比扭亏为盈;基本每股收益为0.260元/股。

报告期内公司实现双轮驱动，母公司海特生物以国家Ⅰ类新药注射用鼠神经生长因子为主要产品，实现业绩驱动，不断丰富创新药管线，以生物创新药推动公司持续发展;全资子公司天津汉康和荆门汉瑞以小分子CRO和CDMO为主要业务，积极拓展海内外客户，业务增长迅速，在手订单充足，实现公司业绩驱动。

11月15日丨海特生物(300683.SZ)公布，近日，公司与北京中关村创业投资发展有限公司根据《中华人民共和国民法典》和《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律、法规、规章的规定，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签署了《产权交易合同》(标的企业：北京沙东生物技术有限公司(“北京沙东”))。

此次产权交易已于2021年10月11日经北京产权交易所公开发布产权转让信息披露公告并以动态报价方式组织实施竞价。公司以人民币2281.60万元取得北京沙东股权6.9416%股权。公司目前持有北京沙东39.6054%股权，此次收购完成后公司将持有北京沙东46.5470%股权。

2021年11月11日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购北京沙东生物技术有限公司6.9416%股权的议案》，该议案涉及事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公告显示，北京沙东主要从事创新药的研发工作，目前正在从事国家一类新药“注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体”的研究。此次收购北京沙东股权是根据2014年公司收购北京沙东股权时各方签订的《股权收购协议书》及此后陆续签订的《关于处置和管理激励股权的协议》、《增资协议》等相关协议约定进行的。

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