用友网络股吧(300023 宝德股份股吧)600588用友网络股吧

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用友网络2021年4月29日在一季度报告中披露，截至2021年3月31日公司股东户数为12.74万户，较上期（2021年2月28日）增加4.3万户，增幅达51.00%。

用友网络股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月31日计算机行业上市公司平均股东户数为4.04万户。其中，公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*，为30.53%。

计算机行业股东户数分布

股东户数与股价

2020年6月30日至今，公司股东户数显著大幅增长，区间涨幅达57.72%。2020年6月30日至2021年3月31日区间股价下降19.02%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年3月31日，公司*总股本为32.71亿股，其中流通股本为32.51亿股。户均持有流通股数量由上期的3.85万股下降至2.55万股，户均流通市值91.14万元。

户均持股金额

用友网络户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月31日，计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.61万元。其中，25.19%的公司户均持有流通股市值在10万~17.5万区间内。

计算机行业户均流通市值分布

沪股通持股

2021年3月31日，沪股通持有用友网络的股份数量为1.12亿股，占流通股本的3.45%，较上期（2021年2月28日）的1.33亿股下降15.67%。

沪股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

,*ST宝德(300023.SZ)公告，公司、控股股东、实际控制人赵敏先生与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士分别签署《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》。赵敏先生拟将其持有的公司合计6322.1352万股股份(共占公司总股本的20%)分别转让给刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各1580.5338万股(分别占公司总股本的5%)，转让价格均为8.192元/股，转让价款合计5.18亿元。

本次协议转让完成后，赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士持有上市公司股份比例降至18.23%，北京首拓融汇投资有限公司(简称“北京首拓融汇”)及其一致行动人重庆中新融创投资有限公司(简称“重庆中新融创”)持有上市公司股份比例为28.17%，公司控股股东将变更为北京首拓融汇、实际控制人变更为解直锟。

用友网络股吧

近期的A股市场堪称冰火两重天，不过不同于过去，这是抱团股重挫、中小盘股走高的分化，而抱团股的重挫，也已经陆续逼出了相关企业出手回购，以稳住公司股价。

日前，用友网络就披露了一份大额回购计划，其宣布为维护公司价值，进一步建立、健全公司长效激励机制，公司拟自董事会审议通过之日起6个月内，以6亿元-10亿元回购股份，回购价格为不超过42元/股，本次回购的股份拟用于未来员工股权激励。

实际上，从金额规模来看，用友网络这次出手不凡，砸出了6-10亿元的回购计划。不过如今的用友网络已经不是2017年，股价只有6块多、市值不到200亿元的主，从2017年6月到2020年7月，约3年的时间里面，用友网络凭借国产软件和云服务概念，以及业绩持续稳健增长的基本面吸引了大量机构追捧，股价从*的5.87元/股到*54.35元/股，近期股价从50多元/股坠落至如今回购计划出炉的收盘价也依然达到了33.11元/股，对应市值1083亿元，是A股千亿市值企业俱乐部成员。

6-10亿元的回购规模放在一个千亿市值的企业水塘里只能说，难起大波澜，心理性提振效应大于实际。具体数据方面，若按照回购资金总额下限 60,000 万元、上限 100,000 万元、回购价格上限 42 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 14,285,714 股至 23,809,524股，约占公司股份总数 3,270,829,772 股的 0.44%至 0.73%。

值得一提的是，用友网络股价从2020年7月创下54.35元/股的历史峰值后，股价横盘震荡横盘大半年后，从今年1月底加速杀跌的背后，是持股的机构数量、持股量全面持续下滑：从综合机构和上市公司财报的统计数据来看，2020年6月末、9月末、12月末，持有用友网络的机构数量分别为595家、87家、81家，机构持股数量从8.68亿元到6.85亿股再到1.79亿元，处于一个明显的筹码散发过程。

也可以说，用友网络已经从众星捧月的机构高度抱团股坠落为被踢出机构抱团俱乐部（持股机构100家以上）。背后是公司业绩的高光不再，去年业绩走差明显，前三季度录得了亏损-1559.95万元、扣非后净利润-5577.55万元的成绩单，让机构们避而远之，这样的业绩面前，一份6-10亿的元回购计划恐怕也难以挽回机构的心。

智通财经APP获悉，信达证券发布研究报告称，预计用友网络（600588.SH）2021-2023年营业收入分别为101.94/147.16/213.38亿元,归母净利润分别为11.92/14.32/17.77亿元，市盈率P/E为96/80/64倍。维持“买入”评级。

信达证券看好公司长期发展价值：（1）YonBIP有望提升云收入可持续性（2）国产化机遇大，超大型客户项目经验为新产品研发提供珍贵样板（3）赋能生态伙伴，中小客户覆盖或加快。

信达证券主要观点

事件：2021年4月28日，公司发布一季报，实现营业收入12.14亿元，同比增长11.5%，实现归母净利润-0.13亿元，亏损相比去年同期收窄2.25亿元，实现扣非净利润-2.1亿元。

云收入大幅增长：报告期内，云收入5.16亿元，同比136%（19Q1-21Q1复合增速102%）。云合同负债12.3亿元，环比13.3%。细分来看，大中型企业云收入3.99亿元，同比增长129.6%，政府与其他公共组织云收入0.28亿元，同比增长120.6%；小微企业云收入0.88亿元，同比增长177.5%。截至21年3月，公司云服务业务的累计付费企业客户数为63.22万家，环比增长5.1%。信达证券认为，在20年Q1并非低基数情况下，公司云收入持续实现超高速增长，既来源于公司对于传统软件存量客户的持续转化，但更多应是由于下游企业国产化、数字化、智能化需求带来的公司云产品增量收入，看好未来公司云业务持续成为公司业绩增长主要动力。

毛利率略有提升，研发投入持续加大：报告期内，公司综合毛利率为47.09%，同比提升0.7pct，信达证券认为主要受益于标准化云产品收入比重持续提升。研发支出约2.84亿元，同比增长32.2%，占收入比重增加5.7pct。信达证券认为，公司历来以产品化研发为主，看好未来在持续大力研发投入下，公司产品竞争力、议价能力、功能完备性不断提升。

生态战略持续推进，“实施客开”改革启动：报告期内，公司云市场应用商城YonStore累计发展入驻伙伴8200家、入驻商品12000个，成为国内领先的线上、线下一体化云生态服务平台。3月，公司生态大会，华为、工商银行、阿里云、腾讯云等参会，会上公司发布多项生态战略计划，并配套20亿生态投资发展基金加速BIP生态发展。信达证券认为，生态化是公司未来发展重要战略方向，公司产品主要优势在于企业通用类信息系统，而面向数字化转型，借助伙伴力量，在各个项目中集成与被集成，并减少定制化开发工作，专注于标准化产品研发，逐步形成生态正反馈循环，实现客户规模化覆盖，进而驱动业绩长期增长。

风险提示：云转型进展缓慢；竞争加剧；国产替代不及预期；宏观经济下行。

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