信达澳银新能源(银华优选)信达澳银新能源精选混合基金

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• 1、信达澳银新能源

• 2、银华优选

• 3、信达澳银新能源产业股票

• 4、信达澳银新能源精选混合基金

余世鹏 中国证券报·

冯明远指出，2022年以来A股市场受外围多种因素影响波动加剧，因该基金投资的新能源、科技制造等领域股票跌幅较大，该基金的净值也出现了较大跌幅。展望2022年全年，新能源产业虽然受到原材料价格高企、疫情等多重不利因素考验，但它仍然是当前*发展活力的细分产业，中国相关企业的全球竞争力依旧明显，依然希望能够在该细分领域中寻找投资机会。

“当前高企的原材料价格及疫情形势对本土制造业的利润带来侵蚀，相关股票的利润、市盈率出现了双杀局面，但这并不罕见，相似的一幕在每一轮经济波动中重复可见，*的企业将在未来的经济复苏中获取更大的市场份额，未来将继续努力去把握*企业在低谷期的投资机会。”冯明远说。

一季报显示，截至一季度末，该基金的股票持仓规模为129.27亿元，占基金总资产的比例为91.35%，前十大重仓股分别为宁德时代、璞泰来、中科电气、星源材质、法拉电子、东阳光、联创股份、珠海冠宇、赣锋锂业、天齐锂业。其中，星源材质、联创股份、珠海冠宇、赣锋锂业是一季度新增。

中国网财经4月4日讯 银华全球核心优选证券投资基金今日发布公告，基金经理张凯先生因工作安排变动不再管理该基金，离任日期2018年4月2日，该基金将由乐育涛先生、李宜璇女士管理。

张凯先生将继续担任本基金管理人旗下的银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理。

信达澳银新能源产业股票

信达澳银基金是由中国信达资产管理公司和澳洲联邦银行全资附属的一个公司共同发起的，是一家合资基金公司。

信达澳银目前总共管理54只基金，其中33只为混合型基金，其他类型占比较少。公司管理资产规模500亿出头，在151家基金公司中排名70名左右。

信达澳银新能源产业股票成立于2015年，是一只主打新能源主题的基金，目前规模115亿，占到了公司混合型基金规模的一半以上！也就是这只基金比本公司其他32只混合型基金的规模加起来还要多！堪称信达澳银的扛把子。

这样的规模，公司必定会把大量的资源投入到这只基金中。

业绩表现

信达新能源的业绩比较基准是85%的沪深300加上15%的上证国债指数。

老样子，既然是新能源主题的基金，我们还是拿新能源指数进行对比，然后再和沪深300进行对比。

2016~2020年这5年中，有4年跑赢了中证新能指数，而且和中证新能的走势差异较大。

从晨星网计算的夏普比率数据来看，信达新能源5年的夏普比率为1.45，也就是承受1单位的风险可以获得1.45单位的回报，这个数据在5年的跨度里算是非常的*了。

我们再来看看它和沪深300的对比，2016~2020年连续5年跑赢了沪深300，而且跑赢的幅度还不小，从这点来看，这只基金知道自己在干嘛，毕竟使用说明书上写着业绩比较基准为85%的沪深300+15%的上证国债指数。

回撤方面，历史最差3个月回报为27.6%，最差6个月回报为17.8%。

资产配置情况

既然是一只股票型基金，我们就没必要去检查它的历史股票持仓比重。但我们还是可以看一下它的前十大持仓股的集中度。

集中度*的时期出现在2016年，但也不到50%，绝大部分时期集中度都在30%以下。

这点不免让人思考混合型的基金和股票型的基金到底谁的风险比较高，我们这里所说的风险当然是指波动性，如果你有看基金招募说明书的情况，你一定对以下这句话不陌生：

如果你看的是混合型的基金招募说明书，那这句话就变成了：

但事实是，很多混合型基金的前十大股票集中度非常之高，有的甚至达到了80%，这么高的集中度如何才能做到风险比股票基金低呢？

理论上风险特征比混合型基金高的股票型基金，把集中度做的很低，波动性反而就比混合型基金小。

信达新能源就是典型的例子，把集中度做的很低，虽然这是一只股票型基金。

所以买基金的时候，千万不能有混合型基金比股票型基金安全这种想法，想做成什么样的风险特征，更多的是要看基金团队想做成什么样子。

而我们上期测评的一只新能源主题的混合型基金——农银新能源，就把集中度做到了70%以上，这么高的集中度，涨的多也跌的多，更适合作为进攻性的基金使用。

行业配置方面，制造业配置84%的仓位，符合预期。

总结

看来信达澳银是把重要力量投放到了信达新能源这只基金上。信达澳银本身管理规模不大，基金数量也不多，能做出市场认可的基金其实是非常不容易的。

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前不久小信给大家分享过《新能源车的投资机会》，不少小伙伴纷纷后台留言，表示认同，且询问关于新基的一些细节。为了方便大家进一步了解即将发行的信达澳银新能源精选混合基金（012079），今天我们特意整理了一下大家普遍询问的事项，进行统一回复！

关于新基金

Q1: 信达澳银新能源精选混合基金是一只什么样的基金？

信达澳银新能源精选混合基金（012079）是一只主题产品，其投资于新能源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。新基金采用双基金经理共同管理，旨在挖掘主题投资机会的同时，力争基金的平稳运作，追求长期积累超额收益。

Q2: 新基金主要投什么？即新能源主题相关指？

本基金核心仓位投资策略为长期持有新能源产业链各细分领域龙头公司，充分享受产业链发展成长红利。投资方向主要为以智慧新能源汽车为核心的上、中、下游产业链相关公司。当前看好的细分领域有：电池原材料、动力电池制造、半导体和新材料等领域。

Q3: 现在适合买新能源主题新发基金吗？

首先，就新发基金而言，牛年以来，大A股持续震荡调整，新基金有6个月的建仓期，可以慢慢稳步建仓，同时这期间也不受基金合同规定的仓位限制，基金经理可根据市场情况择机建仓，在震荡市和熊市可以为投资者带来较好的缓冲防御作用。

其次，就新能源主题而言，相比于年前，现在新能源经过前期一轮调整，显然更具备估值优势，正是布局的好机会！与此同时，从产业长期发展的趋势来看，持续的高景气叠加政策扶持，均对赛道的长期向好提供了有力的支撑。我们可以看到，国内一季度新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍，继续9个月刷新当月历史产销记录，行业持续高速增长。（数据中国汽车工业协会，2021年4月12日）

关于基金经理

Q4:拟任基金经理是谁？ 历史业绩如何？

信达澳银新能源精选混合基金（012079）采用双基金经理共同管理！

老将曾国富证券从业经验超26年，历经多轮市场牛熊转换，目前在管时间满1年的公募基金产品共计4只，且长期业绩表现优异，均远超同期基准涨幅。

数据海通证券，数据截至2021.2.28。另，区间任职回报数据经托管行复核。其中，信达澳银产业升级2011年6月13日成立，曾国富自2015-02-14起开始管理，信达澳银健康中国自2017-08-18成立以来开始管理，信达澳银消费优选2012年9月4日成立，曾国富自2018-03-08起开始管理，信达澳银中小盘2009年12月1日成立，曾国富自2019-04-26起开始管理。注：信达澳银产业升级业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%；信达澳银健康中国业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%；信达澳银消费优选业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%；信达澳银中小盘业绩比较基准为中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。

另一位拟任基金经理，李博，是信达澳银新能源产业链的研究专家，不仅是清华本硕学霸，同时拥有9年证券行业研究经验，擅长电新、机械、电子、环保、化工与石化等多个行业，曾新能源产业链进行过深度调研，对产业发展认识深刻，能很好的辅助国富总，在产业链中挑选出具备高增长潜力公司标的。

Q5: 拟任基金经理的投资风格适合震荡市吗?

本基金的主帅曾国富先生属于平衡型的投资选手，如果你持有或仔细研究过他的基金，可以惊喜地发现过去历年业绩都不差，绝大多数情况都是超越大盘和基准的（如上文所述），尤其在震荡和下跌市场，这种超额收益更明显。

曾国富投资风格的*特点是 “GARP”（growth at reasonable price，即合理价格上的成长）策略特别强调“估值”与“成长”关系，简单理解，他要以更低价格买入成长性更好的个股。而配置上的分散投资，则助力他所管理的基金长期业绩稳健，在市场波动时持有人的感受可能会更好些。

认购须知

Q6: 起购金额是多少？

信达澳银新能源精选混合基金合同约定的*认/申购金额是10元，具体起购金额以各个销售平台规定为准。

Q7: 哪些渠道可以买？

诸如蚂蚁财富（支付宝）、天天基金、同花顺、陆金所、好买基金、盈米基金等互联网基金销售平台及银行、券商渠道均有销售。

（注：排名不分前后，具体销售渠道信息以官网披露销售机构为准。）

最后提醒一下，信达澳银新能源精选混合基金（012079）5月10日盛大发行，记得收藏关注哦！！我们不见不散~

注·1：数据海通证券，数据截至2021.2.28。另，区间任职回报数据经托管行复核。其中，信达澳银产业升级自2015-02-14起开始管理，信达澳银健康中国自2017-08-18起开始管理，信达澳银消费优选自2018-03-08起开始管理，信达澳银中小盘自2019-04-26起开始管理。注：信达澳银产业升级业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%；信达澳银健康中国业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%；信达澳银消费优选业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%；信达澳银中小盘业绩比较基准为中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。

注2：基金经理曾国富过往基金任职期间年化收益数据来源Wind、各基金年报。任职期间平均年化收益计算数据经托管行复核。另经托管行复核的各基金年报，数据截至2021.2.28。其中，信达澳银精华任职期（2008-07-30至2011-12-16），信达澳银中小盘任职期（2009-12-01至2014-02-22），信达澳银红利回报任职期（2010-07-28至2011-12-16），信达澳银产业升级自2015-02-14起开始管理，信达澳银健康中国自2017-08-18起开始管理，信达澳银消费优选自2018-03-08起开始管理，信达澳银中小盘自2019-04-26起开始管理，信达澳银周期动力自2020-12-30起开始管理、信达澳银医药健康自2021-4-9起开始管理。

【基金经理管理的其他同类型基金：信达澳银健康中国基金】2017年8月18日成立；基金定期报告显示，2017-2020各年度净值增长率分别为2.09%、-18.87%、45.92%、93.67%，同期业绩比较基准（沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%）增长率分别为3.10%、-13.74%、22.93%、17.94%。【基金经理管理的其他同类型基金：信达澳银产业升级基金】2011年6月13日成立，基金定期报告显示，2011-2020各年度净值增长率分别为-17.10%、1.09%、15.16%、53.16%、52.91%、-13.50%、-7.10%、-30.47%、53.23%、72.65%，同期业绩比较基准（沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%）增长率分别为-16.13%、6.87%、-6.22%、42.96%、7.38%、-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、22.51%。【基金经理管理的其他同类型基金：信达澳银中小盘基金】2009年12月1日成立，基金定期报告显示，2010-2020各年度净值增长率分别为23.7%、-34.36%、-3.20%、12.21%、27.78%、22.27%、-13.13%、5.35%、-15.15%、62.06%、61.94%，同期业绩比较基准（中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%）增长率分别为3.75%、-24.38%、1.65%、7.95%、32.89%、28.53%、-13.55%、2.43%、-25.40%、26.24%、23.10%。【基金经理管理的其他同类型基金：信达澳银消费优选基金】2012年9月4日成立，基金定期报告显示，2012-2020各年度净值增长率分别为5%、12.76%、38.34%、36.61%、-21.78%、2.14%、-32.04%、45.16%、59.05%，同期业绩比较基准（沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%）增长率分别为10.64%、-6.22%、42.96%、7.38%、-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、22.51%。

基金经理曾国富：26年证券从业经验（1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金，历任*分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监、权益投资总部副总监，信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日至2011年12月16日）、信达澳银红利回报混合基金基金经理（2010年7月2
8日至2011年12月16日）；现任信达澳银权益投资总部副总监、公募权益投资部负责人、基金经理；目前管理信达澳银产业升级（2015年2月14日起至今）、信达澳银健康中国（2017年8月18日起至今）、信达澳银消费优选（2018年3月8日起至今）、信达澳银中小盘（2019年4月26日起至今）、信达澳银周期动力（2020年12月30日至今）、信达五澳银医药健康（2021年4月9日）六只基金产品。

基金经理李博：9年证券行业从业经验。清华大学电气工程及其自动化专业硕士。2011年7月至2013年1月在东方基金管理有限责任公司任研究员。2014年12月起加入信达澳银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。拟任信达澳银新能源精选混合型基金基金经理。

风险提示：本材料不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险，请投资者全面认识基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》及《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件基础上，谨慎投资。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

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