方正证券重组(121005)

本文目录一览：

• 1、方正证券重组

• 2、121005

• 3、方正证券重组*消息

• 4、方正证券重组不涨反跌

持续了数月的方正证券并购传闻，再迎新动向。

4月30日，方正集团重组计划草案出炉，并已向北京市第一中级人民法院提交。中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）发布公告称，平安人寿将以370.5亿~507.5亿元对价受让新方正集团51.1%~70%的股权。

消息一出，平安证券与方正证券合并成了当天重头戏。

本次重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产。其中，方正证券为金融板块的核心主体。

当前，市场对于打造“航母级”券商一直抱有极大期望，

斥资数百亿受让新方正集团股权，平安到底看中了什么？

方正证券频传并购

根据中国平安4月30日公告，平安人寿与华发集团将按7：3的比例受让新方正集团不低于73%的股权，不超过27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人，重整主体持有的方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接。

当天，对于中国平安计划收购方正证券部分股权，拟与平安证券进行整合。平安证券相关人士向贝壳财经

据了解，2020年7月底，北京一中院裁定对方正集团实质合并重整，并指定方正集团管理人担任实质合并重整管理人。经过多轮竞争，今年1月29日，珠海华发集团、中国平安、深圳市特发集团组成的联合体成为方正集团重整投资者。

彼时，方正证券作为方正集团金融板块的核心资产，便成为这一事件的焦点。

今年年初，相关并购传闻不断发酵，投资者在上证e互动平台上频繁提问。2月2日，对于投资者问及“平安确定参与方正重整后，市场一致预期平安证券和方正证券重组打造航母级券商，方正证券会停牌吗？”方正证券回复称：“方正集团重整投资者经过多轮竞争性选拔后确定。下一步，方正集团管理人将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。”

4月19日，方正证券再度回应相关提问，称重整计划草案提交期限后称将持续关注进展并及时履行信息披露业务。

此后券商股集体异动，方正证券一度涨停，但双发均未就此事作出明确回应。

晋级航母级券商？ 合并业绩与十大券商尚有差距

近年来，在航母级券商打造的背景下，国内券商并购传闻不断。

贝壳财经

从营收和净利润来看，即便合并也与前十大券商有一定差距。2020年，方正证券实现营业收入75.42亿元，而平安证券2020年营业收入共实现136.18亿元。合并后211.6亿元的营收水平，在东方证券之后，位于行业第12名。

2020年方正证券实现归属于上市公司股东的净利润为10.96亿元，平安证券同期实现净利润31.02亿元，合并后41.98亿元的净利润，在之后，位于行业第14位。

对于平安集团意向收购方正证券，业内人士指出，二者合并能够实现1+1>2的效果。比如，从网点看，存在互补关系，合并有助于全国网点更广和均衡布局。

从经纪业务来看，截至 2020 年底，方正证券业务网络包括 347家证券营业部、25家分公司、6 家境内外控股子公司和1家参股子公司，证券营业部数量跃居行业第2位。其中，超过一半的营业部位于湖南、浙江和广东。

相比之下，平安证券拥有营业部及分公司80家，主要分布在广东、福建、江苏、浙江、上海等地区。据了解，2020年平安证券主要是运用线上化能力为客户提供服务，全年线上日均获客量同比大幅增长64.8%。

2020年，方正证券全年实现营业收入75.42亿元，其中手续费及佣金净收入52.39亿元，占比69.46%；投资收益12.55亿元，占比16.64%；利息净收入15.60亿元，占比20.68%；其他业务收入4532.41万元。

公开资料显示，2020年平安证券实现营业收入136.18亿元，其中手续费及佣金净收入61.59亿元，占比45.22%；投资收益12.23亿元，占比8.98%；利息净收入18.71亿元，占比13.74%；其他业务收入41.82亿元，占比30.71%。

值得一提的是，方正证券的证券投资顾问业务持续领跑行业，截至报告期末，公司证券投资顾问数达 2223 名，行业排名第8。年报显示，2020 年方正证券证券投资顾问业务收入 4.35 亿元，同比增长88%，创历史新高，其中线上签约收入突破 5600 万元。

平安出手，新方正集团医疗资产也“香”？

除了金融外，投资者在本次重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产。其中，医疗板块或许是中国平安方面最看重的一个板块。

该板块主要以北大医疗产业集团有限公司为主体，依托北京大学和北京大学医学部，拥有以北京大学国际医院为旗舰医院及十余家医疗机构组成的医疗服务体系、从事医疗信息化的北大医疗信息技术有限公司、医药企业北大医药股份有限公司，以及占地 220 余亩、孵化 100 余家创新型生物医药企业的北大医疗产业园。

这一业务与中国平安打造的医疗健康生态圈战略布局相契合。中国平安2020年年报显示，医疗健康生态圈为集团主业带来协同价值，在平安超2.18亿金融客户中，有近61%的客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务，近四年来，每年新增金融客户中约15%至20%是来自医疗健康生态圈的客户。

据悉，新方正集团将承继方正集团与北京大学及下属单位之间既存的合作关系，延续使用方正集团目前已被授权使用的品牌及知识产权，因此，通过本次重整，中国平安将与北京大学建立合作关系，后续将与北京大学在医教研和产学研的成果转化领域开展合作。

中国平安方面表示，参与方正集团重整，是公司深化医疗健康产业战略布局、打造医疗健康生态圈的重要举措。通过结合北大医疗产业集团有限公司下属优质医疗资源与平安保险专业能力、医疗科技能力，构建医疗健康生态圈。同时，也将推进方正集团其他板块的业务提升、资产运营与资本运作及合规化改造。

11月02日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）10月30日净值下跌2.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0439元，累计净值为3.7693元。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益612.07%，今年以来收益58.25%，近一月收益-3.52%，近一年收益77.82%，近三年收益84.22%。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益110.89%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有鸿路钢构（持仓比例9.84%）、太阳纸业（持仓比例8.56%）、金禾实业（持仓比例7.36%）、亚厦股份（持仓比例6.07%）、景旺电子（持仓比例5.44%）、绝味食品（持仓比例4.55%）、贝达药业（持仓比例4.16%）、生物股份（持仓比例4.15%）、招商积余（持仓比例3.94%）、裕同科技（持仓比例3.69%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度A股市场呈现震荡上行走势，沪深300涨幅为10.17%、创业板涨幅5.6%，与上半年不同、风格上有所收敛。我们理解上半年科技、医药、消费等长久期资产获得较大涨幅后，传统行业部分优质公司依然可以持续获得市场份额提升，保持较好的盈利能力，也获得了一定的涨幅。

分行业看，国防军工、餐饮旅游、电力设备、汽车、食品饮料涨幅居前，通信、商贸零售、计算机、传媒、农林牧渔行业表现落后。

本基金3季度维持偏高仓位，主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、计算机、甜味剂、轻工等细分行业。

本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向，优选赛道，关注行业景气，陪伴*企业，分享公司业绩成长，获取*收益和相对收益。

方正证券重组*消息

继4月底方正证券作为大股东方正集团并购重组金融板块的重头戏引起关注后，方正证券股权再迎新变动。5月19日，有消息传言称，市场价98.62亿元的方正证券股票拟于6月19日在淘宝司法拍卖平台进行网络拍卖，起拍价为88.76亿元。

方正证券股权为何又生变动？5月20日晚，方正证券发布公告进行了回应，此次司法拍卖标的为二股东政泉控股持有的13.24%的股份；且本次司法拍卖尚在公示阶段，最终是否拍卖成功存在不确定性。若拍卖成功，将会影响公司的股权结构。

贝壳财经

拍卖股权源于二股东，占公司总股本的13.24%

5月20日晚，方正证券发布了关于股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告，本次司法拍卖标的为公司股东北京政泉控股有限公司(以下简称“政泉控股”)持有的被司法冻结的 10.90亿股公司股份，占公司总股本的13.24%。

为何二股东政泉控股持有的公司股权走向了被拍卖之路？据辽宁大连中院的通知，在政泉控股犯强迫交易罪刑事判决涉财产部分一案中，为执行生效刑事判决确定的财产刑罚，大连中院将于6月19日在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖政泉控股持有的 10.90亿股股票。

据了解，截至5月20日，政泉控股持有方正证券21.86%的股权，其中8.62%被大连中院裁定抵偿国通信托有限责任公司对政泉控股享有的60.91亿元民事债权，本次司法拍卖的 10.90亿股为政泉控股持有的剩余全部股份。

贝壳财经

哪些人能够参与购买？拍卖成功将影响公司的股权结构？

根据竞买公告显示，竞买人资格限定为法人，并符合法律、法规、司法解释、国家政策对买受人资格或者条件的特殊要求。具体的资格或条件，竞买人应当自行了解，包含但不限于符合证监会《证券公司股权管理规定》中第七条、第八条关于证券公司主要股东的条件。

一、自身及所控制的机构信誉良好，最近三年无重大违法违规记录或重大不良诚信记录；不存在因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾三年的情形；没有因涉嫌重大违法违规正在被调查或处于整改期间；

二、不存在长期未实际开展业务、停业、破产清算、治理结构缺失、内部控制失效等影响履行股东权利和义务的情形；不存在可能严重影响持续经营的担保、诉讼、仲裁或者其他重大事项；

三、不存在股权机构不清晰，无法逐层穿透至最终权益持有人的情形；股权结构中原则不允许存在理财产品，中国证监会认可的情形除外；

四、自身及所控制的机构不存在因不诚信或者不合规行为引发社会重大质疑或产生严重社会负面影响且影响尚未消除的情形；不存在对所投资企业经营失败负有重大责任且经营失败未逾三年的情形；

五、中国证监会给予审慎监管原则规定的其他要求；

六、财务状况良好，资产负债和杠杆水平适度，净资产不低于5000万元人民币，具备与证券公司经营业务相匹配的持续资本补充能力；

七、公司治理规范，管理能力达标，风险管控良好；

八、不存在净资产低于实收资本50%、或有负债达到净资产50%或者不能清偿到期债务的情形；

竞买公告还显示，如竞买人及其一致行动人竞买后成为方正证券第一大股东、控股股东，除以上条件外，应符合证监会《证券公司股权管理规定》第九条规定的条件，能够为提升证券公司的综合竞争力提供支持。

方正证券公告也显示，本次司法拍卖尚在法院依法公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、中国证监会核准、法院裁定、股份变更过户 等环节，最终是否拍卖成功存在不确定性。若拍卖成功，将会影响公司的股权结构。

方正证券一季度营收净利双增长，方正集团重整重头戏？

早在4月底，方正集团重组计划草案出炉，中国平安保险（集团）股份有限公司发布公告称，平安人寿将以370.5亿~507.5亿元对价受让新方正集团51.1%~70%的股权。

本次重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产。其中，方正证券为金融板块的核心主体，成为市场关注的重头戏。

彼时，市场一致预期平安证券和方正证券重组打造航母级券商，不过截至目前方正证券并未对此作出明确回复，均表示方正集团管理人将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。

据了解，方正集团重组计划草案出炉当天，或受与平安收购方正证券的传闻，方正证券尾盘异动，最后十分钟内股价快速拉升，跌幅迅速从逾8%收窄至4%以内。五一节后第一天5月6日早盘，方正证券强势涨停。

如今，重组草案已向法院上交，方正证券在方正集团重组并购进程的状态也格外引人关注，5月20日，方正证券召开2020年业绩说明会，有投资人追问平安集团是否有派人进驻方正证券？

对此，方正证券董事长施华回答称，4月底管理人已向法院提交了重整计划草案，在法院裁定前的预过渡期内，为做好方正集团经营监督工作，投资人观察员在管理人许可进场工作，主要是了解管理人对方正集团及其下属公司的经营监督工作，但不发表意见，也不参与决策。

据财报显示，2020年方正证券实现营收75.42亿元，同比增长14.36%，实现归属于上涨公司股东的净利润10.96亿元，同比增长8.82%；今年一季度方正证券再次实现营收与净利的双增长，其中实现归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长134.53%。

方正证券(601901.SH)披露经营及控股股东重整情况称，目前，公司经营情况正常，各项业务持续稳健发展，资产结构良好，各项风险控制指标符合监管要求。公司2021年度取得了良好的经营业绩，并于2022年2月23日发布了《2021年度业绩快报》，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润较2020年度均实现了大幅增长。

同时，2020年2月，公司控股股东方正集团被法院裁定重整。2021年7月，法院裁定批准方正集团等五家公司重整计划。2021年8月，平安人寿收购新方正集团股权案通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。2021年10月，新方正集团(即新方正控股发展有限责任公司)设立完成。2022年1月，中国银行保险监督管理委员会批复同意平安人寿重大股权投资新方正集团。目前，控股股东的重整正按照重整计划有序推进。

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