城地香江*消息(东风科技股吧)

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富凯摘要：业绩预告导致27日开盘跌停，巨额商誉减值风险开始暴露。

作者|欧文

受恒大、泰禾等房企拖累，以及并购子公司商誉减值影响，城地香江结束了连续高增长趋势。1月26日晚间公司披露业绩预亏公告，预计2021年度归属上市公司股东的净利润为亏损4.5亿元到6.5亿元。

作为云计算数据中心概念热股，2022年以来受到行业各种利好消息加持，公司股价强势反弹。其中1月17日至1月19日连续3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，1月25日更是涨停收盘，当日主力资金净流入7220.94万元，游资资金净流入6056.35万元。次日公司便披露大额预亏显示，城地香江的数据中心业务并未如股价般上涨，依照公告披露，城地香江此前收购的数据中心业务已开始走上下坡且短期内难以恢复到历史水平，这或许给城地香江未来股价蒙上一层“阴霾”。

并购后遗症“如期而至”

近年来，A股市场并购公司完成3年业绩承诺*变脸时有发生，城地香江或许也不例外。根据此前公告，城地香江收购香江科技100％股权的业绩承诺方承诺：香江科技2018年度、2019年度、2020年度实现的扣非后归母实际净利润分别不低于人民币1.8亿元、2.48亿元、2.72亿元。

香江科技在这三年间很好完成了业绩承诺，完成比例分别为101.5%、104.5%、101.4%。因此在并表香江科技后，城地香江业绩迅速增长，其中2019年净利润3.31亿元，同比增长359.12%；2020年净利润约3.93亿元，同比增加18.49%。在此之前，公司净利润一直在千万级别。2018年仅为0.72亿元。

承诺期满，香江科技的业绩便开始“未达预期”。数据显示，香江科技净利润由2020年的2.91亿元直线下降至2021年的7500万元。下滑的主要原因为承接的汇天、南法信等客户项目应收工程款项未能在2021年12月31日前回款，计提坏账准备约7000万元；承接的广州量光一期、上海云佰及数字扬中项目因甲方原因延期开工，对利润的影响约8000万元；原材料涨价约5500万元。此外，公司自建自营数据中心业务项目进度也不及预期，管理费用支出也影响了当期利润。

然而香江科技的问题远不于此。由于城地香江前三季度业绩出现下滑，四季度末对子公司启动商誉减值测试发现，子公司香江科技利润率短期内无法恢复到历史水平。因此，拟对其计提商誉减值准备4.5亿元至6.5亿元。

城地香江当时溢价314.78%的价格收购香江科技，并确认了14.64亿元的商誉，即使此次计提商誉减值，城地香江仍有约10亿元的商誉。如若香江科技未来业绩仍不理想，公司仍存在较大商誉减值风险。

历史数据显示，城地香江近5年来的净利润分别为0.55亿元、0.66亿元、0.72亿元、3.31亿元、3.93亿元，相对于如此高的商誉风险，仍然不可小觑。

主业遭遇行业危机

自2018年进军IDC产业，城地香江实现双主业驱动。资料显示，城地香江目前经营业务为IDC相关产品与服务及地基与基础施工服务。据2020年年报，公司IDC服务业与建筑业收入占比分别为54.4%、46.3%，到2021年中报上述两项业务的收入占比分别为63.8%、36.3%。

作为首家以地下工程为主业的A股主板上市公司，其建筑业业务近来受房地产行业整体下行风险影响，公司在该领域的承接订单和收入也在减少，并暴露出不少风险。

虽然此前城地香江宣称，自2020年至今，未与恒大集团有相关新签业务，未购买恒大集团相关理财产品，恒大集团应收账款在公司应收账款总额中占比较小。但在此次亏损原因中还是将其第一个列出的。城地香江表示，受其流动性风险波及，城地香江收受的恒大集团商票出现违约，部分到期应收工程款未及时收回。预计按照70%比例计提减值准备5373万元。

其次，受泰禾集团流动性风险波及，相关项目的应收工程款项总额3325万元，存在无法收回的可能。城地香江称，因泰禾集团下属项目公司资金链断裂，项目长期停工，烂尾风险较高，公司作为项目专业分包单位已对其总包单位（中城建设有限责任公司）取得胜诉判决且已进入司法执行阶段，但考虑其可能无可供执行资产，针对前述工程款公司预计按照***比例计提减值准备。

更为令人担忧的是，行业整体下行风险，城地香江主动调整经营策略，收缩相关房地产行业的业务规模，由此带来的业绩缺口如何弥补，考验管理层的智慧。

大股东提前套现

就在城地香江披露巨亏公告不久前，公司控股股东谢晓东刚刚完成了一笔减持计划，其以大宗交易方式减持公司股份1801.4万股，占公司普通股总股本比例为4%，本次减持价格区间为7.54元至7.87元/股，套现1.39亿元。

公告显示，减持前谢晓东合计持有公司股份9857万股，占公司普通股总股本21.87%，本次减持后持有股份8055万股，占公司普通股总股本比例为17.87%。

而在此之前，谢晓东的一致行动人、妻子卢静芳早已通过集中竞价方式减持公司股份449.7万股，占公司总股份的1%，两人前后合计减持5%的公司股份。对于减持的目的，公告称减持主要原因系归还股权质押融资负债。资料显示，谢晓东于2021年10月27日将1900万股质押给国泰君安，解押日期为2022年4月20日。

虽然大股东在减持，但是城地香江的股东人数却在快速增长。数据显示，2020年底公司股东人数为1.68万人，截至2021年9月底已经增至2.44万人，期间*达到2.70万人。

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智讯 06月06日09时40分，东风科技（600081）出现异动，股价大跌。截至发稿，该股报价16.03元/股，换手率3.06%，成交额1.58亿，主力净流出1202.62万，振幅5.21%，流通市值50.26亿。

【上涨潜力】

短期上涨概率较高，上涨潜力评分82分

【主力强度】

主力资金

截止发稿，主力资金净流出1202.62万；最近5日，该股主力资金净流出1.11亿。

龙虎榜

最近30日，该股共计登上龙虎榜4次，机构净买入额2979.52万元。

融资融券

最近一日（2022-06-02）融资融券数据为：融资余额1.95亿元，融资买入额1.25亿元，融券余量3.00万股，融券卖出量0.00万股。

【行情回测】

涨跌停表现

过去一年，该股有7次涨停，涨停后第二个交易日上涨6次，下跌1次，上涨概率为85.71%;

而过去一年，该股没有发生过跌停。

市场表现

走势优于大盘，优于行业。

【价值分析】

研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品,GPS车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品;汽车、摩托车及其它领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

机构评级

最近3个月内，共有0家机构发布评级，整体评级为无评级。

成长分析

2022年一季度营收19.28亿元, 同比增长7.18%，2022年一季度净利4784.76万元, 同比增长12.77%，市盈率38.38。

城地香江股份

12月27日消息 近年来，上市公司高管内幕交易的案例屡见不鲜，但依然有人以身试法，一再挑战法律底线。

12月13日，中国裁判文书网披露的信息显示，被告人郑某因涉嫌犯内幕交易罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元。

根据上海市人民检察院第一分院起诉指控，2017年11月29日，香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）实际控制人沙某勇与上海城地建设股份有限公司（以下简称“城地建设”）董事长谢晓东面谈后，初步形成关于上海城地建设股份公司收购香江科技的资产重组动议。2018年1月26日，城地建设发布《重大事项停牌公告》，宣布正在筹划可能构成重大资产重组的重大事项。经中国证券监督管理委员会依法认定，上述内幕信息敏感期为2017年11月9日至2018年1月26日。

然而，在敏感期内，被告人郑某在参加香江科技企业年会过程中，从沙某勇处获悉上述内幕信息，并于2018年1月22日至24日，利用其本人及实际控制的于某（郑某岳父）证券账户先后买入上海城地建设股份公司股票5万余股，总成交额人民币148万余元，后于2018年6月11日至2020年3月10日将上述股票陆续卖出，亏损金额达14.4万余元。

根据中国证券监督管理委员会广东局于2019年12月发布的行政处罚决定书显示，被告人郑某与香江科技的董事长沙某勇是多年好友，二人在内幕信息敏感期内存在4次通话及微信语音通话联系，并在2018年1月3日、1月5日当面接触。由于被告人郑某不能合理解释为何其买入“城地股份”时间与内幕信息知情人联络接触时间基本一致，且存在交易金额放大，交易习惯与以往不同等现象，遂被罚款6万元。

天眼查信息显示，沙某勇为香江科技前法定代表人，不过，已于2015年12月30日卸任。目前，其是上海城地香江数据科技股份有限公司的第二大股东，持股比例为11.05％，仅次于该行董事长谢晓东。而香江科技是上海城地香江数据科技股份有限公司的控股子公司。其成立于2020年，是一家通讯系统整体解决方案供应商。

值得一提的是，根据上海城地建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告显示，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买沙某勇等15名交易对方合计持有的香江科技100％股份，交易价格确定为23.33亿元。其中，沙某勇持有的股份最多，为31.32％，遂其交易对价总额达7.31亿元，超过此次交易价格的1/3。

作为此次重组标的的实控人牵入泄露消息，其好友构成内幕交易罪。2020年，被告人郑某向公安机关交代上述犯罪事实。经法院认定，被告人郑某非法获取对证券交易价格有重大影响的内幕信息，在相关信息尚未公开前交易该证券，其行为已构成内幕交易罪，且情节严重。遂其行为构成内幕交易罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六万元。

值得注意的是，此次涉嫌犯内幕交易罪的并非郑某一人。与城地股份执行总裁刘某锋相交多年的陈某容也试图投机取巧，在内幕信息敏感期内频繁联系刘某锋，并于2018年1月9日至19日，利用其父陈某兴的账户买入“城地股份”股票42300股，买入金额为111.39万元，实际获利2.98万元。

以身试法的行为最终的结局只能是得不偿失。根据证监会广东监管局的行政处罚决定书披露的信息，陈某容的违法所得不仅被没收，而且还被判处8万元罚款。

城地香江2022-01-27发布业绩预告，预计2021年全年归属净利润亏损4.50亿元至6.50亿元，同比上年下降214.6%至265.54%。

本次业绩变动的原因为：(一)地基与基础工程建设业务1、报告期内,受恒大集团流动性风险波及,公司收受的恒大集团商票出现违约,部分到期应收工程款未及时收回。基于审慎原则,针对恒大集团及其成员企业全额应收工程款项及商票7676.34万元,预计按照70%比例计提减值准备5,373.44万元;2、报告期内,受泰禾集团流动性风险波及,相关项目的应收工程款项总额3,324.63万元,存在无法收回的可能。具体原因系:因泰禾集团下属项目公司资金链断裂,项目长期停工,烂尾风险较高,公司作为项目专业分包单位已对其总包单位(中城建设有限责任公司)取得胜诉判决且已进入司法执行阶段,但考虑其可能无可供执行资产,针对前述工程款公司预计按照***比例计提减值准备。3、报告期内,考虑到行业整体下行风险,公司主动调整经营策略,收缩相关房地产行业的业务规模,致使报告期内公司承接订单数量减少,收入也相应减少。(二)互联网数据中心相关业务1、子公司香江科技股份有限公司报告期内业绩未达预期,主要原因系:(1)由于其承接的汇天、南法信等客户项目应收工程款项未能在2021年12月31日前回款,预计按照账龄分析法计提坏账准备约7,000万元;(2)其承接的广州量光一期、上海云佰及数字扬中项目因甲方原因延期开工,未能在报告期内进行收入确认,该部分对利润的影响约8,000万元;(3)铜价及板材价格上涨,该部分涨价金额约5,500万元。2、受国家绿色能源规划政策及新型绿色数据中心建设标准提高(如:PUE标准由原1.4调至1.3)造成设计规划方案调整及行政审批时间加长,致使公司自建自营数据中心业务项目工程建设进度不及预期,报告期内暂未实现收入。同时,前期管理费用支出也一定程度上影响了当期利润。(三)其他1、考虑到公司前三季度业绩出现下滑,四季度末公司对子公司启动商誉减值测试,预计计提商誉减值准备。基于当前市场经营环境,以及目前公司与审计师及资产评估公司的初步测算,子公司香江科技利润率短期内无法恢复到历史水平。因此,拟对其计提商誉减值准备45,000.00万元~65,000.00万元,预计影响公司报告期内利润45,000.00万元~65,000.00万元,并相应影响截止2021年12月31日公司合并归属于上市公司股东的所有者权益45,000.00万元~65,000.00万元;2、截至报告期末公司尚有1,199,479,000元可转换公司债券存续,报告期内共计提利息6,188.76万元;3、报告期内,公司生产经营使用的主要原材料价格(如:钢材、铜材、水泥等)大幅上涨,进一步压缩了业务利润空间。

城地香江2021三季报显示，公司主营收入17.38亿元，同比下降31.48%；归母净利润6736.12万元，同比下降76.24%；扣非净利润4066.93万元，同比下降83.52%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入4.89亿元，同比下降50.04%；单季度归母净利润-3741.99万元，同比下降138.56%；单季度扣非净利润-3834.02万元，同比下降143.73%；负债率50.06%，投资收益12.66万元，财务费用8796.62万元，毛利率23.01%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；证券之星估值分析工具显示，城地香江（603887）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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