日本股票行情(今天股市为何大跌)
日本股票行情(今天股市为何大跌)
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美国的股市，中国的股市，日本的债市，被称为世界的三大泡沫？今天不说前面一二个，我们就来说说日本的债市与日元汇率，因为日本的债市最近好像有点扛不住了。
看了日本的很多经济数据，估计很多投资者都睡不着觉，因为日本的股市、债券市场、汇率市场近期都出现了大幅度的下跌，简直是超出很多人的想象呢，日本的危机要来吗？泡沫来了吗？
过去，在大多数人的印象中，日本的国债因为有日本央行强大的靠山，所以大多数人都认为日本的国债都是国际上的避险品种，但是好日子会一直这么持续下去吗？
6月15日，日本的国债价格居然出现了暴跌熔断，创造了2013年以来*的单日下跌幅度。
前段时间，日本十年期国家的收益率升到了0.268%，超出了日本央行自己预期的0.25%的上限。
日本为什么会陷入如此境地？
为什么日本的债券市场崩盘，如果大家把时间串联在一起看的话，那就回看一下美国到底发生了什么。
大家都知道美国3月份的CPI同比上涨8.5%，4月份CPI同比上涨8.3%，5月份CPi居然同比上涨8.6%，月月都在刷新你的认知。
美国国内的高通胀已经让全世界的人见证了疯狂印钞所带来的一系列反应了，加上国际上俄乌冲突等因素，最近国际上能源、大宗商品、粮食等价格上涨，已经让老美承受不了了，尽管美国在3月份加息25个基点，5月份加息50个基点，这通胀水平依然没有回落，到了5月份，这通胀水平不但没有下降，反而还上涨，看来，大多数美国人想要物价下降的愿望又落空了。
所以，美国在6月份又宣布加息了75个基点，大家不要小看这75个基点，这相当于核弹级别的加息了，美国为了抑制通货膨胀，加息就像下了“猛药”，连美国的美联储主席都用“非同寻常”来形容这次加息，这是美国1994年以来*幅度的加息了，毕竟，老美也害怕民众对高通货膨胀失去了信心。
美国这种重磅级别的加息，能不能快速抑制通货膨胀还不清楚，但是美元加息，全球资本市场外流？首先日元就已经扛不住了，首先大家要明白一点，资本都是逐利的。
美元加息，美元指数走强，现在十年期的美债收益率已经达到3%左右了，而日本这边过去基本上都是零利率，日本这边没选择跟随美国加息，这当中肯定存在着巨大的利息差。
看到美国那边的国债有更高的收益，而且又那么稳固，资本都是逐利的，那投资者为什么不卖掉日本的债券，买入美国的债券呢？于是，美元加息，大量抛售潮开始了？资本回流到美国？
日元贬值，日本泡沫？
从2021年开始，日元就已经开始贬值了，今年这个贬值的幅度更大了。要知道在三月份的时候，1美元可以兑换110日元左右，截止2022年7月3日，1美元可以兑换135日元左右，创下了日本20年来的新低，日元暴跌、贬值，日本要崩盘了吗？
回望过去，80年年代前的日本，家电、汽车、半导体在世界中处于领导地位，发展得太耀眼了，那个时候的日本成为仅此于美国的全球第二大经济实体，有超越美国的趋势，甚至传言鼓吹“卖掉东京房产，买下整个美国”，这膨胀的心态，被美国盯上了，这个时候美国害怕日本会超越他们，所以美国诱导日本签下了“广场协议”，日元被迫升值，出口受阻，经济也有崩盘的迹象。
在80年代前，那时候很多日本人和日本企业不断从银行融资贷款，热衷于用贷款买房、或者进行投机活动，突然间没钱了，有的人只能苦苦地挣扎，也许还背负着房贷，90年年代初期，日本经济泡沫，大量的人倾家荡产，投资血本无归，在这种情况下，大量日本人对投资失去了信心。
如果没有投资、没有消费，那经济如何发展呢，从那时候开始，日本就开始实施0利率政策。
日本敢跟随美国加息吗？
日元贬值，被美国收割到体无完肤，难道日本就毫无还手之力吗？
其实并不一定的，日本还是可以通过加息回击的，问题是日本敢加息吗？
要知道，日本的债务是GDP的266%倍，如果日本跟随美国加息，日本政府承受得了庞大的债务吗？有可能日本的债务危机就会被引爆了，到那个时候，估计日本政府就等于宣判了死刑了。
就好像一个公司，看公司的财务状况，要看这个公司的资产负债率，一个企业的资产负债率超过了90%以上，已经算很高了。
就算日本这次有多少苦，自己咽到肚子里面，自己吃吧，反正跟美国正面刚，日本还不敢还手。
美元加息、日元贬值会带来什么影响？
这一次美元升值，日元贬值，那么除了有利于日本产品的出口以外，肯定也有不利的一面，日本本来就是一个岛国，资源比较匮乏，例如天然气、石油、煤炭、铁合金等都依赖进口，如果日元继续地贬值下去，有可能日本进口成本会加大。
美元加息，日本债券，股市崩盘，日元贬值，日本泡沫到底会不会破？让时间去证明，但是这几年日本自家的优势产品正在被取代，加上日本本来就是一个老龄化的社会，干活的人少，福利又那么好，如何去统筹兼顾平衡都是个问题了。
在上个世纪的70-80年代，日本的汽车可以说是当时的领头羊，但是现在新能源汽车是风口热门，新能源汽车领域还得看中国。人工智能和互联网，好像跟日本不沾边，中国和美国是人工智能和互联网的主导战场。
美元加息，日元贬值，过去，日本失去了30年不知道这次日本还能支撑多久？拭目以待吧？
笔者此前就说过了，现在的股市上涨的空间很有限，没必要过多参与，特别是这种反抽的行情，更是如此，结果，今日，股市又跳水了，而且，开盘的时候，就直接低开了。
盘中的时候，也是持续走低，特别是在午盘的时候，A股三大指数纷纷加速下跌，虽然创业板盘中有所反弹，最终依旧还是出现了跳水的行情，最终，A股三大指数又跳水了。
而且，今日的股市给笔者一直加速下跌的错觉，那么，这到底是怎么回事呢？股市为何又跳水了，在笔者看来，原因只有三点，这三点也是导致今日股市又跳水了根本性因素。
第一点，今日亚太股市表现都十分不佳，东京日经225指数，恒生指数，以及韩国综合指数等等一系列亚太重要的指数在今日都处于大跌的态势当中，而且，跌幅还不小。
不仅如此，更加惨烈的其实还是美股，虽然美股还没有开市，但是，相关的美股指数期货突然就出现了跳水的行情，其中道琼斯期货指数一度跳水高达2%以上，这说明什么？
这说明在今晚美股开盘的时候，大概率也会受到联动作用，出现一波大跌的行情，所以，今日的亚太股市算是提前开始反应，从而走出了一波联动性的跳水行情。
之所以如此，还是地缘危机开始加剧，因为，此时，布伦特原油期货竟然站上了100美元的关口，这个价位创下了2014年9月以来的一个新高，同时，伦敦金也开始出现了一波拉升。
一般来说，黄金的价格出现大涨，则预示着市场的风险开始加大，所以，道琼斯期货指数大跌，亚太股市也出现了大跌，在这种情况之下，A股怎么能够独善其身呢？
因此，A股今日的突然跳水，实际上，*的原因就是联动效应的影响，那么，接下来欧洲股市开盘估计也是一片惨淡，美股今晚也是大跌行情，现在情况较为不妙。
而且，恐慌指数VIX竟然在刚刚飙升了7%以上，这说明市场已经开始被恐慌情绪笼罩，这个时候，空方的力量必然远大于多方的力量，盘面上的抛盘必然不会少。
第二点，笔者此前一直在强调，此前的上涨就是反抽行情，行情只要没有突破年线，基本上都可以确定为反抽，而反抽行情的关键就在于拉升之后出现的中继形态。
特别是创业板和深成指连续多个交易日都是沿着一条水平线上运行，更大程度上体现了滞涨的态势，一般来说，中继形态肯定是维持不长的，今日的跳水就是一个*的信号。
第三点，今日股市的突然跳水，大金融板块竟然没有出来护盘，包括银行板块，以及证券板块都处于跳水的阶段，特别是证券板块指数盘中的跌幅竟然一度高达4%以上。
银行指数盘中跌幅也高达2%以上，在这种情况之下，指数怎能够不跌？特别是上证指数跌幅也那么大，而且，盘面上大部分的股票都处于跳水的阶段。并没有继续出现分化的行情了，
再加上，今日的成交额又在万亿以上，这明显就是资金出逃的迹象啊，大跌放量说明市场的筹码和资金已经发生了一次交换，因此，现在股市的情况已经开始走坏了。
所以，刚刚，股市又跳水了，原因只有三点，就是以上这三点，至于后市该如何？在笔者看来，既然已经是破位下跌了，那么，此时还是以控制仓位为主了，不要盲目进场。
而且，更关键的是，今日资金面情况很差，主力资金大幅度流出，包括超大单也是如此，板块上也是涨少跌多的局面，此前热门的板块今日基本上都是偃旗息鼓的态势，板块的轮动性太强了，导致市场失去了方向，这就更难酝酿出什么行情了。
新华社东京7月1日电（
受投资者逢低买入操作拉动，东京股市两大股指1日小幅高开，但不久大盘即转为下跌。受日本二季度大型制造业企业信心指数继续下滑等消息影响，投资者心理受到抑制，规避风险的卖盘涌现，大盘跌幅不断扩大。
至收盘时，日经股指下跌457.42点，收于25935.62点；东证股指下跌25.78点，收于1845.04点。
从板块来看，东京证券交易所33个行业板块收盘时全面下跌，矿业、橡胶制品等板块跌幅靠前。（完）
今年以来，美联储越来越激进地紧缩货币政策，而日本央行坚持“唱反调”，坚守货币宽松立场。
近日，美债收益率飙升，促使投资者抛售日元，转而买入收益率更高的美元，导致日元累计下跌约14%，创下24年新低，是G10国家中表现最差的货币。
分析师认为，鸽派的日本央行与鹰派的其他央行之间的分歧，还将继续助推日元的疲软。虽然日本当局已进行“口头干预”，但效果有限。
日元跌至新低后还有多少下跌空间？
在持续疲软一段时间后，美元对日元周一一度升至1998年以来的高位135.19，最终收涨0.01%，报134.41。今日亚太时段，由于预期本周美联储将一次性加息75个基点，美元对日元继续维持在134~135一线。
东京金融控股公司Resona Holdings首席策略师Shinsuke Kajita表示，“市场似乎正在消化美联储将进一步更激进的加息预期，一些人认为美联储6月将加息75个基点，因为美联储可能更担心通胀，而通胀率的较长期预期仍处于高位。”Kajita指出，“上周五的美国CPI数据逐渐被亚洲市场参与者接收并消化，随着（亚洲时间）本周四美联储将公布利率决议、政策声明及经济预期，美元兑日元可能会瞄准2002年135.15的高点。”
而在日美央行货币政策分化的背景下，不少投资者对做空日元的兴趣不减。拥有30年外汇市场经验的*人士兼Capital.com的交易主管克劳德（Brian Gould）表示:“卖出日元的订单24小时接踵而至。过去几天我们看到成交量大幅增加,人们仍希望在20年高位做多美元对日元。”
日本财务省前大臣榊原英资表示，美联储的鹰派立场与日本央行宽松政策之间的显著分化仍将是推动日元走弱的*驱动力。随着美日货币政策分化不断加深，日元有可能会跌到1990年以来的*水平。“市场的预期是，日元汇率到今年年底会在140和150之间， 所以日元很有可能跌到这个水平……如果日元跌破150，那么我认为日本央行会有些担心。”榊原英资因在1997-1999年任职日本财务省期间在货币市场呼风唤雨被称为“日元先生”。
野村外汇策略师后藤佑二郎（Yujiro Goto）也表示：“考虑到最近的价格走势和支撑它的基本面因素，我们现在看到美元/日元保持在130日元以上的风险比我们之前预计的要长。”目前，最悲观的预测是日元可能跌至140~150之间，德国商业银行和法国兴业银行等银行就持上述看法。分析师认为，这在短期内会提振日本大部分企业的利润，但同时将加剧日本进口能源和其他大宗商品成本上涨的冲击。
不过，也有分析师认为今年日元将触底反弹。澳大利亚和新西兰银行集团认为，美国股市下跌将压低美债收益率，并消除对美元的支撑。而信金资产管理公司（Shinkin Asset Management Co.）则认为，日元可能会回到1美元兑125日元左右的水平。
高盛全球外汇、利率和新兴市场战略联席主管潘德（Zach Pandl）则认为接下来有两种可能性会推动日元走强。其一是美国经济衰退，日元快速走强；其二是日本央行干预或转变货币政策方向将助推日元上行，这是由于在商品价格高企、货币疲软和经济重新开放之下，其国内通胀终于被重新“点燃”。他认为，日本央行改变政策的可能性正在增加——包括干预外汇或提高对收益率曲线控制的容忍度等形式......由于日本国内通胀异常低迷，日元出现趋势性贬值的概率相对较低。而关于接下来日元汇率短期内的走势，潘德表示，将取决于本周美联储和日本央行的会议内容。
而对于日元持续贬值的影响，被称为“金砖之父”的高盛前首席经济学家、英国前财政部商务大臣吉姆·奥尼尔（Jim O’Neill）表示，若日元对美元汇率跌至150，可能引发1997年亚洲金融危机那样的动荡，周边国家将会视其为不公平的竞争优势，并且不希望这种货币贬值威胁到他们的经济。出于保护本国经济和金融市场稳定的考量，周边国家可能会使本国货币相继出现竞争性贬值。
果不其然，韩国政府周一也发出“口头干预”，称正在密切监控韩元的“过度波动”，将努力防止外汇市场的羊群效应。据称，韩国央行、韩国金融服务委员将于本周美联储FOMC决议后召开市场会议，届时如有必要，将采取措施稳定市场。
在1997年的亚洲金融危机中，泰国率先于1997年7月宣布放弃固定汇率制，实行浮动汇率制，导致当天泰铢对美元贬值了17%。随后，菲律宾比索、印度尼西亚盾、马来西亚林吉特相继受到冲击大幅贬值。
日本政府会干预吗？
由于日本经济对出口依赖极高，因此日本央行历来专注于遏制日元大幅上涨，并对日元贬值采取不干涉态度。榊原英资认为，日本央行不太可能更大规模地干预汇市，因为日元走软仍有“合理的解释”，即“货币政策的差异”。
不过，虽然尚未实质性干预，但日本财务省、日本央行和金融厅已于6月10日“口头干预”，发布联合声明称，对日元对美元近期快速下跌表示“关切”。声明还表示，必要时日本当局将对外汇采取适当的行动，会与其他国家密切沟通；日本政府和日本央行将紧密配合，密切关注外汇走势以及对经济和价格的影响；外汇稳定波动反映基本面非常重要，不希望日元汇率出现快速波动。
上周五，日本财务大臣铃木俊一在提及日元汇率贬值情况时，仍然刻意避免就政府干预外汇市场的可能性发表评论，不过他还是口头警告了日元走弱，表达了日本官员对日元疲弱的担忧，后者试图为日元汇率定一个下限，而非持续下跌的无底洞。日本内阁官房长官松野博一周一表示，日本政府对最近日元的大幅下跌感到担忧，并准备必要时在汇市上做出适当的反应。凯投宏观的日本经济学家拉莫斯（Tom Learmouth）在报告中指出，决策者越来越强硬的语气表明他们可能很快就会从口头干预升级。
通常而言，日本政府干预日元通常分为“口头干预”与公开市场干预两阶段。干预由日本央行和财务省决定。其中，财务省将决定是否干预市场，而日本央行将执行具体操作。在干预日元汇率时，通常会出现一系列相关官员精心编排的“口头警告”。如果他们说政府不排除任何选择，或者准备采取果断行动，通常意味着放出让市场高度警惕干预可能迫在眉睫的信号。 若“口头干预”无效，公开市场干预方才会被政策制定者考虑。
通常来讲，为防止外汇干预行为影响货币政策，财务省一般采取冲销式的外汇干预，即利用日本的外汇储备在市场上出售美元买入日元，再卖出或买进等额的政府债，从而回笼资金或释放流动性。但日本央行长期不干涉日元贬值，上一次购买日元干预发生在1998年，当时亚洲金融危机引发了对日元抛售和资本迅速外流。
荷兰合作银行驻伦敦策略师佛瑞（Jane Foley）表示：“口头干预的成本很低，实际干预不仅会违背日本与其他七国集团国家达成的允许市场设定汇率的协议，而且与日本央行超宽松货币政策产生的影响背道而驰。只要日本央行维持超低利率和收益率曲线控制，那么除非美国收益率下行，否则日元很难走强。”
拉莫斯表示，由于全球外汇市场过于庞大，货币干预的代价高昂，并且很容易失败。此外，如果要执行货币干预，日本还需要获得G7成员的同意，这并不是一件容易的事。这是它被认为是“最后手段”的一个关键原因，只有当口头干预未能阻止日元“自由落体”时，政府才会批准这一举措。“我们认为，除了以潜在的高成本带来短暂的喘息之外，外汇干预不会产生任何效果。”拉莫斯称。
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