北港发债(宁波中百股吧)

本文目录一览：

• 1、北港发债

• 2、宁波中百股吧

• 3、北港发债价值分析

• 4、北港发债什么时候上市

北部湾港(000582.SZ)发布关于公开发行可转换公司债券发行公告，本次发行30亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计3000万张。债券简称为“北港转债”，债券代码为“127039”。

原股东可优先配售的北港转债数量为其在股权登记日(2021年6月28日，T-1日)收市后登记在册的持有北部湾港的股份数量按每股配售1.8468元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.018468张可转债。一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“北港发债”，申购代码为“070582”。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年6月29日(T日)。

和讯网

11月20日，宁波中百公告称，公司收到证监会的行政处罚决定书，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条第一的规定,证监会责令宁波中百改正，给予警告,并处以60万元的罚款；对龚东升给予警告,并处以30万元的罚款；对胡慷给予警告,并处以20万元的罚款。

因何事情被重罚，我们翻阅公告时发现，被罚事件可以倒推至2013年。

2013年4月16日，工大首创关联方天津市九策高科技产业园有限公司（以下简称天津九策，董事长为龚东升）与中国建筑第四工程局有限公司（以下简称中建四局）签订了《工程款债务偿还协议书》，约定天津九策欠付中建四局的天津九策高科技产业园基地一期工程款94650.0763万元的清偿问题，同时约定由工大首创作为担保方之一向天津九策提供保证担保。

原工大首创法定代表人、董事长兼总经理龚东升未按照《哈工大首创科技股份有限公司（股份本级）印章使用管理制度》的规定履行公章使用审批流程，且未经董事会、股东大会审议通过的情况下，向中建四局出具一份盖有工大首创公章及其本人签名的《担保函》，主要内容为：工大首创自愿为关联方天津九策的履约行为向中建四局提供保证担保，担保范围为天津九策基于《工程款债务偿还协议书》所负全部义务，担保方式为不可撤销的连带责任保证，保证期间为“《担保函》发生法律效力之日起，截止于协议书履行期限届满之日起两年”，涉及担保金额（不含利息）占工大首创2012年度经审计后的净资产的179.87%（工大首创2012 年经审计净资产为52622.1957万元）。

2013年至2016年4月11日，龚东升违规出具《担保函》后未告知董事会及其他董事、监事、*管理人员相关担保事项。致使工大首创未及时披露该担保事项，导致后续的宁波中百2013年至2015年年度报告一直未披露该担保事项，存在重大遗漏。

2016年4月12日，宁波中百收到中建四局邮寄的《关于敦促贵司承担担保责任的函》。 2016年4月18日，宁波中百*公告了中建四局向其发送要求履行担保责任函件的相关事项。 2016年6月27日，中建四局就与宁波中百的保证合同纠纷向广州仲裁委员会提起仲裁申请，广州仲裁委员会受理了该仲裁事项。 2017年9月 20日，广州仲裁委员会作出[（2016）穗仲案字第 5753 号] 《裁决书》。仲裁庭裁决宁波中百就天津九策欠付的全部债务526525027.5元向中建四局承担连带清偿责任；该案仲裁费3551300元由宁波中百承担。2017年9月22日，宁波中百收到《仲裁书》后予以披露。

而龚东升则存在策划、实施担保事项的情况，胡慷（2013年期间，胡慷担任工大首创董事、常务副总经理）存在参与、知悉担保事项未及时报告的情况，因此，二人也受到了行政处罚。

事实上，宁波中百近期麻烦事不断，除了信披违规被罚之外，公司的一致行动人超比例持股未报告及在限制转让期内买卖证券被处以120万罚款。

近日，宁波证监局公布行政处罚决定书显示，宁波中百的一致行动人张江波利用张某平、宁波鹏源资产管理有限公司（简称鹏源资管）、宁波太平鸟(603877,股吧)汇力国际贸易有限公司（2018年9月13日更名为宁波慧力国际贸易有限公司，简称汇力贸易）账户买卖宁波中百股票，宁波证监局认为张江波超比例持股未报告及在限制转让期限内买卖证券的行为责令改正，给予警告，并处以120万元罚款，其中对超比例持股未报告行为处以40万元罚款，对限制转让期限内买卖证券行为处以80万元罚款。我们也及时跟进报道《A档案|太平鸟实控人张江波违规买卖宁波中百股票立案调查 两罪并罚被处以120万罚款》

北港发债价值分析

北港转债 - 127039：发行规模30亿，评级AAA,赎回价108，转股价8.35，期限6年，百元含权21.68%，票面到期收益率0.20+0.50+1.00+1.50+1.80+2.00=7.00%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为：15/30、130%，15/30、85%，和最后2年30、70%。试探性抢权一手党500股起配。

正股北部湾港(000582)基本面拆解：北部湾港成立于1989年，公司是广西北部港湾最重要的港口业务运营主体，主营业务为提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务等港口业务。2018~2020 年，分别实现营业收入 42.23 亿元、47.92 亿元和 53.63 亿元。其中港口业务是公司最主要的收入和利润来源，占比维持在 98%以上。

本次可转债募投项目:(1、收购钦州泰港 ***股权，项目拟投入募集资金 7.58 亿元；2、防城港渔蕅港区 401 号泊位工程后续建设，项目拟投入募集资金 5 亿元，建设期 2.5 年；3、钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程，项目拟投入募集资金 17.42 亿 元，建设期 2.5 年。)

经查：前十大股东持股集中度82.60%，非常集中；近几年度经营业绩波稳健增长，PB为1.36%；机构关度低，部分机构有调研跟踪点评。公司成长性一般，不符合审慎抢权的操盘要求。

操盘价值：

目前转股价值102.04元，纯债价值90.23元。预计上市首日10%溢价，大概一手的收益是120元，可抵御持股2.81%的波动风险。2021.06.28号股权登记日不参与抢权，06.29号我会积极申购

免责声明：本人水平有限，入市十年来，以前不知道自己不知道，经常坐过山车。近年不知道自己是不是真的知道投资之道，还请诸位鉴别，避免误入歧道。本人一切言论均为个人观点，不构成投资建议，据此买卖亏盈自负。

捷捷转债 123115 申购时单户中签0.0283 相当于平均35户中一签，中签率较低

正股：捷捷微电 300623 行业 电子芯片研发

债券信用评级AA-，转股价值128.28元，发行规模11.95亿，到期赎回价格113，利率条款很一般，纯债价值80.8，参考评级和行业，预计转债溢价5—7%左右，合理估值133-135

预估开盘价格：130，深圳转债开盘价超130将停牌至14：57

转债介绍：集思录数据

捷捷转债

北港转债 127039 明天发行申购，发行规模30亿，预期单户中签率10%左右，目前转股价值103.71，AAA级转债，预期开盘价115左右，积极申购

伯特转债 113626 明天发行申购，发行规模9.02亿，预期单户中签率3%左右，目前转股价值100.75，AA级转债，预期开盘价110左右，积极申购

今天的内容先分享到这里了，读完本文《北港发债》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多北港发债、宁波中百股吧相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除