半导体行情(浙江广厦股票诊断)
半导体行情(浙江广厦股票诊断)
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周年大促期间，李量明显感受到来自芯片需求端的收紧。
“往年我们平台的周年庆在最后一天会有冲榜奖励活动，加上通常大家也会有备货需求，因此都是最后一天的销售量会达到*点。但今年*点在第一天，这就意味着目前芯片购买力不如以前了。”他续称。
李量是一家芯片平台渠道商，在如今行情下，他深切感受到了半导体行业的需求拐点。“去年一直走高的行情很容易买涨，但今年下行期间，可能怎么做都是错的。”
这是目前芯片行业供需冰火两重的一角，由消费级市场需求不振的订单缩减已经影响到了芯片设计厂，甚至晶圆厂，而这恰恰是占据芯片需求量*的板块。
“4月有一个明显的分化。之前是供不应求，之后就逐渐变成了供给过剩。”Counterpoint Research副总监Brady Wang向
溯源来说，此前的贸易环境变化，让一段时间内高库存成为安全发展逻辑下的选择。但随着目前市场供需环境转变，消费级芯片产品自然也走向了供给过剩。
随着全球环境的不确定性持续，关于半导体行业是否已经走到一个阶段性周期拐点成为备受关注的议题。
不过多位业内人士向
跌价传导
半导体行业需求的走弱，率先体现在了现货市场价格方面。
继此前存储器、图像传感器、驱动IC等价格持续波动之后，MCU（微控制单元）也加入跌价阵营。显示出波及范围越来越大的趋势。
考虑到原厂层面对价格的调整周期往往偏长，价格波动更多会先体现在现货市场，也就是在渠道商触角层面。这类群体往往对市场更加敏感，也感受着产业链间情绪的波动。
李量向
MCU作为通用型器件，此前很长一段时间都处在供不应求状态，但如今也开始出现结构性供需转换。
CINNO Research半导体事业部总经理Elvis Hsu向
“目前车规级和工业级MCU还是相对供不应求。因为比如汽车厂商转换供应商一般需要较长时间，但只要有1-2颗MCU无法供应，整辆车就无法生产。比如意法半导体的车身稳定装置类产品，就是少数能供应相关MCU的厂商之一。”Brady续称，相比之下，消费级产品转换供应商的门槛不高，但汽车厂商转换就需要很谨慎，因此短期内在车规级芯片领域的芯片供应紧张不会很快得到缓解。
总体来说，Elvis向
不过消费级芯片市场也存在分化。“高端芯片入门门槛高，市场供应量有限；而在4C产品中，DDI、NAND Flash（存储）、DRAM（存储）、MCU、Analog（模拟芯片）等在中低端市场面临砍单压力。”他续称。
究其原因，Elvis分析，主要由于此前芯片供应紧张造成产业结构改变，各厂商均保持高库存水平，但由疫情及战争造成高通货膨胀而降低全球消费者购买力下降，目前不得不降价促销，保存现金流。“其中尤其欧美地区的高通货膨胀降低与否，是影响未来经济停滞或衰退的主要因素。如果通货膨胀可以受到控制，那么市场需求必然能回到正轨。”
Brady则告诉
供需调整
消费级芯片需求波动带来的影响已经陆续表现在产业链公司业绩中。
近期，卓胜微、富满微电子在业绩预告中都提到，今年上半年预计公司盈利能力下滑，其中手机市场不景气是一大影响因素。
甚至有市场消息指出，晶圆代工龙头台积电也开始面临来自芯片设计厂商的砍单诉求，典型如AMD、英伟达等。但不可忽视的是，台积电依然提出将在明年初对部分高阶产品进一步提价。
对此，Brady认为，被砍单消息主要来自于此前加密货币市场的大幅波动，影响到英伟达相关芯片需求。但目前来看，这部分的订单调整可能并不是砍单，而是将取货的优先级挪后。
他进一步向
“当市场反转时，一定先从小规模晶圆代工厂开始出现砍单。由于台积电的诸多优势，短时间内还看不到供需变化对台积电有较大影响。”他续称，通常第三和第四季度是产业旺季，在当前阶段芯片行业已经需要开始备货，但目前来看，对后市的偏悲观预期已经影响到小规模代工厂的订单表现，倘若明年依然不振，台积电也将受到一定影响。
实际上，台积电刚刚发布的第二季度财报依然显示出高景气度。期内实现营收5341.4亿新台币，同比增长43.5%；净利润2370.3亿新台币，同比增长76.4%。其中7nm以下高端制程都是支持公司业绩的核心来源；应用端，HPC（高性能计算）已经连续取代智能手机，稳坐其第一大收入来源。
这显示出当前的供需失衡有明显的结构性特征，上调价格的部分主要针对高端制程芯片领域，价格下调则主要在于中低端芯片。从终端品类看，占据接近四成需求的消费级市场低迷，而目前占据芯片需求一成不到的车用芯片正在高速成长。
同时，不少业内人士指出，目前芯片价格的波动变化，很大意义上也是一种促成芯片价格回归正常范围的路径，属于价值回归。
但需要注意的是，大比例需求的消费端芯片退火，可能也将令半导体行业走向周期的另一端。李量就认为，虽然不完全相似，但目前的情形有些类似2019年的行业小周期。
“目前整体市场已经有一定衰退，但在车用部分还会继续成长。”Brady分析，工业控制和车用类芯片市场目前并没有受到消费级需求减弱的影响波及，但车用市场整体市占率偏小，在未来几年将持续增加。受此趋势影响，如高通、联发科等也开始将目光转向这些领域。
Elvis也认为，进入衰退期可能不至于发生，但成长趋缓是必须要关注的。他向
上交所2021年9月22日交易公开信息显示，浙江广厦因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。浙江广厦当日报收4.40元，涨跌幅为-7.95%，偏离值达-8.35%，换手率4.68%，振幅8.58%，成交额1.76亿元。
9月22日席位详情
榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列卖一、卖四，合计卖出1212.18万元。
卖一为华泰证券营业总部(非营业场所)，该席位卖出765.16万元。近三个月内该席位共上榜657次，实力排名第7。
卖四为中信证券总部(非营业场所)，该席位卖出447.02万元。近三个月内该席位共上榜142次，实力排名第28。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
行业上周五放量冲高回落，收倒T字星压力较大，前半周利空因素连续大跌，后半周已逐渐企稳状态，上周五下跌主要是受到大盘的拖累。下周一可能会回踩60日线，但下行空间有限，探底回升企稳概率较大，周线级别来看趋势良好，无论当前位置和估值基本处于底部。同时上周五是放量的，说明资金进场承接力不错。还是那句话利空出尽就是利好，科技赛道股都已经轮涨了一大波，只有半导体目前才开始企稳，个人认为反弹行情才刚刚开始，下周整体会震荡向上走势。个人会持基待涨，绝不允许自己倒在黎明前。
个人观点:市场往往是反人性的，当大多数人看空的时候，割肉离场的人会拍断大腿。所以本人从不割肉离场，处于低位浮亏的个股拿好待涨，处于高位并赚到自己目标收益的，也从不墨迹立即收手果断止盈!我依然看好下周的反弹。(所有分析，仅供参考!不作为买卖依据谢谢!)
内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自eetjp，谢谢。
WSTS（世界半导体市场统计）于2022年6月7日发布了2022年春季半导体市场预测。
报告显示，2022年全球半导体市场规模预计同比增长16.3%，预计2023年将继续正增长，同比增长5.1%。
时间会到2021年11月，当时WSTS预测半导体市场将于2022年同比增长8.8%，此次上调，从目前的情况来看，大家对此次修订没有异议，但如何评价2023年比2022年增长5.1%的预测呢？
在这里，我想就2022年下半年和2023年之后的市场行情前景发表我个人的看法。
半导体产品市场规模趋势及预测（上排为金额，下排为同比增长率）【点击放大】WSTS/2022 Spring Semiconductor Market Forecast
从半导体产品的市场规模来看，预测分立器件在 2022 年将比 2021 年增长 10.2%。从 2022 年 1 月至 4 月的结果来看，这似乎是一个合理的预测，同比增长 9.8%。然而，直到 2022 年 3 月，它继续增长 10% 以上，4 月份则下降了 5.5%，是自 2008 年 6 月以来的负增长。
4月份小信号系统和功率晶体管均出现负增长。据推测，这主要受上海等中国各地采取封锁政策的影响。如果是这样，同样的情况将在五月继续。封锁于 6月解除，但鉴于物流动荡和宏观经济的未来趋势，WSTS 的预测可能是“如果实现的话”。2023 年从 2022 年增长 3.8% 的预测并没有什么特别的不适，而且似乎不太可能像以前那样预期高增长。
但是，从中长期来看，以汽车电气化为中心的功率晶体管的需求预计会增加，因此我们预计 2024 年之后的趋势。
预计光半导体将从 2021 年起增长 0.3%。从2022年1月至2022年4月的结果来看，同比下降了2.9%。这一市场约一半被图像传感器占据，截至4月份的实际业绩同比下降13.2%至两位数的负增长。鉴于目前的趋势，2022年很可能出现负增长。
2023 年的预测比 2022 年高 3.7%，但前景将根据每部智能手机安装的图像传感器数量的变化而发生显着变化，因此有必要密切关注这一趋势。
与 2021 年相比，传感器预计将增长 15.7%。从2022年1月至2022年4月的结果来看，WSTS的预测似乎有些保守，同比稳定增长19.1%。2023年预测比2022年增长3.6%也是如此，笔者预计这个市场暂时有望实现两位数的增长。
模拟、微型和逻辑预计将积极增长，但...
IC分为模拟、微型、逻辑和存储器。
IC市场规模趋势及预测
（上排为金额，下排为同比增长率）
与 2021 年相比，模拟市场预计将增长 19.2%。从2022年1-4月业绩看，同比增长24.9%，保持较高增速，但4月业绩逊于1-3月业绩。毕竟，中国封锁的影响似乎已经出来了，考虑到这些担忧，WSTS的预测没有任何不适感。预计2023年将比2022年增长5.7%，但增长率不可能这么低。有各种各样的担忧，但我认为我们可以预计同比增长约 10%。
与 2021 年相比，微型处理器市场预计将增长 11.4%。从2022年1月至2022年4月的业绩来看，业绩同比增长13.7%，但4月份的业绩保持在0.3%的低增长。特别是 4 月份 MPU 大幅下跌 9.4%，这似乎是由于封锁导致 PC 产量减少。
另一方面，MCU几乎没有受到封锁的影响，4月份表现不错，增长了29.2%。考虑到我们对未来 PC 市场的期望不高，WSTS 的预测似乎对整个微机市场处于合理水平。2023 年的预测比 2022 年高 5.3%，但作者预计增长接近 10%，以此预测为下限。
逻辑市场预计比2021年增长20.8%，是所有产品领域中*的。从2022年1-4月业绩看，同比增长29.6%并保持较高增速，4月业绩也同比增长27.3%，封锁的影响并不特别明显。
笔者认为，以WSTS预测为下限，25%左右的增长是可以预期的，即使2021年没有达到上年30.8%的增幅。预计 2023 年将比 2022 年增长 7.3%，但增长率不可能像模拟市场那样低。毕竟，我认为我们可以预期 10% 左右的增长。
内存可能供过于求
与 2021 年相比，内存市场预计将增长 18.7%。从2022年1月至2022年4月的业绩来看，业绩同比增长21.3%，但4月份业绩同比增长7.3%。分地区来看，美洲市场表现良好，同比增长37.7%，而中国市场同比下降13.5%，下滑至负增长。美洲内存市场以数据中心为核心，需求似乎依然强劲，但以PC和智能手机为核心的中国内存市场却不景气。
毫无疑问，这是封锁的影响，但个人电脑和智能手机产品的需求情况如何，一旦中国开始生产，市场能否恢复？可以预计，解封后中国内存市场会出现一定程度的复苏，但目前内存市场并没有出现缺货现象，未来供过于求的可能性很大。
WSTS 对 2022 年的预测并没有太大的不适，但比 2022 年高出 3.4% 的 2023 年正增长预测可能过于乐观。笔者预测，2023年内存市场负增长将不可避免。
2023年会转负增长吗？
总体结论是，2022年全球半导体市场预计将比2021年增长15%~20%左右，但2023年内存市场可能会跌至两位数的负增长，其他市场也可能出现负增长。由于增速趋缓，预计2019年以来增速为负。而现在，我们应该认为我们正在接近所谓的转折点，即半导体市场的潮流正在发生变化。
半导体前端设备（SPE）、DRAM、NAND闪存市场同比增速（3个月移动平均） 资料Grossberg由SEMI、WSTS等多种材料创造
上图是世界半导体前端制造设备（SPE）、DRAM、NAND闪存市场的同比增长率（3个月移动平均）图表。由此可以清楚地看出，SPE 市场和内存市场的趋势之间存在很强的相关性。
笔者多年来一直观察这个高度相关的周期，预计2020年内存市场将强劲复苏，但新冠肺炎疫情扰乱了全球的生活和经济活动，对电子设备的需求也受到了不利影响. 2020 年上半年，PC 和游戏机的需求因嵌套需求强劲，但智能手机和汽车需求低迷，同年下半年汽车需求大幅回升。动乱了。因此，内存市场出现了一定的复苏，但并不像预期的那样令人兴奋，并从 2021 年底左右逐渐见顶。
为了补充迄今为止的趋势，“半导体短缺”自2021年初以来已引起广泛关注。微型计算机、模拟、分立器件和*逻辑等所有半导体都供不应求，但存储器并不供不应求。DRAM 和 NAND 闪存的单价在上一个高峰时都在上涨，证实了它处于短缺状态，但从 2021 年开始，这两个单价一直稳定，“无论是过度还是不足。没有这样的事物。”
至于其他半导体，缺货问题尚未解决，但代工企业已开始评论“订单量已见顶”、“订单取消已开始出现”…… 不过，由于目前累计的订单积压较大，各家公司的晶圆厂几乎都保持在***产能运行，看来暂时不打算接受降价。然而，可能对全球经济产生负面影响的问题，例如乌克兰危机的持续和中国的封锁，应该对电子设备市场产生负面影响。难免会影响对半导体的需求，这一点应该从代工企业的评论中看出来。解决半导体短缺不是早晚的问题吗？
综上所述，笔者认为有必要维持此前“2022年年中行情大潮可能发生变化”的说法，为2023年的负增长做好准备。一厢情愿，我只希望那些外包生产给Foundry的公司能避免突然刹车的情况，比如一下子取消。半导体缺货成为社会问题已经一年半了，缺货感增加了临时性需求，导致涨价超预期，希望大家从行业的角度来探讨一下。
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