600519 股票(天津港股票股吧)

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智通财经APP获悉，平安证券发布研究报告称，在需求旺盛以及结构优化的支撑下，贵州茅台(600519.SH)业绩有望实现平稳增长，维持2021-23年EPS预测42.66/48.81/56.27元，维持“推荐”评级。

事项：公司发布21年半年报，实现营收490.87亿元，同比增11.7%;实现归母净利润246.54亿元，同比增9.1%，实现归母扣非净利润246.49亿元，同比增8.7%。

平安证券主要观点

业绩实现稳步增长，系列酒延续高增态势。21H1公司实现营业收入490.87亿元，同比增11.7%;实现归母净利润246.54亿元，同比增9.1%。21Q2公司实现营收218.16亿元，同比增11.6%，重回双位数增长;实现归母净利107亿元，同比增12.5%。分产品看，21H1系列酒收入同比增长30.3%至60.6亿，茅台酒收入同比增长9.4%至429.49亿。系列酒加大费用投放下延续业绩高增，成为公司双轮驱动发展战略的重要支撑。截止至21H1，公司经销商总数为2200家，其中减少的12家主要是茅台酒经销商，增加的62家主要是酱香系列酒经销商。

茅台批价上行，直销快速增长。分渠道看，21H1茅台直销渠道收入为95.04亿，同比增84.4%，占比自20H1的11%提升至19.4%;批发代理渠道收入为395.05亿，同比增1.9%。报告期间茅台终端需求旺盛，一批价持续上行，根据国酒财经显示，7月31日，飞天茅台整箱、散瓶价格分别提升至3800、3000元左右的历史高位。

酱香系列酒促销加大，净利润率受税金影响：公司21H1销售毛利率为91.38%，较上年同期减少0.1pcts，21H1期间费用率为9%，同比减0.3pcts。其中，销售费用率为2.5%，同期持平，报告期间公司加大酱香系列酒促消费用投放力度;管理费用率为6.9%，同比增0.4pcts。公司毛利率费用率指标基本持平，但税金及附加率较上年同期提升1.4pcts，公司21H1净利率为53.4%，较上年同期减少1.1pcts。公司21H1经营活动现金流量净额为217.19亿元，同比增72.1%，主要系本期客户存款和同业存放款项净增加额增加。

公司产品仍处供需紧平衡状态，看好公司业绩持续增长能力。在居民收入与消费升级的背景下，该行认为公司产品凭借产品力和品牌力，或将长时间处于供需紧平衡状态。同时，公司直营占比不断提升带动产品渠道结构的优化，产品吨价或将进一步提升。

风险提示：白酒行业景气度下行风险。白酒行业景气度与价格走势相关度很高，如果白酒价格下降，可能导致企业营收增速大幅放缓。管理层更换易导致业务波动风险。白酒企业受业务策略影响大，如更换管理层，可能会导致企业营收、利润大幅波动。政策风险。白酒行业需求、税率等受政策影响较大，如相关政策出现变动，可能会对企业营收、利润有较大影响。

本周市先扬后抑，沪指周微跌0.1%，不过此前跑输沪指的创业板指“逆市”收涨0.51%。市场面临方向选择，加之年报业绩预告的披露持续展开，券商研究员们对个股“再评估”也多了起来。同花顺(300033,股吧)iFinD数据统计显示，本周券商研究员调整了近300家公司目标价。其中，45家公司股价*收盘价较券商研究给出的目标价还有逾四成的涨幅。

这当中，太极实业(600667,股吧)（600667）较券商研究员给出的目标价（后复权）还将有逾一倍上涨空间。该股周五收盘9.04元，较国金证券(600109,股吧)研究员骆思远在11月16日发表的题为《太极实业：新能源和高科技业务双轮齐动》研报中给出的19.40元目标价还有114.60%的上涨空间。

太极实业11月16日公告其控股子公司十一科技成功中标可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目，中标金额为约10.54亿元。对此，骆思远表示，公司本就处于国内光伏新能源EPC领域的领先地位，经此次中标结果的公布，更是展示其强劲的竞争实力。公司2016年前三季度累计归属于母公司所有者的净利润为4014.87万元，本次中标金额约是前三季度净利润的26倍，将对公司业绩产生积极影响。

“十一科技在国内光伏电站设计和工程建设领域领先，光伏电站设计国内市占率第一，光伏电站EPC市场国内市占率居于前三，同时十一科技也是市场上最有‘资质’的晶圆厂和无尘室EPC市场龙头。从2016年开始的十三五规划里，中国境内晶圆厂会遍地开花，尤其建设密集周期会集中在近几年内，公司大为受益。”骆思远指出，十一科技股权的过户，标志着公司正式成为大陆目前*一家具有国资背景和*无尘室及晶圆厂工程能力的上市公司，国内无尘室及晶圆厂工程市场具备广阔发展空间，极具投资价值，并且公司的原有业务稳中有进的基础上，未来新能源业务和高科技业务双轮齐动，诸多利好即将进一步释放。

骆思远在研报的总结中指出，十一科技资产注入太极实业之后，由于有了EPC晶圆厂和无尘室的概念，同时中国大陆正密集兴建晶圆厂，确实使得太极实业在A股当中因此具备相当的稀缺性，值得享有更高的估值，维持“买入”评级，维持2017年目标价为19.4元。

如果说仅一家券商调整目标价还有偏颇的话，那么澳洋顺昌(002245,股吧)（002245）、南极电商（002127）和国轩高科(002074,股吧)（002074）这3家公司周五收盘价较至少两家券商研究员给出的目标价（后复权）还将有逾40%上涨空间。那无疑更得重点关注了。

本周券商研究员给出的目标价较公司周五收盘价还有40%以上涨幅的股票一览表

股票 研究

代码 名称 机构 人员 日期 目标价（后复权） 收盘价 股价上涨空间(%)

600667 太极实业 国金证券 骆思远 2016-11-16 19.40 9.04 114.60

002074 国轩高科 招商证券(600999,股吧)游家训 2016-11-14 57.60 33.78 70.52

002065 东华软件(002065,股吧)中信证券(600030,股吧)阳嘉嘉 2016-11-18 40.25 23.66 70.12

002024 苏宁云商(002024,股吧) 中金公司樊俊豪 2016-11-14 18.90 11.21 68.60

300008 天海防务 海通证券(600837,股吧)徐志国 2016-11-16 42.70 25.35 68.44

002415 海康威视(002415,股吧)德意志 James Chiu 2016-11-15 40.80 24.37 67.42

002245 澳洋顺昌 中金公司 杨鑫 2016-11-14 17.00 10.16 67.32

300025 华星创业(300025,股吧)安信证券 陈宁玉 2016-11-14 20.00 12.13 64.88

300104 乐视网(300104,股吧)中金公司 印培 2016-11-14 60.00 37.91 58.27

002769 普路通(002769,股吧)中金公司 杨鑫 2016-11-14 43.00 27.30 57.51

300364 中文在线(300364,股吧) 国泰君安陈筱 2016-11-16 82.68 52.75 56.74

000758 中色股份(000758,股吧) 中信建投陈炳辉 2016-11-15 14.00 9.09 54.02

000525 红太阳(000525,股吧)中信证券 王喆 2016-11-17 25.50 16.63 53.34

000030 富奥股份(000030,股吧)中信证券 陈俊斌 2016-11-16 14.00 9.13 53.34

002127 南极电商 中泰证券 彭毅 2016-11-14 18.00 11.80 52.54

300166 东方国信(300166,股吧)中金公司 卢婷 2016-11-14 37.20 24.52 51.71

600178 东安动力(600178,股吧)中信证券 陈俊斌 2016-11-16 18.00 11.88 51.52

000733 振华科技(000733,股吧) 东兴证券杨若木 2016-11-15 29.30 19.37 51.26

000338 潍柴动力中金公司 奉玮 2016-11-16 15.00 9.97 50.45

002074 国轩高科 国泰君安 洪荣华 2016-11-14 50.82 33.78 50.44

600298 安琪酵母(600298,股吧)中信证券 戴佳娴 2016-11-16 25.00 16.80 48.81

002564 天沃科技(002564,股吧)海通证券 房青 2016-11-15 15.58 10.50 48.38

300456 耐威科技(300456,股吧)中信证券 刘海博 2016-11-17 96.10 65.03 47.78

002245 澳洋顺昌 华金证券 谭志勇 2016-11-14 15.00 10.16 47.64

002216 三全食品(002216,股吧)中金公司 吕若晨 2016-11-15 14.70 9.96 47.59

600622 嘉宝集团(600622,股吧)华金证券 王刚2016-11-15 24.15 16.50 46.36

002153 石基信息(002153,股吧)中金公司 卢婷 2016-11-14 37.40 25.56 46.32

600717 天津港(600717,股吧)海通证券 虞楠 2016-11-14 15.40 10.55 45.97

601899 紫金矿业中金公司 董宇博 2016-11-17 5.10 3.50 45.71

000875 吉电股份(000875,股吧)海通证券 张一弛 2016-11-15 9.00 6.20 45.16

300017 网宿科技(300017,股吧)瑞银证券 冯令天 2016-11-16 85.50 59.04 44.82

603993 洛阳钼业中金公司 董宇博 2016-11-17 6.00 4.16 44.23

300255 常山药业(300255,股吧)中信证券 田加强 2016-11-14 13.50 9.37 44.08

603766 隆鑫通用(603766,股吧)国泰君安 吕娟 2016-11-18 32.00 22.25 43.82

300528 幸福蓝海 国泰君安 陈筱 2016-11-14 61.52 42.89 43.44

002410 广联达(002410,股吧)中金公司 卢婷 2016-11-14 22.20 15.49 43.32

601186 中国铁建安信证券 夏天 2016-11-14 16.52 11.53 43.28

600458 时代新材(600458,股吧)华金证券 张仲杰 2016-11-15 22.60 15.79 43.13

300345 红宇新材(300345,股吧)华金证券 张仲杰 2016-11-15 19.60 13.75 42.55

002127 南极电商 国泰君安 吕明 2016-11-14 16.80 11.80 42.37

000651 格力电器(000651,股吧)瑞银证券 廖欣宇 2016-11-16 32.00 22.52 42.10

600639 浦东金桥(600639,股吧) 中银国际卢骁峰 2016-11-15 28.00 19.72 41.99

600270 外运发展(600270,股吧)中金公司 杨鑫 2016-11-14 26.00 18.34 41.77

600883 博闻科技(600883,股吧)光大证券(601788,股吧)陈浩武 2016-11-14 24.81 17.53 41.53

603868 飞科电器 华泰证券(601688,股吧)张立聪 2016-11-15 72.00 51.02 41.12

300367 东方网力(300367,股吧)中金公司 卢婷 2016-11-14 33.80 24.00 40.83

300231 银信科技(300231,股吧)华金证券 谭志勇 2016-11-14 30.00 21.32 40.71

300188 美亚柏科(300188,股吧) 中投证券张镭 2016-11-15 33.60 24.00 40.00

数据同花顺iFinD

600519股票行情

作为有望成为贵州茅台（SH600519，股价2009.01元，市值2.52万亿元）“百亿”销售平台的“i茅台”，多久能够上线贵州茅台的核心产品“53度500ml飞天茅台”在市场上的猜测从未间断。

而在近日，有市场传言称，7月1日起，“i茅台”将上线“500毫升53度飞天茅台”，售价为1599元/瓶。

众所周知，“53度500ml飞天茅台”市场终端价与1499元的官方市场指导价长期存在巨额价差，多年以来不少经销商从中赚取高额差价。显然，作为贵州茅台的核心产品，“53度500ml飞天茅台”与经销商体系关联更大，若是直接开通线上销售，势必影响原有的经销商体系。

受上述传言影响，6月24日、25日飞天茅台终端市场价格连续两日下跌，其中，25日年份茅台、精品茅台和生肖酒等产品均出现不同程度的下跌。

该传言迅速引起贵州茅台方面的关注。6月25日晚间，“小茅i茅台”

值得一提的是，昨日（6月25日），为“i茅台”在上海同步开启“预约申购”和“线上销售”活动首日。据官方公布的信息显示，在沪上线首日共投放1689瓶，其中预约申购投放1199瓶，共有33423人参与预约，预约人次92414次。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《600519 股票》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多600519 股票、天津港股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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