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本文计划对沪深300指数简单梳理一下,给大家看看目前沪深300指数相关基金的一些数据。天天基金App显示,跟踪沪深300指数的基金合计有138只,截至2022年3月18日PE为12.16倍,以七年区间来看PE百分位30.01%,谈不上贵。
查询东财Choice数据,跟踪标的指数简称为“沪深300”的被动指数型基金和增强指数型基金合计有163只。被动指数型基金保留有三年业绩的,主动型基金保留基金经理上任满三年的,满足要求的只剩下82只基金。多份额仅保留A类,剔除规模小于1亿元的基金,则只剩下51只基金。需要测评的三只沪深300指数基金就在这51只基金之中。
51只基金按照基金的规模由大到小排序如下,规模*的是沪深300ETF(510300)达到了456.12亿元,需要测评的三只基金都用黄色底纹标注了,规模分别是69.10亿元、15.43亿元、5.64亿元。其中一只是被动指数型基金,两只是增强型指数基金。
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照过去三年的收益率排序如下,展示了过去三年的收益率、过去三年的区间年化收益率、过去三年的*回撤、过去三年的夏普比率、过去三年的卡玛比率等数据。测评的三只基金,许之彦排在相对前面,但*秀的是邓宇翔的富荣沪深300指数增强A(004788)达到了124.63%,超过第二名盛丰衍的西部利得沪深300指数增强A(673100)一大截,不知道使了什么魔法
数据Choice数据,截至2022.03.18
这张表给我一个印象:规模越大的基金三年业绩相对来说比较差,三年业绩相对比较好的规模都是相对比较小的。另外,增强型基金确实能排在前面,要相信长期持有还是尽量选择增强型指数基金。
51只基金按照基金经理任职年化排序如下,*的还是邓宇翔,刘洋排名第二,董梁排名第三,这三只基金都是增强型指数基金。
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照基金经理年限由大到小排序如下,杨建华的基金经理年限最长达到了17.75年,其次是许之彦15.39年,梅津吾14.12年。
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照基金经理在管基金数量排序李笑薇、申庆、张志强等只管理2只基金,测评的两只增强型指数基金经理泰达宏利基金刘洋在管基金数量8只,华安基金许之彦在管基金数量14只。
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照机构投资者持有比例由高到低排序如下,刘洋的基金机构投资者持有比例28.55%,许之彦的机构投资者持有比例14.29%。增强型指数基金机构投资者持有比例较高的有浦银安盛基金陈士俊、汇添富基金吴振翔、西部利得基金盛丰衍、安信基金徐黄玮、创金合信基金董梁、广发基金赵杰……
数据Choice数据,截至2022.03.18
51只基金按照今年来的业绩排序如下,业绩*的是桂征辉,只下跌了-10.69%,同期沪深300指数下跌-13.65%,很奇怪,前十名只有第一名博时沪深300指数A(050002)是被动指数型基金,虽然跑赢了沪深300指数,不过跟踪误差有点大呀,哈哈。今年业绩最差的沪深300指数基金下跌了-16.76%。测评的三只基金,刘洋今年来业绩相对较好,下跌-12.18%,而许之彦下跌了-14.65%。
数据Choice数据,截至2022.03.18
最后做一次筛选,要求是增强指数型基金,51只基金剩下21只,剔除过去三年收益率后7名(三分之一),剩余14只基金按照近三年业绩排序如下,排在前面的是邓宇翔、盛丰衍、吴振翔等。
数据Choice数据,截至2022.03.18
数据全部整理完毕,我个人的观点是长期持有,被动指数型基金和增强指数型基金我会优先选择增强。如果短期持有,则可以考虑被动指数型基金。
最后附邓宇翔的简历吧,邓宇翔是中国科技大学硕士,目前是富荣基金权益投资部兼研究部总监。富荣基金成立于2016年,目前非货币资产规模119.75亿元,在180家基金公司中排名第107名。
信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。
中国经济导报、中国发展网讯 金斌、陈权、王勇吉、
绍兴市委书记盛阅春说,汽车整车及零部件是绍兴市重点培育发展的十大标志性产业链之一。比亚迪新能源动力电池生产基地项目的落地,将有力推动传统汽车产业改造升级、带动新能源汽车产业链集群发展,为绍兴打造千亿级汽车产业集群注入强劲动能。
比亚迪新能源动力电池生产基地项目通线
盛阅春希望绍兴市各级各部门要以*诚意、更高标准、最实举措当好服务项目和企业的“店小二”,努力提供*条件、营造*环境,充分释放“招引一个行业龙头、培育一批配套企业、激活一个产业集群”的红利效应,齐心协力为“建设高水平网络大城市,打造新时代共同富裕地,率先走出争创社会主义现代化先行省市域发展之路”作出更大贡献。
比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示,长三角是我国汽车产业的高地,在产业链条中有着举足轻重的地位,绍兴作为首批列入国家新能源汽车示范推广城市之一,发展新能源汽车有着得天独厚的优势。绍兴比亚迪新能源动力电池生产基地项目作为弗迪电池在长三角地区的重点布局,从开工到通线仅仅用了不到10个月的时间,创造了产业发展的奇迹。要深抓世界百年变局中新能源汽车百年变革的历史机遇,在新一轮产业变革中抢占先机,促进绍兴新能源汽车产业链快速融入长三角一体化的国家战略。
“未来,比亚迪将持续关注并支持绍兴市和嵊州市的经济社会发展,通过绿色技术和产业促进地方制造业转型升级,提供更多优质的就业岗位,为国家稳经济大局、为绍兴市推动共同富裕作出重要贡献。”王传福表示。
比亚迪新能源动力电池生产基地项目通线
嵊州市委书记徐建役则表示,当前嵊州正抢抓新能源汽车产业发展的窗口期,谋划打造新能源高端装备万亩千亿产业园,将以比亚迪新能源动力电池生产基地项目为引领,努力把新能源这个重量级产业集群打造成千亿级产业航母。作为项目所在地,嵊州将不遗余力继续当好*“店小二”,着力营造安商、利商、兴商良好营商环境,携手推进双方合作迈向更深层次、更广领域。衷心希望比亚迪公司能够充分发挥企业技术优势、产品优势、品牌优势,助力嵊州在新能源领域实现换道超车、后来居上。
据了解,比亚迪新能源动力电池项目位于嵊州经济开发区新能源高端装备万亩千亿产业园内,主要包括新能源电池及相关配套产业等核心产品的制造。项目投资总额约130亿元人民币,全部达产后预计年产值200亿元人民币。
比亚迪新能源动力电池生产基地项目通线仪式
值得一提的是,该项目为嵊州史上单体投资规模*的产业项目,也是比亚迪集团在浙江单体投资*、产值*的项目,在省市党委政府全力支持下,在比亚迪关心关注下,嵊州市各级各部门与项目建设团队通力协作、攻坚克难,高质高效推进项目建设,从签约到拿地、到开工、到通线,仅用不到10个月的时间,跑出了项目建设的嵊州加速度。
前几天不是梳理了主要指数的估值嘛,
中证500已经是历史*估值,中证1000也接近历史*估值了。
沪深300合理偏低,只比过去10年的平均估值低一些。
后台有小伙伴留言,让懒猫找找都有哪些指数增强基金可供选择?
今天就来找一找。
怎么找呢?
两个方向:
一是稳定性高,能连续多年,每年都跑赢指数。
二是爆发力强,过去几年总收益高。
接下来就从这2个方向出发,看有没有合适的指数基金。
01
沪深300指数基金
1、稳定性高的
首先看稳定性高的。
图中的基金都是2015年以来,每年都跑赢沪深300的指数基金。(当年收益标红表示这一年跑赢沪深300)
一共11只。
往前推,
2011年以来,连续11年半(今年算半年),每年都跑赢沪深300的指数基金有2只:鹏华沪深300A、泰达宏利沪深300指数增强A。
特别是泰达宏利沪深300指数增强A,不仅每年都跑赢沪深300。2015年以来,总收益也高达92.6%,比其他沪深300指数基金高出一大截。
2、爆发力强的
再来看爆发力强的,
也不能选的时间太短,就选了2019年以来。
收益*的是邓宇翔管的富荣沪深300增强A,涨了155.5%,傲视群雄。
盛丰衍也很厉害,他管的西部利得沪深300指数增强A涨了82.3%,排名第4。
两只长跑老将也没落后。
2019年以来,
泰达宏利沪深300指数增强A,涨了69.2%,排名第14。
深鹏华沪深300A,涨了61.8%,排名第22。
02
中证500指数基金
1、稳定性高的
2016年以来,每年都跑赢中证500的指数基金一共14只。
如果用和沪深300一样的筛选标准,
2015年以来,每年都跑赢中证500,那符合条件的基金数量会降到4只。因为另外的10只基金都不是2014年之前成立的。
这4只基金中,
南方中证500ETF规模*,402.8亿元,是市场上规模*中证500指数基金。
不过它的超额收益一般,2016年以来跌了14.9%,跑赢中证500指数8个点左右。
另外三只表现会好一些,都涨了20%左右。
叶乐天管的建信中证500指数增强A,涨了18.2%;
李笑薇管的富国中证500指数增强A,涨了26.3%;
黄稚管的中保新城中证500A,涨了17.9%
2、爆发力强的
再看爆发力强的,
盛丰衍收益*。2019年以来,西部利得中证500指数增强A涨了129.2%。
三只正收益的长跑健将也可以,
2019年以来的收益都能排进前20名。
还有杨梦。
她管的博道中证500增强A是2019年1月3日成立的,晚了几天,没排进去。
单看收益,成立以来这只基金涨了97.86%,也能排进前10。
03
中证1000指数基金
中证1000指数基金比较少,没那么复杂。
2016年以来,每年都跑赢中证1000的基金是华宝中证1000。
但这只基金超额收益不高,2019年以来只比中证1000指数多涨了6个百分点。
其他几只,超额收益就明显了,比中证1000指数多涨了50,甚至70个百分点。
兼顾规模和收益的话,是这2只:
徐幼华管的富国中证1000指数增强A,规模26.6亿元,2019年以来涨了111.4%。
乔亮管的万家中证1000指数增强A,规模9亿元,2019年以来涨了104.8%。
04
还不错,
每个指数都找到了几只长期稳定性高(连续多年,每年都跑赢指数)、中短期爆发力也强的指数基金。
懒猫把他们汇总在这里:
这里面有不少量化大神,
盛丰衍、杨梦,我们都熟悉了,去年量化火的时候,他们也火遍整个基金圈。
(补充说明下,指数增强基金大部分资金都要投向指数成分股,股票池相对固定,所以基金经理通常都是用量化的方法管理指数增强基金)
富国基金的量化也很强。
李笑薇,她算公募里面最早做量化的那一批人,现在已经是富国基金副总经理兼量化投资部总经理。
她管的富国500指数增强A,不管长期业绩,还是短期业绩,都没话说。
还有徐幼华,她是富国基金量化投资部副总经理,她管的富国中证1000指数增强A,*是过去几年市场上表现*的中证1000指数增强基金。
同样*的还有建信基金的叶乐天,和创新合金的董梁。
不管是中证500方向,还是中证1000方向,他们都做的很好。而且经验丰富,2012、2013年前后就开始管理量化产品了。
最后,说说指数增强基金要怎么配置。
首先,肯定是看指数。你看好这个指数,才会在这个指数的指数增强基金中找到表现相对较好的。
其次,就是不要单押一只基金。
有一只也很*的指数增强基金懒猫没放表格里。
这就是兴全沪深300指数增强,
这只基金2010年11月成立,成立以来一直是申庆在管理,2011~2020年,连续10年每年都跑赢沪深300指数。
然后倒霉的事情发生了,2021年,这只基金跑输了沪深300指数1个点。
虽然还是很*,但连续跑赢的记录被打破了。
所以,即使选出来一些能持续、稳定创造超额收益的指数增强基金,但谁也不能保证它们中的某一只会不会在某个时刻掉队,跑输指数。起见,还是*的几只都配一些比较好。
*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
08月03日讯 嘉实沪深300ETF基金08月02日上涨2.32%,现价4.865元,成交44308.39万元。当前本基金场外净值为4.9912元,环比上个交易日上涨2.54%,场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,*报告期内,本基金收益率为130.30%,业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌2.32%,近3个月本基金净值下跌2.38%,近6月本基金净值下跌9.05%,近1年本基金净值上涨6.55%,成立以来本基金累计净值为2.1834元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额8.11亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益55.88%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益55.88%。
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