钱江生化(实达集团股票股吧)

本文目录一览：

• 1、钱江生化

• 2、实达集团股票股吧

• 3、钱江生化重组*消息

• 4、钱江生化股票股吧

净资产只有7.14亿元，却要购买海云环保17.91亿元的净资产，还有另外3家公司40%的股权，如果成功，浙江钱江生物化学股份有限公司（下称“钱江生化”，600796SH）将要“改头换面”。

根据近日钱江生化发布的修订预案和对交易所问询函的回复，主要交易对方海宁市水务投资集团（下称“海宁水务”）是钱江生化的关联方（同一控制下企业），交易完成后，海宁水务将成为钱江生化的控股股东，钱江生化的主营业务将从生物农药产品经营变成环保工程、固废处理、污水处理、供水等。

钱江生化董秘办工作人员告诉《华夏时报》

控制权旁落

海宁水务是海宁市国资委旗下从事城乡饮用水资源开发、供排水设施建设营运管理及国有资本经营的国有独资企业。此次钱江生化的主要交易对方是海宁水务，主要交易标的是海宁水务旗下控股或参股子公司，这些标的包括海云环保51%股权，首创水务40%股权，实康水务40%股权，绿动海云40%股权。

与此同时，海宁水务和钱江生化同属海宁市国资委控制，因此该笔交易又属于同一控制下企业合并。

钱江生化本来的业务是从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售，主要产品包括农药有植物生长调节剂——赤霉酸原药及制剂，杀虫剂——阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂——井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，饲料添加剂——核黄素(维生素B2)等。

根据钱江生化的修订预案，截至2020年9月底其净资产为7.14亿元，而海云环保的净资产是17.91亿元，首创水务净资产为2.29亿元，实康水务净资产为2.02亿元，绿动海云净资产为3.82亿元。

那么此次交易的标的资产加起来大概价值21.16亿元，按照修订预案中钱江生化拟4.43元／股的发行价格，要发行4.78亿股股份才可以买下这些标的，钱江生化目前总股本是3亿股，控制权可能要旁落。

此外，钱江生化拟向海云环保的控股股东海宁水务和少数股东云南水务发行不超过目前总股本30%的股份，拟募集不超过3.56亿元资金，作为配套资金使用。

实际控制人仍为海宁市国资委

按照会计准则，因为换股而导致控制权发生变化，可以构成反向购买。也就是说，在法律上钱江生化是母公司，海云环保、首创水务、实康水务、绿动海云是子公司，但在会计上，钱江生化是子公司，海云环保的原股东海宁水务则是母公司。

并且，这笔交易还可能涉及借壳上市，借壳上市需满足两个条件：一是上市公司的控制权发生变更，二是上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到***以上。

通过这笔交易，钱江生化的控制权发生了变更，其向海宁水务收购的资产总额（21.16亿元）占钱江生化总资产（9.31亿元）的227.28%。全部符合上述两个条件。

资产重组后，钱江生化的主营业务要发生变更，由之前生物农药产品经营变成环保工程、固废处理、污水处理、供水等。重组后的公司怎样协调不同的业务线？作为控股方的海宁水务怎样进行人员安排？上述董秘办工作人员表示，这方面现在还没有考虑，以后肯定是要安排的。

他还认为，钱江生化的此次收购不构成借壳上市和反向购买，因为钱江生化和海宁水务的实际控制人是一样的。

标的公司客户较集中

对于此次收购，钱江生化认为对公司来说是一个很好的机会，海云环保、首创水务、实康水务、绿动海云这几家公司经营的都是环保领域业务，钱江生化认为这“有助于上市公司加快转型成为综合环保服务提供商，有助于提升上市公司整体质量”。

海云环保是这其中的“重头戏”，根据钱江生化的公告，海云环保的主营业务包括水务板块、固废处置板块及环保工程板块三大板块，2018 年度、2019 年度以及 2020 年 1-9 月，海云环保实现的营业收入分别为9.24亿元、1.35亿元以及9.64亿元，实现的净利润分别为8,068.98万元、8,535.18万元以及5,895.72万元。

不过，海云环保的客户集中度较高，且多为关联方，2018年度、2019年度、2020年1-9月，海云环保的前五大客户营业收入占总体比例分别为52.43%、46%、37.95%，其中海宁上塘水务有限公司（下称“上塘水务”）和海宁钱塘水务有限公司（下称“钱塘水务”）（二者均为海宁水务的全资子公司）的营业收入占比常年在20%以上。

而且海云环保应收账款情况也比较集中，截止2020年9月30日，其应收账款前五名占比49.04%，约3.26亿元，计提了1628.39万元的坏账准备。

首创水务、实康水务这两家公司的情况也大体类似，首创水务拥有海宁市丁桥污水处理厂的特许经营权，报告期内收入主要来自于海宁市丁桥污水处理厂的运营所收取的污水处理费。 这些污水处理费主要由钱塘水务、上塘水务向其支付，实康水务拥有海宁市第三自来水厂的特许经营权，报告期内收入主要来自于海宁市第三自来水厂的运营所收取的自来水制水费。自来水制水费由钱塘水务向其支付

绿动海云拥有海宁市绿能环保项目(垃圾焚烧发电厂扩建项目)的特许经营权，主要从事海宁市域内的垃圾焚烧发电业务。其主要客户包括国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司、海宁市环境卫生管理服务中心等，虽然不属于关联方，但客户也比较集中。

*ST实达(600734.SH)发布风险提示公告称，2022年1月29日，公司披露《福建实达集团股份有限公司2021年年度业绩预盈公告》(第2022-009号)，预计2021年公司业绩将实现扭亏为盈。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司经审计的2021年年度报告触发财务类强制退市指标情形的之一的，公司股票将被终止上市：1.公司2021年度期末净资产仍为负值。2.公司2021年度财务会计报告被出具保留意见或否定意见或无法表示意见的审计报告。

钱江生化重组*消息

消息●

时隔近三年，钱江生化（600796.SH）再次推进重大资产重组，以挽救业绩颓势。

据了解，此次钱江生化计划作价21.032亿元，以发行股份的方式收购海云环保***股权以及首创水务、实康水务及绿动海云三家公司各40%股权。同时，公司还拟向控股股东的全资子公司海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过3.56亿元，用于补充流动资金。

为了改善这一情况，2018年钱江生化曾计划作价6.3亿元重组合肥欣奕华，进军泛半导体工业机器人等新业务领域但未能成行。此次对于四家公司的收购，也是钱江生化向环保领域综合服务商转型，提升经营实力的重要举措。

在本次收购中，包括海云环保在内的四家标的公司盈利能力较强。2020年，标的资产的营业收入、期末总资产和归属于母公司股东权益占上市公司的比例分别为363.62%、349.83%、434.88%。交易完成后，上市公司业绩规模将大幅提升。

一次收购四家公司股权

6月6日晚间，钱江生化披露重组草案。公司拟以发行股份的方式购买海云环保***股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。本次交易完成后，海云环保将成为上市公司的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为上市公司的参股子公司。

本次交易中，几家标的公司的溢价水平都不高。其中，海云环保、首创水务、实康水务及绿动海云的整体估值分别为15.86亿元、3.47亿元、2.39亿元、7.07亿元，评估增值率分别为25.82%、42.81%、15.23%、73.57%，标的资产对应价格分别为15.86亿元、1.39亿元、9560万元、2.83亿元，交易价格合计为21.032亿元。

同时，钱江生化还拟向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过3.56亿元，在扣除发行费用之后，拟用于补充上市公司流动资金。

重组草案显示，标的资产对应的2020年营业收入、期末总资产和归属于母公司股东权益占同期上市公司的比例分别为363.62%、349.83%、434.88%。

而截至6月7日收盘，钱江生化当日涨停后总市值15.4亿元，重组交易价格为公司市值的1.4倍左右，今年一季度末上市公司总资产和净资产分别为11.31亿元、6.77亿元。

本次交易同时也是海宁国资主导下的资产重组。据公司介绍，本次交易前，上市公司的控股股东为海宁市资产经营公司，实际控制人为海宁市国资办。本次交易完成后，上市公司的直接控股股东将变更为海宁水务集团，海宁水务集团系海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后上市公司的间接控股股东为海宁市资产经营公司，实际控制人仍为海宁市国资办。

此外，在本次交易前，钱江生化主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。

由于四家标的公司的主营业务涵盖环保工程业务、固废处置业务、污水处理业务、自来水制水业务、垃圾焚烧发电业务等，本次交易完成后，上市公司将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。

近三年扣非净利润持续亏损

在地方国资股东的加持下进行重组，实现转型升级，主要因钱江生化目前经营状况不佳。

受到原材料价格上升、生产成本提高、主要产品销售竞争加剧等因素的影响，主打生物农药产品的钱江生化近年来营业收入规模及主要业务的盈利能力呈下降趋势。

仅从扣除非经常性损益后的净利润这一指标来看，2008年以来钱江生化就已进入到盈亏交替的状态，近13年间公司有8年出现亏损。特别是近三年，公司扣非净利持续亏损。

数据显示，2018年至2020年，钱江生化分别实现营业收入4.43亿元、3.8亿元、4.3亿元，净利润分别为-4464.53万元、1918.03万元、513.65万元，扣非后净利润-6536.63万元、-7028.13万元、-3373.45万元。

今年以来，钱江生化依旧未能扭亏。一季度，公司实现营业收入1.18亿元，同比增长52.66%，净利润和扣非后净利润分别为-598.66万元、-943.85万元，同比减少31.44%、16.43%。

为了改善经营情况，2018年钱江生化*推出资产重组，拟作价6.3亿元收购合肥欣奕华***股权，向泛半导体工业机器人、智能产线系统等新的业务领域转型，但未能成行。

此次21亿元的收购，对于钱江生化而言，无疑是提升可持续经营能力的重要举措。

从财务数据上来看，作为本次交易中价格*的资产，海云环保的盈利能力在四家标的公司中最强。2019年和2020年，海云环保分别实现营业收入11.33亿元、14.59亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为7807.32万元、9099.93万元。

在此基础上，交易对手方也作出业绩承诺，即海云环保2021年至2023年各年度的净利润分别不低于1.15亿元、1.27亿元、1.42亿元，合计不低于3.84亿元。

但需要注意的是，在本次交易中，海云环保的控股子公司北方环保、弘成环保、天河嘉业以及天河水务的股权存在质押情形，且报告期内北方环保实现的营业收入占海云环保营业收入的比例较大。如果未来海云环保无法履行或者无法足额履行有关到期债务，相关质押股权存在被冻结、处置的风险，从而可能对于海云环保的整体经营状况、盈利水平等产生重大影响。

此外，公司还披露，2020年其他三家标的公司首创水务、实康水务、绿动海云分别实现营业收入7830.71万元、5898.06万元、1.21亿元，净利润2272.78万元、1675.6万元、5628.82万元。

交易完成后，上市公司2020年的营业收入和归母净利润将分别提升至18.88亿元、1.23亿元，期末总资产和归母所有者权益也将分别提升至60.51亿元、24.06亿元。

视觉中国图

进入2021年以来，A股市场再融资热情高涨。据Wind统计，年初以来至1月17日午间，两市已有23股抛出定增预案。从拟募资额来看，京东方A（000725）以200亿元领衔。北京商报

逾四成个股募资额超10亿

据Wind数据统计，2021年1月1日-17日午间，以*预案日为统计口径，A股已有23家上市公司抛出定增预案。仅在1月16日，就有包括钱江生化、博汇纸业在内的10股“组团”定增融资。

上述23股拟定增募资的情况如何？经Wind数据显示，目前除了上柴股份尚未明确拟募资额外，其余22股合计拟募资额约643.04亿元。其中有10股拟募资额在10亿元以上，占目前定增融资个股数量的比例约43.48%。

具体来看，拟募资额超10亿元的榜单中，中航重机、乐歌股份、首都在线等在列。桐昆股份、沪硅产业、风华高科、博汇纸业、天齐锂业、京东方A拟募资额则超20（含）亿元。其中，京东方A拟募资额高达200亿元，系年内定增融资个股中拟募资额*的企业。天齐锂业拟募资额同样超百亿元，为159.26亿元。

沪硅产业、风华高科、博汇纸业3股拟定增募资额为50亿元，桐昆股份的拟募资额则为20亿元。相比之下，还有7股拟募资额不超5亿元，包括ST天龙、日科化学、索通发展、*ST江泉等。目前ST天龙拟募资额最少，为2.1亿元。

从定增目的来看，主要包括项目融资、配套融资以及补充流动资金等。经Wind数据统计，其中日科化学、万里马等14股定向增发的目的中涉及项目融资。而宜华健康、ST天龙、美丽生态等6只个股拟募资额用于“补血”。诸如宜华健康在定增预案中表示，公司本次非公开发行募集资金总额不超过约6.64亿元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后5.31亿元用于偿还银行贷款，其余资金用于补充流动资金。

5公司大股东“包圆”定增股

北京商报

据Wind数据显示，23只拟定增融资的个股中，发行对象中包括大股东、大股东关联方、机构投资者、境内自然人等。经北京商报

美丽生态、ST天龙、天齐锂业、索通发展、汇金通等5股定增股份则被公司大股东一人“包揽”。据ST天龙定增预案显示，此次向特定对象发行股票数量不超过4800万股（含本数），全部由大有控股以现金方式认购，大有控股为公司控股股东。天齐锂业此次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）或其全资子公司。

关于大股东“包圆”定增股，投融资专家许小恒认为，大股东全额认购，一方面说明股东对企业未来发展前景较为看好，同时可以进一步提高大股东未来在上市公司的股权占比。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林认为，大股东参与上市公司，进行深度绑定，利好公司发展。

ST天龙在公告中表示，通过认购本次发行的股票，按照本次发行股份数量上限计算，发行后大有控股直接持有公司总股本的比例将由12.8%上升至29.68%，有利于增强投资者信心，促进公司持续稳定发展。

不过，盘和林亦提到，定增新规落地后，参与定增的锁定期大大缩短，同时定增是可以打折的，因此参与主体可以很快获得股权流通，在高流动性的资本市场也容易退出获取价差。不排除部分公司大股东利用定增做差价，进行收割。

天齐锂业定增计划“一日游”

因大股东被指“吃相”难看，天齐锂业定增计划上演“一日游”。1月17日晚间，天齐锂业“闪电”终止了逾159亿元的定增方案。

而1月16日，天齐锂业刚对外公布定增预案。彼时天齐锂业称，公司债务融资规模大幅增加，财务费用金额较高，一定程度上影响了公司的经营业绩；同时，公司资产负债率偏高，导致公司杠杆率过高，未来债务融资能力受限，不利于公司持续经营和发展。

显然，此时天齐锂业控股股东的注资，在一定程度上将缓解上市公司的流动性。

而在定增预案出炉后，天齐锂业的股吧就炸了锅。多数投资者表达了“高价减持，打折认购定增，大股东吃相难看”的不满看法。

据悉，天齐锂业曾于2021年1月6日收到控股股东天齐集团及其一致行动人张静、李斯龙的《股份减持计划告知函》，天齐集团及其一致行动人合计拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过5908.3974万股，占公司总股本比例4%。减持期间为自2021年1月29日起的6个月内。对于拟减持的原因，天齐集团及其一致行动人表示向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。

进入2021年以来，天齐锂业股价迎来一波大涨行情。据显示，2021年1月4日-15日期间，天齐锂业股价累计涨幅为52.18%。换言之，天齐锂业控股股东方拟高位套现。而此次天齐锂业向控股股东非公开发行股票的发行价格为35.94元/股。天齐锂业控股股东此番认购自家股票的价格较1月15日收盘价59.76元/股大幅折价。

天齐锂业很快被深交所“关照”。1月16日深夜，深交所向天齐锂业下发的关注函中，直指控股股东减持后又认购非公开发行股份的行为，是否实质上构成短线交易，是否会损害中小股东利益；此次非公开发行募集资金总额是否合理可行，是否存在忽悠式定增的情形等核心问题。

在舆论和监管的压力下，如今，天齐锂业的定增计划“一日游”。对于定增终止的原因，天齐锂业坦言，鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，公司经审慎分析并与中介机构反复沟通，决定终止本次非公开发行A股股票事项。

关于公司相关问题，北京商报

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