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伴随着方正集团重整步伐进一步加快，关于金融板块方正证券“易主”的内容备受关注，2月6日，该事件迎来新进展。

方正证券发布公告称，银保监会于1月30日作出正式批复，同意中国平安旗下平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。即平安人寿拟出资约482亿元受让新方正集团约66.51%的股权获批。

公告显示，根据生效的重整计划，方正集团及其一致行动人合计持有方正证券 28.71%的股权，这将全部转入新设立的新方正集团，重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为：平安人寿设立的SPV持股约66.5%，珠海华发集团设立的SPV持股约28.5%。

因此，平安人寿设立的SPV拟成为新方正集团的控股股东，中国平安作为平安人寿的控股股东，拟间接控制方正证券。

根据规定，证券公司股东以及股东的控股股东、实际控制人参股证券公司的数量不超过2家，其中控制证券公司的数量不超过1家。业内猜测中国平安或面临控股平安证券、方正证券两家券商的情形，未来可能突破证券公司“一参一控”的要求。

贝壳财经

*投行人士王骥跃向贝壳财经

在他看来，两边的资源投入一定会有差异，不会同等条件。此外，业内担心的突破“一参一控”政策要求的可能性不大，且对业内其他公司没有影响。具体从股权来看，方正集团对方正证券并不是*控股。

方正证券有关人士告诉贝壳财经

值得注意的是，方正证券在2021年交出了一份不错的成绩单。近日，方正证券发布公告称，预计2021年度实现归母净利润为16.45亿元至18.65亿元，上年同期为10.96亿元，同比增长50%至70%。

就具体的业绩增长原因，方正证券认为，一方面，2021年资本市场整体行情回暖，两市交易量、成交额同比增长；另一方面，公司的经纪业务收入和自营收益等均较上年实现增长。

不过从资本市场的表现来看，2022年1月28日，方正证券股价盘中*触及7.34元，创2020年7月2日以来新低。相比2021年年初11.95元的高点，累计跌幅达38.58%。

2月7日，方正证券以每股7.59元的价格高开，截至上午收盘，方正证券股价相比开盘价有所低走，但仍在7.5元上方。

白酒龙头 ：贵州茅台

食用油龙头：金龙鱼

矿泉水龙头：农夫山泉

酱油龙头：海天味业

啤酒龙头：青岛啤酒

乳制品龙头：伊利股份

火锅底料龙头：颐海国际

川味调味品龙头：天味食品

火腿肠肉制品加工龙头：双汇发展

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方正证券下载官网下载

南方财经全媒体

过去数年，方正证券持续经历着动荡不安的内外部经营环境，股价表现也一直较为低迷，而这一情况正在逐步发生改变。

3月31日，方正证券副总裁、财务负责人尹磊在业绩发布会上指出，“过去几年因为股东纷争等市场因素，公司融资成本较高，财务杠杆水平比较低，直接影响了业绩表现。”

2015年的股东纷争、民族证券资金挪用事件是方正证券上市后的发展转折点，自此步入艰难时刻，此后7年间，还经历了网点新设被监管暂停、股权质押风险暴露、控股股东债券违约、融资困难……方正证券一路走来较为坎坷。

方正证券执行委员会主任、董事会秘书何亚刚用三个“新”来概括公司的历史位置，即“新起点、新动能、新高度”。他表示，“2015年至2021年，是方正证券背负历史包袱、艰难前行的7年，但同时也是退而结网、补齐短板的7年，去年公司业绩创下5年新高，我认为这不是终点而是起点。”

年报发布后的第二天，4月1日方正证券股价一度上涨5.93%，收盘报7.14元/股，创下自2021年5月份以来的单日*涨幅。

营收净利创5年新高

2021年年报显示，方正证券期内实现营收86.21亿元，同比增长14.31%；实现归母净利润18.22亿元，同比增长66.19%。这是方正证券在营收、净利方面创下近5年来的新高，业绩喜人底气十足，方正证券召开了上市以来规模*的线上业绩发布会。

从各项业务来看，去年表现*的是财富管理业务、投资与交易业务，营收分别达到68.44亿元、13.04亿元，同比增长15.39%、76.71%，尤其是占总收入比例近八成的财富管理业务，还取得相当较高的增幅。

从营业利润率来看，财富管理业务、投资与交易业务、资产管理业务以及投资银行业务分别为61.03%、91.22%、43.74%以及-1.28%，其中投资与交易业务的高利润率主要得益于营业成本同比大幅减少52.53%。

财富管理业务一直以来都是方正证券的“长板”业务。据管理层介绍，方正证券近几年正在进行“交易型财管—产品销售型财管—资产配置型财管”路径的转型。

从具体举措来看，在“粮仓”业务方面，方正证券接下来的运营重点包括提升融资融券规模，运用AI赋能投顾队伍，做强线上线下获客，做大高净客户资产配置业务，在固收投资交易方面推进业务创新和金融科技赋能、做大非占资销售业务。

依赖于遍布全国的庞大数量网点，方正证券报告期内财富管理业务表现较好，截至2021年年末，方正证券分支机构总数达到387家，位居行业第2，年内方正证券新增客户132万户，客户总数超过1330万。其中产品销售、期货业务和投顾业务的增长速度较快，而经纪业务的增长则有所放缓。

据尹磊介绍，“通过前几年的布局，投顾业务有了较大幅度的增长”。报告期内公司实现证券经纪业务净收入39.94亿元，同比增长8.65%，投顾业务收入达到5.03亿元，复合增长率达到47.5%，累计签约资产982亿元，签约客户数达到72.9万人。

而在产品销售收入则达到9.09亿元，近三年复合增长率为80.5%，期末保有规模为809亿元，产品客户数为87.2亿元；期货业务收入同比增加46%至10.32亿元。

不过，市场也关注到，在同业持续关闭线下网点大背景下，方正证券是否有关停线下网点的计划？

方正证券副总裁姜志军表示，“确实有一些低效网点，考虑到区域、市场增长，经济增长或者结合人口因素增长有限等因素，我们会对这些网点会持续的优化。但是对于网点的定位，对于网点的管理模式是不变的。”在他看来，网店除了自身创造营收以外，也是公司各项业务的一线触角，能提升客户的信赖度。

除了财富管理业务以外，方正证券去年投资与交易业务的表现也较为亮眼，已成为公司第二大“粮仓”，营收占比从去年的9.79%提升到15.13%。其中包括权益投资、固定收益投资和另类股权投资，固定收益投资实现收入7.06亿元，同比增长69.71%；另类股权投资实现营收2.60亿元，同比增加377.59%，实现净利润1.82亿元，同比增长15倍。

不过，在业绩超出市场预期的背后，也有投资者提问管理层，为什么股价一直跌跌不休？

何亚刚回应称，“公司股价受压制的原因，一个原因主要融资渠道受限，融资难，融资贵，导致公司需要资金弹药的业务没有办法突破瓶颈，比如融资融券业务；另一个原因是风险事件计提减值拖累了业绩，2017年到2021年累计计提减值23.86亿元，但随着股东重整靴子落地，融资恢复正常，风险也出清了。”

截至4月1日，方正证券股价为7.14元/股，总市值为587.77亿元，在全行业内排名第14位；市盈率为32.25倍，排名第12位；市净率位1.42倍，排名行业第28位。

计提减值23亿元

此前，方正证券受到股东纷争、全资子公司民族证券20.5亿元违规投资事件、股权质押风险爆发、控股股东债券违约、融资受限等诸多问题困扰，其中民族证券20.5亿元“资金窟窿”受到市场关注，而后续股票质押业务的爆雷，方正证券也遭遇一定冲击，如今历史包袱持续出清。

2014年8月，方正证券以130亿元的价格吸收合并了民族证券，并将其打造成专门从事承销保荐业务的子公司。2015年7月，方正证券被证监会立案调查，民族证券的“20.5亿元抽逃出资”问题亦被曝光。

尹磊表示，2014年原民族证券发生的20.5亿资金挪用案件，经过这些年该公司的积极跟进处置，在2021年取得突破性进展，通过接收裕达国际贸易中心等资产作为抵偿，基本完成资产清收，风险敞口仅余0.58亿。

一方面，过去的风险事件造成了方正证券的融资贵、融资难，比如公司去年融资成本在4%-4.4%之间，而行业平均水平仅有3.23%-3.75%之间；公司的财务杠杆倍数在2.09到2.9倍之间，而行业净资产top20的券商财务杠杆倍数在3.8-4.1倍，限制了方正证券的业务开展。

另一方面，2017年至2021年间，方正证券累计计提信用类业务减值损失23.86亿元，多数因股票质押业务而起，也一定程度上侵蚀了利润表现。

仅2021年度公司合并报表就确认信用减值损失2.83亿元，其他资产减值损失1.92亿元。两项合计减少公司净利润4.16亿元。

尹磊介绍，公司自2017年起，通过积极清收、减值计提等手段，积极化解股票质押业务风险。年报信息显示，截至2021年12月31日，方正证券表内股票质押式回购业务净值5.93亿元，与2017年末的98.7亿元相比压降了94%。

何亚刚则指出，“随着融资能力恢复，公司的财务杠杆逐渐打开，融资融券，固收投资交易等风险低，收益稳的资本投资和资本中介业务大有可为。”

随着控股股东方正集团重整方案落地，融资渠道逐步恢复，方正证券2021年末资产总额增至1726亿元，同比增长40%，创近年来新高，财务杠杆倍数2.9，资产负债表得到较大程度修复。可以预期方正证券未来财务杠杆倍数提升后，两融、交易等差异化优势业务将有突破用资瓶颈的可能，业绩弹性空间有望进一步打开。

新方正和平安系协同

从2014年股东纷争到2020年控股股东重整，股东问题一直困扰着方正证券。今年1月30日，银保监会正式批复同意平安人寿参与重整投资新方正集团，这也意味着方正证券迎来了新的股东。

根据重整计划，方正集团及其一致行动人合计持有方正证券23.63亿股，占公司总股本的28.71%，根据重整计划，这部分公司股份将全部转由新方正集团持有。

而新方正集团的股权结构为平安人寿设立的SPV持股约66.5%，珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）设立的SPV持股约28.5%，债权人组成的持股平台（合伙企业）持股约5%。

换而言之，原方正集团不再持有方正证券股份，而平安人寿成为方正证券的控股股东。平安系和方正证券如何协同，也成为市场非常关注的问题。

方正证券董事长施华表示，“我们相信投资人也将本着保障上市公司全体股东利益的原则，在维护广大股东尤其中小股东利益的前提下，通过合法合规的方式，解决方正证券与平安证券的同业竞争问题。不管在何种情况下，中国平安都会对方正证券在科技、管理、生态等方面对方正证券进行全面赋能，快速提升公司的市场竞争力。”

如何赋能？何亚刚认为，中国平安作为未来的新股东，会带来丰富的生态场景，领先的金融科技，强大的综合金融，完备的管理机制，将为公司进行全方位的赋能。

展望未来，何亚刚认为，“公司已经有了清晰的业务布局。比如依托资金和科技赋能，财富管理、固收投资、期货这些粮仓业务新活力可以有第二增长曲线。”

“此外，方正证券还会持续做大基金做市，股权投资业务。资管、公募基金、投行、研究业务，这些业务市场空间很大，公司也一直在努力的布局。未来要抓住机遇，持续投入，打造新引擎。”

券商研究所在券商的所有业务里面，虽然算不上是最核心的大业务，但却是暴露在公众视野之下，最容易帮助券商建立影响力的业务。同时，作为资本市场最聪明的人群之一的分析师们，其从业迁徙路径，亦能从侧面显示出一家券商当前的状况。

根据21世纪资本研究院统计，2021年，分析师离职最多的前三家券商分别是方正证券、安信证券、天风证券；分析师入职最多的前三家券商分别是中金公司、中信建投、国海证券。此外，外资券商如摩根大通、瑞银证券、野村东方国际证券、星展证券等，也开始了其分析师招募之路。

2021年分析师离职人数、入职人数排名前五的券商

数据证券业协会，仅计算证券投资咨询（分析师）一列数据

根据21世纪资本研究院数据，2021年，分析师离职最多的3家券商研究所分别是方正证券（34人）、安信证券（31人）、天风证券（26人）。

总的来说，这3家券商——方正、安信、天风——异常的原因在于，均有所长/副所长跟大量行业首席分析师“跑路”，也即意味着相关研究所的中坚力量的大量流失。而2021年离职人数排名紧随其后的国海证券，则不存在这样的“中坚力量”大幅流失的情况。离职人数排名第五的民生证券，年内亦有10位首席离职，但这与原方正证券所长杨仁文携带“大部队”加入有关——新领导携大团队入职，必然会有一部分“老人”选择跳槽。

方正证券：1名所长+16位首席年内离职，平安入手、国海“掏空”

方正证券可能是2021年最悲伤的研究所。

这一年，方正证券离职了34名分析师，至2022年1月15日，证券业协会上登记的方正证券分析师仅剩35名。

2021年，研究所所长杨仁文宣布离职，并加入国海证券任公司总裁助理兼研究所所长。而伴随其离职的，是方正证券16位首席分析师。

上述首席包括：固收首席齐晟、军工首席孟祥杰、食饮首席薛玉虎、医药首席周小刚、传媒首席姚蕾、建材首席盛昌盛、商社首席芦冠宇、策略首席胡国鹏、化工首席李永磊、农业首席程一胜、环保首席王宁、交运首席许可、家电首席周衍峰、宏观首席周君芝、汽车首席于特、地产首席夏亦丰。

这是一个什么概念呢？在申万最近一次调整一级行业分类前，一共才只有28个一级行业。

方正证券在2021年出现较大的人事变动，在行业里并不算一个秘密。只是，2021年内离职了16位首席，这一数据着实惊人，大有“掏空”研究所的意味。

而随着杨仁文加入国海证券，前述行业首席分析师中，有10位亦直接加入了国海证券。此外，2018年离开方正证券的更早的地产首席夏磊，或许是在2021年受到老领导的感召，重回券商行业，并同样加入了国海证券。

杨仁文一个人，就为国海证券带去了11位行业首席分析师。

而即使在2021年末，原国海证券副所长燕翔宣布加入方正证券，挑起研究所所长的大任，但方正证券研究所的发展却显得捉襟见肘。

以至于在2022年1月发布月度金股时，方正证券只能推出科技、电子、计算机、通信、新兴产业、医药、军工等几个板块的金股。

其中，军工首席鲍学博是2021年4月离任中信建投的分析师，医药首席唐爱金是2021年1月离开广州广证恒生证券研究所有限公司的分析师。

而其它待补行业的首席，据业内人士称，有些是*研究员顶上来，有些则是内部其它业务人员转岗而来。

而研究所只是方正证券大动荡的一个部门，Choice金融终端数据显示，截至去年12月21日，方正证券年内共减员382人。

方正证券为何如此大动荡？则与平安收购方正有关。

众所周知，平安集团下面早就有一个平安证券，在这场对方正集团的收购中，两大集团下属的两家券商如何相处，早就成了一个关注点。

据券商投研人士称，目前传的版本是，方正被平安收购，方正证券研究所会作为对外的研究所，而原来平安的研究所对内服务，因为平安证券研究所本来在市场上对外的存在感就不是很强。这也意味着，原来方正证券研究所的人可能都要接受平安集团的制度体系，包括薪酬体系。这一套体系可能和大家原来的职业规划有出入，且其他券商有做大的意愿，于是出现了人员大变动的情况。

而这次收购对方正证券来说，是机遇，还是衰落的开始，目前很难预判。毕竟，曾经的国泰君安并购了上海证券后，市场尽知，后者一直处于“趴”着的状态。而游走在资本市场第一线的首席分析师们，亦选择大面积离开方正证券，这也传达着悲观的判断。

方正证券分析师2021年离职情况（仅计算证券投资咨询（分析师））

数据证券业协会，统计整理

注：夏磊与江娜先后于2018年、2020年离开方正证券，并于2021年入职新券商

安信证券：2名所长+9位首席离职，业务转型之下、中坚力量各谋高就

安信证券研究所2021年内离职的分析师数量仅次于方正证券，全年离职分析师31名，截至2022年1月15日，证券业协会上登记的方正证券分析师为54名。

安信证券同样也是研究所所长离职，带走了不少首席。

2021年，安信研究所所长兼计算机行业首席分析师胡又文于8月离职，并于随后加入了民生证券，担任研究所所长。研究所副所长冯福章兼军工首席冯福章，则早在6月就离职，并在8月宣布成为招商基金研究部总监。

伴随着两位所长离职的，是29位分析师离职，其中包含9名行业首席分析师，分别是：高端制造首席李哲、通信及海外科技首席马天诣、社会服务首席刘文正、新能源与电力设备首席邓永康、计算及首席吕伟、食品饮料首席苏铖、有色金属首席齐丁、通信首席彭虎、策略首席陈果。

与前面方正证券离职潮相同的是，上演了另外一场所长+行业首席分析师大面积的离职潮。

但与前面方正证券不同的是，杨仁文几乎是带领着原来方正证券研究所的大部队一起跳槽到了国信证券，而安信证券原所长胡又文，仅带了9位原来的下属去了民生证券，其中包括5名行业首席。

此外，安信证券分析师离职显得不那么“仓促”——石晓彬加入中金公司后升任为科技行业首席，杜一帆加入中信证券后升任美妆及商业联席首席，另有不少人去了业内知名高薪的中金公司、中信证券、中信建投——这意味着安信证券的分析师们可能有更充足的时间为自己跳槽后谈一个好的“身价”。

而安信证券业务转型之下的薪酬问题，可能是导致安信证券出现大面积离职潮的主要原因。

据《上海证券报》此前报道，安信证券研究所将加强对内服务，从单一的研究换佣金模式转向对内、对外并重，更加重视研究业务与各个线条业务的协同——这意味着，分析师的职责会变化，对分析师的考核标准及劳工定价都会发生变化。

而与此同时，是中金公司、民生证券等券商要招兵买马、积极发展业务，这便不难理解安信证券的分析师们要另谋高就。

安信证券所长/首席2021年离职情况（仅计算证券投资咨询（分析师））

数据证券业协会，统计整理

天风证券：2名副所长+8位首席离职，创业期老人大量出走

天风证券是另一家出现离职潮的研究所。

2021年，研究所共有26人离职，其中包括2名副所长、8位行业首席分析师。

2名所长分别是副所长兼汽车首席邓学、副所长兼高端制造首席邹润芳；8位首席分别是：医药联席首席、产业部副总监杨烨辉、医药首席郑薇、家电首席蔡雯娟、交运首席姜明、建材首席李华丰、银行业首席廖志明、建筑首席唐笑、化工首席李辉。

对比前两家券商，天风证券的“离职潮”亦有其独特的特点——副所长和首席们的入职时间几乎都是在2016-2018年间，除了建材首席李华丰是2020年加入的天风。

而2016年，是天风证券宣布成立研究所并开始从市场上大量挖角新财富明星分析师，发力扩张的开始。

当时，被这家新的研究所吸引走的，包括原广发证券首席经济学家刘煜辉，原安信证券研究所所长赵晓光，原安信证券首席策略分析师徐彪，原招商证券研发中心固定收益研究主管孙彬彬等人。

据当时的媒体报道，天风证券从安信、广发、华泰、招商、国金等券商网罗了10多位新财富*分析师，“高薪挖角儿”的舆论甚嚣尘上。

而当时天风证券的董事长余磊对媒体称，这些*分析师过去多数都降薪了，符合市场化标准的薪酬、灵活的激励机制、内部良好的创业氛围，是吸引明星分析师们前往的关键。

这样靠“挖角冲业绩”的方式，是有效的。

2016年-2020年，天风证券研究所的分仓佣金收入分别是6591万元、3.08亿元、2.66亿元、2.07亿元、3.62亿元。

但事情到了2020年发生了变化。

这一年，市场上流传着天风证券研究所高薪招聘分析师，虽然分仓业绩不错，但实际上不盈利的质疑。当年，研究所所长赵晓光公开回应，研究所从2016年至今，每年都是盈利的。

结果到了2021年，便出现了早期加入的中坚力量大量离职的现象，这包括2016年就加入天风的医药联席首席杨烨辉、家电首席蔡雯娟、交运首席姜明。

对于研究所中坚力量及分析师大量离职的原因，业内流传的版本是，薪酬未兑现、让不少人失望。

而2021年，发生的天风证券前银行业首席分析师廖志明向公司“讨薪”的事件，则像是送给上述传言的“实锤”。

上述变化的背后，引起行业思考的是，天风证券研究所“高举高打”的方式到底能否让中小券商研究所业务实现逆袭、并长远稳健的发展？

至少从2021年不少首席分析师离职的情况来看，似乎并不是那么成功。

而天风的模式也引起过不少中小券商的学习，包括国盛、长江、开源等等。如果天风最终铩羽而归，这或意味着往后的券商高管们，将避开高薪挖人、突击业务的决策。这也意味着，明星分析师们的身价*点，或已成为历史，券商高管们将不再愿意给出如此高的薪酬。

天风证券所长/首席2021年离职情况（仅计算证券投资咨询（分析师））

数据证券业协会，统计整理

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