基金400015(华越设计集团股份有限公司)
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2022年6月市场回顾
2022年6月份，国际多数股票市场大幅下跌，如道琼斯工业指数下跌6.71%，纳斯达克指数下跌8.71%，标普500指数下跌8.39%；而中国股市则走出了完全独立的行情，继续强势上涨，上证指数上涨6.66%、深证成指上涨11.87%、创业板指上涨16.86%，与外围股市形成鲜明对比。
6月份的股市行情也激发了投资者购买基金的热情，新发基金数量达到139只，月度合计基金发行份额达2358.10亿份，创2022年月度新高。同时，基金市场也迎来了普涨格局，截至2022年6月30日，中国基金市场共有9670只公募基金（A类、C类去重），平均上涨5.59%；其中，9182只取得了正收益，占比95%，平均上涨5.97%，赚钱效应明显，更有2294只基金的涨幅超过10%；430只基金取得了负收益，占比4.5%，平均下跌1.86%。
2022年6月，基金涨幅排行榜TOP50：新能源强势霸榜！
图1：6月基金涨幅排行榜TOP50
上榜的50只基金6月份表现非常亮眼，门槛涨幅21.92%，平均涨幅26.35%，平均规模为16.78亿元，平均单只基金规模中等。其中东方基金管理的东方新能源汽车混合基金（400015）规模*达到185亿，上涨幅度超过23.01%，赚钱效应最为明显。
*基金是南华基金刘斐、朱芳草管理的南华价值启航纯债债券A（007189），6月涨幅为141.82%；该基金在6月17日新增聘朱芳草为基金经理，前一日6月16日一天内净值上涨143.21%，为非正常上涨；持有这只基金的小众投资者们是爽了一把，但这种机遇可遇而不可求，没有参考价值。
亚军基金是汇添富基金刘昇管理的汇添富盈鑫混合A（002420），规模为5.55亿元，6月份涨幅29.08%。其持仓结构聚焦于“光伏+储能”新能源产业链，且保持了较高的权益仓位，前十大重仓股分别是宁德时代、恩捷股份、禾迈股份、隆基绿能、中国核电、锦浪科技、德业股份、固德威、江海股份、阳光电源；第一大重仓股宁德时代、第三大重仓股禾迈股份、第七大重仓股德业股份、第八大重仓股固德威的6月份涨幅均超过30%。
汇添富盈鑫混合A（002420）1季度末重仓股及6月涨幅
季军基金是招商基金许荣漫管理的电池ETF(561910)，6月份涨幅27.51%。是一只主要投资于新能源行业中更细分领域电池行业股票的被动指数基金，其前十大重仓股票中有5只涨幅超过30%，分别是宁德时代、先导智能、天赐材料、璞泰来、容百科技。
电池ETF(561910)1季度末重仓股及6月涨幅
2022年6月份，新能源板块是反弹最为强劲的板块，没有之一，细分行业储能、风电、光伏、电池、新能源汽车等子行业表现也非常强势。全盘看6月份基金涨幅榜，可以发现有近40只基金都是投资于电池、新能源汽车等新能源行业的；而7月初新能源板块仍有强势上攻的势头，但市场也开始出现分歧，有大幅上涨与深度回调交替的情况出现；往往这个时候，才是最考验人投资原则和风格的时候。
2022年6月基金跌幅排行榜TOP50：旧能源和海外基金霸榜
图4：6月基金跌幅排行榜TOP50
上榜跌幅榜的50只基金门槛跌幅7.08%，平均跌幅9.6%，平均规模仅为8.07亿元，单只基金规模较小。
跌幅榜弱基*为华宝基金管理的华宝油气LOF（162411），全称是华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)，业绩走势与标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)相挂钩，该基金不直接投资石油天然气，而是投资于国外的石油天然开采生产的公司的股票，因为美国股市的下跌，该基金净值近期下滑明显，6月份下跌20.46%。该基金在套利交易者中赫赫有名，在石油价格及石油行业股票大幅波动的时期，利用场内申购同时交易卖出的套利策略，可能一天之内就赚取几个点甚至十几个点的低风险收益，但同时也受限于外盘的不确定性，套利翻车被套的案例也时常发生；另外受限于QDII额度有限，很多时候该基金都是关闭申购的状态，一旦有额度释放，套利大军往往能够在几天之内消耗完毕。
图5：华宝油气LOF（162411）2022年价格走势
跌幅榜弱基亚军为广发基金管理的石油LOF（162719），全称是广发道琼斯石油指数（QDII-LOF），是以追踪道琼斯美国石油指数为目标的被动式指数产品，投资范围主要是道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股。该基金和华宝油气LOF一样，都是套利交易者钟爱的基金，也都是旧能源的典型代表，均在1-5月份连续5个月取得正收益，虽然6月份跌幅居前，但2022年上半年的收益率仍均超过30%。
图6：石油LOF（162719）2022年价格走势
跌幅榜弱基季军是上投摩根基金管理的全球天然资源混合（378546），跟踪欧洲货币矿产、黄金及能源指数；该基金成立超过10年，成立以来累计收益率-15.56%(截至2022年7月9日)，仍是亏损状态，加上又缺少套利机制、基金申购不活跃，所以规模不断缩减，*规模仅为1.13亿元。
受外盘股市下跌拖累，上榜跌幅榜的50只基金中，有47只是投资境外的QDII基金，包括投资于境外石油、天然气、资源股的华宝油气LOF（162419）、石油基金LOF（160416），投资于欧洲市场的德国ETF(513030)、法国CAC40ETF（513080）、建信富时100指数(539003)，投资于美国市场的美国消费LOF（162415）、嘉实美国成长股票(000043)、纳斯达克ETF（513300）；投资于亚太市场的日经225ETF（513880）、天弘越南市场A（008763）等；风险和收益同源，如果想赚到海外投资的收益，就要承担海外投资股市和汇率的双重不确定性。
新旧能源大战：长江后浪推前浪，世上新人换旧人
从6月份的基金行情来看，新能源涨势一骑绝尘，旧能源跌幅居前，新能源完胜旧能源，但新能源真的把旧能源拍在沙滩上了吗？我们可先看看新旧能源的投资逻辑。
（1）新能源的投资逻辑
已转型“情感博主”的任泽平振臂呐喊：“当下不投新能源，就像20年前没买房”，认为新能源是未来的趋势，是时代的力量；事实也是如此，比如在传统火电基数大、新能源基数小的情况下，从2020年开始风电、光伏的新增规模已经开始出现对火电的超越；风电、光伏这两年新增发电装机规模占比不断提高，在2022年2月份月份，新增的发电装机中，风电、光伏就占据接近90%的水平。再叠加国家政策的支持，新能源的发展引擎俨然已经启动，接下来就是等待其加足油门，开启“大步跃进”的节奏了。
泰达宏利基金的明星基金经理王鹏在谈及新能源车行情持续性的时候则表示，“汽车的电动化、智能化是一个大趋势，新能源车渗透率在5％的时候，你可能会觉得趋势还不明朗；等到了现在渗透率20％多的时候，你又觉得有点高了，开始担心瓶颈，担心增速会放缓，其实，新能源车在去年已经达到11％的情况下，今年5月渗透率都已经有26％的情况下，同比还能有91％增长。这的行业放到全球来看都是增速非常好的行业，我觉得这里面的机会非常大。”“最后，像新能源这样的大的、趋势性的机会，要好好把握。”
（2）旧能源的投资逻辑
虽然“风光储”+“氢能”等新能源行业产业链这两年风光无限，但2022年上半年公募半年度*却是坚守旧能源的黄海，一人包揽了上半年权益基金前三名，其中万家宏观择时多策略混合（519212）上半年涨幅52.63%，遥遥领先！
图7：2022年上半年权益类基金涨幅排名
黄海作为万家基金的副总经理、投资总监，从业超过20年，去年三季度开始加仓煤炭，今年1季度重仓煤炭行业，并把陕西煤业调到了第一大持仓股。而这一轮调仓恰巧撞上了俄乌冲突，多国限制资源商品出口，进一步影响供给，导致煤炭、石油的资源属性增强，进而价格上涨，而价格上涨将推升相关传统能源企业的利润，盈利预期上升也就带动了传统能源板块行情的拉升。黄海能够坚守住旧能源，主要取决于三高一低的低估值策略，“盈利稳定性高、现金流高、分红率高、资本性支出低，这类股票只要估值足够低，即使业绩是零增长都有很高的配置价值。”
另一位敢于重仓配置旧能源的基金经理是丘栋荣，其管理的中庚价值品质一年持有期混合（011174）、中庚价值领航混合（006551）均能位列2022年上半年权益类涨幅榜前15名内，在百亿管理规模级别的基金经理收益排名中位居第一；丘栋荣曾在2021年监管抑制煤价下跌时出手兖矿能源和兰花科创，又在今年一季度获利较多时将煤炭股调出了前十大重仓股又重仓买入中海油，还加仓港股互联网和地产领域。在很多明星基金押注赛道、投资成长股的今天，不跟风又形成了自己明确投资风格，还取得*成绩的丘栋荣实属不易，他买的煤炭股、油气股，买在无人问津时，卖在人声鼎沸处，正是他的真实写照。关于为什么不买新能源，他有着超越常人的认知：新能源整个产业链所有环节估值都非常高，并用自己的话演绎了一遍均值回归：“价格和估值对基本面是有影响的，而且很多时候是正面影响的，但一旦出现反转，就会出现反身性。如果行业所有人都在扩张，那么最终就会变成囚徒困境，谁先扩张谁领先，这个行业最后会变成一个扩张型的行业，换句话说，高估值必然导致扩张……然后因为买入的价格很贵，预期的ROE很高，大量高位进入的资金必定会以一个平庸的ROE来兑现收益。”简直是人间清醒，这些公司增速是很快，但他们估值很贵，他们成为伟大公司的可能性很小，他们未来的ROE将归于平庸！从丘栋荣的逻辑来讲，并非是他刻意重仓旧能源，而是旧能源公司中恰好有符合他投资逻辑的公司而已；过去是旧能源，现在是在地产、港股互联网中掘金！
用“周期”作为自己投资理念的华商基金权益投资总监周海栋是另一位重仓旧能源的基金经理，他认为“周期股和价值股的行情，从较长时间维度看，可能才刚刚开始。2022年*的投资主线或仍为供应约束下的需求恢复，具体到行业方向上，资源类周期和金融板块是2022年可以关注的方向，如铜、金、铝等有色金属，油气开采、油运等原油相关，以及煤炭、银行、房地产、建筑、钢铁等。”
后市展望
在新旧能源大战的此刻，一时间必然胜负难分；新能源有新能源的投资逻辑，旧能源有旧能源的生存法则。新能源风光储+氢能，是能源革命的发展方向，也代表着中国能源弯道超车的希望，从总量来看，相较未来数十万亿的市场前景，现在才算刚刚开始，但这个新生的力量必将经历无序的扩张、行业的整合、稳健的发展等行业生命周期阶段；而旧能源存量的企业是经历过各种磨难和周期活下来的龙头公司，已然处在稳健发展阶段，虽然大趋势上行将没落，但可预见的十年、二十年内如果行业回暖或者外部因素刺激，仍在红利收获期。但愿新能源不要出现之前基金抱团爆炒而又一地鸡毛的场景，这将可能危及一个行业的发展并会深深地伤害大众投资者。
经历过3-4月的下跌，5-6月的上涨，现在又是分歧点，有人辞官归故乡套现离场，有人星夜赶考场躬身入局。要不要买、要不要卖的疑问开始笼罩在我们的脑海。但是我并无研判未来的能力，也无意给出明确的答案，继续相信“配置的力量”，静待时间的玫瑰绽放。大众投资者如果还没掌握配置基金的技能，建议从研究基金经理开始，看一看他的投资风格和投资理念，看一看他的重仓持股配置，坚定的认可就坚定的跟，不认可或模棱两可就坚定的不跟，至少比去跟风买热点基金当韭菜结局会好很多。
注：本文数据来源于Choice金融终端；上榜基金仅为市场回顾，不足以作为买卖依据。
近日，江苏省南京市建委印发《南京市“十四五”海绵城市建设规划》，提出全市将围绕建筑住区等四类项目，在11个区和江北新区进行分类施策，力争到2025年城市建成区40%以上达到海绵城市建设要求。
4月14日，作为我国“八纵八横”高速铁路网中沿江通道和呼南通道的重要组成部分的郑渝高铁襄阳东至万州北段开始进行全线拉通试验，对全线各系统进行综合检测。
长江经济带的建筑行业发展活跃，行业人才需求顺势上升。据英才网联（www.800hr.com）旗下建筑英才网（www.buildhr.com）*的招聘数据显示，截至4月中旬，建筑行业的招聘需求与去年同期相比上涨了10.4%。
从招聘的具体职位来看，建筑英才网首页“长江经济带网络招聘会”专题的招聘信息显示，截至4月中旬，建筑设计师、施工图设计师、室内设计师、暖通设计师的人才招聘需求与去年同期相比增长幅度较为明显。其他职位中，项目经理、资料员的职位需求也有一定程度的增加。
从具体地区来看，建筑英才网的数据显示，截至今年4月中旬，位于长江经济带的地区中，江苏、四川、湖南、云南地区的人才需求涨幅与去年同期相比均有一定程度的增加。其他地区中，北京、广东地区的人才需求增长幅度较为明显。
从招聘的具体信息来看，建筑英才网的企业招聘信息显示，江苏华海建筑设计有限公司安徽分公司、华越设计集团股份有限公司浙南分公司、中铁城际规划建设有限公司安徽设计院、大成国际工程有限公司、浙江地标设计集团有限公司湖南分公司对建筑人才的招聘正在进行中。
建筑英才网的招聘顾问表示，长江经济带地区的建筑市场发展活跃，城市建设、轨道交通发展等方面的项目不断落地推进，行业的用人需求也持续增加，除上述职位外，工程施工类、智能建筑类、园林景观类的建筑人才需求也会增加。
07月24日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）07月23日净值上涨1.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0997元，累计净值为1.5597元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益46.61%，今年以来收益7.96%，近一月收益2.45%，近一年收益-15.75%，近三年收益-29.76%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益-15.79%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例6.46%）、宁德时代（持仓比例5.74%）、比亚迪（持仓比例5.29%）、中信证券（持仓比例4.14%）、华泰证券（持仓比例3.88%）、新宙邦（持仓比例3.62%）、上汽集团（持仓比例3.54%）、先导智能（持仓比例3.27%）、恩捷股份（持仓比例3.25%）、星源材质（持仓比例3.20%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度，市场普跌，沪深300跌幅最小，下跌1.21%，中小板指跌幅*，下跌10.99%。分行业看，2019年2季度食品饮料、家电、银行、非银、休闲服务取得正收益，传媒、轻工、钢铁、纺织服装、建筑、电气设备跌幅*。一季度的行情快速透支了对流动性、经济基本面和外围环境的乐观预期。货币政策委员会“把好货币供给总闸门”的提法时隔多时再次出现，叠加3月底以来长端利率的回升，造成了市场对于货币政策收紧的担忧。另外，贸易战不确定性再次加大也与市场的乐观预期相去甚远。市场风险偏好快速下降，确定性变得更为重要。上半年CS新能车（399976）涨幅2.32%，远远落后大盘，主要原因是行业补贴退坡的压力叠加了汽车市场的不景气，对行业造成较大冲击。上半年基金净值增长4.03%，跑赢对标指数。行业补贴退坡的过程是加速优胜劣汰的过程，龙头企业竞争力日益凸显，技术迭代步伐加快，我们的投资方向始终坚持围绕消费升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力的产业链龙头，投资于优质资产，未来我们也将继续秉承这一理念。
2019年4月1日起至2019年6月30日，本基金净值增长率为-8.55%，业绩比较基准收益率为-9.89%，高于业绩比较基准1.34%。
07月09日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）07月08日净值下跌2.02%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0776元，累计净值为1.5376元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益43.67%，今年以来收益5.79%，近一月收益5.96%，近一年收益-13.22%，近三年收益-33.21%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益-14.32%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有天赐材料（持仓比例4.21%）、宇通客车（持仓比例4.09%）、华友钴业（持仓比例3.80%）、鹏辉能源（持仓比例3.03%）、寒锐钴业（持仓比例2.95%）、先导智能（持仓比例2.89%）、宁德时代（持仓比例2.87%）、宏发股份（持仓比例2.78%）、新宙邦（持仓比例2.60%）、中南建设（持仓比例2.57%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场担心的悬而未决的问题，比如经济增长新动力在哪，转型升级之路是否顺利，制度改革的决心和力度如何，投资者信心、企业信心如何恢复，这一系列问题的答案在民企座谈会、减税降费、资本市场改革和社会融资数据出现企稳迹象后，逐步开始被市场认识和认可，*公布的PMI数据也印证了企业信心有所恢复。从市场来看，2019年开年的市场呈现明显的普涨行情。2019年1季度，市场普涨，深圳成指涨幅达到了36.84%，上证综指涨幅23.93%，沪深300涨幅28.62%。分行业看，2019年1季度计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子、军工、家电等板块涨幅*，银行、公用事业、建筑、汽车、钢铁、采掘等板块涨幅最小。究其原因，是社融数据好转带来的流动性宽松、资本市场改革预期和中美贸易战缓和带来的风险偏好修复、增量资金入场形成了共振。一季度这种风险偏好主导的行情下，市场主线体现为2018年估值下杀之后的估值修复。展望二季度，经过一轮普涨，基本面因素将变得更为重要，一方面宏观层面经济企稳开始和微观层面的数据好转逐步出现相互印证，持续性有待进一步观察，另一方面上市公司业绩超预期也给市场延续强势提供了支撑。新能源汽车产业尽管今年因为补贴退坡承受了很大压力，但行业正在发生很大的变化，产业由政策主导开始向产品主导过渡。过去几年，大力的补贴、政策的引导、各类企业的试错培育出了占全球销量一半以上的市场。未来行业会加速走向市场化，这是过去几年产业链成本快速下降、技术大幅进步的综合结果。接下来，供应链技术迭代的步伐不会减速，智能化网联化的应用优势将逐渐凸显，自主品牌优质车型还将大大丰富，再加上合资和外资车企的推动，新能源车消费端的竞争力将进一步增强。产业链中目前动力电池企业、核心材料企业、核心零部件商都已经开始具备全球竞争力，成功实现海外配套。未来我们的投资方向将紧紧围绕消费升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力的产业链龙头，投资于优质资产。
2019年1月1日起至2019年3月31日，本基金净值增长率为13.75%，业绩比较基准收益率为13.44%，高于业绩比较基准0.31%。
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