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2020年以来,A股迎来开门红,点燃投资者热情。得益于提前优势布局,部分权益类基金新春创佳绩。据Wind数据显示,截至1月17日,今年以来上证证综指累计上涨0.83%,而由鹏华基金权益玫瑰谢书英管理的鹏华精选成长(206002)和鹏华价值优势(160607)同期回报率均已超过5%。值得一提的是,鹏华价值优势更以4.617元的累计净值,创下了成立10多年以来的净值新高。
事实上,不仅在今年开门红行情中表现抢眼,伴随着2019年公募基金普遍提交靓丽成绩单,近年来公募基金主动投资能力逐渐得到投资者认可,以谢书英为代表的绩优权益基金经理,在市场上的投资吸引力在持续提升。据银河证券数据显示,2019全年,鹏华精选成长和鹏华价值优势两只基金分别以67.08%和54.83%的收益率,在413只偏股混合型基金(A类)中名列前1/3,大幅领跑同类基金。
从更长回报周期来看,据银河证券数据显示,截至2019年12月31日,过去三年,A股经历了持续大幅波动,期间最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨幅为23.76%,而鹏华精选成长和鹏华价值优势则分别以47.51%和40.44%的净值增长率,在317只同类基金中位居前1/3。
在短中长投资赛道业绩表现皆可圈可点,源于鹏华权益女杰谢书英在多年投研生涯中的深厚积淀。据了解,谢书英拥有超十年的投资管理经验,自2009年加盟鹏华基金以来,先后成功管理过多只基金,并屡创佳绩。据Wind数据显示,截至2020年1月17日,现由其管理的鹏华价值优势,自2006年成立以来总回报高达521.39%,同期年化回报率达14.48%,均大幅领跑同类基金产品,为投资者创造了累计超5倍的投资回报。
在多年投研实战中,谢书英擅长于自下而上精选个股,基于基本面的研究投资理念,从产业发展趋势、行业竞争结构、公司盈利模式与竞争优势等维度,对所投资标的进行筛选,并对家电、传媒、银行、餐饮、旅游等行业保持持续跟踪。
基金经理投资实力的形成,离不开鹏华基金的平台型制度优势。得益于“平台+机制+人才”战略的实施,鹏华基金汇聚行业精英人才组建权益投研团队,形成了基于企业基本面、研究驱动型的投资风格,一贯秉承坚持长期投资稳健致远的理念,追求长期回报上的确定性、不过分关注短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。谢书英作为鹏华基金旗下新生代基金经理的代表,在鹏华基金投研体系中自研究员开始一步步培育至今,业已在自己擅长领域形成投研优势,并以不俗的权益投资业绩吐露芳华。
近日,厦门市首笔支持光伏发电项目的“技术创新基金”贷款,由兴业银行厦门分行在火炬高新区内落地,贷款企业为厦门火炬新源电力科技有限公司(以下简称“火炬新源公司”)。此举标志着我市企业在技术创新领域的投入,将不断得到厦门兴业银行的支持。
技术创新固定资产贷款,是厦门兴业银行与厦门市工信局、厦门市财政局、厦门国际信托有限公司共同合作,依托“厦门市技术创新基金”为企业增资扩产和技术创新提供资金支持的金融产品。该产品采用银团模式发放,经政府贴息后,企业承担极低的贷款利息,有效拓宽了优质制造业、科创企业的融资渠道,为厦门现代产业体系高质量发展注入新的动能。
据介绍,本次发放的贷款,将用于支持火炬新源公司投资、建设和运营的厦门海辰新能源“光伏+储能”项目。光伏发电具有安全系数高、成本低、生态友好等特点,因而受到国家的支持与企业的重视。该项目投产后,可为企业生产线提供部分清洁能源,并结合储能系统优化其用能方案,预计可节约标准煤220吨/年,减少二氧化碳排放约548吨/年,减少二氧化硫排放约17吨/年,节能效益显著。项目将于5月正式投产。
作为国内绿色金融先行者,兴业银行着力将“绿色银行”打造为第一张金色名片,聚焦节能减排、环境保护的金融服务需求。在总行指导下,厦门兴业银行积极响应“双碳”战略,布局新能源领域,早在去年,就与火炬新源公司合作,为其提供270万元技改基金支持,用于施耐德电气(厦门)开关设备有限公司1.0MWp分布式光伏发电项目”建设。今年4月,厦门兴业银行又将首笔“技术创新基金”落地火炬新源公司。
近期,我市第二期技术创新基金(原名“技改基金”)开始运作,厦门兴业银行再次以高分中标成为合作银行。作为首期技改基金贷款获批和落地笔数均居市场前列的银行,截至4月中旬,厦门兴业银行已批复技改基金贷款超16亿元,惠及企业26家;已投放贷款超6亿元,惠及企业21家。
今年以来,厦门兴业银行根据省委、市委“提高效率、提升效能、提增效益”的行动要求,深化对重点行业、重点企业、重点项目的金融服务支持,切实为实体经济赋能。接下来,厦门兴业银行将继续擦亮“绿色银行”的名片,深耕本地市场,用好技术创新基金政策,以实际行动助力我市更多工业企业践行低碳减排、绿色生产。
资讯
年前发的年终奖,除夕夜抢的群红包,孩子收到的压岁钱……一年之季在于春,想好怎么打理好它们了吗?
春节开工A股迎来开门红,万物欣欣向荣的春天正是播种的时候,又到了定投的好时节啦!今天,小编给大家挑选了以下好基,快来看下吧。
鹏华策略回报004986
权益“王”牌王宗合亲自掌舵
成立77个交易日每10份分红2.2元
史上首只公司全员跟投基金
……
鹏华策略回报基金经理王宗合一直致力于“寻找数一数二的行业与公司”。2017年度,他管理的其他3只主动权益基金收益全部超40%(鹏华消费优选49.93%、鹏华养老产业49.27%、鹏华品牌传承43.01%),其*代表作“鹏华策略回报”更是广受欢迎。
中国证券网报道显示,2018年开局震荡,截至2月22日,沪深300指数微涨0.5%,全市场股票型基金平均下跌近3%,鹏华策略回报今年以来累计收益超13%,在1788只基金中排名第4,成立仅77个交易日即每10份分红2.2元,震荡市的及时分红令持有人分享收益。
与此同时,鹏华策略回报还是史上首只公司全员跟投基金,公司员工自购该基金超千万,其中公司总经理、分管权益副总经理及基金经理分别出资申购100万元,至少持有2年以上,与持有人利益一致,利益共享,风险共担。
(数据截至:2018-2-23;数据wind)
鹏华价值优势160607
2015年股灾以来净值再创新高
近一年回报超25%
成立以来总回报442.30%
历史上7次分红,累计分红21.38亿元
自2015年5178点以来全市场仅30%的基金净值创新高,鹏华基金共21只,排名全行业第一名,其中就包括鹏华价值优势。该基金自谢书英2015年5000点高位接管以来,经历多轮股灾,净值已创历史新高。
与此同时,谢书英管理的另一只传媒行业股票基金鹏华文化传媒娱乐001223,自2016年1月成立以来收益率为9.50%,同期中证传媒指数下跌47.95%,一正一负之间相差近60%,超额收益显著。
“权益巾帼”谢书英,风格稳健,值得信赖!
(数据截至:2018-2-23;数据wind)
鹏华沪深港互联网004292
“A+H”捕捉沪深港三地轮动机会
0-95%灵活配置,稀缺品种
鹏华基金“A+H”研究体系支撑
鹏华沪深港互联网成立于2017年4月6日,wind统计数据显示,截至2018年2月23日,该基金成立以来总回报达21.49%,而同期普通股票型基金收益仅为8.63%。
鹏华沪深港互联网基金经理聂毅翔先生拥有“理工科+金融”复合背景,师从诺贝尔经济学奖获得者尤金·法玛,拥有8年海外证券投资经验,在扎根本土和兼具国际视野上具有宝贵经验。鹏华沪深港互联网通过精选个股实现了组合收益大幅超越基准的成绩,偏向“长期持有”,风格稳健。
聂毅翔看好2018年港股行情:在当前时点,基于企业盈利持续向好的基本面支持、香港市场仍然较低的估值、预计仍将持续的资金流入;同时,基于国内持续严格的金融监管、货币政策维持中性偏紧,更加关注具有持续内生增长潜力的细分行业龙头公司,行业配置上倾向于TMT、消费升级、医药、新能源、金融和地产等相关领域。
鹏华传媒指数160629
自2015年6月股灾至今下跌超60%
行业整体估值达到历史低位
2018史上最强“春节档”*归来
在2018年《巴菲特致股东的信》中,股神巴菲特与职业投资人泰德的10年du局之约也尘埃落定,标普指数基金的收益优势显著。
事实上,巴菲特在历年股东大会及致股东的信中,推荐普通投资者购买指数基金已经不下十次。早在1993年,巴菲特就第一次推荐指数基金。2007年,在接受CNBC电视采访时,巴菲特也强调:“对于绝大多数没有时间研究上市公司基本面的中小投资者来说,成本低廉的指数基金是他们投资股市的*选择。”
鹏华基金旗下共25只指数基金,为投资者提供了丰富的指数投资工具。2018年部分指数投资机会值得关注,以鹏华传媒指数基金为例,自2015年6月股灾至今,其跟踪的中证传媒指数已下跌超60%,经历了连续两年多的深度调整,目前行业整体估值水平已经到了历史的低位。
另一方面,在沉寂了两年之后,电影票房也迎来爆发。2018年2月16日至2月21日春节档,根据猫眼电影数据,全国票房突破56亿元,同比增长66%;总观影人次达到1.4亿,较去年同比增长62%,“史上最猛春节档”实至名归。
目前,在手机游戏、影视内容制作(尤其是网络内容制作)、营销媒介等细分领域都涌现出了*的企业与*的企业家,相信在经历了两年的严冬之后,行业的投资机会正向我们走来。
春节红包既代表着亲朋好友们对孩子的祝福,也是培养孩子理财观念的绝好机会。想象一下,一边带娃看《捉妖记2》,一边带他定投鹏华传媒指数,哈哈,财商教育正从娃娃抓起~
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风险提示:
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随着公募基金长期投资理念日渐深入人心,第三方基金评价机构和投资者也开始关注基金中长期业绩表现。在海通证券*一期的基金评级报告当中,“基本面投研专家”鹏华基金股票投资能力获得“三年期”五星级评价,同时旗下多只主动权益类产品也表现*:鹏华养老产业(00854)、鹏华外延成长(001222)、鹏华健康环保(002259)获得三年期五星级评价,鹏华消费领先(160624)、鹏华品牌传承(000431)均获得三年期五星级和五年期五星级评价。
高星级评价源自基金中长期业绩的优异表现。Wind数据显示,截至2020年2月21日,鹏华基金旗下共有17只产品成立以来净值增长率翻番,其中5只净值增长率超过200%,鹏华普天收益(160603)、鹏华中国50(160605)、鹏华价值优势(160607)三只基金成立以来净值增长率超过500%。
主动权益投资领域是最能考验基金管理人投研硬实力的。据银河证券数据统计,在刚刚过去的2019年,在主动权益投资方向,鹏华基金有25只基金年内回报逾40%,18只基金同期收益率超过了50%,7只基金全年回报排名同类前10%。中长期视角来看,银河证券数据显示,截至2019年末,近三年鹏华旗下共有13只主动权益类基金业绩在同类产品前1/3分位,4只基金跻身同类前10%。鹏华以持续稳健优异的业绩表现诠释“基本面投研专家”,发挥公募基金专业优势引领长期投资价值。
出色的投资能力离不开*的投研团队。在投资实力长期构筑过程中,鹏华基金权益投研团队逐步形成了个人特色与团队作战并重的局面,基于成员间紧密配合之下合力制胜的研究氛围。在风格多样和深度研究的氛围中,老一辈基金经理持续贡献宝贵经验,新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,新人有创新,兼容并蓄的研究文化。
作为“老十家”之一的鹏华基金,二十年如一日行稳致远,在群英荟萃的投研团队的合力出击下,基于基本面投研理念,在不同回报周期业绩表现俱佳,实力诠释“基本面投研专家”。而群英荟萃的投研团队协同作战,也为鹏华基金在主动权益领域创造持续稳且优的投资回报奠定了坚实基础。
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