养老基金排名前十名(雪人股份股吧)

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《电鳗快报》文/高伟

这两天，随着公募基金各项净值数据排名的出炉，其“中考”成绩也正式揭晓。《电鳗快报》注意到，上半年A股虽然跌宕起伏，但公募基金总体交出了一份不错的答卷，权益类基金整体获得正收益，其中主动权益基金整体收益达到7.43%，表现要好于沪深300、中证500、深证成指、上证指数等主流指数。

养老主题基金也是可圈可点，其中工银瑞信基金旗下的工银养老产业股票A，上半年以35.08%的战绩排名同类主题基金首位，与此同时，基金经理赵蓓成为科创板主题基金的“一姐”。

养老基金“双星”斗艳

据《电鳗快报》观察，2021年上半年，市场淋漓尽致地演绎了“震荡”，热点转换快，行业轮动频繁。各指数上半年均小幅上涨，上证指数上半年上涨3.4%，表现*的创业板指数上半年上涨17.22%。尤其是中小市值股票，出现一批牛股，让更多的投资者赚钱。主动权益类公募基金也不示弱，普通股票型基金上半年平均收益率9.65%，混合型基金(含偏股混合型、灵活配置型)的平均收益率为7.42%

备受关注的养老主题基金，今年上半年出现了明显的“双星”斗艳，虽然20余只同类基金平均回报率仅5.92%，但排名前两名的基金却以明显优势“霸榜”。

工银养老产业股票A上半年以35.08%的战绩排名同类主题基金首位，长盛养老健康产业灵活配置混合以24.112%的回报率居次席。不过第三名中欧养老混合A，同期回报率为8.7541%，与前两名拉开距离。

赵蓓成养老基金“一姐”

《电鳗快报》发现，工银养老产业股票A于2015年4月28日成立，截至一季度末基金规模为19.22亿元，基金评级为四星级。这只基金的业绩走势是这样的：

据天天基金网数据，工银养老产业股票A基金经理赵蓓是四星级基金经理，累计任职时间6年又229天，现任基金资产规模155.84亿(9只基金)。在赵蓓管理下，工银养老产业股票A已经“牛”了一段时间，数据显示，2017年8月4日至2019年12月1日，赵蓓独自管理该基金2年又119天，取得35.65%的回报率;2019年12月2日至2020年5月19日，赵蓓与谭冬寒同管该基金，169天任期内实现了52.48%的回报率;2020年5月20日至今，赵蓓独自管理该基金1年又44天，又斩获了69.41%的高回报率。

据公开资料，赵蓓于2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究团队、TMT研究团队负责人。属于工银瑞信内部培养起来的中生代“实力派”基金经理，她拥有超12年的投研经验，任职基金经理时间超过6年。专注在医药领域的赵蓓，在2019年后开始有意识的向全市场领域拓展，投研视野覆盖医药、科技、消费等大成长黄金赛道，显示出全面的投资能力。以她所管理的工银养老产业股票这只基金为例，自成立以来多次根据市场情况对TMT、家用电器、休闲服务、农林牧渔等行业个股进行灵活配置。

有熟悉赵蓓的业内人士称，在投资上赵蓓具有鲜明的成长风格，不是从存量中去找机会，而是用增量的思路去找机会，寻找它的变化，以及成长带来的机会。她是自上而下和自下而上相结合的少数派。赵蓓认为自上而下更能立足于产业发展变迁的角度，更清晰建立组合构建逻辑，且更具有大局观。

雪人股份2022年5月31日在深交所互动易中披露，截至2022年5月20日公司股东户数为13.9万户，较上期（2022年3月31日）减少8078户，减幅为5.49%。

雪人股份股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年5月20日机械设备行业上市公司平均股东户数为3万户。其中，公司股东户数处于1万~2万区间占比*，为31.88%。

机械设备行业股东户数分布

股东户数与股价

2022年1月20日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为8.99%。2022年1月20日至2022年5月20日区间股价下降18.42%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年5月20日，公司*总股本为7.73亿股，其中流通股本为5.59亿股。户均持有流通股数量由上期的3797股上升至4018股，户均流通市值4.34万元。

户均持股金额

雪人股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年5月20日，机械设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为21.7万元。其中，26.88%的公司户均持有流通股市值在9.5万~17万区间内。

机械设备行业户均流通市值分布

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

养老基金排名前十名,股票代码

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编者按：

伴随政策利好不断，养老目标基金正逐步站上“风口”。但是，部分基金公司虽然起步较早，但相关产品盈利、回撤表现欠佳。本文的案例为大成基金、汇添富基金。

大成基金于2019年6月发行首只养老目标基金大成养老2040三年，目前共有两只产品（初始基金口径）。大成养老2040三年今年以来净值深度回撤，基金A类份额截至6月30日的年内亏损为14.21%，跑输业绩基准逾十个百分点，在同类产品中排名靠后。

大成养老2040三年2021年末的重仓基金在2022年一季度普遍表现不佳，过半产品跌幅超过15%。面对净值下跌，基金经理今年一季度大幅换仓，但效果有限。

图1：大成基金、汇添富基金部分养老产品年内业绩表现

汇添富基金是国内最早发行养老目标基金的机构之一，目前共发行有8只产品，其中2021年之前成立的共有3只。截至2022年6月30日，汇添富养老2030三年、汇添富养老2050五年的年内回撤超过10%。

面对净值回撤压力，大成基金、汇添富基金或需补齐投研、风控方面的短板。

大成养老2040三年：净值深度回撤 激进调仓效果平平

根据《养老目标证券投资基金指引（试行）》（以下简称《指引》），养老目标基金是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资人长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。

2018年8月，国内首批养老目标基金获得证监会批文。此后，得益于政策支持、市场需求增长、新产品的推出，国内养老目标基金市场迎来快速发展。

正是这一背景下，大成养老2040三年持有混合（以下简称“大成养老2040三年”）于2019年6月成立，募集份额约2.22亿份。该基金包括A/C类基金份额，以A类份额为主，基金经理为尚琼、鲁速。

作为大成基金旗下的首只养老目标基金，大成养老2040三年的业绩、回撤表现并不突出。成立以来截至2022年6月30日的三年间，大成养老2040三年A累计盈利23.64%，同类排名29/33，*回撤超过25%。

大成养老2040三年A单位净值走势

截至2022年6月30日，大成养老2040三年A的年内回撤达到14.21%，跑输业绩基准逾十个百分点，同类排名75/76。

从具体持仓来看，该基金2021年末的前10大重仓基金中，过半产品在2022年一季度跌幅超过15%。其中，鹏华中证酒ETF、易方达瑞程C下跌超过20%；华安媒体互联网C、大成高新技术产业C下跌超过17%。

大成养老2040三年2021年末重仓基金在2022年一季度的表现

面对净值下跌，大成养老2040三年在2022年一季度大幅调仓，10大重仓基金中大部分被替换。然而，激进调仓并未带来净值的明显回升。

汇添富养老2030三年：明显跑输业绩基准

汇添富养老2030三年持有混合（以下简称“汇添富养老2030三年”）成立于2018年12月，是汇添富基金旗下最早成立的养老目标基金，也是国内较早成立的养老目标基金之一，基金经理为蔡健林。

截至2022年6月30日，汇添富养老2030三年年内回撤10.74%，跑输业绩比较基准约六个百分点，同类排名73/76。

面对净值回撤，汇添富养老2030三年逆势加仓，基金投资金额占基金总资产的比例由2021年四季度末63.83%增加至2022年一季度末79.79%。

图4：汇添富养老2030三年单位净值走势

除了汇添富养老2030三年，汇添富基金旗下较早成立的养老目标基金今年以来普遍遭遇净值大幅回撤。截至2022年6月30日，汇添富养老2050五年年内回撤11.55%、汇添富养老2040五年年内回撤8.75%。

养老基金站上“风口” 大成基金、汇添富基金业绩表现靠后

证监会近日发布的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》显示，个人养老金可以投资的基金产品应当具备运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值等特征，其中就包括“最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金”。

根据《指引》，养老目标基金应当采用基金中基金形式或中国证监会认可的其他形式运作，应当在基金名称中包含“养老目标”字样。

初始基金口径下，截至2022年6月30日，国内养老目标基金产品约为182只，合计规模突破1000亿元。满足“最近4个季度末规模不低于5000万元”的养老目标基金共有82只，分属于41家机构。其中，23家机构管理的满足“最近4个季度末规模不低于5000万元”的养老目标基金数量达到或者超过2只，包括工银瑞信、华夏基金、南方基金等。

从业绩表现来看，截至2022年6月30日，大成基金、汇添富基金旗下养老目标基金中满足“最近4个季度末规模不低于5000万元”产品的年内平均回撤幅度位居前两位（初始基金口径）。

大成基金、汇添富基金或需进一步提升投研和风控能力以匹配养老资金的稳健增值需求。

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新华财经北京6月14日电 国内养老型FOF基金近年来迎来快速发展，目前约50家基金管理人发行了相关产品，总体规模突破1000亿元。

快速发展的同时，基金管理人的基金业绩、管理规模明显分化。成立以来截至2022年6月8日取得正收益的养老型FOF基金中，收益率超过50%的基金共有7只。同时，有3只基金亏损超过十个百分点，主要来自于泰康资产、博时基金两家机构。

证监会日前发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中指出要积极鼓励产品及业务守正创新，推动公募养老投资产品等创新产品发展。养老型FOF基金规模快速扩张的同时，基金管理人或需进一步提升投研风控水平。

养老型FOF基金规模占FOF基金整体规模“半壁江山”

证监会发布的《养老目标证券投资基金指引（试行）》（以下简称《指引》）显示，养老目标基金是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资人长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。

养老目标基金应当采用基金中基金形式或中国证监会认可的其他形式运作，应当在基金名称中包含“养老目标”字样。

2018年8月，国内首批养老目标基金获得证监会批文。此后，得益于政策支持、市场需求增长、新产品的推出，国内养老目标基金市场迎来快速发展。

根据统计，初始基金口径下，截至2022年6月8日，所有FOF（基金中基金）产品全称中带有“养老目标”字样的基金共有175只。养老型FOF基金的合计规模（份额合并）约1063亿元，接近全部FOF基金总规模的五成。

2019年至2021年，每年成立的养老型FOF基金均在40只或以上。

图1：养老型FOF基金历年成立数量

根据《指引》，养老目标基金主要采用目标日期策略、目标风险策略。

采用目标日期策略的基金，应当随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例；采用目标风险策略的基金，应当根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例，或使用广泛认可的方法界定组合风险（如波动率等），并采取有效措施控制基金组合风险。

成立以来逾六成基金获得正收益 泰康资产、博时基金亏损超过一成

初始基金口径下，175只养老型FOF基金成立以来截至2022年6月8日的平均收益率为10.72%、中位数收益率为3.46%。期间，超过六成养老型FOF基金取得正收益，特别是2020年之前成立的基金全部获得了正收益。

盈利基金中，收益率超过50%的基金共有7只。其中，华夏养老2045三年持有混合A成立于2019年4月，成立以来截至2022年6月8日累计获得收益率66.67%，在所有养老型FOF基金中排名居首。2022年一季报显示，该基金重仓的前三大基金分别是华夏纯债债券A、海富通阿尔法对冲混合、华宝兴业标普油气上游股票。

此外，中欧预见养老2035三年持有A、嘉实养老2050混合、华夏养老2040三年持有混合等成立以来截至2022年6月8日的收益率也超过了50%。

成立以来收益率超过50%的养老型FOF基金

另一方面，近60只养老型FOF基金成立以来截至2022年6月8日的收益率仍为负值。其中，3只基金亏损超过十个百分点，这些基金的共同点是规模相对较小、成立时间均为2021年。

泰康资产旗下的泰康福泽积极养老五年持有混合成立以来截至2022年6月8日亏损达到14%，在所有养老型FOF基金中亏损幅度居前。该基金属于积极型养老目标风险基金中基金，2022年一季度末基金投资金额占基金总资产的比例为84.42%。

博时基金旗下有2只养老型FOF基金成立以来亏损超过10%，这2只基金均成立于2021年8月且均为发起式基金，规模都相对较小。

成立以来亏损超过10%的养老型FOF基金

交银施罗德、兴证全球管理规模居前 兴业基金、大成基金等年内业绩欠佳

按照机构维度划分，交银施罗德、兴证全球基金的养老型FOF基金管理规模相对居前，分别超过200亿元和100亿元。此外，汇添富、南方基金、浦银安盛基金等5家机构的管理规模也达到或者超过50亿元。

交银施罗德旗下的交银安享稳健养老一年成立于2019年5月，2022年一季度末的基金资产净值达到215.94亿元，成立至今3年该基金累计获得收益率约17%。

图4：养老型FOF基金的管理规模靠前的基金管理人

截至2022年6月8日，175只养老型FOF基金年内收益率的平均值为-5.72%，收益率中位数为-5.27%。除了国投瑞银基金，其余基金管理人的平均收益率均为负值，其中兴业基金、大成基金、中信保诚基金等表现相对靠后，平均亏损超过10%。

国内养老型FOF基金经过几年发展，规模快速跃升至千亿元。但是，相较于超过25万亿元的公募基金市场，养老型FOF基金的规模仍相对较小，未来增长空间较大。快速发展过程中，基金管理人或需做好投研、合规风控能力的建设，从而更好满足养老资金的理财需求。

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