美原油跌破17美元(粮油商务网)
美原油跌破17美元(粮油商务网)
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6月17日丨美股油气板块集体下跌，森科能源跌近7%，中石油跌5%，帝国石油、埃克森美孚、雪佛龙、英国石油、贝壳、道达尔跌4%，埃尼石油、巴西石油、哥伦比亚石油跌3%。WTI原油期货日内跌幅扩大至5%报111.7美元/桶；布伦特原油跌破115美元/桶，日内跌3.44%。
股指
股市方面，国内疫情叠加海外衰退预期的发酵，使得指数当日重挫，消费旅游资源股成了杀跌主力，成交连续第10个交易日破万亿。
国内这个疫情，可能又到了触及防疫和稳增长矛盾的时间点了，隔壁台湾的这波疫情接近尾声了，有些数据可以参考下，估计这轮总死亡会在7000人左右，台湾整体的医疗水平是好于大陆的，而大陆的总人口是台湾的70倍，所以花三个月的时间硬抗一轮疫情，这个基本不会是大陆这边的政策选项的，至少在秋天的大会开完之前不会冒这个风险的，现在只能寄希望能尽快控制住了，不然市场肯定会受冲击的。
海外方面，其实一个有趣的现象，欧洲衰退预期发酵拖累欧股和商品，但是美股反而在反弹，这也引申出了一个路径，就是让欧洲衰退把通胀压力放缓，然后美国紧缩压力下降还能承接避免资金回流，这样美国搞不好就能软着陆了，不过这个搞法对整个非美市场都会冲击的，非美货币现在几乎是处在一个竞争性贬值的状态，这等于是国内既要遭受外需下滑，又要遭受人民币尚未贬值带来的竞争优势下降，反正对国内不是好事情。
回到A股，昨天这个下跌只是非美衰退危机的预演，现在还不是大幅发酵的时候，毕竟欧洲其实还没怎么紧缩，主观觉得可能还得要几个月才是可能暴雷的时候，从欧洲的投行和企业债的CDS来看，现在处在危险的边缘，瑞信因为踩了好几个雷，现在风险比较大，其他的几家投行相对可控，整个欧洲的企业债面临非常大的做空压力，企业债综合CDS几乎逼近20年的时候了，不过距离欧债危机还有不小的距离。这个角度看，海外当下的这种拖累不至于让A股崩掉的，充其量加速筑顶。
技术上，股指关注上方压力位，等待是否有空的机会。
原油
上海原油创下近两个月新低，大跌7.02%，报收676.0元。市场担心全球经济进入衰退期的宏观风险对油市形成共振。昨日公布的7月的 Sentix经济指数显示，欧元区19个国家的投资者士气已跌至2020年5月以来的*水平，预示着"不可避免”的衰退。昨日英国央行还警告，英国和全球经济前量“严重恶化”。
因欧洲经济有可能陷入衰退，前期万亿资管巨头桥水基金早先已经宣在正在做空欧洲，欧元兑美元汇率跌至近20年低点。在欧洲经济的领跌下，全球经济衰退风险增加。在消费者信心创下历史新低且利率飙升之后，市场对美国经济衰退的预期也在强化，美元指数升破106关口，一度触及106.8点位，为2002年12月以来*，继续抑制大宗商品需求前景，对油价构成利空影响。众多利空情绪共振影响下，油价弱势运行。本次下跌若短线无法明显反弹而维持弱势，市场气氛短期或难以修复。
从原油基本面的边际变化来看，供给端，当地时间7月5日晚，在挪威政府的介入下，挪威国家石油公司于当天凌晨开始的罢工结束。终端需求方面，高油价带来的能源成本飙升已经反过来开始对原油需求造成破坏。另外中国疫情出现反复，在原油需求预期并不乐观的当下，中国燃料需求的复苏情况对油价影响极为关键。
技术上，原油关注下方的重要支撑位，如果能有效支撑，可尝试性试多。
短纤
昨日受原油大跌影响，聚酯原料及直纺涤短期货大跌，现货早盘部分工厂报价下调50-150元/吨，主流报价在8450-8600元/吨，成交优惠商谈。随后期货09合约下跌至7500-7600区间，部分点价成交尚可。基差继续走强，三房巷货源09+400~450元/吨，新凤鸣货源09+600~650元/吨。工厂产销清淡，平均在28%。江浙1.4D 主流商谈8100-8500元吨出厂或短送，福建主流8100-8500元/吨现款短送，山东、河北主流在8200~8600送到。
福建山力25万吨直纺涤短装置升温中，预期7.7出产品。短纤工厂7月上旬前重启装置较多，7月供应压力增加。需求，原料端下跌，涤纱优惠走货，销售一般。
短纤工厂7月上旬前重启装置较多，供应存在增加预期，而需求依旧疲软，部分低位有采购囤货意愿。短期短纤工厂因库存少，近端依然受到支撑，基差偏强。整体来看，短纤短期供需压力不大，但预期偏弱，加上成本端偏弱，短纤短期偏弱。
技术上，短纤不建议操作。
尿素
现货价格方面，前一交易日华鲁报价2780（环比-20）元/吨，晋开报价2760（环比-90）元/吨，临沂市场接货价2790（环比-0）元/吨。
基差方面，*交割区可交割尿素现货2750元/吨，前一交易日尿素主力UR2209收盘2380元/吨，09合约基差+370。
库存方面，据卓创资讯周度库存数据显示，截止到06/29日，上游尿素厂家库存为25.9万吨，环比+1.2万吨，目前厂家库存或处于库存累积阶段。
近期现货大跌后，市场暂有企稳迹象，临沂、东平暂时止跌，盘面目前贴水现货370，盘面来自现货层面的下跌冲击压力走弱，不过隔夜商品走势有所分化，衰退交易情绪减弱，尿素盘面跌势可能有所放缓。中期来看，供过于求矛盾或逐步强化，农需结束后不确定性的出口预期以及整体偏弱的三胺和板材需求，叠加新一年度的淡储招标补库言之尚早，Q3依然维持逢高做空思路。
技术上，尿素不建议做多，可等待反弹做空的机会。
纯碱
纯碱：周三国内纯碱市场弱势运行，厂家出货情况一般。近期检修厂家集中，行业开工负荷维持低位。下游需求疲软，终端用户拿货积极性不高，近期纯碱厂家接单情况不及前期。中东部地区联碱厂家多灵活接单出货为主，氨碱厂家出货价格变动不大。
本周纯碱厂家开工负荷有所下降，检修季开工或有所下降，高利润支撑下检修或有减少。本周国内纯碱市场行情淡稳，市场成交重心有所下移。下游持续弱势，利润不佳，对高价纯碱抵触情绪明显，厂家多坚持按需采购，重碱主流成交价格变动不大，少数厂家出货价格阴跌20-50元/吨。光伏预期较强，对纯碱用量逐步增加，而浮法玻璃终端需求仍较弱，厂家库存压力大，对纯碱形成压制，纯碱整体逻辑矛盾较大，建议谨慎参与。
技术上，纯碱不建议操作，可等反弹做空的机会。
铜
日沪铜主力合约2208继续破位下行，收于57620元/吨，收跌4.14%。市场对于欧美经济衰退的忧虑持续不减，隔夜美元指数大幅飙高，风险资产再遭抛售，有色金属跌幅较深，当前节点上，铜市场整体情绪偏弱，虽然衰退风险缺乏实质验证，但市场对未来经济增长信心不足，通胀预期迅速下行，且市场持仓有所上行，波动加大，短期情绪发酵可能尚未结束。智利铜业委员会表示，智利5月份铜总产量下降2.55%，至47.88万吨。
据消息称，水资源短缺和矿石品位恶化影响智利今年上半年的铜产量，导致1-5月铜精矿出口同比下降13%；5月因冶炼厂集中检修，国内电解铜产量出现下滑，6月有部分冶炼厂从检修期恢复，但整体依旧处于检修集中期，产量增加较为有限。上海疫情缓解后，市场迎来消费边际好转，但消费改善的态势有限，除汽车以外，其他领域进入季节性消费淡季。LME铜库存最近呈现震荡累积态势，目前升至一个月高位，上期所铜周库存连增五周，库存水平升至逾两个月高位。但总体库存仍处于低位，对铜价有所支撑。
技术面，铜的周线级别已经到了支撑线位置附近，可少量建立多单，设置好止损。
铁矿石
供应端，上周全球发运量有所减少，澳洲发运减量较明显，但巴西发运量仍有小幅增加。不过，受益于前期发运回升，上周国内到港量有所增加，叠加疏港量持续回落，近期国内港口铁矿库存延续累库。国内矿方面，尽管复工复产后，国内矿产能利用率趋增，但由于近期矿价回落较多，部分矿选企业因成本压力也开始停产检修，短期国内矿产量仍难有放量，基本维持前期水平。
需求端，随着钢价大幅回落，钢厂亏损加大，6月中下旬以来各地已陆续开始有钢厂停产检修，铁水产量也连续两周下滑，近日市场仍有钢厂检修消息，预计7月铁水产量仍可能继续减量。虽然近期现货即期利润有所回升，钢厂的减产动能转弱，但因钢厂利润依然持续低迷，叠加疫情反复导致需求的不确定性增大，钢厂对原料的采购依然谨慎，除个别按需补库，大多仍保持观望。昨日铁矿港口现货成交略有减少，远期美元货成交也有小幅下降，不过PBF落地利润再度转正，超特粉落地仍有利润，显示当前国内需求相对强于国外。
综合而言，尽管中长期铁矿市场依然呈现供增需弱的格局，矿价可能继续承压下行，但短期随着钢材现货即期利润回升，钢厂减产动能有所转弱，叠加宏观层面稳增长政策带来的需求向好预期，短期矿价走势偏震荡。
技术上，铁矿石延续底部震荡的走势，不建议操作。
豆粕
根据中国粮油商务网报价，7月6日，油厂豆粕报价普遍下跌40-80元，其中江苏地区油厂豆粕主流报价在4000-4050元/吨，8-9月基差报m2209+210。
美国农业部在每周作物生长报告中公布称，截至2022年7月3日当周，美国大豆生长优良率为63%，分析师平均预估为64%，前一周为65%，去年同期为59%。
加拿大统计局公布的一份报告显示，加拿大农民种植了2,140万英亩油菜籽，较去年减少将近5%。
监测数据显示截止到上周五，国内油厂大豆库存总量为639.8万吨，周度增加28.1万吨，豆粕库存总量为103.3万吨,周度减少1.9万吨。
巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称，2022年6月份巴西大豆出口量可能为1015.4万吨，低于一周前预估的1079.5万吨。作为对比，5月份的出口量为1026万吨，去年6月份的出口量为1012.9万吨。
咨询公司Datagro将2021/22年度巴西大豆产量调高到1.2618亿吨，高于5月份预估的1.2486亿吨。比2021/22年度减少9.1%，反映出本年度巴西干旱天气对作物造成的损害。
监测数据显示7月美国、巴西、阿根廷等国对华大豆累计装运714万吨，低于6月762万吨的装运量。据此预计8月大豆到港量在700万吨左右，9月预计在600-650万吨之间。
原油价格继续下跌，但美豆低库存、种植面积下降，豆粕价格相对抗跌。
技术上，豆粕需关注上方压力，可等待做空的机会。
油脂
根据中国粮油商务网报价，7月6日，广东一级豆油贸易商价格9520元，下跌330元；7月基差报y2209+600。广州港口地区24度棕榈油10414元，下跌430元；7月基差报p2209+2400。
印尼贸易部官员周二表示，为降低国内库存，印尼将棕榈油出口配额从企业国内销售量的五倍调高至七倍。其并称，截至本周一，根据国内市场义务和加速出口计划，贸易部总计发放棕榈油产品出口许可240万吨。
根据中国粮油商务网跟踪统计的数据显示，2022年7月大豆到港量为764.1万吨，较上月预报的870.6万吨到港量减少了106.5万吨，环比变化为-12.23%;较去年同期s09.7万吨的到港船期量减少145.6万吨，同比变化为-16.01%。
印尼驻巴基斯坦大使周五表示，印尼对巴基斯坦的棕榈油供应将于2022年7月10日前完成。到目前为止，已有五艘船抵达港口城市卡拉奇，另有五艘将于本月10日抵达。
船运调查机构SGS周五公布的数据显示，马来西亚6月棕榈油产品出口量为1,230,997吨，较5月的1,329,186吨减少7.4%。南马棕果厂商公会(SPPOMA)的数据显示，6月1-25日期间马来西亚棕榈油产量环比提高17.19%。
监测数据显示6月美国，巴西，阿根廷等国对华大豆累计装运714万吨，低于6月762万吨的装运量。据此预计8月大豆到港量在700万吨左右，9月预计在600-650万吨之间。
原油价格继续下跌，油脂跟随下跌，印尼称其在考虑上调出口配额以削减国内高库存，油脂整体市场情绪悲观，商品市场普遍回落，建议豆油短线偏空参与。
技术上，棕榈油不建议追空，也不建议抄底，可等大幅反弹后做空要保险一点。
7月7日消息，市场担心经济衰退会损害能源需求，原油期货集体收跌。美国油价进入熊市，即从近期高点下跌20％或更多。
纽约商品交易所西德克萨斯中质原油8月份期货价格下跌97美分，至每桶98.53美元跌幅1％，为4月份以来的*近月收盘价。道琼斯市场数据的数据显示，纽约原油收盘时较3月8日创下的近期高点123.70美元低了20％多一点。全球基准布伦特9月原油期货价格下跌2.08美元，跌幅2％，在ICE欧洲期货市场收于每桶100.69美元，此前触及每桶98.50美元的低点，自4月以来*跌破100美元关口。
纽约商品交易所8月汽油期货下跌2.8％，至每加仑3.2366美元，而8月取暖油下跌5.3％，至每加仑3.4106美元。8月份天然气价格下跌0.2％，至每百万英热单位5.51美元。
原油价格在遭遇残酷抛售后扩大跌幅，布伦特原油价格周二下跌逾9％，WTI原油价格下跌逾8％，创下3月初以来*单日百分比跌幅。
此举被归因于人们越来越担心美联储和其他主要央行为应对持续高通胀而采取的激进货币紧缩政策，可能会使美国和全球经济陷入衰退。
施耐德电气全球研究与分析经理罗比•弗雷泽在一份*市场报告中表示:“随着对衰退的担忧继续与供应状况紧张相互打击，前者显然在过去24小时内取得了胜利。”但高盛分析师认为，鉴于原油供应紧张，抛售有些过头。
他们在一份报告中表示:“自6月中旬以来，油价和炼油利润率的下降，现在相当于石油市场定价下调了1.1％，预期22-2023年全球GDP（国内生产总值）增长。我们认为，油价上涨过头了。虽然未来经济衰退的风险正在增加，但我们乐观看法的关键是，目前的石油赤字仍未解决，随着不断下降的库存接近极低水平，高油价破坏需求是*的解决方案。”
他们说，周一美国独立日假期后交投清淡，可能放大了股市的波动。分析师表示，技术因素也在发挥作用，原油期货跌穿关键支撑位。
在周三的一份报告中，Sevens Report Research的分析师表示:“WTI严重违反了自今年年初俄罗斯*入侵乌克兰以来的上升趋势线，这促使油价飙升至每桶100美元以上。”
他们写道，5月初99.43美元的收盘低点应该被视为“近期线，似乎已经被打破，下行势头可能会继续建立”，并补充说，周二的趋势面尚未将前景转为看跌，“但在中短期内，它确实将前景从看涨转为中性，90美元/桶上方至115美元区间区间震荡的可能性越来越大。”
在周三的相关新闻中，石油输出国组织宣布穆罕默德·巴尔金多去世。巴尔金多自2016年以来一直是该组织“深受爱戴”的秘书长。
价格期货集团*市场分析师菲尔·弗林表示，从石油的角度来看，“我们预计这不会带来太大的变化”，因为他将于本月底离职。
与此同时，美国能源情报署公布的石油供应数据将因周一假期推迟至周四公布。
S&P Global Commodity Insights调查的分析师平均预期EIA报告称，截至7月1日当周，美国原油供应量将减少120万桶，汽油库存将减少50万桶，馏分油库存将增加100万桶。
欧洲天然气价格周三大幅下跌，此前挪威石油和天然气工人的罢工被取消，这可能会进一步给本已因俄罗斯在乌克兰的战争而承受巨大压力的市场带来压力。
凛冬将至？
国际油价遭受重挫。
截至5日收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格跌破100美元关口，收于每桶99.50美元；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌10.73美元，收于每桶102.77美元。两油当日盘中*跌幅均超10%。
国际油价为何大跳水？
衰退担忧笼罩市场
随着通胀数据持续高企，多国央行加息压力倍增。7月份以来，美联储和欧洲央行多次释放鹰派信号，导致投资者对主要经济体经济衰退的恐慌情绪大幅升温。
当地时间7月5日，英国央行警告称，英国和全球经济前景“严重恶化”。世界各地的能源和燃料成本正在迅速上涨，总体上使得生活成本提升速度更快。
与此同时，能源紧张加剧市场不安情绪。自2021年初以来，欧洲天然气价格上涨了约700％。国际能源署发布的天然气市场*季度报告显示，由于价格飙升以及俄罗斯天然气可能进一步减少供应，今年全球天然气消费将小幅减少，之后数年会缓慢增加。
英国经济与商业研究中心日前发布报告称，由于俄罗斯天然气供应减少，欧洲经济衰退的风险大幅上升，今年冬季欧洲经济出现衰退的概率达40%。
受上述情况影响，市场对经济衰退担忧加剧，对避险资产的需求助长美元走强，美元指数当日上涨至20年来的新高。而以美元为单位计价的大宗商品因购入成本上升，投资吸引力下降，油价显著承压。
经济预期不容乐观
事实上，考虑到疫情反复叠加地缘政治局势紧张的影响，全球市场衰退风险早有显现。
今年以来，全球通胀加剧、实际工资下降、能源危机、粮食紧缺等问题不断浮现。为此，联合国、国际货币基金组织（IMF）、世界银行、经合组织等在其*预测中都下调了全球经济增长预期。
此外，多个经济体增长预期也面临重估。IMF近日大幅下调了美国经济增长预期。IMF表示，目前预计2022年美国国内生产总值（GDP）将增长2.9%，低于其4月份作出的增长3.7%的预测。IMF还将美国2023年的经济增长预期从2.3%下调至1.7%，并预计2024年美国经济增长率将低至0.8%。
野村控股发布的研究报告显示，预计除了美国之外，欧元区、英国、日本、韩国、澳大利亚和加拿大也将陷入衰退。
法国将2022年GDP增长目标下调至2.5%，而在此前预算中预计增长为4%。
德国宏观经济和经济形势研究所（IMK）将2022年德国GDP增长预期从2.1%下调至1.9%，将2023年增长预期从3.2%下调至2.6%。
国际油价何时收复失地？
由于投资者对全球经济衰退大感恐慌，导致国际油价近期频繁跳水。经受多次冲击后，油价何时能够收复失地，卷土重来？
金联创原油分析师韩政己分析指出，经济衰退担忧再次快速升温且迅速波及风险资产，是导致此次油价大幅下跌的主要原因。随着宏观层面经济衰退及加息提速收紧流动性的预期增加，投资者对原油市场的看涨情绪逐渐消退。
韩政己称，长期来看，如果各国延续当前的货币收紧政策，用于投资及投机的资金将会继续减少，加之全球经济增速放缓影响能源需求增长，大宗商品价格从高位回落将成为必然。以轻质原油为例，7月份主流价格运行区间或将保持在95-110美元/桶之间。
美国银行全球研究（BofA Global Research）近日称，预计今明两年的布伦特平均油价都将处于102美元/桶左右，同时强调如果欧美制裁导致俄罗斯石油产量降至900万桶/日以下，油价可能飙升到150美元/桶。
美银认为，即使出现经济衰退，2023年的布伦特均价也会超过75美元/桶；此外，即便短期内原油现货价格的下行风险增加，对俄罗斯的制裁也会为其提供“保底”作用。
分析认为，尽管当前油价出现一些起伏，但高位运行大势难改。当前正属于全球原油消费旺季，需求将逐步抬升；长期来看，原油供应偏紧的态势仍会加剧，油价持续暴跌概率不大，无需等待较长时间即有望收复失地。
国是直通车
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