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智飞生物(300122.SZ)发布公告，公司近日接到全资子公司智飞龙科马的上报，获悉由智飞龙科马与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)获得了Ⅲ期临床试验的关键性数据。本疫苗自2020年12月12日开始，陆续在我国湖南省、乌兹别克斯坦、印度尼西亚、巴基斯坦和厄瓜多尔开展国际多中心Ⅲ期临床试验，计划入组18周岁以上普通人群共计29000人，按照0、1、2月的免疫程序共接种3剂疫苗。

截止到本次数据分析日，实际共入组28500人，其中疫苗组14251例、安慰剂组14249例。共监测到全程接种后的主要终点病例数221例，对于任何严重程度的COVID-19的保护效力为81.76%，达到WHO要求的新冠疫苗有效性标准。其中对于COVID-19重症及以上病例、死亡病例的保护效力均为***。

目前已完成大部分主要终点病例的基因分型，初步分析结果显示：对Alpha变异株的保护效力为92.93%;对Delta变异株的保护效力为77.54%。本研究安全性数据结果显示：总体不良事件/反应的发生率，疫苗组与安慰剂组无显著差异，安全性良好。已完成的Ⅲ期临床试验关键数据结果证明，重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)在符合本临床试验方案的人群中具有很好的安全性和防病效果。

今日油价调整消息：今天是6月26日星期天，国际原油也在本周最后一天宣布停止下跌，并出现小幅度反弹的现象，国内油价将在2个工作日后进行调整，虽然国际原油出现反弹，但国内油价目前已确定下调，全国92号汽油、95号汽油开启限价。

国际原油方面消息：国际原油在上周*跌幅达到8.9%，一度跌破110美元的大关，直奔100美元每桶，欧美加油站的油价在上周更是跌破5美元每加仑，不料在国内油价调整还剩2个工作日之际迎来了小幅上涨。

昨日国际布伦特原油价格上涨幅度超2.85%，收于113.28美元每桶，国际原油昨日的上涨引发了欧美车主的强烈不满，欧美车主纷纷表示要弃车步行出门，要知道欧美夏天室外气温高达50摄氏度，不得不佩服欧美车主的勇气。

国内油价方面，国际布伦特原油昨日的小幅上涨并不影响国内油价2天后的下调，由于上周国际原油下跌幅度比较大，以至于出现小幅度反弹后综合下来国内原油变化率仍未负数，经两桶油专家分析，将计划6月28日国内油价迎来下调，下调幅度为0.12元-0.15元每升，下调后预计全国大部分地区92号汽油价格仍处于9元时代，95号汽油价格仍处于10元时代！

经调查数据显示：目前国内大部分车主对6月28日油价下调的消息表示出不在乎的状态，甚至于不希望国内油价在2天后进行下调，这其中不无大量新能源汽车涌入汽车消费市场的缘故，目前南方道路上新能源汽车数量已经逐渐突破燃油车数量，以至于新能源汽车车主拼命希望油价上涨来减少道路拥堵。

有相关专家分析：国际原油将在7月份继续上涨，国际原油价格在120美元每桶将是常态，可能未来将突破130美元每桶的大关，国内车主应做好7月份国内油价大幅上涨的准备，届时98号汽油可能全面突破12元，加满一箱98号汽油可能花费大家一周的工资。

6月26日全国油价*消息

6月28日油价下调后预计广东省广州市、东莞市、深圳市、清远市92号汽油价格为9.22元每升、95号汽油价格为10元每升、98号汽油价格为11.14元每升

6月25日山东省济宁市、烟台市、东营市、莱芜市92号汽油价格为9.19、95号汽油价格为9.87元每升、98号汽油价格为10.59元每升；

6月25日四川省成都市、绵阳市、泸州市、南充市92号汽油价格为9.29元每升、95号汽油价格为9.94元每升、98号汽油价格为10.81元每升；

其他各地区油价以此类推，再次提醒各位车主6月28日油价下调0.12-0.15元每升，记得等两天再加油喔！

智飞生物(300122)股吧

智通财经APP获悉，首创证券发布研究报告称，暂不考虑未来新冠疫苗上市业绩贡献，首创证券*引入结核产品矩阵（宜卡和微卡）2021年上市后销售估算，预测智飞生物（300122.SZ）2020-2022年，营收分别为151.9亿元、203.2亿元和233.1亿元，分别同比增43.5%、33.8%和14.7%；归母净利润分别为33.0亿元、48.8亿元和59.4亿元，分别同比增39.4%、47.9%和21.8%。当前收盘价（165.95元/股）对应PE（2021E）54.4倍。综合考虑公司重组新冠疫苗最终正式获批上市概率较大，当前估值已具较优配置价值，维持“买入”评级。

首创证券指出，公司今年重组新冠病毒疫苗产能储备可以达到3亿剂，在全球疫情持续蔓延情况下，新冠疫苗未来的市场空间值得期待。

首创证券主要观点

事件：据中国科学院微生物研究所官网披露，由微生物所和智飞生物联合研发的重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）在中国国内紧急使用获得批准。

1.国际*获批临床使用的亚单位新冠病毒疫苗。公司联合中科院微生物所合作研发的此款新冠疫苗属于亚单位疫苗，采用重组DNA技术，以新冠病毒刺突糖蛋白（S蛋白）的受体结合区（RBD）为目标抗原，通过工程化CHO细胞表达生产RBD蛋白抗原，纯化精制后，再辅以传统佐剂研制而成。公司此款重组新冠病毒疫苗也是国内第四款获批临床使用的新冠病毒疫苗，与国内获批的灭活新冠疫苗相比，生产过程不涉及新冠病毒病原体，不需要P3高等级生物安全实验室生产车间，减少生产线固定资产投入，可显著减少疫苗生产成本。在疫苗临床保护方面，I、II临床试验结果显示，无严重不良反应，接种后产生中和抗体水平与目前国际上重组和mRNA新冠疫苗相当；海外III期临床在乌兹别克斯坦、巴基斯坦、印尼等国开展，计划入组29000万人；3月1日已经获得首个试验启动国家乌兹别克斯坦的紧急使用许可（EUA），预计其他海外国家也将相继批准EUA授权。公司今年重组新冠病毒疫苗产能储备可以达到3亿剂，在全球疫情持续蔓延情况下，新冠疫苗未来的市场空间值得期待。

2.今年公司自产产品矩阵进入收获期。结核产品矩阵渐成体系，用于结核筛查的宜卡（重组结核杆菌融合蛋白）去年已经获批上市，目前已经中标约15个省份，在未来结核筛查中相对目前主流筛查方法结核菌素TST皮试、r-干扰素释放试验（IGRA）和抗原抗体试验等有*的方法学替代性；结核筛查后预防用的微卡（注射用母牛分枝杆菌疫苗）已经完成生产现场核查，进入最后审批阶段，预计下半年正式获批；此外还有卡介菌纯蛋白衍生物（BCG-PPD）、皮内注射用卡介苗（BCG）和冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）（已获得Ⅰa期临床人体耐受性临床试验报告）分别在临床不同阶段。肺炎疫苗逐渐齐全，公司15价肺炎球菌结合疫苗去年底已开始受试者入组，正式进入III期临床试验，配合目前代理的默沙东23价肺炎多糖疫苗，获批上市后成为国内第三家肺炎疫苗品种齐全的疫苗厂家。另外，人二倍体狂犬病疫苗、四价流感疫苗已经完成临床试验，正在做资料和血清检验结果整理，预计明年下半年相继批准上市，公司自研产品各矩阵进入实质收获期。

风险提示：疫苗安全事故风险，政策风险，产品市场推广及研发进度不及预期。

“2021年11月5日，辉瑞宣布其新冠口服药物Paxlovid减少新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率高达89%。治疗组住院或死亡率为0.8%（389例中3例住院，无死亡），安慰剂组住院或死亡率为7%（385例中27例住院，其中7例随后死亡）。”，很多人将这一消息解读为后疫情时代的到来，同样也是疫苗股的至暗时刻。为了更好地理解和解读这个消息，我们先回顾一下新冠治疗药物的情况，以下是各个新冠治疗药物的情况梳理：

正如上表所示，吉利德的瑞德西韦作为第一个获批的产品，也是最让中国人民熟知的药物之一，其名称曾被翻译为“人民的希望”，其在今年的业绩披露中显示上半年已获得超过22亿美元，*的重磅炸弹级别的品种。从瑞德西韦开始，陆陆续续有多款新冠治疗药物，直至默沙东和辉瑞分别推出的两款小分子药物，才最终真正显示出对新冠病毒的有效治疗。

那么，既然那么多新冠病毒治疗药物都已经上市了，还需要接种疫苗吗？疫苗股还有未来吗？要回答这个问题，我们需要先清楚这两种产品的使用场景。首先对疫苗而言，我们先抛开不同产品的保护效率不谈，其主要是应用在健康人群接种，以防止发生新冠病毒感染。而对于新冠治疗药物，其主要是应用在已感染患者的治疗过程中，以防止疾病恶化乃至出现死亡。紧接着我们来思考一个问题，你会因为有治疗药物了，就选择不去打疫苗吗？我们从成本收益的角度来进行分析一下，接种疫苗的成本=100*3=300元（智飞生物接种3针），治疗药物默沙东的产品定价705美元/疗程，成本孰高孰低十分明显。相应的成本收益计算，可以用一个决策树模型清晰表述，如下图所示：

假设接种疫苗后，感染病毒的概率从50%降低至30%（即70%的保护效率），则接种疫苗的综合成本=300+30%*705*6.7=1717.05元，不接种疫苗的潜在综合成本=50%*705*6.7=2361.75元，成本高了27%左右。再者，感染新冠病毒的成本远不止治疗药物的成本，其中还有住院、隔离、务工以及承担的潜在后果（是否会存在后遗症）等。最后，我们从国家的角度出发，感染新冠病毒患者还会传染给其他人，对社会稳定产生极其重要的影响，国家也会极力推进疫苗接种的进程，甚至是接种加强针的进程。

综上所示，新冠治疗药物的成功上市，并不意味着新冠疫苗的至暗时刻，二者不会是简单的替代关系，而是相互补充的关系。

因此，疫苗股还是可以关注的，其中作为国内知名疫苗股的智飞生物还是值得关注一下的。那么，现在的智飞生物是否具备一定的投资价值呢？

从资本市场表现来看，智飞生物自疫情爆发至今经历一波上涨趋势，2021年5月中旬达到了历史高点，报230元/股。自此之后，智飞生物开启了跌跌不休的下跌趋势，*点达到了124元附近，相较于*点下跌了46%，接近腰斩。

经历这样的下跌，不仅是智飞生物一家，医药行业几乎都是类似的经历。那么这样的下跌趋势下，我们是否还能建仓？建仓的基础又是什么？这时，我们应该回想起经济学经典的原则，“价值决定价格，价格围绕着价值上下波动”。让我们来对智飞生物的基本面和价值做一个研究和回顾。

智飞生物自上市以来，营业收入则2017年起开始迎来爆发式增长，收入总额从13亿元，增长至2020年152亿元，增长近10倍。与此同时净利润也是同步迎来快速增长。这样快速的增长，得益于智飞生物在业务模式做了一个调整和战略布局，即自主研发和品种代理并重的业务模式。

根据业务结构和模式，我们将智飞生物的发展历程划分为三个阶段：（1）上市前阶段；（2）2011年至2016年阶段；（3）2017年至今。

在上市前阶段，智飞生物主要以代理业务为主，代理业务收入占比从90%逐步下降到63%左右。这阶段代理的重点疫苗包括了Hib疫苗、甲肝减毒活疫苗和麻风二/三联疫苗，虽然代理业务有声有色，但其也一直在谋求自主研发，因此这期间开发出脑膜炎多糖结核疫苗，使得自主产品的收入占比逐渐提升。而且在这个阶段中，公司并购了一些疫苗研发企业，为其后续自主研发积蓄能力，比如子公司智飞龙科马等。

2011至2016年作为其发展的第二阶段，见证了智飞生物在自主研发层面的投入。在此期间其推出了自主的Hib疫苗，后续也取得了较好的市场价值。但此时，智飞生物也经历了阵痛期，比如2015年前后代理品种到期及全国疫苗事件，企业营收出现两年负增长。

2017年至今的阶段，则是智飞生物爆发式增长的阶段。其开始与默沙东签订重磅品种的代理协议，尤其是HPV4/9价疫苗。这两款疫苗原本在全球范围内已然供不应求，一进入国内更是受到广泛关注。在此期间，智飞生物的营业收入实现了十倍的增长。

智飞生物历程的短短浓缩，其实就是中国疫苗企业近期发展的写照。国内疫苗企业起步晚，技术相对落后，而国内的需求又是日益增长，发展只有两条道路一是自主研发，但是周期长收效慢，二是代理引进，迅速满足市场需求，做大自己从而进行研发投入。智飞生物的选择，则是两者并重的策略。

站在当下的时刻去评估智飞生物，就不得不提其与军事科学院合作的新冠蛋白疫苗品种。2021年8月27日，智飞生物发布公告称，与中科院微生物所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗获得Ⅲ期临床试验关键性数据。数据结果显示，改新冠疫苗对于任何严重程度的COVID-19的保护效力为81.76%，达到WHO要求的新冠疫苗有效性标准。其中对于COVID-19重症及以上病例、死亡病例的保护效力均为***。

相较于其他已获批的新冠疫苗，智飞生物的重组蛋白苗在诱导中和抗体滴度上并不逊色。在全球范围内，除了mRNA新冠疫苗诱导的抗体滴度相较于康复者血清更高之外，其与蛋白疫苗、AAV腺病毒疫苗都与智飞生物相差无几，从保护率上看亦是如此。由此可得出，智飞生物的疫苗保护效果较好。但是，*的不足时智飞生物蛋白疫苗需要注射三针，由此可能会使得患者接受度下降。至于，需要接种三针，是否会被纳入国内外加强针的行列现在尚未得知，资本市场似乎是给否定的答案，而本人则是持开放态度。

经过上述的评估论述，最后我们来看看按目前的业务情况，智飞生物到底应该如何进行估值定价？首先，我们将其业务分为自主产品和代理产品两种模式进行分别估值定价。

智飞生物2021年业绩迎来快速地增长，三季报披露其营业收入增加了97%，净利润增加了239%。业绩快速增长，主要是自主研发的新冠疫苗获批，并在国内外开始销售，因此贡献出较大的业绩。但是也注意到此前代理的HPV系列疫苗，销售额都出下滑，分析原因是公司营销重点集中在新冠疫苗，国家中检院检测放行的重点依然是新冠疫苗，由此导致销售额下降，目前国内HPV疫苗依然处于供不应求的状态，未来增长预测不变。

本次估值假设暂不考虑新冠疫苗，主要是由于新冠疫情的持续时间不好预测，其业务收入的持续性同样不好预测，故在估值时将其作为营业外收入进行对待。如此，智飞生物的估值公式

近三年的时间，智飞生物PE的均值一直在50以上，由此本次估值时同样采用了50上下的估值倍数进行估值。而至于代理产品给与更高的估值则是基于对未来HPV疫苗的增长潜力，目前依然处于供不应求的情况，且尚未放开其他年龄段。

对于上述给出的估值中，还有那些未囊括在内的隐藏价值呢？首先是智飞生物的新冠疫苗，业内预计智飞生物的新冠疫苗2021年半年度取得净利润约30亿元，但由于前述的原因本次未包含在估值当中。

其次，是智飞生物布局的mRNA疫苗领域。智飞生物在2020年至今，多次参与深信生物的股权投资。深信生物的融资历程如下表所示，智飞生物参与度强烈。

然而，截至笔者落笔撰写智飞生物研究时，深信生物进行了一系列工商变更，内容

深信生物的股东已经变成了由香港Innorna全资持有，细心之人可能会发觉，这在某种程度上表明深信生物在为IPO做准备了。可想而知，智飞生物不久将会获得除了mRNA技术平台之外的财务收益。

最后一个未被纳入到智飞生物估值的隐藏价值，则是其参股的重庆智睿投资有限公司，虽然仅有10%股权，但重庆智睿旗下投资的企业不少都是优质资产，未来上市变现收益定然不少。重庆智睿持股企业如下所示：

综上所述，抛开隐藏价值不谈，智飞生物估值可达165元/股，而现今整体价格在124-130元区间，符合价格低于价值的投资定位。至于如何操作，则在于每位投资者自身的考虑。

在不考虑新冠疫苗带来业务收入的情况下，我们对智飞生物未来的增长情况，作出了如下的预测：

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