000333股票(厨人易料)

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智通财经APP获悉，西部证券发布研究报告称，美的集团(000333.SH)内销市场地位稳固，同时积极在海外推动自主品牌的销售，经营管理稳健。预计21-23年归母净利润为291.42/328.44/361.71亿元，增速为7%/12.7%/10.1%;EPS为4.17/4.7/5.18元，PE为16.5/14.6/13.3倍，维持“买入”评级。

事件：公司发布2021年三季报，前三季度实现营收2629.43亿元，同比提升20.75%，实现归母净利润234.55亿元，同比提升6.53%。其中，单三季度营收为880.96亿元，同比增长12.89%，归母净利润为84.46亿元，同比增长4.4%。

西部证券主要观点

业绩稳健增长，内销表现优于外销

公司前三季度国内收入同比提升24.7%，海外收入同比提升15.1%，单三季度国内收入同比提升17.0%，海外收入同比提升6.4%。白电方面，根据产业在线，Q3公司空调内、外销量同比分别为+3.2%/+8.5%，内外销增速均高于行业整体。国内白电业务市场份额领先，根据奥维云网，公司前三季度空调业务线上/线下市场份额为34.8%/35.8%。

外销由于去年的高基数今年三季度增速放缓，但公司始终贯彻全球突破战略，今年累计新增海外自有品牌销售网点超36000家。库卡业务经营逐渐步入正轨，前三季度订单金额和销售收入分别同比增长35.3%和26.8%，库卡中国订单金额及销售收入分别同比增长41.1%和47.2%。全品类、多元化经营战略助力公司稳步增长，龙头地位稳固。

盈利能力持续改善，现金流充沛

Q3毛利率为24.94%，同比提升0.13pct，年内*同比提升，预计主要由于公司通过产品结构升级以及提价措施逐步对冲成本上涨压力;费用方面，Q3销售/管理/研发/财务费用率同比变动-0.4/+0.8/+1.0/-0.4pct;综合来看，Q3净利率为9.68%，同比-0.78pct。经营净现金流Q3同比提升16.81%，公司经营稳健。

风险提示：海内外疫情反复;原材料价格上涨;行业竞争加剧。

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000333股票行情

美的集团(000333.SZ)发布公告，公司于2022年6月8日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司2022年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2022年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

根据2021年度利润分配的实施安排，授予价格由28.14元/股调整为26.47元/股。同时因2名激励对象离职原因，将2022年限制性股票的激励对象由199名变更为197名，限制性股票总量调整为1245万股，并确定本次限制性股票的授予日为2022年6月8日，同意公司向197名激励对象授予1245万股限制性股票。

智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，维持美的集团(000333.SZ)“买入”评级，并维持2021-23年净利润预测为281.2/323.5/357.2亿元，现价对应PE为17/15/14倍。

事件：公司发布公告，拟通过全资子公司全面收购公司控股的德国法兰克福交易所上市公司KUKAAktiengesellschaft的股权并私有化。本次收购完成后，库卡将成为公司全资控制的境外子公司，并从法兰克福交易所退市。本次收购尚须根据国内外相关法律履行一定的报备和审批程序。

光大证券主要观点

历时六余年私有化库卡，收购剩余5.45%股份约需11亿人民币。

美的对库卡的并购起始于2015年8月，最初购入5.4%的股权。2016年5月美的正式向德国库卡发出收购要约，到2017年初美的成为德国库卡的控股股东，此次要约收购总耗资约292亿元，最终持股3761万股，占比94.55%。2021年11月24日，美的拟将德国库卡私有化，收购剩余少数股东持有库卡约216.8万股股份，占比5.45%，若按11月22日*收盘价67.6欧元计算，此次收购所需金额约1.5亿欧元，约合人民币10.5亿元。

私有化促进自动化业务资源协同，库卡中国本土化运营的坚实一步。

2021年库卡经营明显改善，受益于全球经济复苏、下游客户工业自动化投入增加，2021年前三季度库卡收入达183亿人民币，同比+25%;净利率为0.7%，同比+4.4pcts。此次美的私有化库卡将有助于后者专注经营，推动库卡集团在中国的本土化运营，提升美的在机器人与自动化相关业务领域的内部资源协同和共享。

根据美的中报电话交流：1)目前库卡约50%生产在中国完成，预计2021年中国地区收入占比可达20%;2)除传统汽车机器人业务，库卡加大力度发展非汽车业务(运动机器人、服务机器人等);3)预计2025年库卡在中国地区的收入占比可达30%以上，相关业务的净利率或有10%左右。

机器人业务加速协同。

预计私有化库卡将使美的机器人业务的资源协调更为顺畅，库卡的组织整合更为有效。看好美的机器人业务在自动化和数字化趋势下的的增长潜力。

风险提示：原材料涨价风险，全球工业机器人需求疲软，业务协同不及预期。

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