美铜期货行情实时(大有能源股票股吧)

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南方财经全媒体

本周(7月4日-7月8日)，欧美各国央行货币政策紧缩，引发市场衰退预期大幅升温，大宗商品呈现大幅下行趋势。

就国内期货表现来看，本周金融市场情绪再次悲观，大宗商品价格回落。各板块走势低迷，生猪价格仍持续上行。

具体来看，能源化工板块，原油期货周内下跌2.66%，燃油大跌11.98%、LPG下跌2.21%；黑色系板块，焦炭下跌2.43%、焦煤下跌3.27%；有色金属板块，沪铜下跌4.33%、沪镍下跌2.54%；农产品板块，豆油、棕榈油分别大跌5.87%、7.79%，棉花下跌4.91%、生猪持续上涨7.32%。

交易行情热点：

热点一：铜价已累跌20%，全球经济增长恐放缓

数据显示，LME期铜价格上周刚刚跌破了8000美元/吨关口，为2021年初以来*；整个二季度，在伦敦交易的一篮子工业金属录得2008年全球金融危机以来最差单季表现。随着关于全球经济衰退的警告声甚嚣尘上，几乎所有工业金属眼下都面临承压。

当前许多原材料的价格仍然处于历史高位，但价格确实是在回落了，而且仍然处于下跌趋势中。一些投资者已经开始将这种逆转视为一个迹象，即美联储的加息正在减少需求。然而，尽管近期大宗商品价格出现回落，但由于上半年全球股市和债市表现惨烈，一些观点仍认为大宗商品是安全的投资选择。

三菱日联金融集团汇率分析师李·哈德曼（Lee Hardman）指出，“铜的价格被认为是全球经济增长的一个良好领先指标，但近几个月来，其下跌幅度约为20%。在近代史上，类似规模的跌幅或更大的抛售只在几个时刻发生过，包括2020年初新冠病毒暴发期间、2008年全球金融危机期间。”

热点二：大宗商品光环褪去，对冲基金争相多翻空

大宗商品价格从历史高位急转直下，对冲基金纷纷撤出对玉米、铜和石油等品种在内的看涨押注，这是金融市场衰退担忧加剧的*迹象。对冲基金是近期推动大宗商品价格下跌的核心力量，它们卖出多头头寸，并用看跌期权取而代之。

研究机构Peak Trading Research研究主管大卫·惠特科姆（David Whitcomb）表示，尽管许多原材料的现货供应仍然紧张，但“对冲基金正在撤出资金，他们正在引领市场出现大量清算。”

管理着106亿美元资产的海外知名私募基金Aspect Capital自5月初左右以来一直在做空铜、银、铁矿石和钢铁等大宗商品，因为他们预计全球经济将放缓并拖累大宗商品价格走势。在农产品领域，该公司做空糖和可可已有一段时间，最近还对小麦建立了少量空头头寸。

热点三：供应释放，棕榈油近一个月累计下跌30%

近期，油脂油料市场偏弱运行，短短一个月时间棕榈油累计跌幅超过30%，豆油和菜油累计跌幅超过25%，豆粕相对最为抗跌，累计跌幅也超过13%。

光大期货油脂油料分析师侯雪玲表示，市场的疲软是多方面造成的。首先，美联储加息超预期，令衰退担忧、资金收紧担忧增加，多头撤离油脂市场；其次，印尼棕榈油恢复出口，并且出口刺激政策层层加码，低价棕榈油冲击市场，拖累油脂下行；再次，俄乌冲突僵持中，但粮食运输恢复预期增加，这可以从俄乌谷物、葵花籽类出口增加超预期、联合国协调下俄乌均撤离港口、出口人道主义通道即将打开可以验证，市场进一步回吐俄乌冲突带来的涨幅；最后，需求端谨慎，随用随买，随着价格急跌，需求方谨慎为主，随用随买，市场成交低迷，需求被冻结，有限需求大幅减少。

行业政策要闻：

要闻一：中国经济半年报发布，上半年CPI\PPI运行总体平稳

国家统计局9日发布，今年1—6月平均，全国居民消费价格指数（CPI）比去年同期上涨1.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）比去年同期上涨7.7%，PPI涨幅连续6个月回落。我国疫情防控总体形势向稳趋好，重要民生商品供应充足，重点产业链供应链逐步畅通稳定，居民消费价格运行总体平稳。

1—6月平均，CPI比上年同期上涨1.7%。其中，食品价格上涨2.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，猪肉价格下降6.0%。上半年，PPI比去年同期上涨7.7%。6月PPI同比上涨6.1%，涨幅比上月回落0.3个百分点，今年以来PPI涨幅已连续6个月回落。

展望今年下半年，中国宏观经济研究院综合形势室主任、研究员郭丽岩表示，价格不具备持续大幅上涨的基础，所以我们目前判断，CPI有望下半年还是在合理区间运行。近期国际大宗商品价格回落，同时国内保供稳价效果也持续显现，我们预计PPI将延续回落态势。

要闻二：证监会试点工作启动，私募股权创投基金向投资者实物分配股票

据证监会网站7月8日消息，为完善私募股权基金、创业投资基金(以下简称私募股权创投基金)非现金分配机制，拓宽私募股权创投基金退出渠道，促进投资-退出-再投资良性循环，近日，证监会启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。

此次私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作，是证监会推动优化私募股权创投基金发展环境、支持行业进一步服务实体经济的又一项重要举措。证监会将结合试点工作实践情况及时总结评估，继续推进完善私募股权创投基金退出机制，引导并促进私募股权创投基金规范发展，加大服务实体经济的力度。

展望后市表现：

能源化工板块：

燃料油：燃料油供应端，俄罗斯高硫燃料油出口降幅相对有限，助推了高硫价格的持续下跌。3季度即将进入北半球成品油需求旺季，汽柴油价格有望继续高位运行，持续打压低硫供应。另一方面，俄罗斯对欧洲天然气供应明显减少，叠加美国LNG主要出口设施将长期检修，欧洲气价有望维持高位，同样将抬升低硫生产成本。（建信期货）

LPG：成本端，国际油价周内大幅下挫，7月沙特CP环比跌25美金，到港成本跌至5700-5800区间，为8月合约的有效阻力位。供应端，国产供应量环比下跌0.45%，山东地炼负荷维持在69.2%附近；进口端，国内进口持续倒挂，到港预报减少。美国丙烷周度出口环比上涨，同比偏高。需求端，烷基化利润环比上涨，但开工大幅下滑；MTBE开工预期高位持稳；PDH装置开工偏低，预期上升。民用市场需求受高温影响偏弱。整体看经反推的LPG周度需求环比上涨。库存方面，港口库存本周为170.01万吨，环比-1.3%，后市仍有去库预期。炼厂库存压力主要体现在华南和山东地区。综上，本周LPG供增需增，民用气需求羸弱拖累市场重心下移，海外进口成本也因油价而冲高回落。（上海东亚期货）

黑色系板块：

焦煤：市场方面，近期焦煤刚需短期走弱，市场观望情绪增加，贸易商等投机需求观望为主，昨日线上竞拍成交价小幅回落，部分资源有流拍现象。供应方面，在增产增供政策主导下，国内产量有增加预期，海运焦煤利润短期修复，进口蒙煤通关数量持续增加但短期受疫情影响不确定增加，焦煤供应整体有所改善，但需关注增量的持续性。需求方面，下游库存较低，铁水见顶回落，但总体仍在高位，刚需有支撑，不过钢厂负反馈仍在，同时仍面临政策性压产，焦煤远期需求暂不乐观，短期关注钢材表需回升是否具有持续性。库存方面，焦煤整体库存仍在历史偏低位置，对阶段性价格起到支撑作用。

整体来看，当前焦煤库存低位，铁水仍然偏高，现实有支撑，但供应逐步改善，钢厂减产，倒逼焦煤降价。期货方面，盘面在蒙煤成本支撑位附近徘徊，近期钢材表需仍不错，但近期交易更多的是海外衰退风险，再加上国内疫情再度多地爆发，黑色需求恢复再次面临压力，短期建议暂观望，中期可关注多钢厂利润。（先锋期货）

有色金属板块：

沪镍：本周周内价格一度再次下探，主要担心经济增长以及美联储七月加息。供应面来看，国内产量恢复较快，进口增加，供应相对充足。需求方面，不锈钢产业链减产，对镍铁需求下降，更是对镍板采购减少（成本因素），新能源产业链抛售镍豆（中间品与高冰镍经济性更佳）。近期价低时一些刚需采购热情较高。短线表现出供需两强的现状，但长线过剩情况不变，供需仍偏弱。（大越期货）

农产品板块：

生猪：目前的气温较高，饮食偏清淡，对猪肉的消费需求有限，持续提价下游接受力度有限。另外，政府约谈各大养殖企业，保供稳产，限制压栏的情况，或对盘面有所打击。同时发改委也约谈期货交易所，并提出后期可能会释放生猪储备肉，来调节价格。不过目前中小企业仍有一定的压栏惜售的情绪，在限制生猪的供应。期货盘面来看，猪价再创新高，不过在政策面的调控下，猪价继续大幅上涨的可能性有限。（瑞达期货）

棉花：本周郑棉依然低位盘整。美国疆棉禁令对国内市场冲击巨大，孟加拉服装协会也要求国内纺织企业谨慎使用新疆棉。虽然现阶段市场在炒作拜登计划取消对华加征关税的热点，但受到疆棉禁令政策的影响，即使取消关税，利好程度有限。国储棉发布公告，计划当现货价格不高于18600元/吨时轮入储备棉，主要目的依然是提振市场信心，稳定棉价。现阶段新棉长势良好，预计为丰产年。下游整体开机率依然不高，虽然价格下跌，但受终端订单情况不佳的影响，纺企不敢贸然大量采购累库，多刚需补库和消化前期库存为主。（华安期货）

近日在外围局势影响下，A股部分能源类股票股价大涨，出现4连板甚至5连板的走势。

3月2日晚间，准油股份等多家相关公司发布公告提示风险称，公司及子公司均没有油气生产业务，油价上涨不会对公司业绩产生影响。

对此，部分投资者表示：“涨了就行”。

多家公司提示风险

近期，在外围局势影响下，石油等能源价格出现暴涨，这也引爆了一些A股能源类公司的股价。

比如准油股份，过去5个交易日5连板，涨幅已经超过60%。

还有仁智股份，虽然相比准油股份“弱”了一点，过去5个交易日收获4个涨停板，涨幅也超过了50%。

另外还有跟油气运输概念相关的锦州港，也已经4连板，涨幅近47%。

股价连续大涨，3月2日晚，相关公司发布公告提示风险。

准油股份：公司及子公司均没有油气生产业务

准油股份在公告中表示，目前，公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务，公司及子公司均没有油气生产业务。除油水井大修等业务结算价格已于2021年9月开始恢复到正常年份水平外，公司其他业务项目的结算价格尚未恢复。因此，近期国际油价的上涨对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。

仁智股份：油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响

仁智股份在公告中表示，受国际油价上涨影响，公司股价短期内涨幅较大，本次油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响。公司股价短期内涨幅较大，存在估值较高的风险。截至本公告发出日，公司基本面未发生重大变化，近期股价涨幅已偏离公司基本面情况。根据中证指数有限公司统计，截至3月1日，“开采辅助活动”*静态市盈率为37.51倍，最近一个月平均静态市盈率为36.42倍，而公司*市盈率为负值，偏离行业市盈率水平。

锦州港：市盈率远高于同行业上市公司平均水平

公司是锦州港主要港口运营企业。主要从事油品、粮食、金属矿石和钢材等大宗货物的装卸、堆存、运输等港口业务，截至目前主营业务未发生变化。公司股票连续3个交易日涨停，短期内价格波动幅度较大。截至3月1日收盘，公司收盘价格为3.83元，连续3个交易日区间涨幅为33.45%，静态市盈率为41.01倍，动态市盈率为44.56倍，公司当前的市盈率远高于同行业上市公司平均水平。公司建议投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

投资者：涨了就行

需要注意的是，这一轮能源类概念股的上涨，投资者“押注”的都是能源价格尤其是石油天然气价格上涨带来的预期。

在互动易中，有投资者向仁智股份提问：“最近天然气上涨对公司业绩影响大不？”

深交所互动易

对于仁智股份在公告中表示的“油价上涨不会对公司油服业务业绩产生影响”，投资者并不认可：“石油对你们没影响，但是天然气影响大了。”

股吧

而在准油股份股吧中，更有投资者直接表示：“涨了就行，有油没油谁在乎”。

股吧

油价上涨对于准油股份、仁智股份等油服公司业绩有多大影响？准油股份在今年2月给出了一个解答：油价的变动对油服公司业绩的影响有一个传导过程，油气公司资本开支是关键影响因素，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。

深交所互动易

美铜期货行情实时行情今日行情

北京时间4月29日21:00左右，伦交所LME期铜触及1万美元/吨大关，为2011年以来新高，日内涨幅扩大至1.48%。不过，随后铜价回落，截至同日22:10报9845美元/吨。

早在今年春节前，第一财经就报道，铜价将在2021年突破1万美元大关，按照目前的态势，铜价正在逼近年初高盛给出的目标价10500美元/吨。供给瓶颈、经济重启预期、基建刺激预期等力量将市场预期炒上了天。就目前而言，铜的行情显然没有结束。

供给瓶颈叠加经济重启

从2020年3月的低点至今，铜价涨幅已超110%，多种力量共同帮助支撑了这种“红色”金属，其中一些力量至今仍在发挥作用。

供给瓶颈难以迅速修复是涨价的一大原因。在全球产业链中，需求及生产复苏的不同步加剧了通胀预期的上行，特别是在大宗商品领域，资源国都属于经济和疫苗普及比较落后的国家，而消费国集中在正受益于疫苗普及的发达国家，因此大宗商品的涨价预期仍居高不下。

智利的罢工问题仍在扰动市场。本周初，供应问题再次提升了对今年市场供应趋紧的预期，铜价过去几天就开始蓄势朝2011年7月以来的*水平上攻。“事实上，智利港口工人周初上午呼吁采取罢工行动。早些时候智利国会以高票通过一项议案，允许工人从其养老基金中进行第三轮提前支取。但该国总统塞巴斯蒂安·皮纳（Sebastian Piner）出面阻止了议案，引发了罢工呼吁。在全球铜矿产量中，智利的产量占到四分之一。”StoneX*金属分析师Natalie Scott-Gray对第一财经

瑞士宝盛银行（Julius Baer）分析师Carsten Menke表示，“智利港口工人呼吁就养老金相关问题举行罢工，他们得到了矿业工会的支持。没有迹象表明供应中断，但铜价已经上涨。”

虽然进入超买区域，铜价的长期上涨趋势保持完好，伴随着持续增强的短期上涨动能，近期COMEX管理型基金的长期头寸提振了铜的人气。

嘉盛集团*分析师辛普森（Matt Simpson）对第一财经

商品未来有望持续跑赢美股

今年3月以来，铜价进入震荡盘整阶段，一度有投资者担心是否市场投机情绪过度导致铜价已经超调。

但事实证明，铜当时只是暂时休息。当市场上涨过快时，就可能导致铜价在今年2月高点之后出现的那种剧烈的价格波动。\"当时，这基本上是一场在拒绝抛售的看涨投资者和希望压低价格、抓住市场顶部的看跌投机者之间的战斗。我们认为，修正阶段已经结束，价格将突破新高。如今铜价也已经创出阶段性新高。”辛普森表示。

“在全球范围内，在所有时间里，信贷持续增长，疫苗接种不断推出，投资者预计经济将走强，铜价背后有大量支撑。”辛普森表示。

关键在于，市场并不觉得铜价太贵了，尤其是和股票相比。渣打全球首席策略师罗伯逊对

虽然铜价从2020年3月的低点已经上涨110%，布伦特原油从2020年4月的低点已上涨250%。“然而，由于美股走高，我们认为大宗商品相对于美国股市，仍然显得便宜。这两个资产序列应将受益于全球再通胀交易，但是由于美股估值已持续攀高，收益动能出现潜在损失的缓冲空间已较单薄。未来一段时间，美股或许也将体现即将到来的加税风险，相对而言，大宗商品对此能够相对免疫。我们仍认为，大宗商品将逆转近10年来表现不敌标普500的局面。\"罗伯逊称。

此外，铜的需求一直在增长，部分原因是低碳转型和电动汽车热潮。例如，一辆电动汽车使用的铜大约是传统汽车的4～5倍，而混合动力汽车使用的铜大约是传统汽车的2倍。因此，仅仅通过向市场推出电动汽车和混合动力车，铜的需求就已经增加了。辛普森认为，如果未来几年甚至几十年电动车销量继续增长，对铜的需求可能会呈指数级增长。做多铜和做空石油可能会成为这10年的价差交易。

财联社（上海 编辑 夏军雄）讯，在需求激增和物流瓶颈的共同作用下，纽约铜期货价格不断上涨，明显高于伦敦和上海的铜期货合约，美国铜买家因此承受着全球*的价格。

从上周五开始，纽约商品交易所(Comex)9月份交割的铜期货价格一直高于12月份交割的铜期货价格，这种情况被称为现货溢价，通常指在特殊情况下，现货价格高于期货价格(或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格)，说明近期需求上升但供应紧张。纽约商品交易所是目前*铜期货呈现现货溢价的主要交易所，自4月以来，该交易所的铜库存一直在下降。

以截至发稿的交易价格计算，伦铜价格为9706.75美元/吨，纽约铜期货价格为4.5355美元/镑（约9998.9美元每吨），相较于伦敦金属交易所（LME），铜买家在纽约商品交易所支付的价格要高出近300美元/吨。

（伦铜期货价格，英为财情）

（纽约铜期货价格，英为财情）

这表明投资者对两国的铜价前景看法并不完全一致，美国政府正在商议价值1万亿美元的基建计划，投资者相信这会提振市场需求，从而推动了以铜为代表的大宗商品的价格。此外，新冠疫情引发的供应链问题进一步刺激铜价上涨。相比之下，欧洲从疫情中恢复的速度较慢，使其大宗商品的上涨前景添加了更多不确定性。

美国市场供应紧张和伦敦金属交易所的情况形成鲜明对比，LME现货铜合约的交易价格低于期货合约，自6月初以来，LME仓库跟踪的库存呈上升态势，该交易所在鹿特丹的库存上月以来大增逾40%。

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