002537海联金汇目标价(600004)002537海联金汇股吧同花顺吧

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• 1、002537海联金汇目标价

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1月20日丨白云机场(600004.SH)公布，公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4.65亿元人民币到-3.81亿元人民币。

经财务部门初步测算，公司预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.13亿元人民币到-4.28亿元人民币。

业绩预减的主要原因：一是上年同期因广州白云国际物流有限公司股权处置等事项产生非经常性损益4.03亿元；二是2021年受疫情持续影响，生产经营数据与上年同期相比略有下降。报告期内，白云机场共完成航班起降36.25万架次、旅客吞吐量4025.70万人次、货邮吞吐量204.52万吨，同比变动幅度分别为-2.9%、-8.0%、16.2%；三是随着疫情防控常态化，高风险岗位集中居住等政策带来防疫成本增加。

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本文不作为投资依据。

目前的持续逼空行情，总有一些个股游离在行情之外。随着整车板块的持续爆发，汽配、热管理板块也持续做多，但坐拥数字货币和汽配业务两大热点的海联金汇，却一直维持底部震荡的走势，难免让人意难平。

一、海联金汇主营业务分析

主要回顾2021年报和2022一季报。

（一）2021年年报相关数据

从年报公布的数据来看，业绩不显山露水，但也稳步增长。

1.公司2021年实现营业收入724,990.59万元，较上年同期增长14.64%，不考虑商誉减值因素实现归属于上市公司股东的净利润31,228.11万元，较上年同期增长46.53%。

由于部分业务线业绩未达预期，公司计提部分商誉减值后，公司实现归属于上市公司股东的净利润27,755.42万元，较同期增长30.23%。

2.营业收入构成：

（1）汽车零部件：公司汽车零部件业务实现营业收入470,376.52万元，较上年同期增长31.69%，其中新能源汽车零部件产品实现营业收入65,924.53万元，较上年同期增长238.67%。公司汽车零部件业务整体毛利率较上年增长2.02%，这是主要业务收入来源。

（2）移动信息服务。移动信息服务业务实现营业收入51,466.84万元，较上年同期增长12.62%。这部分业务稳定增长。

（3）第三方支付：整体实现营业收入44,806.70万元，较上年同期下降28.09%。

（4）家电配件：实现营业收入130,887.87万元，受家电行业竞争加剧影响，较上年同期下降2.02%。

3.增速

（1）营业收入从季度来看，二季度业务*，三、四季度环比增速下降。

（2）从净利润增速来看，也是二季度*，三四季度环比增速下降。

4.毛利率分析

（1）虽然智能制造贡献了86.72%的营业收入，但毛利率却不高。

（2）金融科技服务虽然贡献了13.28%的营业收入，但毛利率却达24.51%。

（3）从营业成本来看，第三方支付的成本只占营业成本的5.19%，一本万利啊！

（4）从利润贡献度来看，金融科技服务的毛利率也排在各项业务之首。

5.从近几年营业总收入及同比增长率来看，海联金汇相对稳健。

从今年归母及同比增长率来看，也稳步增长。

6.公司2021年营业成本63.8亿，同比增长15.2%，高于营业收入14.6%的增速，导致毛利率下降0.4%。期间费用率为7.9%，较去年下降1.4%。

7.从业务结构来看，“汽车配件类”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“汽车配件类”营业收入为47亿，营收占比为64.9%，毛利率为10.9%。

8.真正吸引人的是海联金汇的数字货币资质。

（二）2022年一季报分析

主要从业绩、股东变化、机构持仓等方面进行分析。

1.业绩分析。2022年一季度实现营业总收入18.72亿元，同比增长10.55%；归属母公司股东净利润4507.49万元，同比增长182.74%；基本每股收益为0.04元。

这个营收增速一般，只有10.55%。净利润环比增速有所下降，但同比增速是可以的，考虑到一季度春节、疫情等因素影响，这个业绩勉强说的过去。

2.十大股东。一季度十大股东有所变化，第十大股东由上海子午涵瑞1号私募基金变成了高华汇丰，而第十大股东的持股数量由之前的745万变为如今的400万股。

3.十大股东持股。十大股东的持股比例由之前的47.23%降为目前的45.39%，主要是因为有3个股东在一季度减持。

4.机构持仓。目前有1家基金、1家QFII和9家机构持股，持股比例占流通股本的45.39%，较年报数据减少了14家基金、1家机构，但持股比例微降1.93%。

5.股东数量。截至2022年3月31日公司股东户数为15.11万户，较上期（2022年2月28日）增加6.22万户，增幅达70.01%。户均持有流通股数量由上期的1.32万股下降至7767股，户均流通市值9.73万元。

户均流通市值

自2021年9月30日以来，公司股东户数连续3期上涨，截至目前增幅为207.82%。2021年9月30日至2022年3月31日区间股价上涨140.50%。

6.几个不好的地方。研发费用环比下降、信誉减值821万，管理费用环比增加。

二、海联金汇近期走势分析

近期海联金汇的调整凶狠而又节奏感十足，不慌不乱稳步下跌，操盘手稳的一逼。A字杀下来兵不血刃。

1.A字杀走势分析

从日线来看，4.18-20三个交易日构筑了一个小调整平台后，21日突破性缺口下杀跌停，然后25日再次持续性缺口下杀跌停，但说实话这两个跌停并没有多少量能，融资盘或者恐慌盘割肉离场，跌破年线后回升，目前收复5均，macd有拐头迹象。

从周线来看，周线调整6连，A字杀更加明显。本周缩量收出下影线，有探底意味，目前看，周线级别120周支撑明显，也就是日线级别的年线位置，周macd高位死叉向下，5周死叉10周线，意味着调整反弹之路注定坎坷。

2.止跌企稳的筑底之路

从日线来看，4.27出现一根放量反包大阳线，形态上形成阳包阴，当初的情况不能判断为调整底部，但经过这段时间的走势研判和数据分析可以得知：

（1）6.69是海联金汇A字杀的调整底部。

（2）假摔击穿年线，最后杀一次恐慌盘。

此后的反弹，以小阴小阳的震荡为主，并于5.10日上影线冲击的方式补了7.92-7.97的缺口。目前的走势，严格意义上讲属于箱体震荡筑底吸筹的行情，伴随着各种参与者的低卖高买，从60分钟级别看，这是很标准的底部震荡箱体。

但也不意味着大富目前没有一点亮点。

（1）年线走平并逐步向上抬高，半年线已经三次上影线冲击，有点突破迹象。

（2）目前已经收复5/10/20/30均，只剩60/120均未收复，但周五第一次盘中挑战60均，虽得而复失，但已经有了挑战的迹象。

（3）目前中短期均线指标向好，并处在粘合与金叉的状态之间，面临方向选择。

（4）箱体整理期间，成交量呈现明显的涨时放量跌时缩量的情况，放量意味着主力资金进场埋伏，这个行情这个价格，不会再有傻逼卖出底部筹码吧。

（5）从周线级别看，收出四连阳，并伴随着放量，目前周macd有水上拐头迹象，周kDJ已经水下金叉，周线级别面临28均压制。

三、海联金汇大单数据分析

周五盘中海联金汇明显有拉升，但没有破前高8.88更没有冲板的意愿。从100万以上大单数据来看，买46卖46差值0，主力净量276.51，大买单1.79占总成交的16.92%，大卖单1.64占总成交的15.51%。

从10日大单结构来看，大单流入11.1亿元，大单流出12.42亿元。从近20日大单成本来看，大单成本逐步抬升，尤其是从6.15以来，大单成本越过0轴，24日成本到达8.62。

而从筹码分布来看，截至6.24收盘，海联金汇获利盘87.09%，平均成本是8.16，90筹码集中度10.39%，70筹码集中度5.58%，区间重合度51.72%，筹码分布集中在7.5-8.52之间，筹码分布显示的数据比较理想。

四、观点

1.从海联金汇的业绩来看，它的主营业务集中在汽配和数字货币，但目前的行情走势基本上游离在汽配热点之外，跟随数字货币板块的走势较多。但问题是，数字货币板块轮动的时候，海联金汇也是跌多涨少，从不领涨。

2.说一下目前的第十大股东高华-汇丰-GOLDMAN，SACHS&CO.LLC。这是高盛集团的QFII席位，而高盛高华正是由北京高华和高盛集团合资成立，现在成为由高盛集团独资控股的，国内首家外商独资券商。我周末研究了下高盛在A股的持股情况，如下图：

持股情况（部分）

目前高盛在A股的布局，涉及锂电、医药、家电、科技、能源等领域，而亮点在于一季度布局数字货币，目前位列海联金汇、四方精创、雄帝科技和天源迪科的十大股东之列。

高盛的背景无需多言，其投资团队的调研能力、信息能力、资金实力、风控能力和投资水平业内有目共睹，高盛在一季度大举进入数字货币的龙头企业（天源迪科不是龙头，但选择天源迪科也意味着这个货不是垃圾），值得深思。

3.分析海联金汇不是推票，更没有鼓动条友无脑买入数字货币的意思，主要是因为本人被埋已久。数字货币目前虽然已经止跌，但目前市场的热点是整车。

4.目前数字经济相关板块走势很不好，但不妨碍我对数字经济相穿越性主线的看法。穿越性主线并不意味着有行情，目前市场的热点明显集中在新能源和消费。

海联金汇(002537.SZ)发布公告，2022年6月13日，该公司收到股东出具的《关于减持股份计划时间过半实施进展情况的告知函》。根据先前公告，公司持股5%以上股东银联商务股份有限公司计划自公告之日起15个交易日后3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,174万股(约占本公司总股本比例1%)。截止2022年6月11日，银联商务披露的前述减持计划时间已过半。银联商务于2022年5月6日至2022年5月18日通过集中竞价交易减持161.30万股，减持比例为0.14%，减持均价为7.76元每股。

据悉，本次银联商务减持后持有该公司股份8204.50万股，占总股本比例6.99%，均为无限售条件股份。

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