300083股票(金雷股份股吧)

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1月24日丨创世纪(300083.SZ)公布，公司于2022年1月24日查询京东司法拍卖网获悉：公司持股5%以上股东劲辉国际企业有限公司(“劲辉国际”)持有的创世纪部分股份将被司法拍卖。

广东省东莞市中级人民法院拟在京东拍卖网络平台于2022年2月23日依法拍卖被执行人劲辉国际持有的证券简称“创世纪”(证券代码：300083，股份性质：无限售流通股)股票共1100万股。具体时间为：2022年2月23日14时至2022年2月24日14时止(延时除外)。

消息●

全球*的风电主轴制造商之一的金雷股份（300443.SZ）即将迎来更有实力的新主人。

7月12日早间，金雷股份发布临时停牌公告，理由是拟披露重大事项。当晚，公司筹划的重大事项浮出水面。公司控股股东、实际控制人伊廷雷拟分两次合计转让公司15%股权，并涉及表决权委托相关安排。受让方为向山东省财金投资集团有限公司（简称财金集团），公司还筹划向财金集团发行股份进行募资。

伊廷雷出让金雷股份控制权有点让市场意外。从目前公开信息看，金雷股份经营状况良好，经营业绩高速增长，资产负债率低至6.54%。伊廷雷股权质押率也只有4.48%。

在这情况下，伊廷雷为何还推动金雷股份易主呢？市场分析认为，伊廷雷是在谋求金雷股份有更大发展。

本次接盘方财金集团，实力雄厚，其实际控制人为山东省财政厅。

国资或超11亿接盘

历经紧急临时停牌一天后，金雷股份停牌真相揭开，那就是实际控制人筹划公司易主。

根据公告，伊廷雷筹划的易主事项，分两步进行。第一步，伊廷雷计划将其所持金雷股份15%股权转让给财金集团，并涉及表决权委托相关安排。首先，伊廷雷将其所持的金雷股份9.81%股权转让给财金集团。然后，在相关股份达到可转让条件后，第二次转让5.19%股权。第二步，则是金雷股份向财金集团定向发行股份募资。

截至目前，伊廷雷直接持有金雷股份39.22%股权，为公司控股股东及实际控制人。本次股权转让完成后，伊廷雷的持股比下降至24.22%，仍然为单一大股东。

不过，随着金雷股份向财金集团定向发行股份完成，预计伊廷雷的持股比将进一步下降，财金集团的持股比将明显上升，届时，财金集团可能会跃升为第一大股东。

假设以筹划本次交易金雷股份停牌前一个交易日收盘价29.46元/股计算，本次股权转让交易预计为11.57亿元。如果考虑到控制权溢价因素，交易金额可能会超过12亿元。

接盘方财金集团实力雄厚。财金集团前身是成立于1992年的山东省经济开发投资公司。2015年9月，山东省经济开发投资公司转企改制，组建山东财金集团，由山东省财政厅根据政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的省属骨干金融企业、功能型国有资本投资运营公司，打造成财政金融政策联动的投资运营公司。目前，山东财金集团拥有18家直属公司，参股山东航空、华鲁集团、济南机场等近40家企业。

官网显示，截至2020年底，财金集团资产总额达2722亿元，净资产707亿元，市场化投资规模超过500亿元。

金雷股份与财金集团同在济南市，随着入主，财金集团对旗下资源整合更为方便、快捷，金雷股份将有望借助财金集团资源，实现快速增长。

业内人士分析称，金雷股份地处风电领域，正是目前热门产业新能源。财金集团收购金雷股份，可能正是看中了这一点。

资产负债率低至6.54%

金雷股份是市场公认的优质资产。不过，在其发展过程中，难免会遇到一定困难。

金雷股份核心产品是风电主轴。去年以来，公司风电主轴产品收入继续高增。2019年、2020年，公司实现营业收入11.24亿元、14.77亿元，同比分别增长42.34%、31.37%；归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）2.05亿元、5.22亿元，同比增长76.37%、154.50%。

今年一季度，公司实现营业收入3.85亿元，同比增长48.58%，净利润、扣非净利润分别为1.31亿元、1.24亿元，同比增长114.28%、109.63%。

从单个季度看，去年二季度至今年一季度的连续四个季度，公司实现的净利润、扣非净利润均为倍增。

金雷股份解释，风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。公司紧抓风电行业快速发展的机遇，积极进行产能布局，产能、销量快速提升。

2020年，公司风电主轴产销量为12.65万吨、12.49万吨，同比增长40.04%、30.92%，产销率约为98.70%。锻件业务产销量为5979.06万吨、5947.80万吨，同比增长69.82%、67.59%，产销率约为99.48%。

金雷股份曾在互动平台上表示，公司生产经营一切正常，订单充足，一直处于满产状态。

近年来，金雷股份持续进行产业链拓展。纵向产业链方面，2020年，铸锻件项目一期原材料供应按计划投产。公司称，该项目投产快速衔接弥补了公司在市场竞争力中的短板。横向行业角度，公司主导产品为1.5MW至6MW的风电主轴，已成为全球*、最专业的风电主轴制造商之一。

资产负债率低也是金雷股份的一大优势。2014年底，其资产负债率为32.39%，2015年底下降至12.61%，2020年底仅为6.54%。截至今年一季度末，公司货币资金（含结构性存款）6.15亿元，有息负债仅0.73亿元，资金充足。

金雷股份也遇到了暂时性困难。在投资者互动平台上，投资者质疑称，金雷股份风电场项目获批两年了，一直说正在办理开工前相关手续，至今未见开工。对此，公司答复称，其的确在积极推进风场项目开工建设前的手续办理工作，但部分环节的手续进展不太顺利，风场手续办理遇到一定困难。

市场因此猜测，金雷股份易主，或与这些项目推进缓慢也有一定关系。

可以预见，随着易主事项完成，在新的控股股东强力推动下，风电场项目推进可能会加快。

300083股票行情

创世纪(300083)06月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：您好，咱们公司在是否在汽车一体压铸等领域有所涉及？如果没有涉及，未来是否会向此方向拓展？

创世纪董秘：尊敬的投资者，公司业务暂未在汽车一体压铸领域涉及。但公司多款机器设备适用于新能源汽车行业，如攻牙机、龙门、车床、零件机、模具机、精雕机、卧加、型材机。 新能源汽车行业客户采购数控机床设备主要应用于汽车发动机缸体、缸盖、减速箱壳体、齿轮、轴承、活塞；新能源汽车的电池、底盘、外壳、触摸屏、电机、马达等零部件的精密加工。

投资者：公司的生产和销售出现危机了吗，

创世纪董秘：尊敬的投资者，您好！公司经营情况正常，具体情况敬

投资者：董秘你好！：公司报告中披露的董秘联系地址为东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼，近日去到公司拜访但人去楼空，经了解证券部去年就搬深圳办公，为何对外报告中地址从未变更。作为董秘的你能否把精力放在公司治理、规范运作、信息披露上，而不是把精力都用在搞投资上。

创世纪董秘：尊敬的投资者，公司报告中披露地址是公司注册地，也是有效的联系地址。感谢您对公司的关注和支持！

投资者：请问公司目前海外销售的情况如何？

创世纪董秘：尊敬的投资者，您好！公司有一定量的数控机床产品销售至“一带一路”国家，但占总体销售收入的比重不大。感谢您对公司的关注和支持！

创世纪2022一季报显示，公司主营收入12.92亿元，同比上升13.33%；归母净利润1.68亿元，同比上升25.17%；扣非净利润1.45亿元，同比上升28.5%；负债率64.95%，投资收益138.16万元，财务费用2959.18万元，毛利率26.92%。

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为17.07。证券之星估值分析工具显示，创世纪（300083）好公司评级为2.5星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

创世纪主营业务：高端装备制造业务、智能制造服务业务

300083股票股吧

一、介绍公司近期情况

创世纪：欢迎各位投资者来到公司调研，首先向大家介绍一下公司近期主营业务情况及几项重大事项的进展：

（1）高端智能装备业务第四季度经营情况：高端智能装备业务往年第四季度属于淡季，今年第四季度高端智能装备订单虽较第二季度、第三季度有所回落，但势头仍然不错。

（2）精密结构件业务整合剥离及资产处置：公司精密结构件业务剥离已进入尾声，目前正加快相关存货和固定资产的处置。公司针对精密结构件业务剩余资产的使用状态、账面价值、减值迹象、保值方式等进行全面评估，分类别制定并实施处置方案，加快精密结构件业务整合进度，力争在2020年内实现整合剥离工作基本收尾。

（3）2020年限制性股票激励计划：公司近期推出了2020年限制性股票激励计划，经12月3日召开的股东大会审议通过并披露了授予公告，激励计划的程序已实施完毕。

（4）向特定对象发行A股股票项目：公司取消引入战略投资者并履行管理层收购相关程序后，目前已向深圳证券交易所提交发行申报文件修订稿，正等待深圳证券交易所受理通知及后续的审核反馈意见。

二、问答交流

1、调研机构：公司高端智能装备业务领域竞争优势如何？

创世纪：公司高端智能装备产品种类丰富，覆盖多个细分市场，特别在3C领域，钻攻机等系列产品在产品品质、高性价比、本地化服务等方面具备优势，获得产业链优质客户的广泛认可和青睐，与国际知名品牌同台竞争；公司作为国内同行业中技术和产品宽度最广的企业之一，在业内具备较高的品牌美誉度和客户认可度；同时以市场需求为导向打造了充满“狼性”的营销机制，能够敏锐把握市场趋势、快速满足客户需求；加之公司技术与功能不断迭代的产品、高性价比优势、快速响应的售后服务等，使公司在同行业中具备较强的竞争力。

2、调研机构：公司高端智能装备产品的产能布局是什么样的？

创世纪：目前公司拥有深圳、苏州、宜宾三大高端智能装备生产基地，其中，深圳基地主要生产包含钻攻机、精雕机系列的大3C系列产品；苏州基地当前以生产通用机系列产品为主；宜宾基地定位主要是覆盖西南区域市场、根据区域市场的需求生产产品，今年因公司钻攻机产品订单旺盛、其目前主要生产钻攻机产品。

公司同时在东莞沙田建设产业园，该基地定位主要是承接深圳生产基地的产能，随着该地产业园逐步建设完成，预计未来深圳基地的产能将陆续搬迁到东莞沙田。

3、调研机构：公司装备产品与发那科等海外竞争对手相比，有哪些区别？

创世纪：3C领域钻攻机产品在高精度、高效率、高可靠性等方面的要求较高，过去国内市场以海外厂商的机床产品为主。公司在与3C领域客户合作的过程中，不断积累技术和经验，促进产品性能逐步提升，*把握和满足客户需求。在产品综合性能方面，公司产品加工精度、加工效率、稳定性、光洁度、良品率等方面，能够实现对相关进口产品的替代。同时，公司能够为客户提供更高性价比的产品和本土化的快速响应服务，更好地降低客户的投资风险、保障客户的利益。

4、调研机构：公司今年高端智能装备产品订单旺盛，是否与海外竞争对手受疫情影响导致其对国内市场供应不足有关系？

创世纪：从行业总体情况看，随着近几年国产装备产品质量和性能的提升，性价比和本土服务优势凸显，行业已经形成了进口替代趋势，这是近年来国产装备销售良好的重要原因。从今年的情况看，新冠肺炎疫情确实阶段性地对海外部分国家和地区、如日本的厂商造成一定影响，客观上利于国内装备产品的销售，但不构成影响公司今年订单量的主要因素。

5、调研机构：公司高端智能装备产品3C系列和通用系列的客户分布情况是怎么样的？

创世纪：公司高端智能装备业务3C系列产品的典型客户有比亚迪电子、领益智造、东山精密、长盈精密、科森科技、通达集团、威博精密、杨达鑫科技、旺鑫精密等；通用机系列产品的典型客户有东山精密、飞荣达、东莞建升、信强电子、深圳格兰达、春兴精工、京信通信、武汉凡谷等华为供应链及中兴供应链客户。

6、调研机构：公司通用机床与同行业相比，有哪些领先优势？

创世纪：由于应用领域的区别，通用机床加工精度、稳定性等方面要求往往没有3C机型高。公司作为3C机型领域的优势厂商，将3C领域的产品和技术优势延伸拓展到通用机型领域，机床检测指标较具优势，产品拥有较高的综合性能和性价比。

7、调研机构：公司在通用机床领域的市场占有率情况如何？

创世纪：通用机系列产品应用领域较广，整个市场上单一类别通用机产品销量的市场占比都不高；行业比较分散，生产厂商众多，所以厂商的市场集中度不高。从市场占有率情况来看，目前行业内没有企业形成较大规模；从销量上来看，公司属于行业第一梯队。

8、调研机构：公司3C系列产品和通用机系列产品毛利率大概在什么水平？

创世纪：公司数控机床产品的综合毛利率在31%左右，其中，3C机型系列比通用机型系列毛利率略高。

9、调研机构：随着公司通用机型产品销售占比提升，整体净利润率是否会下降？

创世纪：公司通用机型和3C机型的供应链重合度较高，因此，随着生产规模的持续扩大，公司拥有的规模优势将转化为供应链成本优势，可以达到降低成本的效果。

此外，公司通用机型初入市场和扩张阶段均适度采取积极的销售政策，提供高性价比的产品快速扩大市场份额，随着市场份额的逐步扩大，未来将驱使价格顺应市场趋势，利润率预计波动不大。

10、调研机构：公司加强通用机产品市场拓展，主要采取哪些营销策略？

创世纪：公司在通用机型市场拓展方面主要针对产业集中度相对较高、有发展前景的行业，比如5G产业链、医疗器械、轨道交通行业进行直销，同时灵活运用多种营销模式，如直播、网络销售、展会等多种方式扩大产品销售。公司近年通用机型的销售增长，与公司采用的灵活营销模式息息相关。

11、调研机构：通用机型销售回款和3C机型有没有区别？

创世纪：通用机床产品销售具有客户分散、采购批量小的特点，回款相对较快；3C系列机床产品销售具有客户集中、采购批量大的特点，回款相对较慢；但此部分客户自身的业务规模较大，资质好、信誉高，应收账款的整体风险可控。

12、调研机构：公司机床业务产能在扩充，对熟练工人的需求相应增加，公司是否有储备相关的生产人员？

创世纪：在新员工招聘方面，公司通过和诸多高校、技术职业学院合作，保证一定的新生力量供给；在核心岗位人员方面，公司一方面注重优质人才绑定，一方面采取老带新、师傅带徒弟模式实现关键技术人员积累。

13、调研机构：公司预计精密结构件业务剩余业务、资产等对2021年度经营业绩的影响有多大？

创世纪：公司正在梳理精密结构件业务剩余相关业务、资产、人员、往来款项，年内加快整合剥离进度，将尽*可能减少其对明年业绩的影响。经过2018年至今的持续整合剥离，以及根据公司短期内的计划，精密结构件业务相关人员基本剥离完毕。除高端智能装备业务外，公司针对智能制造服务业务、总部职能中心分别制定了盈亏平衡和压缩经营成本的计划，提高经营效益、保障公司和股东的利益。

14、调研机构：精密结构件业务待处置固定资产还剩多少？

创世纪：精密结构件业务相关固定资产分为CNC设备和非CNC专用设备，公司2020年第七次临时股东大会决议拟处置的CNC设备截至今年10月账面价值14,062.86万元，非CNC专用设备截至10月账面价值6,550.39万元。

上述CNC设备将在2020年底前直接出售，其可收回金额较高、处置对当期损益影响较小。非CNC专用设备计划部分在2020年底前直接出售；针对年内没有出售的部分，公司将根据账面价值与可收回金额的差异足额计提减值，在后续期间对外出售。

15、调研机构：公司2020年限制性股票激励计划为何以营业收入作为业绩考核目标？

创世纪：近年国内中*数控机床产业快速发展，民营资本持续涌入，数控机床技术和产品成熟度不断提升，行业内厂商间竞争也日趋激烈、行业竞争格局和梯队正在形成。未来几年，公司面对日趋激烈的同行业间竞争，以持续扩大销售、强化规模优势作为高端智能装备业务发展的优先级目标，进而推动公司品牌和综合竞争力提升，增厚公司利润。激励计划选取高端智能装备业务的营业收入作为考核指标，系现阶段发展目标和竞争策略决定的。

公司以2020年至2022年营业收入考核目标计算，2022年营业收入需达到51亿元，则较2019年的年复合增长率需达到32.68%，较2020年的年复合增长率需达到34.96%。在当前外部宏观环境不确定性增加，国内机床行业整体由增量发展向优化存量方向转变，行业内厂商竞争加剧的背景下，该业绩考核目标兼具科学性和挑战性。

16、调研机构：公司向特定对象发行股票项目是否存在障碍？

创世纪：公司日前修订了向特定对象发行股票方案的部分内容，已向深圳证券交易所提交了审核问询函的回复文件和发行申报文件。目前向特定对象发行股票项目方案已终止引入战略投资者，认购对象为公司董事长夏军先生，公司已按照《上市公司收购管理办法》的规定履行发行股票构成管理层收购的相关程序，并补充完善了相关信息披露和发行申报文件内容。公司将继续积极推动项目实施进度，及时履行信息披露义务。

附：活动信息表

时间	2020年12月8日（星期二）下午 14:00-15:30
地点	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼6楼
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 黄博； 证券事务代表 陈文娟。
日期	2020年12月8日

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