东吴证券股吧(粮食基金)601555东吴证券股吧

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智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，全志科技(300458.SZ)智能硬件&车载业务需求旺盛，公司业绩高速增长。预计随着公司SoC产品在品类和应用市场的持续拓展，公司营收规模和盈利能力有望稳步提升，该行将公司2021-2023年归母净利润预测从4.43/5.97/7.87亿元上调至5.52/8.02//10.13亿元，当前市值对应2021-2023年PE为50/35/27倍，维持“买入”评级。

东吴证券主要观点

事件：公司预计2021年半年度归母净利润为2.3-2.6亿元，同比增长167.29%-202.15%。

智能硬件和智能车载持续放量，业绩实现高速增长：公司预计2021H1归母净利润为2.3-2.6亿元，yoy+167.29% - 202.15%，对应2021Q2归母净利润1.44-1.74亿元，yoy+139.21%-189.13%，QoQ+66.64%-101.41%。

主要得益于公司智能硬件、智能车载等产品线下游需求旺盛，营业收入同比增长70%-90%，营业收入的持续增长及综合毛利率的提升带动了净利润的增长。公司间接参与中芯国际科创板股票发行的战略配售，按照出资份额确认的公允价值变动收益增加净利润约3000万元，报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为4000万元。

AIoT趋势深入演进，公司卡位智能硬件优质赛道：AIoT是典型的长尾市场，目前仍处于拓品类阶段，智能化升级有望在各类硬件产品中持续渗透，进而推动AIoT市场规模扩容。公司布局智能家电优质赛道已久，积累了丰富的标杆客户资源和智能化技术方案的储备，积极参与打造空调、洗衣机等智能家电生态圈，相关SoC产品实现大规模量产，先发优势和技术竞争力使公司有望率先受益于家电智能化进程;扫地机市场接受度越来越高，需求量逐年高速增长，公司SoC产品在激光视觉扫地机场景中，围绕激光、视觉、ToF等扫地机品类持续投入开拓市场，占据重要市场位置及领先市场份额;在智能视觉市场，公司SoC产品在智能扫描翻译笔、智能摄像机、多路智能记录仪，人脸识别门禁等领域不断突破，得到市场及客户的一致认可并量产超千万颗，稳固了市场主流供应商地位。当前半导体行业供需矛盾尖锐，公司智能家电、扫地机、智能视觉等AIoT产品线的SoC芯片需求量旺盛，产品价值量高，同时公司积极优化客户和产品结构，盈利能力持续提升。

智能车载业务稳步推进，未来发展空间广阔：在智能车载领域，公司产品覆盖了智能车载多媒体、智能辅助驾驶等应用。前装市场，长安、上汽多款车型搭载T系列车规芯片大批量上市，T系列前装年出货量已超过百万颗，未来拓展空间仍十分广阔。后装市场，公司持续进行产品创新，继续巩固国内和海外后装市场主流方案供应商的地位。

风险提示：市场需求不及预期;新品推出不及预期;客户开拓不及预期。

为加强金融支持企业纾难解困，有效缓解小微粮食收购企业融资难问题，农行德州陵城支行积极落实粮食收购贷款信用保证基金工作，主动拓展粮食企业优质客户群建设。6月16日，成功向德州运良制粉有限公司发放780万元夏粮收购贷款，支持企业收购小麦等流动资金需求。

该笔贷款为农业银行德州分行首笔信用保证基金粮食收购贷款。农行陵城支行与信用保证基金管理人——山东省融资担保有限公司共同对德州运良制粉有限公司的粮食收购情况进行联合监管，严格执行专款专用管理要求。

该笔贷款预计能支持企业收购2500吨小麦用于生产销售。该笔贷款享受了农行普惠金融利率优惠，体现了该行为企业“降本增效、减费让利”的责任担当。（宫玉河 廉星辉）

东吴证券股吧

智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，维持华测检测（300012.SZ）2021-22年EPS为0.44/0.54元的预测，预计2023年EPS为0.65元，当前市值对应PE为66.8/54.5/45.2倍，维持“增持”评级。

东吴证券指出，短期来看，食品和环境仍是公司体量*板块，为公司业绩主要驱动因素；中期来看，轨道交通、航空航天、5G、汽车电子等新兴业务增长动力强劲；长期来看，医药检测市场规模及成长空间大，长周期下有望成为公司重要动能。

东吴证券主要观点

事件：公司预计2021年Q1实现归母净利润0.98-1.01亿元（上年同期为0.13亿），同比大增645%-665%，其中非经常性损益预计3,000万元（上年同期为2,526万元），主要为政府补助。

1.精细化管理加速业绩释放，全年高增值得期待：

2020年公司单季度收入规模逐季增长，下游检测需求复苏态势向好。市场营销方面，公司加强市场宣传及信息化建设，有效推动了收入增长及市场份额提升。精细化管理持续优化，根据公司公告，公司利润率相比去年同期明显提升，加速业绩释放。

一季度为公司传统收入淡季，2018-2020年公司Q1收入占全年收入比例仅为17%、18%、13%，而2019-2020年Q1归母净利润占全年比例仅为10%、3%（2018年Q1净利润为负）。随着下游检测需求复苏，公司各版块业务顺利推进，全年业绩高增长值得期待。

2.第三方检测穿越牛熊，优选内资龙头：

检测行业穿越牛熊，增速高，增长稳。国内市场正快速发展期，2019年民营检测机构收入增速达26.47%，多年保持两位数增长。行业“内生+并购”重资产整合逻辑下，海内外行业集中度持续提升；内资龙头相对海外巨头在本土化服务、人才激励、产业机会等方面更具优势，持续挤占外资龙头份额。

3.“内生+并购”双轮驱动，各板块增长动能强劲：

内生增长方面，公司精细化管理持续优化，盈利能力处于上升通道。外生增长方面，公司现金流及融资环境较好，国际视野管理层带来全球优质并购机会，19年9月设立并购基金，20年6月收购新加坡船用油检测公司，产品线及市场拓展值得期待。

公司积极布局三大新兴检测领域，包括大交通（航空新材料、汽车电子、轨道交通）、大消费（消费类全球化业务）、大健康（医药相关），同时加强消费品（汽车、玩具轻工、纺织品），工业品（计量校准、无损检测、数字认证、建筑工程）等领域布局。短期来看，食品和环境仍是公司体量*板块，为公司业绩主要驱动因素；中期来看，轨道交通、航空航天、5G、汽车电子等新兴业务增长动力强劲；长期来看，医药检测市场规模及成长空间大，长周期下有望成为公司重要动能。

风险提示：行业政策变动；业务开拓不及预期；并购决策及整合风险；品牌公信力下降。

6月23日丨东吴证券(601555.SH)公布，2022年6月22日，公司完成兑付2021年度第十三期短期融资券本息共计人民币约20.27亿元。

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