300352(苹果期货*消息今天)

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7月23日丨北信源(300352.SZ)公布，2020年7月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

鉴于资本市场环境、融资时机的变化，结合公司的实际情况、发展规划、自身融资需求等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止该次向特定对象发行股票事项。

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300352北信源股吧

近期，港美A三地市场接二连三地上演“蹦极”行情，市场情绪接近冰点，同时A股2021年报预告及美股Q4财报密集披露，尽管一些行业的高景气度再度被验证，但依然难逃集体下杀，比如网安板块，不过在2022农历春节前最后一个交易日有明显止跌转暖的迹象，其中就有近期刚披露2021年报预告的终端安全领先企业北信源

另外，在复杂的国际政治背景下，国家政策引导的新一轮的信息产业创新，背后的底层逻辑正是安全可控。近年来，国家、地方、行业政策频出，引导国产化、信息化加速推进。政府、政企作为第一梯队，对国产综合移动办公平台的需求首先释放。国产化红利背后不变的是对产品功能、性能、效果的评判，厂商需要持续提升产品服务能力。聚焦在现阶段而言，除了常规的指标外，供应商还需更多地关注适配工作，提升产品的兼容性。落到具体政策层面，随着行业数字化如火如荼展开，政府缩紧了网络信息安全相关政策，对综合移动办公厂商产品安全合规提出更高的挑战。未来，厂商将在等保2.0政策的引导下，加码接入安全、访问安全、应用安全以及数据安全四大模块建设，协助企业建设全方位的移动安全管理体系。

正是在这样综合背景下，北信源凭借“信源密信”以即时通信安全为切入点，加大对移动安全办公市场的布局力度，这一系列动作背后的意图及优势也就多少不难理解了。

据艾瑞咨询报告认为，移动办公市场发展的关键在于智能终端与平台的结合，二者缺一不可。北信源在国内终端安全赛道长期处于领跑地位，这或许正是其看准并把握这一机会的独特优势所在。根据赛迪顾问发布的《中国终端安全管理产品市场研究报告(2021)》北信源在终端安全管理产品的市场份额排在首位，累计第14年位居榜首。

实际上，据北信源管理层对外称，早在2013年公司就已确立“信源密信”这一项目，经过三年开发，2016年正式对外发布。说明北信源对于移动安全即时通信赛道的投入较早，有一定的先发优势。

目前，信密信源从产品组合、市场拓展、场景拓展等多个层面，不断完善布局的广度与深度。产品及客户层面，针对不同客户的需求和应用模式制定了较为完善的解决方案，并实现了对于C端、B端以及G端市场完整覆盖；IT架构层，已完成从服务器到客户端，从操作系统到数据库，从中间件到加密算法的信创平台及其技术的全面适配。此外，北信源称，公司联合中国联通，成功申报由工信部认定的“5G应用安全创新示范中心”。

另外，据艾瑞咨询报告称，在综合移动办公平台发展共识趋势下，传统办公软件（主要立足于传统OA、CRM、ERP等协同办公管理软件，以服务器、PC架构为核心）和入口级平台（以即时通信为核心，高频带动低频，ToC赋能ToB）作为两种主流产品类型，其商业模式和竞争优势都存在差异。其中，入口级平台产品通常强调智能设备移动端而非PC端，往往以即时通信（IM）功能为核心，这一功能在办公与非办公场景下均有着超高的用户使用频率，具备天然巨大的用户基数；而对于入口级平台供应商而言，即时通信可能为旗下的专门产品，或是内部办公软件的基础功能，因此已具备一定产品积累。而以即时通信为核心，入口级平台从项目流程管理、机构管理、营销拓客、知识管理等多个方向对其功能进行扩展，凭借企业成熟的移动应用开发能力和开放的合作生态，入口级平台产品构建了以高频应用带动低频应用、以ToC服务赋能ToB价值的服务逻辑。

当前，以北信源旗下的新密信源为代表，正处在市场推广及商业化探索阶段，随着其布局的深入，有望逐步兑现，随之打开未来的第二增长曲线。按照北信源的计划，未来公司将继续围绕主营业务深化战略布局，并以“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”这三大核心业务作为依托进行人工智能、区块链、安全可控等业务领域的拓展。

从北信源二十年的发展历程，不难理解其最基本的成长路径。起于网络安全，兴并横向扩张实现产品多元化，再利用累积的技术与客户资源，向终端应用层面突破。实际上，北信源作为国内网安厂商布局的样本之一，也可视为国内信创产业发展的缩影，其发展路径同样遵循着网安厂商的基本发展规律，即从单一产品出发，复用底层技术来扩张产品线，最后进行跨赛道跨领域的横向扩张。伴随此过程，厂商也将以政企客户为主逐步走向更广阔的C端市场的基本逻辑，如此一来，估值大概率也有机会迎来重塑。

小结

当前，在大国博弈加剧、经济与产业亟待转型等复杂背景下，信息安全作为数字经济时代的底层保障，不论是在国家战略还是在企业经营层面，其重要性都已上升至一个新高度，行业正迎来新一轮的政策红利，北信源作为细分赛道的领先企业，未来具备较强的业绩确定性，同时伴随其在移动办公领域的信源密信的布局完善，未来3-5年有望成为新的增长点。此外，公司此次预亏行业阶段性发展特点的反应。

目前港A美三地市场整体都波动剧烈，风险容忍度仍然还非常低，因此对利空可能过度反应，对利好可能视而不见，但长期来看，终究会回归基本面主导，像网安这种高景气周期下占据细分赛道领先优势的公司，若处于相对低位，现在来看性价比就可见一斑了。

300352北信源

近日，北京北信源软件股份有限公司（证券简称：北信源；证券代码：300352.SZ）再次收到深交所下发的年报问询函，要求对其应收账款情况进行核实和说明。

另外，由于审计师发函比例为69.87%，回函比例仅为38.48%，且未回函涉及的应收账款金额为4.84亿元，接近北信源2021年计提的应收账款信用减值损失4.93亿元，交易所要求北信源列示未回函应收账款对象的信息、相关应收账款情况以及未还款、未回函的原因，并要求会计师说明采取的替代性审计措施。

大幅计提信用减值损失，引监管问询

北信源是网络与信息安全领域的解决方案提供商，其用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等行业。年报显示，北信源2021年实现营业收入6.75亿元，同比增长5.36%，实现归母净利润-4.40亿元，同比下滑1808.37%，由盈转亏。

2021年，北信源计提信用减值损失4.83亿元，是其业绩大幅亏损的主要原因之一。其中，北信源计提应收账款信用减值损失4.93亿元，应收票据信用减值损失107.93万元。对此，5月13日，交易所向北信源下发年报问询函，要求北信源说明存在大额且长期未收回应收账款的原因及合理性，列示计提应收账款信用损失对象的情况，列示分账龄应收账款欠款方情况等。

5月20日，北信源回复了前述年报问询函。北信源称，大额且长期未收回应收账款的相关客户主要服务的最终用户多为大型企事业单位，北信源的部分签约主体以“背靠背”方式与之结算，由于最终客户的资金拨付流程复杂、进展缓慢，导致北信源存在大额且长期未回款的现象。同时，北信源称，其管理层已将应收账款回收作为重要的KPI指标纳入到考核体系。

针对北信源的回函，6月15日，交易所再次下发问询函，要求北信源说明其应收账款对象是否正常经营，是否具备还款能力，对部分应收账款对象成立不到1年即发生大额销售的原因及合理性、存在5年以上应收款尚未收回仍对其销售的合理性，并要求北信源核实相关销售是否具备业务实质。

存在大额长期应收账款，部分欠款对象注册资本较低

从北信源列示的大额且长期应收账款对象来看，北信源对中京信安（北京）科技有限公司（以下简称：中京信安）、深圳景天信息技术有限公司（以下简称：深圳景天）存在账龄在4-5年的应收账款，余额分别为1260万元、73.66万元，即上述应收账款的发生时点在2017年，而据问询回复，中京信安成立于2017年8月，深圳景天成立于2016年5月。

对此，交易所要求北信源说明中京信安、深圳景天等公司刚成立，北信源即对其进行大额销售的原因及合理性。

从北信源列示的分账龄应收账款主要欠款方信息来看，北信源对北京国电通网络技术有限公司（以下简称：国电通）、北京联海科技有限公司（以下简称：北京联海）存在账龄在5年以上的应收账款，余额分别为1147.78万元、800.23万元。同时，问询回复显示，北信源存在对国电通账龄在4-5年的应收账款，余额为268万元，存在对北京联海账龄在1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年的应收账款，余额分别为44.90万元、179.75万元、150.02万元、869.58万元、1236.45万元。

对此，交易所要求北信源说明，应收账款对象存在5年以上应收款尚未收回的情况下，北信源仍对其进行销售的商业合理性，并要求北信源说明是否具备有效的信用风险控制措施，内部控制是否存在重大缺陷。

另据北信源的问询回复，2021年末，北信源对天辽（北京）信息技术有限公司（以下简称：天辽北京）、杭州雷盾安全技术开发有限公司（以下简称：杭州雷盾）的应收账款余额分别为1806.39万元、1136.40万元，而天辽北京、杭州雷盾的注册资本均仅为200万元；北信源对深圳景天、广西微致科技有限公司（以下简称：广西微致）的应收账款余额分别为1798.70万元、1208.00万元，而深圳景天、的广西微致注册资本均仅为500万元。

对于北信源对多个应收账款对象的应收账款余额高于其注册资本的问题，交易所要求北信源核实相关应收账款对象的经营情况、注册资本实缴情况，核实相关销售合同的签订时间及销售内容、是否具备业务实质，并核实相关对象是否具备还款能力。

业绩大幅下滑，经营情况被问询

除了应收账款的问题外，此前，交易所还对北信源2021年毛利率大幅下滑，营业收入增幅较低但员工人数、销售费用大幅增加，存货余额变化与营业收入变化高度不匹配，对下游各行业收入均存在较大变化等问题进行了问询。

2021年，北信源的毛利率为59.21%，较2020年下滑8.42个百分点。对此，北信源称，由于其从事了部分硬件销售业务，该类业务的毛利率低于整体毛利率，导致2021年毛利率出现下滑。若剔除2021年从事的硬件销售业务，其毛利率较2020年无明显变化。

2021年，北信源的营业收入同比增长5.36%，增幅较小，但销售费用同比增长23.7%，员工人数由1459人增长至1699人。对此，北信源解释称，2021年，北信源加大了对信创监管类产品的布局，由此导致咨询费、宣传及业务推广费增多。同时，北信源自2020年底开启移动互联市场端的布局，导致管理费用、销售费用、研发投入随之增加。北信源称，移动互联端市场未来会成为其核心收入方向之一，但由于尚在早期推广过程中，收入没有体现在当期报表中，而人员和推广费用的增加会在报表上提现。

2021年末，北信源的存货余额为6.25亿元，较2020年末增长112%，近三年，北信源的存货余额增长率分别为108%、 61%、 112%，而其营业收入增长率分别为26.13%、 -11.24%、 5.36%。

对此，北信源解释称，其从事系统集成业务，2021年，因承接了江苏省响水县等系统集成项目，截至回函日，北信源承接的部分项目已备货完毕，主体项目实施工作基本完成，但由于尚未取得最终委托方开具的验收单据，未确认收入，导致存货余额增加2.2亿元，若剔除此类影响，北信源近三年存货增长比例分别为37.27%、 61%、 112%

另据年报，2021年，北信源对下游金融、军工、其他、政府、能源行业的营业收入分别为8699.54万元、5614.16万元、17611.63万元、27278.86万元、8311.21万元，同比分别变动26.14%、-15.13%、-28.12%、22.06%、123.34%。

对于对下游各行业收入均存在较大变化的问题，北信源解释称，主要由于其从事的业务模式和行业类别不匹配。具体而言，北信源从事的是软件销售、技术服务、系统集成等业务模式，而其下游行业为金融、军工、其他、政府、能源等行业，并不能形成一一对应，而在各个年度内，不同的行业会根据当年的签单情况，从事不同的业务模式。

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